一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事铝型材及深加工产品、轨道交通装备的研发、生产与销售业务，产品可分为工业铝型材、建筑铝型材及多种铝型材深加工产品、轨道车辆装备等。

　　公司主要产品为铝型材。

　　公司自2018年以来发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况导致公司正常生产经营存在重大困难。为帮助公司走出困境，吉林省人民政府和辽源市人民政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神。2019年1月22日吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”），2019 年1月30日智晟达的全资子公司辽源市智晟达福源贸易有限公司（以下简称“智晟达福源”）与公司签订《产品委托加工合同》，智晟达福源通过委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。自2019年6月起公司通过智晟达福源纾困全面恢复生产经营，智晟达福源的纾困模式为：（1）智晟达福源直接与客户签订《产品购销合同》，智晟达福源面向全部客户进行产品销售，公司不再自行进行产品销售；（2）智晟达福源根据与客户签订的《产品购销合同》、《报价单》约定产品供货量、定价方式及交付时间，直接向供应商采购原材料铝锭、铝棒及合金等并指定送达至公司；（3）智晟达福源与公司签订《委托加工订单》委托公司进行产品加工；（4）智晟达福源以预付委托加工费方式向公司提供基本运营费用；（5）加工费结算方式为：每期订单加工费=每期营业收入×90%－每期销售订单中智晟达福源支付的原材料结算总额；智晟达福源在协议期内保底收益=（智晟达福源对公司拥有的债权资金9.1亿元＋智晟达福源专项用于公司运营生产的资金）×年基准利率＋智晟达福源基本运营管理费，协议期内智晟达福源实际收益低于保底收益的差额部分由公司承担。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2019年6月21日，联合信用评级有限公司出具了《关于对吉林利源精制股份有限公司主体及其发行的“14利源债”公司债券跟踪评级结果的公告》，维持了公司“C”的主体信用评级，同时维持了“14利源债”为“C”的债项评级。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　自2018年以来公司发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况，导致公司正常生产经营存在重大困难。为帮助公司走出困境，吉林省人民政府和辽源市人民政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神。2019年1月22日吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”），2019 年1月30日智晟达的全资子公司辽源市智晟达福源贸易有限公司（以下简称“智晟达福源”）与公司签订《产品委托加工合同》，智晟达福源通过委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。2019年9月9日，公司收到吉林省辽源市中级人民法院（以下简称“辽源中院”）《通知书》。《通知书》提到，2019年9月6日，辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交《破产重整申请书》，申请对本公司进行破产重整。辽源中院决定自2019年9月9日启动对本公司的预重整程序。2019年10月8日，经辽源市人民政府考察并推荐具有丰富重整经验的深圳市前海深商金融控股集团有限公司（以下简称“深商金控”）/深圳市元维资产管理有限公司（以下简称“元维资产”）参与公司债务危机化解工作。深商金控/元维资产有意向参与公司重整工作，但未与公司签订有约束性条款，深商金控/元维资产已开展对公司基本情况的调研及梳理工作，并与股东及债权人就债务危机化解事宜进行沟通。2019年11月12日，公司收到辽源市人民政府办公室的《通知》（辽府办函〔2019〕30号），辽源市人民政府为顺利推进公司重整工作，妥善防范和化解上市公司风险，维护资本市场和社会稳定，决定成立吉林利源精制股份有限公司风险处置工作组，风险处置工作组开展了协助公司纾困及维护员工队伍稳定等相关工作。2019年11月14日沈阳利源被沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）裁定进入破产重整程序，2019年11月29日沈阳中院指定沈阳利源破产重整管理人，管理人已接管了沈阳利源，公司已不再控制沈阳利源。

