一、 重要提示

　　1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司第八届董事会第二十四次会议于2020年4月29日审议通过了本报告；本次会议应到董事10人，实到董事10人。

　　1.4公司2019年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5公司董事长胡升荣、财务部门负责人朱晓洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　1.6 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过报告期利润分配预案为：以普通股总股本10,007,016,973股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利3.92元人民币（含税），共计派发现金股利39.23亿元。

　　以上预案尚需股东大会审议批准后方可实施。

　　二、 公司基本情况简介和主要财务指标

　　2.1公司基本信息

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　　2.2主要会计数据和财务指标

　　2.2.1报告期经营业绩

　　主要财务数据和指标

　　单位：人民币千元

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　　扣除非经常性损益项目

　　单位：人民币千元

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　　2.2.2可比期间主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币千元

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　　注：1、2019年6月12日，公司2018年度股东大会审议通过《南京银行股份有限公司2018年度利润分配预案》，以2018年12月31日普通股总股本8,482,207,924股为基数，每股派发现金红利0.392元人民币（含税），共计派发现金红利3,325,025,506.208元人民币，已于2019年7月31日完成现金红利派发。每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　2、2019年9月、2019年12月公司分别对南银优2、南银优1两期优先股发放股息人民币1.95亿元、2.2442亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司按照扣除两期优先股股息发放的金额进行计算。

　　3、根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，本公司自 2019 年起按新准则对金融工具进行核算，对以前年度可比数不做重述，因此相关财务指标与以前年度可比数口径不同，但本报告仍列示相关数据增减幅度。

　　4、根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中，已到期可收取或应支付但尚未收到或尚未支付的利息列示于“其他资产”或“其他负债”。本公司已按上述要求调整财务报告，以前年度可比数无需调整。本表中，存款总额和贷款总额不包括应计利息。

　　2.2.3可比期间财务比率分析

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　　注：1、平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=（期初资产总额＋期末资产总额）/2。

　　2、净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。

　　3、净息差=净利息收入/总生息资产平均余额。

　　4、成本收入比=业务及管理费/营业收入。

　　5、根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，本公司自 2019 年起按新准则对金融工具进行核算，对以前年度可比数不做重述，因此相关财务指标与以前年度可比数口径不同，但本报告仍列示相关数据增减幅度。

　　6、资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算。

　　2.2.4 2019年分季度主要财务数据

　　单位：人民币千元

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　　三、经营层情况讨论与分析

　　3.1报告期公司经营情况综述

　　截至2019年末，公司资产总额13,434.35亿元，较年初增长8.06%；存款总额8,499.16亿元，较年初增长10.30%；贷款总额5,688.64亿元，较年初增长18.43%。资产质量总体稳定，不良贷款率0.89%，与年初持平；拨备覆盖率417.73%，拨贷比3.73%，风险抵补能力持续处于较高水平。盈利能力稳步提升，实现营业收入324.42亿元，较上年增长18.38 %；净利润125.67亿元，较上年增长12.32%。资本充足率稳中向好，核心一级资本充足率8.87%，较年初上升0.36个百分点，资本状况总体稳健，内生发展动力增强。

　　（一）两大战略持续加快实施

　　大零售战略提质增效。零售金融客户基础持续扩大，服务能力不断提升，个人金融资产稳健增长，消费金融业务健康发展，网络金融获客能力进一步加强。渠道服务优化升级，网点服务水平不断提高。

　　交易银行战略成果初现。客户分类架构完成搭建，客户数量实现稳步增长。重点产品发展良好，外汇交易业务量和汇兑收益同比增幅显著。产品创新力度加大，关税保函、鑫汇存、数据供应链等产品有效落地，服务客户的手段不断丰富。贸易融资业务线上化进程加快，科技运用能力不断增强。

