本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2019年度利润分配方案于2020年7月15日实施完毕。

　　2、本次发行股份购买资产事项股票的发行价格由8.89元/股调整为8.26元/股。

　　3、本次发行股份购买资产事项股票的发行数量由389,846,489股调整为419,580,540股。

　　一、发行股份及支付现金购买资产事项概述

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华数集团等41名股东合计持有的浙江华数83.44%股份；拟通过发行股份及支付现金的方式购买华数集团、宁波鄞州电视台、宁波江北全媒体合计持有的宁波华数100%股权（以下简称“本次交易”）。经交易各方协商确定，浙江华数83.44%股份的交易价格为421,373.32万元，其中，公司拟以发行股份支付的对价金额为272,948.85万元，以现金方式支付的对价金额为148,424.47万元；宁波华数100%股份的交易价格为95,000万元，其中，公司拟以发行股份支付的对价金额为73,624.68万元，以现金方式支付的对价金额为21,375.32万元。

　　公司已经于2019年10月30日、2020年4月28日、2020年6月8日，分别召开第十届董事会第四次会议、第十届董事会第九次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。

　　根据本次交易的相关议案，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第十届董事会第四次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股票发行价格为8.89元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前60个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前60个交易日公司股票交易总额/定价基准日前60个交易日公司股票交易总量。

　　在定价基准日至股份发行日期间，若公司发生派息、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整，发行数量也随之进行调整。发行价格调整公式如下：

　　派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+n)；

　　配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=(P0-D+A× k)/(1+n+k)。

　　其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

　　二、公司2019年度权益分派方案及实施情况

　　公司于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过《2019年度权益分派方案》，同意以总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.3元人民币现金（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2020年7月14日，除权除息日为2020年7月15日，本次权益分派方案已于2020年7月15日实施完毕。

　　三、发行价格、发行数量调整情况

　　鉴于公司2019年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体调整如下：

　　1、发行价格调整

　　本次发行股份购买资产的发行价格由原8.89元/股调整为8.26元/股。具体计算如下：

　　调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=8.89-0.63=8.26元/股。

　　2、发行数量调整

　　本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原389,846,489股调整为419,580,540股。具体情况如下：

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　　最终发行股数以中国证监会核准的发行数量为准。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月15日