公司声明

　　1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

　　5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　特别提示

　　1、本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施。

　　2、本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人等不超过35名特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

　　3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。最终认购价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司股东大会授权董事会按照中国证监会相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。

　　4、本次非公开发行股票数量不超过61,254,525股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将作相应调整。最终发行股份数量由公司股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　5、本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过246,606.67万元（含本数），扣除发行费用后将用于投资以下项目：

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　　在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。

　　6、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

　　7、敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。

　　8、本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共同享有。

　　9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司分析了本次发行对即期回报摊薄的影响，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，相关情况详见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。

　　10、本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　释  义

　　在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

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　　注：本预案中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

　　第一节 本次非公开发行股票方案概要

　　一、发行人基本情况

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　　二、本次非公开发行的背景和目的

　　（一）本次非公开发行的背景

　　当前中国经济正处于转型升级的重要时期，数字经济正在成为经济发展的新引擎。习总书记强调，要加快数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合；推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资；要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，推动经济高质量发展迈出更大步伐。

　　2020年4月7日，国家发展改革委和中央网信办联合发文，强调构建多层联动的产业互联网平台，为中小微企业数字化转型赋能。实体经济通过数字经济实现转型升级，已成不可逆趋势，更是产业互联网和B2B电商的战略机遇期。随着B2B垂直电商平台的快速发展和5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术的不断应用，未来二十年将成为产业互联网爆发的黄金时代。公司秉持产业互联网发展战略，致力于以“平台、科技、数据”构建全新的垂直产业互联网生态。

　　1、B2B电子商务和产业互联网进入快速发展的战略机遇期

　　从整体市场看，多年来我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长。2012年，我国B2B电子商务市场交易规模为6.25万亿元，而到2018年已经达到22.50万亿元，复合增长率达到23.80%。特别是近年来，伴随着我国B2B电商在垂直领域的快速崛起，B2B不断深入钢铁、化工、煤炭、涂料、造纸、玻璃、卫生用品、机械电子和物流等产业链，产业互联网进入战略发展机遇期。目前，B2B电子商务的主要发展趋势如下：

　　（1）B2B垂直电商平台推动工业电子商务的快速发展

　　相比于综合类电商平台，B2B垂直电商平台具有更加专业和专注的特点，能够专注于某个细分行业进行深入拓展，尤其是在工业制造和流通领域，通过在产业链的上下游不断延伸，降低行业供应链的成本，提升产品和服务的质量。借助于互联网的高效率以及用户对行业产业链的深度需求，B2B垂直电商平台将推动工业电子商务的快速发展。公司在工业电子商务方面具有较大的优势，一方面，公司现有多多电商均为立足于工业领域的垂直电商平台，具有丰富的实践经验；另一方面，公司多年从事商业信息服务积累了丰富的行业和会员基础，为在新的工业领域发展垂直电商平台奠定了深厚基础。

　　（2）B2B垂直电商平台与智慧供应链深度融合

　　B2B垂直电商平台将更快速向供应链深度服务延伸，通过在线交易切入，将信息流、订单流、物流、资金流在B2B平台实现整合，并以此为基础从在线交易延伸扩展到上下游用户的生产采购、物流仓储、支付结算、营销推广、信息化建设等供应链管理的不同层面，B2B平台将成为高效的智慧供应链管理服务体系。

　　目前，公司已通过多多平台为行业上下游免费提供云ERP、建设物流共享系统和零配共享系统、开发电子合同、接入银行在线支付等供应链SaaS服务，在所处行业获得了较好的供应链服务基础和技术驱动优势。

　　公司于2018年10月入选商务部、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会和中国物流与采购联合会联合评定的“全国供应链创新与应用试点企业”，将有助于公司进一步抓住供应链和互联网、物联网深度融合的战略机遇。

　　（3）B2B垂直电商平台积极推动工业互联网的落地深耕

　　B2B垂直电商平台，特别是工业电子商务，是务实有效推进工业互联网平台发展的有效抓手。工业互联网是工业经济全要素、全产业链、全价值链的全面链接，是支撑构建新型生产制造和服务模式的关键基础设施。工业互联网的核心在“互联”，而工业电子商务的核心在“商务”。工业互联网通过机器或设备的互联互通沉淀了大量的数据流，而工业电子商务则以供应链为核心形成信息流、商流、物流、资金链等闭环，可以有效实现从工业互联到数据增值、从工业互联到供应链增值，从工业互联到跨界生态，从而成为工业互联网落地深耕的重要抓手。