　　（二）公司业务实现良好发展

　　公司金融整体推进“1+3”行动计划，形成加快实体转型的合力。加强客户分层管理，强化战略客户管理，综合服务水平进一步提升。交易银行、自贸区业务创新产品的客户渗透率不断提高。新一代公司客户营销管理平台投产上线。投行业务巩固市场优势，在江苏省内市场排名中蝉联第一。代理推介、非标转标业务推动有力。小微金融深化科技文化金融渠道建设，有效拓展优质客群。产品推广力度加大，“鑫快捷”成为首个余额超百亿元的小微产品。流程优化积极推进，提升了业务办理效率。普惠金融持续完善专营模式，优化顶层设计，完成了定向降准目标。自贸区业务坚持创新驱动，助力重点客户营销，自贸通等重点产品加快推动。把握江苏自贸区建设机遇，于9月底同时成立了南京、苏州、连云港业务中心。“鑫动绿色”特色产品体系进一步完善，绿色金融贷款余额447.54亿元，较年初增长57.33%。

　　（三）金融市场板块稳健运行

　　资产管理业务把握新的发展契机，成为江苏省首家、全国城商行中第四家获批筹建理财子公司的银行。同业业务主动服务大局，优化业务结构，同业、票据业务稳健发展，经营效益实现逆势增长。资金运营中心业务牌照进一步丰富，结构性存款产品转型稳步推进。资产托管业务加强客户拓展，加快系统建设，提升对外服务能力，规模较年初增长近10%。鑫合金融家俱乐部继续发挥桥梁纽带作用，成员行各类交流深化开展，推动科技产品共享。

　　（四）风险合规管控不断增强

　　持续加强全面风险管理，发布风险偏好陈述书，有序推进风险防控“大排查、大处置、大提升”行动，持续开展巩固治乱象检查，加强大额授信管理。资产质量管控较为有效，出台一揽子管控措施，加快重点风险事项化解，大额授信风险得到妥善处置，多措并举推动不良资产清收。强化内控合规工作，制定“鑫盾工程”2019年度实施方案，加强案件防控，建立案防责任主体履职清单，优化反洗钱管理体系，审计工作加快信息化转型。

　　（五）管理支撑能力持续提升

　　资产负债管理突出灵活主动的策略，科学灵活实施价格管理，稳步推动LPR改革政策落地；持续加强流动性风险监测，有效应对市场各类突发事件，流动性保持总体安全。财务管理全面实施新金融工具准则，完成集团财务管理平台建设；深入开展“厉行节约、勤俭办行”活动，财务资源使用效率得到提升。信息科技深入挖掘新兴技术应用场景，持续推动各板块重要系统建设，强化信息安全管理，扎实开展“护网行动”，有效防范信息科技风险。数字化转型加快推进，持续构建数据治理体系，上线新版鑫航标大数据平台，围绕智能银行服务框架，加强人工智能应用探索，数字员工“楠楠”和“晶晶”正式上岗。运营管理加快转型步伐，协同推动重点项目群建设，完成网点转型试点方案设计，并首次在南京分行鸿信大厦支行试点落地。人力资源加强干部选拔培养和管理，标准岗位体系、专业序列和新的薪酬体系落地实施，员工终身健康保障项目顺利完成，职业化教育加大力度，新培训基地全面投入使用。

　　（六）党建工作扎实有效开展

　　深入贯彻落实上级党委部署安排，认真开展主题教育。实施“鑫先锋”党建品牌二期深化工程，开展党支部书记工作室创建活动。扎实做好意识形态工作，组织公司各级党委书记带头讲授意识形态专题党课。深入推进党风廉政建设，完善相关制度体系，强化监督执纪问责，持之以恒纠治“四风”，有力推动全面从严治党、全面从严治行向纵深发展。围绕建党98周年和新中国成立70周年，组织开展形式多样的庆祝活动，进一步激发了公司干部员工的奋斗精神。

　　与此同时，事关公司发展的一系列重大工作取得积极进展： 2019年第一期金融债券成功发行，募集资金100亿元，为公司提供了低成本、较充裕的中长期资金支持；二级资本债发行获得市场认可，进一步优化了资本充足状况；机构管理得到加强，异地非持牌机构规范工作顺利完成，控股投资机构发展良好；安保工作扎实开展，“鑫智安”安保平台投产上线。