　　报告期内，公司实现营业收入1.82亿元，较上年同期下降61.96%，其中通过智晟达福源纾困方式取得委托加工费收入3,777万元，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损93.92亿元，较上年同期增加132.48%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　受融资环境及沈阳利源轨道交通装备有限公司项目建设的影响，公司流动资金紧张，难以保证生产所需的原材料采购。为帮助公司走出困境，吉林省政府和辽源市政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”），其全资子公司智晟达福源通过委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。2019年1月30日，公司与智晟达福源签订产品委托加工合同。合同签订后，智晟达福源将承接订单并采购原材料，委托公司加工生产；将提高公司产能利用率，确保公司良性发展。具体详见2019年1月31日公司在指定媒体披露的《关于签订产品委托加工合同的公告》（公告编号：2019-003）

　　2019年3月25日，吉林银行通过智晟达总额为14亿元的授信申请，其中9.1亿元为重组贷款，4.9亿元用于采购原材料，帮助利源精制恢复生产。2019年3月29日，吉林银行将其对利源精制享有的全部债权转让给智晟达及智晟达福源，智晟达及智晟达福源成为公司的债权人。2019年6月10日，智晟达福源与利源精制就双方于2019年1月30日签订的《产品委托加工合同》未尽事宜签订补充协议。具体详见2019年6月14日公司在指定媒体披露的《关于纾困工作进展情况的公告》（公告编号：2019-047）。

　　自2019年6月起公司通过智晟达福源纾困全面恢复生产经营，智晟达福源的纾困模式为：（1）智晟达福源直接与客户签订《产品购销合同》，智晟达福源面向全部客户进行产品销售，公司不再自行进行产品销售；（2）智晟达福源根据与客户签订的《产品购销合同》、《报价单》约定产品供货量、定价方式及交付时间，直接向供应商采购原材料铝锭、铝棒及合金等并指定送达至公司；（3）智晟达福源与公司签订《委托加工订单》委托公司进行产品加工；（4）智晟达福源以预付委托加工费方式向公司提供基本运营费用；（5）加工费结算方式为：每期订单加工费=每期营业收入×90%－每期销售订单中智晟达福源支付的原材料结算总额；智晟达福源在协议期内保底收益=（智晟达福源对公司拥有的债权资金9.1亿元＋智晟达福源专项用于公司运营生产的资金）×年基准利率＋智晟达福源基本运营管理费，协议期内智晟达福源实际收益低于保底收益的差额部分由公司承担。

　　基于上述情况，公司报告期内业务模式由自主生产销售变为受托加工业务为主，业务模式发生重大变化。

　　2020年6月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司续签〈产品委托加工合同〉的议案》，公司与智晟达福源就《产品委托加工合同》和《产品委托加工合同之补充协议》续期事项达成一致，并签署有关合同。合同签订后，智晟达福源将继续承接订单并采购原材料，委托公司加工生产；持续提高公司产能利用率，确保公司良性发展。具体详见2020年6月11日在指定媒体披露的《关于续签产品委托加工合同的公告》（公告编号：2020-057）。

　　报告期内，公司实现营业收入1.82亿元，较上年同期下降61.96%，主要系公司流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致收入减少以及公司通过纾困机构智晟达福源进行委托加工业务收取委托加工费收入等所致。实现归属于上市公司股东的净利润为亏损93.92亿元，较上年同期增加132.48%，主要系报告期计提信用减值损失和资产减值损失等所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 重要会计政策变更

　　■

　　备注1：根据财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则，主要变更内容如下：

　　（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，即企业应按照持有金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”作为金融资产的分类依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性。

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　（4）在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新旧准则衔接规定，企业需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整，本次会计政策变更影响公司2018年度相关财务指标如下：

　　■

　　■

　　备注2：财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）（以下简称 “《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

　　（1）资产负债表

　　资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

　　2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下：

　　■

　　（2）利润表

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

　　利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认。

　　以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

　　（3）现金流量表

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　（4）所有者权益变动表

　　所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　公司根据修订通知相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　2、 重要会计估计变更

