一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以763,440,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主要业务和产品、所处的行业地位

　　公司主要从事生产、销售硅酸盐水泥等相关系列产品，主要产品为水泥、商品熟料、骨料等，广泛应用于公路、铁路、机场、电站、房地产、市政基础设施、农村建房等项目，目前处于区域内行业领先地位。报告期内，公司的经营业务还包含私募股权投资管理业务、青少年足球培训业务等。

　　（一）、水泥系列产品业务

　　1、经营模式

　　（1）销售模式

　　根据行业特点和用户需求，公司在销售模式上执行经销和直销相结合的策略。对于袋装水泥产品，公司主要实行区域经销管理的模式，对每个区域市场进一步划分子片区，设立专门的销售小组分别对不同子片区进行销售管理和服务。历经数年耕耘，公司在区域内建立了完善的经销网络，培育了一批业务开发能力强、资源和资金实力雄厚、品牌忠诚度高的经销商和代理商队伍，渠道控制力不断增强，有效支撑了地销市场的稳定销量。对于散装水泥产品，公司根据客户具体特点和需求选择直销或经销模式，公司在商混渠道和重点工程渠道采取专业化、技术化营销路线，实行差异化的产品销售和服务策略，建立并不断巩固用户对公司产品的忠诚度，持续提升用户粘性和品牌附加值。

　　（2）生产模式

　　公司以质量为核心，以客户需求为导向，在确保安全健康及环保的基础上进行生产经营，年度及月度生产计划均根据以客户需求为基础的销售计划而制定，日生产作业计划由负责生产调度的专设值班经理直接下达。生产部负责整个生产过程的控制及发运；采购部负责落实采购物资的入库，保证物料按质按量供应；技术部负责工艺的改进及能耗、设备的优化；质量部负责质量检测及监督控制；维修部负责组织设备的定期维护维修。各部门精诚团结，为产品生产提供稳定的物资和技术支持。

　　（3）采购模式

　　公司的日常采购分为重要物资采购、一般物资采购和外包服务采购三类。其中，重要物资采购包括：煤、电力、铁质材料、铝质材料等。一般物资采购包括：主机设备、设备零配件、钢球、耐火材料、耐磨衬板、润滑剂等。外包服务采购包括各种工业服务、技术支持等。上述物资及服务均通过采购部统一询比价，选择供应商、制定合同，进行管理和控制。采购部坚持比质量、比价格、比售后服务的“货比三家”原则。对列入重要物资采购的供方严格按照公司有关要求加以控制，对列入一般物资采购的供方按公司有关要求施行选择和评价。

　　2、水泥行业的发展阶段

　　随着国家推进供给侧结构性改革相关政策和举措的常态化运行，水泥行业进入去产能、调结构、促创新、增效益的发展阶段，水泥行业正向高质量发展道路迈进。

　　去产能：在行业整体产能过剩、需求增速放缓的情况下，行业继续推进供给侧结构改革，关停了部分产能发挥率低、污染排放量较大、经营效益差的生产线，持续推进去产能工作。

　　调结构：行业在相关环保政策的要求和指导下进行错峰生产，促进了市场供需的动态平衡。同时，行业整合仍在进行，区域性的兼并收购时有发生，行业集中度不断提高，有利于优化行业供应结构，支撑市场价格的稳定和行业效益的提高。

　　促创新：互联网技术的应用成为行业新课题，行业内不少企业推进智慧采购、智能制造、智慧物流、电子商务的创新实践，大大提高了管理效率和经营效益。同时，绿色发展成为时代主题，水泥行业也在积极推进节能减排和绿色创新发展，通过水泥窑焚烧城市生活垃圾等方式实现环保和经济的双重效益。

　　增效益：面对行业整体产能过剩、需求增速放缓的形势，行业内各厂家转变过去通过打价格战抢份额扩销量的营销思路，“价本利”的理念越来越被行业所认同。随着供给侧结构改革举措的落实和行业营销思维的转变，行业整体效益稳步提升；据统计，2019年全行业实现利润总额1867亿元，创历史新高。

