证券代码：000876              证券简称：新希望                 公告编号：2020-88

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　关于实施2019年年度权益分派方案后调整2020年度非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司2020年度非公开发行股票的发行价格由22.73元/股调整为22.58元/股；

　　2、公司2020年度非公开发行股票数量由不超过175,978,882股（含本数）调整为不超过177,147,918股（含本数）；

　　3、除上述调整外，公司2020年度非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　　一、关于公司非公开发行股票的基本情况

　　（一）发行价格与定价原则

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十三次会议决议的公告日，发行价格（认购价格）为22.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将根据有关规定对上述发行底价及发行价格进行相应调整，调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述两项同时进行：P1＝（P0-D）/（1+n）。

　　其中：P0为调整前发行价格，n为派送股票股利或转增股本率，D为每股派送现金股利，P1为调整后发行价格。

　　（二）发行数量

　　本次非公开发行股票数量为不超过175,978,882股（含本数），其中新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）认购不超过79,190,497股（含本数）、南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）认购不超过96,788,385股（含本数）。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

　　若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将相应调整本次股份发行数量的上限。

　　二、2019年年度权益分派方案及其实施情况

　　2020年4月28日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《2019年年度利润分配预案》，决定以公司2019年末总股本4,216,015,009股扣减不参与利润分配的回购股份72,258,790股，即4,143,756,219股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利621,563,432.85元。

　　公司于2020年6月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-79），本次权益分派股权登记日为：2020年6月18日，除权除息日为：2020年6月19日。

　　三、公司本次非公开发行相关事项的调整情况

　　（一）发行价格的调整

　　公司2020年度非公开发行股票的发行价格由22.73元/股调整为22.58元/股。

　　（二）发行数量的调整

　　公司2020年度非公开发行股票数量由不超过175,978,882股（含本数）调整为不超过177,147,918股（含本数），其中，各认购对象的调整情况如下：

　　■

　　除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　　公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董事会二〇二〇年七月九日

　　证券代码：000876        证券简称：新希望        公告编号：2020-87

　　债券代码：127015        债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1902号”文核准，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400,000万元，并于2020年2月4日在深圳证券交易所挂牌上市。具体内容详见公司2020年2月3日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-11）。

　　2020年2月28日，公司接到控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）出具的告知函，新希望集团于2020年2月26日至2020年2月27日通过大宗交易方式累计减持“希望转债”4,300,000张，占发行总量的10.75%。具体内容详见公司于2020年2月29日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于债券持有人减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2020-23）。

　　2020年7月8日，公司接到新希望集团出具的告知函，新希望集团及其一致行动人于2020年7月1日至2020年7月8日期间通过大宗交易和二级市场累计减持“希望转债”9,693,328张，占发行总量的24.23%，其中新希望集团合计减持3,511,240张，南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望”）合计减持6,182,088张，分别占发行总量的8.78%和15.46%。本次减持后新希望集团及其一致行动人南方希望、LI WEI持有的“希望转债”数量分别为2,306,679张、5,705,831张、42,147张，合计持有“希望转债”8,054,657张，占发行总量的20.14%。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年七月九日