　　公司于2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”，于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”，在此基础上，公司将积极打造基于垂直产业链互联互通的工业互联网应用平台。

　　（4）新技术驱动向产业互联网全面演进

　　B2B电子商务属于产业互联网范畴，随着B2B垂直电商平台的快速发展和供应链管理的不断深化，特别是5G、移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新技术的不断发展和应用，未来二十年将成为产业互联网爆发的黄金时代。产业互联网不仅把企业和企业、产业的上下游连接起来，更重要的是能够通过订单驱动连接企业内部的生产运营数据，将智能工厂进行共构连接，以工业互联网为基础，推动智能制造。

　　产业互联网已成为行业发展的战略趋势，是基于B2B垂直电商平台快速发展、智慧供应链管理不断深化、工业互联网落地深耕的基础体系，也是公司积极推进的战略重点。

　　2、国联股份启动“平台服务、科技驱动、数据支撑”的产业互联网战略，以平台、科技、数据构建全新的垂直产业互联网生态

　　（1）以“平台、科技、数据”为关键词的产业互联网战略

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　　公司将不断推进从工业电子商务开始的各阶段战略规划，通过平台运营满足实体企业交易、交付、资金、生产、链接等的经营需求，并以交易数字化工具、供应链数字化工具、生产经营数字化工具构建平台运营的科技驱动体系。伴随平台运营的推进，科技驱动对供应链和生产经营各环节的数字化改造及通道衔接，进而在交易端、供应链端、生产端沉淀海量数据，形成大数据支撑，由此以“平台、科技、数据”体系构建产业链闭环，实现工业互联网的高效运转，通过产业数字化促进实体经济的降本增效、质量提升和效率变革。

　　（2）平台运营体系的五个阶段

　　公司平台运营体系将根据企业和产业的核心需求，按五个阶段逐层推进。工业电子商务将满足企业客户的交易需求，智慧供应链将满足企业客户的交付需求，供应链金融将满足企业客户的资金需求，智慧工厂解决方案将满足企业客户的生产需求，进而通过工业互联网将上下游共构链接，形成产业数字化闭环。

　　在平台运营的各个阶段，公司始终致力于以服务带动企业客户数字化意识的提升，并且不断通过交易和服务手段推动企业深度学习和使用公司科技驱动体系所提供的各种数字化工具。

　　（3）科技驱动体系的推进和发展

　　平台的高效运营需要完善的数字化科技体系来驱动，公司的科技驱动体系将包括交易数字化工具、供应链数字化工具、生产数字化工具，以及推动产业链接的数字化工具。

　　公司的科技驱动体系将伴随平台运营体系同步推进，积极推动企业生产经营流程和供应链流程的数字化改造，并且通过平台的接口打通和数字化工具衔接，实现产业链在技术层面的互联互通。

　　科技驱动体系还将为大数据的沉淀提供有效的工具和通路。

　　（4）数据支撑体系的建设和维护

　　通过平台运营体系和科技驱动体系沉淀的大数据系统，将伴随战略推进在交易、供应链、生产经营各个环节海量沉淀，通过AI系统和数据中心建设，不断调整模型体系和算法，以此反哺企业经营和产业发展，并且解决产业内数据孤岛的问题，使整个产业的数据体系贯通，成为真正完整、有效的产业大数据系统。

　　由此，“平台、科技、数据”体系将成为公司产业互联网战略的核心抓手和关键路径。

　　为了进一步推动公司产业互联网战略的高效实施，公司希望与更多的战略及财务投资人携手，在技术、资源、资金层面进行更多稳定的战略合作，以进一步构建平台、科技、数据体系，进而抓住产业互联网发展的战略机遇。

　　（二）本次非公开发行的目的

　　公司希望通过本次非公开发行，高效快速推进公司以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略，进一步打造强大的核心竞争力和持续盈利能力。公司将积极建设数字经济总部，进一步提高管理效率和运营效率；建设基于AI的大数据生产分析系统、基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统和基于云计算的企业数字化系统集成应用平台，以此全面构建公司基于产业互联网的数字化服务体系。