　　3、主要的业绩驱动因素、周期性特点及季节性特点

　　需求方面，水泥是固定资产投资驱动型的行业，水泥需求和基建投资以及房地产开发投资的相关性最强。2019年，固定资产投资增速缓中趋稳，全年全国固定资产投资（不含农户）比上年增长5.4%，其中基础设施投资同比增长3.8%，房地产开发投资同比增长9.9%。全国水泥产量23.30亿吨，同比增长6.1%，体现了国内水泥消费市场的需求惯性和韧性。

　　供应方面，供给侧结构改革和错峰生产一定程度减少了有效供给，有利于实现供需的动态平衡，是支撑行业经营效益稳步提升的重要因素。区域性的行业整合提高了市场集中度，改善供应结构，也有利于稳定和提升市场价格，改善行业效益。

　　考虑到基建投资和房地产开发投资仍然是当前经济发展的重要驱动力，预计短期内水泥行业的需求状况不会出现大的周期性变化。从年度经营来看，水泥销售有一定的季节性特征，春节前后是淡季，此外6-7月份的高温和雨季会对项目施工和水泥需求有一定影响。

　　（资料来源：国家统计局网站、数字水泥网网站）

　　（二）、其他

　　公司参与投资了河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙）（以下简称“和谐锦豫”）、义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐锦弘”）。公司二级子公司西藏锦合创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦合”）同时担任和谐锦豫和和谐锦弘的管理人，西藏锦合主要负责向投资基金提供管理服务，包括对投资标的的寻找和筛选、提出投资建议、风险把控、项目管理等投资工作提供服务。公司私募股权投资管理业务的经营模式是向投资基金提供管理服务、收取管理费。

　　公司的下属公司北京国奥越野足球俱乐部有限公司（以下简称“国奥越野”）主要从事青少年足球培训。为满足公司的战略发展所需，公司于2019年12月决定将持有的国奥越野全部股权予以转让。截至本报告披露之日，本次股权出售涉及的标的股权已过户完成，公司不再持有国奥越野的股权。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，尽管受到中美贸易摩擦等不利因素的影响，我国国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。据国家统计局初步核算，2019年国内生产总值（GDP）990,865.00亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%，符合6%-6.5%的预期目标，主要预期目标较好实现，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。（资料来源：国家统计局网站、数字水泥网网站）

　　1、水泥业务的概述

　　2019年，随着一系列稳增长措施的推出，基建投资保持低速平稳增长，基础设施补短板项目持续推进。尽管国家坚持推行房地产调控政策，但房地产开发韧性仍然较强，投资增速继续保持快速增长，关键性作用进一步显现，支撑全年水泥需求量持续向好。

　　在健康与安全管理方面，公司根据国家相关安全及职业卫生法规政策，建立健全公司内部健康与安全管理体系，保持了良好的健康与安全文化氛围。公司下属两家水泥业务子公司均具有“国家一级安全标准化企业”称号，所属矿山均具有“矿山二级标准化企业”称号。报告期内，四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“双马宜宾”）顺利通过了四川省安全生产委员会组织的“省级安全文化建设示范企业”评选。公司员工岗位健康安全技能达标，工作水平不断提高，管理团队的安全领导力也持续加强。报告期内，公司启动安全月活动，邀请相关部门参与，举办了一系列包含员工与合同方人员的加强健康安全意识与企业安全文化提升的相关活动，其中涵盖健康安全知识竞赛、培训、应急演练等。同时，公司积极推进安全管理的“双控”体系建设，不断消除现场隐患，提高现场风险管控。根据国家现阶段强调的“加强主要管理人员职责”要求，公司进行了全面的责任状签署工作，不断推动公司健康与安全的管理，为实现安全工作奠定了坚实的基础。

