本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年1-5月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

　　一、主要财务数据概况（合并口径）

　　截至2019年12月31日，公司经审计的净资产为人民币1,411.19亿元，借款余额为3,425.75亿元。截至2020年5月31日，公司借款余额为人民币3,769.51亿元，累计新增借款人民币343.76亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为24.36%，超过20%。

　　二、新增借款的分类披露（合并口径）

　　（一）银行贷款

　　截至2020年5月31日，公司银行贷款余额较2019年末增加人民币139.73亿元，占上年末净资产比例为9.90%，主要为短期借款增加。

　　（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　　截至2020年5月31日，企业债券等余额较2019年末增加人民币110.48亿元，占上年末净资产比例为7.83%，主要为应付债券增加。

　　（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　　不适用。

　　（四）其他借款

　　截至2020年5月31日，公司其他借款余额较2019年末增加人民币93.55亿元，变动数额占上年末净资产比例为6.63%，主要为卖出回购金融资产款增加。

　　（披露数据均为四舍五入保留到小数点后两位，合计可能会略有差异。）

　　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2020年6月5日