公司代码：600798                           公司简称：宁波海运

　　宁波海运股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人胡敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　（一）资产负债项目

　　单位：万元  币种：人民币

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　　1、应收账款报告期末余额比上年度末余额下降53.39%，主要系报告期收入减少、应收款回款较好，以及执行新收入准则后，原在本项目列示的2,145.07万元重分类至合同资产列示所致；

　　2、合同资产报告期末余额较上年度末余额增加2,145.07万元，主要系报告期执行新收入准则后将原在应收账款列示的部分金额重分类至本项目；

　　3、预付款项报告期末余额比上年度末余额增长69.87%，主要系报告期光租Cape船业务预付的代理费、保险费增加及预付的待摊费用未到摊销期所致；

　　4、应付账款报告期末余额比上年度末余额下降25.06%，主要系报告期支付工程款增加所致；

　　5、预收账款、合同负债报告期末余额分别比上年度末余额减少49.94万元及增加220.34万元，主要系报告期末预收运费较多，并执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债列示所致；

　　6、应付职工薪酬报告期末余额比上年度末余额增长33.77%，主要系报告期按预算进度计提工资所致；

　　7、应交税费报告期末余额比上年度末余额下降62.89%，主要系报告期末应交所得税、增值税大幅度降低所致；

　　8、其他应付款报告期末余额比上年度末余额增长248.14%，主要系按预算进度计提的修理费尚未实际使用所致；

　　9、专项储备报告期末余额比上年度末余额增加213.78万元，主要系本期计提的安全生产费尚未使用余额。

　　（二）利润表项目

　　单位：万元  币种：人民币

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　　报告期净利润变动的主要因素为：

　　1、报告期营业收入比上年同期减少26.49%，其中：

　　（1）水路货物运输业务收入35,289.04万元，比上年同期下降15.43%，主要系报告期受新冠肺炎疫情影响，煤炭等大宗散货需求量大幅度下降，虽然公司积极开拓国际租船业务，使该业务较上年同期有一定幅度增长，但由于运价下降和船舶效率降低，致运输收入较上年同期减少；

　　（2）收费公路运营业务收入2,586.80万元，比上年同期下降73.54%，主要系报告期受新冠肺炎疫情影响，本年度春节免费通行时间延长9天；同时，根据交通运输部相关通知要求，2020年2月17日起至5月6日全国高速公路免收车辆通行费。

　　2、报告期公司营业成本比上年同期减少0.18%，其中：

　　（1）水路货物运输业务成本比上年同期下降5.79%，主要系受新冠肺炎疫情影响，国内业务航次减少等因素，船舶燃料费、港口费支出减少。个别船舶上年末账面净值已达预留残值，与上年同期相比，报告期折旧费用减少；同时，由于租船业务的增长，船舶租赁费有所增长；

　　（2）收费公路运营业务成本比上年同期增长41.84%，主要系公路养护费用及公路经营权-路权摊销较上年同期增长所致；

　　3、报告期，公司管理费用比上年同期增长42.92%，主要系报告期公司按预算进度计提的相关费用较上年同期增加所致；

　　4、报告期，公司其他收益比上年同期增加2,653.94万元，主要系报告期子公司富兴海运收到大榭开发区2020年财政补助资金2,278万元；

　　5、报告期，公司所得税费用比上年同期下降43.10%，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司盈利下降，报告期合并范围内多家企业出现亏损所致；

　　6、报告期，公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润均较上年同期减少，主要系报告期公司受新冠肺炎疫情影响，船舶周转率下降，运价下跌，水路运输业务毛利率下降57.98%；公路高速公路全网免费通行，致使高速公路运营业务出现大额亏损。

　　（三）现金流量项目

　　单位：万元  币种：人民币

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　　1、报告期，经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期增长3,914.83万元，主要系报告期应收款回款较好所致；

　　2、报告期，投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少1,782.68万元，主要系报告期无新建油轮付款；

　　3、报告期，筹资活动产生的现金流量净流入额比上年同期增加11,056.80万元，主要系上年同期明州高速因现金流良好，减少了外部贷款规模。报告期明州高速受免收通行费影响，现金收入大幅度减少，基本维持现有贷款规模。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　受新冠肺炎疫情影响，公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司根据交通部通知要求自2020年2月17日起至5月6日实行免收车辆通行费政策，致公司通行费收入大幅下降，明州高速上半年出现大额亏损；同时，由于新冠肺炎疫情影响，煤炭等大宗散货需求量的下降，致公司水运业务效益下滑。预计公司年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润将比上年同期下降90%-110%（上年1-6月归属于上市公司股东的净利润为13,009.01万元）。

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　　证券代码：600798   证券简称：宁波海运     公告编号：2020-012

　　宁波海运股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢 公司八楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长胡敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，应鸿董事和王端旭独立董事因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，程向华监事和汪海鸿监事因工作原因未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、

　　议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、

　　议案名称：关于公司2019年度财务决算和2020年财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、

　　议案名称：关于公司2019年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、

　　议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并确定其报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、

　　议案名称：关于《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、

　　议案名称：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：关于向银行申请授信额度及借款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：关于增补田信尧先生为公司第八届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、

　　议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、

　　议案名称：关于修改《宁波海运股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、第7项议案《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能煤运投资有限责任公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数；

　　2、 第10项议案《关于修改〈宁波海运股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　3、本次会议听取了公司独立董事2019年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

　　律师：陈农和肖玥

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁波海运股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　宁波海运股份有限公司

　　2020年4月30日

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2020－013

　　宁波海运股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2020年4月19日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2020年4月29日以现场结合通讯方式举行，现场会议地点设在公司会议室。会议应到董事11人，实到董事11人，其中参加现场会议的有9位董事，2位董事以通讯方式参会；5位监事和公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。现场会议由董事长胡敏主持。经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

　　一、增选田信尧先生为公司第八届董事会副董事长

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》

　　公司2019年度股东大会审议批准增补田信尧先生为公司第八届董事会董事，为此，公司董事会提名委员会组成人员作相应调整。调整后的公司董事会提名委员会组成人员为：王端旭独立董事、杨华军独立董事、钟昌标独立董事、徐衍修独立董事、田信尧董事、胡敏董事和董军董事，王端旭独立董事任董事会提名委员会主任。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于〈宁波海运股份有限公司2020年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　宁波海运股份有限公司第八届董事会第十次会议决议