证券代码：000657             证券简称：中钨高新              公告编号：2020-51

　　中钨高新材料股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议于2020年7月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年7月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　董事会同意以募集资金人民币56,180.19万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　重点提示：公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，    公告编号：2020-53。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十一日

　　证券代码：000657             证券简称：中钨高新              公告编号：2020-52

　　中钨高新材料股份有限公司第九届监事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临时）会议于2020年7月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年7月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

　　监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金人民币56,180.19万元置换预先投入的自筹资金。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司监事会

　　二〇二〇年七月二十一日

　　证券代码：000657             证券简称：中钨高新           公告编号：2020-53

　　中钨高新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开第九届董事会第十八次（临时）会议和第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币56,180.19万元。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞882号）核准，公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）174,173,913股，发行价格为每股5.10元，募集资金总额为888,286,956.30元，扣除各项发行费用7,447,683.63元（不含增值税）后，募集资金净额为880,839,272.67元。截至2020年6月16日止，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天职业字【2020】30383号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况及自筹资金预先投入和置换情况

　　（一）募集资金投资项目情况

　　根据《中钨高新材料股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》（第四次修订稿），募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）自筹资金预先投入募集资金投资项目和置换情况

　　截至2020年7月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项共计55,985.40万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）自筹资金已支付发行费用情况和置换情况

　　本次募集资金各项发行费用合计744.77万元（不含税）。截至2020年7月13日，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为194.79万元（不含税），具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

　　根据《中钨高新材料股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》中关于募集资金投向说明，在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换；本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；本次发行募集资金净额小于上述投资项目的资金需求，资金缺口由公司以自筹方式解决。本次拟置换预先投入事项与发行申请文件中的内容相符。

　　公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　四、审核、审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币56,180.19万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（二）监事会意见

　　公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金人民币56,180.19万元置换预先投入的自筹资金。

　　（三）独立董事意见

　　为顺利推进募集资金投向项目的实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，符合公司发展需要。预先投入金额经天职国际会计师事务所审核并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况的专项鉴证报告》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金人民币56,180.19万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（四）会计师审核意见

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中钨高新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金情况的专项鉴证报告》（天职业字【2020】第32096号），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，我们认为，中钨高新管理层编制的截至2020年7月13日的《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《再融资业务若干问题解答》（2020年6月修订）的规定，在所有重大方面真实反映了中钨高新截至2020年7月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

　　（五）保荐机构核查意见

　　经核查，招商证券认为：公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了专项审核报告， 履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划， 置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第十八次（临时）会议决议；

　　2.第九届监事会第十次（临时）会议决议；

　　3.监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核意见；

　　4.独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见；

　　5. 天职国际会计师事务所关于中钨高新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况的专项鉴证报告；

　　6.招商证券股份有限公司关于中钨高新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十一日