　　本报告期公司重要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年11月14日沈阳利源被沈阳中院裁定进入破产重整程序。沈阳利源于2019年11月29日收到沈阳中院的《决定书》，《决定书》称沈阳中院已指定北京市炜衡律师事务所、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任沈阳利源破产重整管理人，管理人已接管沈阳利源，公司已不再控制沈阳利源，根据企业会计准则规定，沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围，合并范围发生重大变化。证券代码：002501      证券简称：*ST利源      公告编号：2020-061

　　债券代码：112227   债券简称：14利源债

　　吉林利源精制股份有限公司

　　关于提前披露2019年经审计年度报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●2019年经审计年度报告提前披露日期：2020年6月24日

　　●2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年6月30日

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2020年6月30日在深圳证券交易所网站披露2019年年度报告。现由于编制工作进展顺利，公司将提前完成2019年年度报告编制工作。经向深圳证券交易所申请同意后，公司决定提前至2020年6月24日披露2019年年度报告。敬请投资者关注。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002501      证券简称：*ST利源      公告编号：2020-070

　　债券代码：112227   债券简称：14利源债

　　吉林利源精制股份有限公司

　　关于计提2019年度资产减值准备和预计负债的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备及预计负债的情况

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司对合并报表范围内截止2019年12月31日的其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程等进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，对单项金额重大的应收款项计提了坏账准备，2019年度拟计提各项资产减值准备和预计负债共计万元，明细如下表：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）计提其他应收款减值准备

　　公司持有沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳利源”）100%股权，沈阳利源于2019年11月14日被沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）裁定进入破产重整程序，2019年11月29日沈阳中院指定管理人，管理人已接管了沈阳利源，公司已不再控制沈阳利源。根据企业会计准则规定，自公司丧失控制权之日起沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围，按公司会计政策规定，对公司及公司子公司与沈阳利源的往来款项计提坏账准备，鉴于沈阳利源进入破产重整程序，公司已经聘请专业律师协助公司收集破产重整相关案例，根据案例分析判断偿付能力，并出具法律意见书，公司参考法律意见书意见并按照最可能发生损失金额计提减值损失，具体如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）计提存货减值准备

　　报告期末，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。根据谨慎性原则，公司计提存货减值准备1,592.65万元。

　　公司截至2019年12月31日存货计提减值准备，具体情况如下：

　　■

　　（三）计提长期股权投资减值准备

　　公司持有沈阳利源股权，沈阳利源于2019年11月14日被沈阳中院裁定进入破产重整程序，2019年11月29日沈阳中院指定管理人，管理人已接管了沈阳利源，公司已不再控制沈阳利源。根据企业会计准则规定，自公司丧失控制权之日起沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围，报告期内沈阳利源已经资不抵债，公司全额计提对沈阳利源的长期股权投资减值准备。

　　■

　　（四）计提固定资产减值准备

　　公司自2018年以来发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况导致公司正常生产经营存在重大困难，公司虽在地方政府帮扶下，取得纾困资金进行生产经营，但一直无法恢复生产经营饱和状态，厂房、设备等产能利用率维持在低水平运行。报告期末，公司对固定资产进行全面核查，同时聘请专业机构进行固定资产减值测试并出具报告，经测试存在固定资产减值需计提，据此公司计提固定资产减值准备85,657.20万元。

　　（五）计提在建工程减值准备

　　公司自2018年以来发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况导致公司正常生产经营存在重大困难，公司虽在地方政府帮扶下，取得纾困资金进行生产经营，但一直无法恢复生产经营饱和状态，厂房、设备等产能利用率维持在低水平运行。报告期末，公司对在建工程进行全面核查，经测试计提在建工程减值准备1,088.13万元

　　三、本次计提预计负债的具体说明

　　1、公司持有沈阳利源100%股权，沈阳利源于2019年11月14日被沈阳中院裁定进入破产重整程序，2019年11月29日沈阳中院指定管理人，管理人已接管了沈阳利源，公司已不再控制沈阳利源。根据企业会计准则规定，自公司丧失控制权之日起沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围，报告期内沈阳利源已经资不抵债。