　　1、构建国联股份数字经济总部，进一步提升公司运营效率和品牌形象

　　通过国联股份数字经济总部的建设，公司可有效解决分散办公带来的各类问题，提高资产利用效率，通过集约办公和数字化办公，进一步提升公司的管理和运营效率，同时通过建设统一的产业互联网和数字经济展示中心，提升公司的整体形象和品牌影响力。

　　2、建设基于AI的大数据生产分析系统，打造公司产业互联网的数据支撑体系

　　按照公司以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网战略，公司将进一步推进数据支撑体系建设，在大数据的采集、处理和模型构建等层面引入机器学习机制，提高大数据处理效率，为平台的推荐算法建立可自主学习的高效人工智能机制，不断提升平台大数据服务能力，以增强公司的核心数据资产和产业话语权。

　　3、建设基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统，打造公司产业互联网的数字化供应链平台运营体系

　　按照公司以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网战略，公司将进一步推进数字化供应链平台建设，开发基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统，通过信息化管理，实现各项物流设备互联互通、运单一键发货、运力发布、竞价比选、信用管理、运费核算、运费结算等功能；通过大数据分析，智能分配货物、规划有效的物流路径，实现货与车的无缝衔接，整合仓储资源、货源、运力资源，进一步提升供应链效率、降低物流成本。

　　4、建设基于云计算的企业数字化系统集成应用平台，打造公司产业互联网的科技驱动工具体系

　　按照公司以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网战略，公司将进一步推进科技驱动体系建设，通过集成基于云计算平台的各类产业和企业数字化应用性功能软件，建构交易数字化、供应链数字化和生产经营数字化的应用工具体系，为实体企业的数字化转型提供丰富、统一、务实的SaaS服务平台。

　　5、补充流动资金，进一步增强公司的资金实力，优化资产负债结构，为公司的长期发展提供可靠的现金流保障，为实现公司业绩的持续增长打下坚实基础。

　　三、发行对象及其与公司的关系

　　本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次非公开发行A股股票获得中国证监会核准后由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过35名，均以现金方式认购。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　截至本预案公告之日，上市公司本次发行尚无确定的发行对象。最终是否存在因关联方认购上市公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在本次非公开发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

　　四、本次非公开发行A股股票方案概况

　　（一）发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　（二）发行方式和发行时间

　　本次非公开发行将采取向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准后12个月内择机向特定对象发行。

　　（三）发行对象及认购方式

　　本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律、法规规定的法人投资者和自然人。最终发行对象将在本次非公开发行A股股票获得中国证监会核准后由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次非公开发行股票的所有发行对象合计不超过35名，均以现金方式认购。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　（四）发行价格和定价原则

　　本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

　　本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

　　最终认购价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司股东大会授权董事会按照中国证监会相关规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。

　　（五）发行数量

　　本次非公开发行股票数量不超过61,254,525股（含本数），非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会核准的发行数量为准。

　　若公司股票在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将作相应调整。

　　最终发行股份数量由公司股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（六）限售期

　　发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。

　　法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

　　（七）募集资金数量和用途

　　本次非公开发行募集资金总额预计不超过246,606.67万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于以下项目：

　　■

　　若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　（八）未分配利润安排

　　本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共同享有。

　　（九）上市地点

　　本次非公开发行的股份将在上海证券交易所上市。

　　（十）本次非公开发行股票决议有效期

　　本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　五、募集资金投向

　　本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过246,606.67万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

　　■

　　在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。

　　六、本次发行是否构成关联交易

　　截至本预案公告之日，公司本次发行尚无确定的发行对象。最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在本次非公开发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

　　七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

　　截至本预案公告之日，本公司总股本为204,181,750股，刘泉、钱晓钧分别持有本公司40,233,875股、40,647,125股股份，合计持有公司80,881,000股股份，占公司总股本的39.61%，二人已签署一致行动协议，系公司的控股股东及实际控制人。

　　根据本次发行的发行上限61,254,525股测算，本次非公开发行完成后，刘泉、钱晓钧合计持股数量占本公司总股本的比例不低于30.47%，仍为本公司的控股股东及实际控制人。

　　因此，本次非公开发行不会导致本公司控制权发生变化，不存在《管理办法》第三十八条第（四）项所述情形。

　　八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序

　　本次非公开发行A股方案已经2020年4月27日召开的公司第七届董事会第十六次会议、2020年5月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》以及《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行A股方案尚需经中国证监会核准后方可实施。