　　3.2报告期内主要经营情况分析

　　3.2.1主营业务分析

　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:人民币千元

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　　2019年公司实现营业收入人民币324.42亿元，同比上升18.38%。其中利息净收入占比为65.90%，同比下降12.79个百分点；非利息净收入占比34.10%，同比上升12.79个百分点。其中，中间业务净收入占比为12.47%，同比下降0.62个百分点。

　　营业收入按业务种类分布情况

　　单位：人民币千元

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　　营业收入按地区分布情况

　　单位：人民币千元

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　　注：营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。

　　3.2.2财务状况和经营成果分析

　　主要财务指标增减变动幅度及原因

　　单位：人民币千元

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　　比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况

　　单位：人民币千元

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　　可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

　　单位：人民币千元

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　　3.2.3资产情况分析

　　截至报告期末，公司资产总额13,434.35亿元，较年初增加1,001.66亿元，增幅8.06%。报告期内公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结等情形。

　　按产品类型划分的贷款结构

　　单位：人民币千元

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　　贷款投放前十位的行业及相应比例情况

　　单位：人民币千元

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　　贷款主要地区分布情况

　　单位：人民币千元

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　　担保方式分布情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　前十名客户贷款

　　报告期末，公司前十大客户贷款余额为202.36亿元，占期末贷款总额的3.56%，占期末资本净额的17.91%。

　　单位：人民币千元

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　　个人贷款结构

　　单位：人民币千元

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　　截至报告期末，信用卡透支47.22亿元，占个人贷款余额的2.75%；住房抵押贷款余额为636.30亿元，占个人贷款余额的37.07%，投放主要集中在一线城市及江苏主要城市；消费信用贷款余额835.22亿元，较去年增长了261.79亿元，增幅达45.65%。

　　贷款迁徙率

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　　买入返售金融资产情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　投资情况

　　单位：人民币千元

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　　主要联营企业情况

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　　3.2.4负债情况分析

　　截至报告期末，公司负债总额为12,555.07亿元，较年初增加910.04亿元，增长7.81%。

　　客户存款构成

　　单位：人民币千元

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　　同业及其他金融机构存放款项

　　单位：人民币千元

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　　卖出回购金融资产情况

　　单位：人民币千元

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　　3.2.5利润表分析

　　单位：人民币千元

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　　利息收入

　　报告期内，公司利息收入552.36亿元，同比增加17.35亿元，增长3.24%。

　　单位：人民币千元

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　　利息支出

　　报告期内，公司利息支出338.56亿元，同比增加19.22亿元，增长6.02%。

　　单位：人民币千元

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　　非利息净收入

　　单位：人民币千元

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　　（1）手续费及佣金收入

　　单位：人民币千元

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　　（2）投资收益

　　单位：人民币千元

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　　（3）公允价值变动损益

　　单位：人民币千元

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　　业务及管理费

　　单位：人民币千元

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　　信用减值损失

　　单位：人民币千元

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　　所得税费用

　　单位：人民币千元

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　　股东权益变动分析单位：人民币千元

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　　3.2.6投资状况分析

　　截至2019年末，公司拥有七家股权投资机构。其中，参股机构四家，分别为日照银行、江苏金融租赁、芜湖津盛农商行、苏宁消费金融有限公司；控股机构三家，分别为鑫元基金、宜兴阳羡村镇银行、昆山鹿城村镇银行。截至报告期末，公司对七家股权投资机构的初始投资总额为35.80亿元（不含未分配利润转增），累计获得红利10.12亿元，红股4.30亿股，2019年获得红利1.64亿元，红股0.71亿股，年末母公司长期股权投资权益账面值为69.46亿元。

　　4、银行业务信息与数据

　　4.1报告期末前三年主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币千元

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　　4.2资本构成及变化情况

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　　单位：人民币千元

　　4.3杠杆率

　　单位：人民币千元

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　　4.4流动性覆盖率

　　单位：人民币千元

　　(下转B201版）