　　2、预计负债的判断

　　依据《企业会计准则第13号-或有事项》以及公司预计负债会计政策，公司对承担连带担保责任的事项计提预计负债，鉴于沈阳利源进入破产重整程序，公司已经聘请专业律师协助公司收集破产重整相关案例，根据案例分析判断偿付能力，并出具法律意见书，公司参考法律意见书意见并按照最可能承担损失金额计提预计负债130,954.98万元。

　　四、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制等相关规定，从谨慎性原则出发，客观的体现了公司资产的实际情况。

　　不考虑税费影响，本次计提资产减值准备将使公司2019年度合并报表中利润减少约979,373.69万元，归属于上市公司股东的净利润减少约979,373.69万元。公司本次计提的资产减值准备最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002501      证券简称：*ST利源      公告编号：2020-062

　　债券代码：112227   债券简称：14利源债

　　吉林利源精制股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2020年6月12日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年6月23日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由刘健董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　　一、《2019年度总经理工作报告》的议案。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　二、《2019年度董事会工作报告》的议案。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　另，公司独立董事谭超、刘鹏飞、朱广峰向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　三、《2019年度财务决算报告》的议案。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　报告期内，公司实现营业收入18,177.70万元，实现归属于母公司所有者的净利润为亏损93.92亿元，公司资产总额为29.35亿元，归属于母公司的所有者权益为-54.26亿元。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　四、《2019年度报告全文及摘要》的议案。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司2019年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　五、《关于2020年第一季度报告全文及正文更正的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司于2020年4月30日披露的《2019年主要经营业绩》未经审计，部分财务会计科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，同意对公司2020年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数及本期数相应进行调整。

　　《关于2020年第一季度报告全文及正文的更正公告》、《2020年第一季度报告全文（更新后）》和《2020年第一季度报告正文（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于2020年第一季度报告全文及正文的更正公告》和《2020年第一季度报告正文（更新后）》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　六、《2019年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2019年度亏损，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

　　独立董事就公司2019年度利润分配预案发表了独立意见。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　七、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司董事会及其审计委员会对2019年度公司各项内控制度的建立和执行情况进行了全面检查，并对2019年度公司内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价。

　　公司董事会《2019年度内部控制自我评价报告》和独立董事《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉事项影响消除的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司于同日披露了《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉事项影响消除的公告》（公告编号：2020-067），独立董事对此发表独立意见和监事会对此发表了意见。中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响消除的审核报告》（中准专字[2020]2195号）。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司于同日披露了《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对吉林利源精制股份有限公司2019年度财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（中准审字[2020]2237号）。独立董事对此发表独立意见和监事会对此发表了意见。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、《续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。

　　独立董事就公司续聘会计师事务所议案发表了独立意见。

　　详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　十一、《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事表了独立意见。

　　十二、《关于计提2019年度资产减值准备和预计负债的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产和预计负债进行了分析，同意对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，对承担连带担保责任的事项计提预计负债。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事发表了独立意见。

　　十三、《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　公司未弥补亏损金额为112.68亿元，已超过公司股本总额的三分之一。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　十四、《召开2019年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

　　公司拟定于2020年7月14日召开公司2019年度股东大会，会议通知具体详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002501      证券简称：*ST利源      公告编号：2020-063

　　债券代码：112227   债券简称：14利源债

　　吉林利源精制股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2020年6月12日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2020年6月23日上午9:00在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席王素芬女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

　　一、《2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司2019年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　二、《2019年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各项职权和义务，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，行使了公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　此议案须提交股东大会审议。

