本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 本次非公开发行股票的发行价格由不低于8.91元/股调整为不低于8.81元/股。

　　2. 本次非公开发行数量由不超过1,335,578,002股调整为不超过1,350,737,797股。

　　一、本次非公开发行股票事项概述

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于2016年3月31日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。2016年4月26日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》，经分红除息后，本次非公开发行A股股票的发行价格不低于9.36元/股（金额币种为人民币，下同），发行数量不超过1,602,564,102股（以下简称“本次发行”）。公司本次发行已于2016年7月13日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

　　根据公司股东大会的授权，公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整，调整后的发行股票数量为“按照发行底价9.36元/股计算，本次非公开发行股票数量合计不超过1,271,367,521股”。

　　2017年5月16日、2018年5月18日、2019年5月8日，公司分别召开2016年度股东大会、2017年度股东大会、2018年度股东大会，审议通过了公司当年度利润分配预案，经过上述分红除息后，本次发行的发行价格不低于8.91元/股，发行数量不超过1,335,578,002股。

　　上述内容详见公司2016年3月15日、2016年4月1日、2016年4月27日、2016年6月25日、2017年1月18日、2017年5月17日、2017年7月14日、2018年5月19日、2018年7月31日、2019年5月9日、2019年6月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　二、公司2019年度权益分派方案及实施情况

　　2020年5月20日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了公司2019年度利润分配预案；2020年7月10日，公司披露了《公司2019年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2020年7月16日，除权除息日、红利发放日为2020年7月17日（上述内容详见公司2020年5月21日、2020年7月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。目前，公司2019年度权益分派方案已实施完毕。

　　三、本次发行发行价格和发行数量的调整情况

　　鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次发行的发行价格、发行数量进行相应调整。

　　（一）发行价格调整

　　公司2019年度权益分派方案实施完成后，本次发行的发行价格由“不低于8.91元/股”调整为“不低于8.81元/股”。具体计算公式如下：

　　调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=8.91元/股-0.10元/股=8.81元/股。

　　（二）发行数量调整

　　根据调整后的发行价格，本次发行的发行数量进行相应调整，调整后的发行数量为不超过1,350,737,797股。具体计算公式如下：

　　调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价=11,900,000,000元÷8.81元/股=1,350,737,797股。

　　（三）除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月二十一日