证券简称：华夏幸福     证券代码：600340      编号：临2020-096

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于境外间接全资子公司美元债券发行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次债券审议和备案登记情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开第六届董事会第八十二次会议并于2019年12月20日召开2019年第十四次临时股东大会，审议通过了《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》，公司间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下简称“发行人”）拟在中国境外发行不超过15亿美元（含15亿美元）（等值）境外债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保（具体内容详见公司于2019年12月12日发布的临2019-236、临2019-240及2019年12月21日发布的临2019-245号公告）。

　　2020年1月，公司完成了上述发行外债的备案登记手续，收到国家发展和改革委员会办公厅出具的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2019]959号）（具体内容详见公司于2020年1月4日披露的临2020-001号公告）。

　　二、本次发行情况

　　2020年6月17日，公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外发行3亿美元的高级无抵押定息债券。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保，票面利率为6.92%，期限为2年。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为2020年6月17日，债券代码为XS2189577906。

　　截至本公告日，公司本次备案登记的境外债券已发行完毕。

　　三、本次发行对公司的影响

　　本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，推进公司产业新城建设，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2020年6月18日

　　证券简称：华夏幸福    证券代码：600340     编号：临2020-097

　　华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券进展情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于其2020年非公开发行可交换公司债券第二期及第三期进展情况的通知，现将有关情况公告如下：

　　华夏控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了其所持有的华夏幸福4,069.1万股股份（占公司目前总股本3,013,285,909股的1.35%）的担保及信托登记，其中前述股票中的3,069.1万股划入为2020年非公开发行可交换公司债券（第二期）开立的“华夏控股-光大证券-20华EB02担保及信托财产专户”，1,000万股划入为2020年非公开发行可交换公司债券（第三期）开立的“华夏控股-光大证券-20华EB04担保及信托财产专户”，股份信托登记期限为可交换公司债券存续期。截至目前，华夏控股为2020年非公开发行可交换公司债券（第二期）共办理了其所持有的华夏幸福4,069.1万股股份的担保及信托登记，并已于近期完成2020年非公开发行可交换公司债券（第二期）发行。

　　担保及信托财产将以上述可交换公司债券受托管理人光大证券股份有限公司为名义持有人，并以“华夏控股-光大证券-20华EB02担保及信托财产专户”、“华夏控股-光大证券-20华EB04担保及信托财产专户”作为证券持有人登记入本公司证券持有人名册；在行使表决权时，光大证券将根据华夏控股的意见办理，但不得损害本次可交换债券持有人的利益。

　　截至本公告日，华夏控股及其一致行动人共持有公司1,120,049,385股，占公司目前总股本的37.17%。华夏控股持有公司1,084,405,058股，占公司目前总股本的35.99%，其中18,826.1万股存放于华夏控股非公开发行可交换公司债券担保及信托财产专户。

　　公司将持续关注华夏控股本次可交换债券发行情况及后续进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2020年6月18日