　　三、《2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　四、《2019年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2019年度亏损，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　五、《关于更正公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司于2020年4月30日披露的《2019年主要经营业绩》未经审计，部分财务科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，同意对公司2020年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数相应进行调整。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、《关于计提2019年度资产减值准备和预计负债的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　监事会认为：本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会对该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备和预计负债能够更加公允地反映公司的资产和负债状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次关于计提2019年度资产减值准备和预计负债的事项。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、《2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。董事会对2019年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、《关于同意董事会对2018年度审计报告无法表示意见涉及事项影响消除的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　公司2018年度无法表示意见审计报告涉及事项影响已消除，我们同意董事会出具的关于2018年度审计报告无法表示意见涉及事项影响消除的专项说明。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、《关于同意董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019年度财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告》，董事会对该非标准无保留审计意见涉及事项作出的专项说明真实、客观，我们同意董事会对该事项的专项说明。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、《续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。

　　详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　十一、《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　公司未弥补亏损金额为112.68亿元，已超过公司股本总额的三分之一。

　　具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司监事会

　　2020年6月23日

　　证券代码：002501      证券简称：*ST利源      公告编号：2020-065

　　债券代码：112227   债券简称：14利源债

　　吉林利源精制股份有限公司

　　关于2020年第一季度报告全文及正文的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日披露了《2019年主要经营业绩》、《2020年第一季度报告全文》（以下简称“报告全文”）及《2020年第一季度报告正文》（以下简称“报告正文”）。因《2019年主要经营业绩》未经审计，部分财务会计科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，公司2020年第一季度报告全文及报告正文中部分科目数据期初数及本期数需相应进行调整。现对报告全文及报告正文相应内容予以更正，具体更正情况如下：

　　一、报告全文及正文中“第二节 公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　更正前：

　　单位：元

　　■

　　更正后：

　　单位：元

　　■

　　二、报告全文及正文中“第三节重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”中“（一）资产负债表项目变动情况及原因”

　　更正前：

　　（一）资产负债类项目变动说明

　　1、应收票据比期初增加46.73%，主要系公司报告期票据结算业务增加所致。

　　（二）利润表项目变动说明

　　1、营业收入比上年同期减少70.31%，主要系报告期公司与政府纾困平台智晟达采用受托加工方式经营，加工费收入与上期自主销售收入不可比及本期不再合并沈阳利源等所致。

　　2、营业成本比上年同期减少56.42%，主要系报告期公司与政府纾困平台智晟达采用受托加工方式经营，受托加工成本与上期自主加工成本及本期不再合并沈阳利源等所致。

　　3、税金及附加比上年同期减少67.79%，主要系上年同期公司合并沈阳利源，而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

　　4、销售费用比上年同期减少43.14%，主要系公司营业收入减少导致销售费用下降所致。

　　5、管理费用比上年同期减少81.04%，主要系上年同期公司合并沈阳利源，而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

　　6、财务费用比上年同期增加32.75%，主要系报告期公司计提利息、罚息等所致。

　　7、其他收益比上年同期减少43.71%，主要系上年同期公司合并沈阳利源，而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

　　8、投资收益比上年同期减少100.00%，主要系上年同期公司合并沈阳利源，而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

　　9、信用减值损失比上年同期增加66.38%，主要系公司本期计提坏账准备增加等所致。

　　10、营业外收入比上年同期减少100.00%，系公司本期未发生相关业务。

　　11、所得税费用比上年同期减少100.00%，主要系公司本期经营亏损应纳税额所得额减少等所致。

　　12、少数股东损益比上年同期减少104.57%，主要系公司控股子公司长春利源亏损所致。

　　（三）现金流量表项目变动说明

　　1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少71.27%，主要系公司本期收入减少及销售回款减少等所致。

　　2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少96.78%，主要系公司本期资金困难其他往来减少所致。

　　3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少73.30%，主要系公司本期资金困难采购原材料减少等所致。

　　4、支付的各项税费比上年同期减少95.92%，主要系公司本期资金困难未及时缴纳税费等所致。

　　5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少93.03%，主要系公司本期资金困难减少支出等所致。

