证券代码：688288     证券简称：鸿泉物联 公告编号：2020-029

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向全资子公司

　　提供无息借款实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司、鸿泉物联）于2020年4月28日召开的第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5,000万元向全资子公司浙江鸿泉电子科技有限公司（以下简称鸿泉电子）提供无息借款以实施募投项目。独立董事对本事项发表了明确同意的意见。保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称东方投行）对公司向全资子公司提供无息借款实施募投项目出具明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1920号《关于同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币624,750,000.00元，扣除发行费用71,809,100.00元，实际募集资金净额为人民币552,940,900.00元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2019〕368号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目

　　根据招股说明书的披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下：                                                   （单位：万元）

　　■

　　三、本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目相关情况

　　（一）借款事项基本情况

　　公司首次公开发行股票的募投项目中“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”的实施主体为公司全资子公司鸿泉电子。为了保障募投项目的顺利实施以及方便公司的管理，公司将使用部分募集资金向全资子公司鸿泉电子提供5,000万元无息借款专项用于实施“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”。借款期限为自实际借款之日起2年，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还。董事会授权董事长签署相关募集资金存储监管协议及开立募集资金专户等事宜。

　　2020年4月28日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。独立董事对本事项发表了明确同意的意见。本次借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　（二）提供无息借款对象的基本情况

　　■

　　四、本次提供借款对公司的影响

　　本次公司使用募集资金向全资子公司鸿泉电子提供无息借款是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、本次提供借款后的募集资金管理

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司和鸿泉电子与杭州银行股份有限公司科技支行、保荐机构东方投行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》并开立募集资金专户。该募集资金专户仅用于公司首次公开发行股票并在科创板上市募投项目“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司及全资子公司鸿泉电子将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：本次公司使用部分募集资金向全资子公司鸿泉电子提供无息借款是基于募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业务发展方向，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金向全资子公司鸿泉电子提供5,000万元的无息借款专项用于实施“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次公司将部分募集资金向全资子公司鸿泉电子提供无息借款专项用于实施“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”，不涉及原项目建设内容的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施。同意公司使用部分募集资金向全资子公司鸿泉电子提供借款专项用于实施募投项目。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构东方投行认为：公司本次使用募集资金对全资子公司鸿泉电子进行借款，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，且已经履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。

　　基于以上意见，保荐机构对公司本次使用募集资金对全资子公司鸿泉电子借款事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　2、东方证券承销保荐有限公司关于公司使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的核查意见

　　特此公告。

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：688288      证券简称：鸿泉物联 公告编号：2020-030

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

　　关于签署募集资金三方监管协议之

　　补充协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司或鸿泉物联）向社会公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币624,750,000.00元，扣除发行费用71,809,100.00元，实际募集资金净额为人民币552,940,900.00元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2019〕368号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、本次募集资金三方监管协议之补充协议签订情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2020年4月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》，公司和全资子公司浙江鸿泉电子科技有限公司（以下简称鸿泉电子并与公司合称甲方）与杭州银行股份有限公司科技支行（以下简称杭州银行或乙方）、保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称东方投行或丙方）签订《募集资金三方监管协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　全资子公司鸿泉电子募集资金专项账户的开立情况如下：

　　■

　　三、补充协议的主要内容

　　甲方：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称“鸿泉物联”）

　　浙江鸿泉电子科技有限公司（以下简称“鸿泉电子”，并与“鸿泉物联”合并简称“甲方”）

　　乙方：杭州银行股份有限公司科技支行（以下简称“乙方”）

　　丙方：东方证券承销保荐有限公司（保荐人）（原名“东方花旗证券有限公司”，以下简称“丙方”）

　　鸿泉物联和乙方、丙方于2019年10月22日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“原监管协议”）（原监管协议中丙方公司名称为“东方花旗证券有限公司”），约定了“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”对应募集资金的存储和使用，现鸿泉物联拟通过鸿泉电子实施前述募投项目，为进一步规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

　　一、鸿泉电子已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：3301040160015803698。鸿泉物联将按照原监管协议的约定及相关监管要求，结合“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”的投资计划和建设进度，经董事会审议后，分阶段将募集资金转入至专户。该专户仅用于鸿泉物联首次公开发行股票并在科创板上市募投项目“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张展培、冒友华或其他工作人员可以在乙方的营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、甲方一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将加盖公章的相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或应丙方的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。

　　九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　十、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先由各方协商解决；如果在争议发生后十个工作日内未能协商解决的，均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则规定进行仲裁。仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

　　十一、本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

　　十二、本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。

　　特此公告。

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：688288    证券简称：鸿泉物联 公告编号：2020-031

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

　　关于变更部分募投项目实施地点的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司、鸿泉物联）于2020年4月28日召开的第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司根据目前实际经营情况及战略发展规划，对首次公开发行股票募集资金投资项目——“营销网络建设项目”的具体实施地点进行相应调整。独立董事对本事项发表了明确同意的意见。保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称东方投行）对公司变更部分募投项目实施地点事项出具明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1920号《关于同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币624,750,000.00元，扣除发行费用71,809,100.00元，实际募集资金净额为人民币552,940,900.00元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2019〕368号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目

　　根据招股说明书的披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体如下：                                                    （单位：万元）

　　■

　　三、本次变更募投项目实施地点的情况

　　根据招股说明书的披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目——“营销网络建设项目”计划在全国30个重点城市新建营销网点，按照所在城市市场容量和客户资源分批建成。由于目前部分城市的市场容量和客户资源拓展情况发生较大变化，需要对其进行调整，调整后，将进一步提高客户的稳定性和黏性，同时有利于新客户的开拓。

　　公司变更募投项目实施地点的情况如下：

　　■

　　除变更部分城市外，该募投项目的投资总额、募集资金投资额、建设内容等不存在变化。

　　四、本次部分募投项目实施地点变更对公司的影响

　　本次部分募投项目实施地点变更未改变募集资金的使用方向，且基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施的市场变化和业务需求，有利于保障募投项目的顺利实施，均符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：本次变更部分募投项目实施地点，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司募集资金投资项目变更实施地点。

　　（二）独立董事会意见

　　公司独立董事认为：本次变更部分募投项目实施地点，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。变更实施地点不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于加快募集资金投资项目的实施进度。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施地点，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，该事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　基于以上意见，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施地点事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　2、东方证券承销保荐有限公司关于公司变更部分募投项目实施地点事项的核查意见

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：688288     证券简称：鸿泉物联 公告编号：2020-028

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十三次会议于2020年4月28日在浙江省杭州市西湖区西园六路3号鸿泉物联4楼会议室召开，公司于2020年4月23日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于审议<2020年第一季度报告>的议案》

　　经审议，监事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2020年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见2020年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

　　经审议，监事会认为本次公司使用部分募集资金向全资子公司鸿泉电子提供无息借款是基于募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营业务发展方向，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用部分募集资金向全资子公司鸿泉电子提供5,000万元的无息借款专项用于实施“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-029）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

　　经审议，监事会认为本次变更部分募投项目实施地点，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意本次公司募集资金投资项目变更实施地点。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-031）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月30日