　　在获得中国证监会核准批复后，公司将向上交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行A股股票全部呈报批准程序。

　　第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

　　一、本次非公开发行募集资金的使用计划

　　本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过246,606.67万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

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　　若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

　　（一）国联股份数字经济总部建设项目

　　1、项目概况

　　根据公司未来发展战略规划，公司将紧密围绕国家工业电子商务、工业互联网、供应链创新应用等重大产业导向，大力实施B2B电子商务和产业互联网发展战略，以B2B垂直电商平台为核心发展方向，大力加强公司的技术驱动能力，打造中国领先的B2B电子商务和产业互联网企业，构建以“平台”、“数据”、“科技”为核心的产业互联网生态。

　　伴随公司业务的快速发展，办公人员不断增加，为提高公司整体运营效率，考虑现有业务经营条件，决定投资购置新的办公场所并进行数字化升级，以满足发展需要。

　　2、项目实施的必要性

　　（1）满足公司未来发展需要

　　随着公司六个多多电商平台（涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多）业务的快速发展以及新平台的储备，预计前、中、后人员将大量增加。公司现有的办公场地无法满足日益增长的业务需要。为了更好的适应公司发展，保证员工拥有舒适合理的办公条件，公司计划购置新的办公场所，改善现有办公环境，提高公司整体业务承载能力，满足公司未来发展对于办公场地的需求。

　　（2）提高企业经营稳定性

　　目前公司以租赁房产作为部分办公地点，短期来看，租赁房产能够缓解企业经营现金流压力；但长期来看，办公场所租金变动、土地政策变化、城市建设规划等不确定因素都可能影响到公司日常运营。为了避免租赁房产带来的不利影响，保障业务正常运行，实现企业未来高速发展目标，公司选择新购置房产作为办公地点，保障公司服务平台能够长期稳定服务，规避企业经营风险，为员工提供长期稳定的工作环境，从而提高企业经营稳定性。

　　（3）集约办公和数字化升级，提高运营效率，提升品牌形象

　　公司目前办公地点分散，员工内部沟通和协同办公效率有待进一步提高。公司新购置办公地点，场地规模大，通过总部集约办公和数字化升级，可大幅提高企业内部沟通和协同办公效率，促进各分子公司、各事业部、各团队、各员工的工作绩效和凝聚力，促进内部资源共享，降低公司内部机密外泄风险，提升公司总体运营效能；同时，通过统一的产业互联网和数字经济展示中心的建设，有利于提升公司总体形象和品牌影响力。

　　3、项目实施的可行性

　　（1）数字经济总部助力企业发展

　　公司定位于B2B电子商务和产业互联网平台，以B2B信息服务平台——国联资源网为基础提供商业信息服务，以B2B垂直电商平台——涂多多、卫多多、玻多多、纸多多、肥多多、粮油多多为基础提供网上商品交易服务。为适应电子商务行业发展，加快数字基础设施建设，公司将结合大数据、云计算、物联网等技术，实现服务平台数字化、产业化。项目以数字经济为载体，数字化管理为基础，可以帮助公司提升工作效率和服务品质，助力公司的数字化体系建设。

　　（2）丰富的客户资源，公司收入有保障

　　目前公司已拥有行业内专业数据、客户数量、访问量、注册会员量、交易量、线上线下服务能力等方面具有较强影响力的信息服务平台和垂直交易平台。公司凭借在网站运营、B2B数字平台建设、IT系统开发、信息服务、交易服务等积累的丰富经验和资源，与客户建立了稳定的合作关系。现有客户群体已形成一定规模，客户粘性较强，能够为企业带来持续稳定的收入，为此次项目实施提供保障。

　　（3）行业高速发展，公司前景可观

　　近年来我国电子商务持续快速发展，B2B行业营收规模也逐年递增。随着产业互联网的发展和5G、大数据、云计算、物联网等技术的应用，B2B电子商务行业正在发生质的转变，技术的变革加速了物流配送效率，提高了平台营销能力，实体经济数字化速度加快，各种新业态不断涌现。公司作为B2B电商平台中的领先者，凭借技术优势、资源优势和规模优势，能够帮助更多传统企业实现网络化和数字化转型，因而拥有广阔的发展前景。

　　4、项目投资概算

　　本项目预计投资人民币约34,414.81万元人民币，由本次非公开发行股票募集资金投入34,414.81万元。具体投资构成如下：