　　6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1274.73%，主要系公司本期资金困难导致营运资金减少等所致。

　　7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少100.00%，公司本期未处置资产。

　　8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少100.00%，公司本期未购入固定资产。

　　9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.00%，主要系公司资金困难减少投资所致。

　　10、取得借款收到的现金比上年同期减少100.00%，公司无新增借款。

　　11、偿还债务支付的现金比上年同期减少99.91%，主要系公司本期资金困难未偿还债务等所致。

　　12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少100.00%，公司本期未支付利息费用。

　　13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.83%，主要系公司本期融资困难，未筹集到足额营运资金等所致。

　　更正后：

　　(一）资产负债类项目变动说明

　　1、应收款项融资比期初增加46.73%，主要系公司报告期票据结算业务增加所致。

　　2、存货比期初增加50.40%，主要系公司报告期受托加工物资增加等所致。

　　3、其他流动资产比期初增加251.08%，主要系公司待抵扣进项税增加所致。

　　（二）利润表项目变动说明

　　1、营业收入比上年同期减少70.31%，主要系报告期公司与政府纾困平台智晟达采用受托加工方式经营，加工费收入与上期自主销售收入不可比及本期不再合并沈阳利源等所致。

　　2、营业成本比上年同期减少66.69%，主要系报告期公司与政府纾困平台智晟达采用受托加工方式经营，受托加工成本与上期自主加工成本及本期不再合并沈阳利源等所致。

　　3、税金及附加比上年同期减少67.79%，主要系上年同期公司合并沈阳利源，而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

　　4、销售费用比上年同期减少43.14%，主要系公司营业收入减少导致销售费用下降所致。

　　5、管理费用比上年同期减少81.07%，主要系上年同期公司合并沈阳利源，而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

　　6、财务费用比上年同期增加38.72%，主要系报告期公司计提利息、罚息等所致。

　　7、其他收益比上年同期减少43.71%，主要系上年同期公司合并沈阳利源，而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

　　8、投资收益比上年同期减少100.00%，主要系上年同期公司合并沈阳利源，而本报告期公司不再合并沈阳利源所致。

　　9、信用减值损失比上年同期增加100.00%，主要系公司本期计提坏账准备增加等所致。

　　10、营业外收入比上年同期减少100.00%，系公司本期未发生相关业务。

　　11、所得税费用比上年同期减少100.00%，主要系公司本期经营亏损应纳税额所得额减少等所致。

　　12、少数股东损益比上年同期减少104.57%，主要系公司控股子公司长春利源亏损所致。

　　（三）现金流量表项目变动说明

　　1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少71.27%，主要系公司本期收入减少及销售回款减少等所致。

　　2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少96.78%，主要系公司本期资金困难其他往来减少所致。

　　3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少73.30%，主要系公司本期资金困难采购原材料减少等所致。

　　4、支付的各项税费比上年同期减少95.92%，主要系公司本期资金困难未及时缴纳税费等所致。

　　5、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少93.10%，主要系公司本期资金困难减少支出等所致。

　　6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1259.67%，主要系公司本期资金困难导致营运资金减少等所致。

　　7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少100.00%，公司本期未处置资产。

　　8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少100.00%，公司本期未购入固定资产。

　　9、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.00%，主要系公司资金困难减少投资所致。

　　10、取得借款收到的现金比上年同期减少100.00%，公司无新增借款。

　　11、偿还债务支付的现金比上年同期减少99.91%，主要系公司本期资金困难未偿还债务等所致。

　　12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少100.00%，公司本期未支付利息费用。

　　13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.83%，主要系公司本期融资困难，未筹集到足额营运资金等所致。

　　三、报告全文中“第四节 财务报表”之“一、财务报表”

　　1、合并资产负债表

　　更正前：

　　单位：元

　　证券代码：002501                           证券简称：利源精制                           公告编号：2020-064

　　（下转B134版）