　　在环境保护方面，报告期内，公司严格执行国家环保政策和标准，采用有利于节约能源、改善环境的先进生产技术、工艺和装备，以全面负责任的态度面对工厂所在区域的环境，全力创建和谐社区；公司在减少化石燃料消耗、减少CO2排放、减少天然原料消耗方面，凭借技术管理优势取得了不俗业绩。公司积极响应政府错峰生产政策，制定错峰生产计划，在重污染天气下严格执行污染物强制减排的要求，制定了工厂重污染天气下各级预警的减排措施，污染源排放量符合国家标准。为贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）、工业和信息化部和环境保护部《关于进一步做好水泥错峰生产的通知》（工信部联原[2016]351号）等文件的精神，贵州省工业和信息化厅及贵州省生态环境厅、四川省经济和信息化厅及四川省生态环境厅分别发出了做好年度水泥行业错峰生产的通知。通知包含了错峰生产的参与范围、错峰生产的时间及其他相关要求。报告期内，公司下属水泥业务子公司的SNCR脱硝设施正常运行，双马宜宾于2019年7月至9月实施了水泥窑污染物深度治理超低排放项目，降低了污染物的排放，有效地保护了环境。遵义砺锋水泥有限公司（以下简称“遵义砺锋”）持续利用生活垃圾中可燃部分作为替代燃料，双马宜宾在当地政府的支持下，继续扩大污泥处置，解决了宜宾地区城市污水处理厂污泥的二次污染问题，为改善当地环境做出了贡献。公司下属水泥业务子公司在2019年省级环保督察期间，均通过了省、市环保督察组的环保督察、核查。

　　在销售管理方面，根据行业特点和用户需求，公司在销售模式上执行经销和直销相结合的策略。报告期内，公司继续深耕本地市场，强化市场分析，不断优化产品品种和客户结构，挖掘价格和利润提升的潜力。在2019年下半年国家防控房地产市场资金风险、导致部分下游客户资金紧张的背景下，公司加强规范化管理，加大应收账款的回收力度，严格防范和控制市场风险，水泥销售无一例坏账产生，有效地保障了公司的资金安全，确保了上市公司的利益。

　　在采购管理方面，报告期内，受区域性安全事故、自然灾害等因素影响，局部地区煤矿停产，煤炭价格上涨，资源紧张，公司通过加强煤炭市场调研、引入战略供应商、在煤炭价格呈下降趋势时通过降低库存、在煤炭价格呈上涨趋势时通过议标一次性锁定多月量价的方式，同时利用资金杠杆有效地控制了煤炭价格上涨的影响，确保了用煤高峰期供货的稳定。报告期内，煤炭采购成本节约了1200余万元，在成本节约方面取得了较好的效果。在非煤原材料方面，通过寻找新的替代资源，开发、整合、优化供应商结构等，保证生产经营所需。

　　在资金管理方面，公司根据市场情况，加强与客户的沟通与交流，采取积极措施控制风险，对应收账款继续实行点对点的跟踪，根据市场情况，在支持销售的同时加快资金的回收，加强对汇票收取风险的控制。在采购付款管理方面，对公司资金进行统筹安排，加强支付的计划管理，平衡采购成本与支付方式，降低综合成本。同时公司拓展与银行的合作，获得银行授信的支持，保证公司资金充足的流动性。自有资金管理方面，在保障公司日常生产经营需要的基础上，综合考虑资金的安全性、流动性、收益率，通过多种方式提高资金收益。

　　在生产管理方面，公司以质量为核心，以客户需求为导向，在确保安全健康及环保的基础上进行生产经营，年度及月度生产计划均根据以客户需求为基础的销售计划而制定，日生产作业计划由负责生产调度的专设值班经理直接下达。公司严格贯彻质量管理体系，规范执行各项生产管理制度，产品质量长期稳定。公司持续提升工业业绩管理水平，始终保持各项指标达到业内先进水平。在报告期内，公司加强了对生料原料配比的管理，改善了原燃材料和可替代原料的资源化利用。在日常生产管理中，持续以生产环保水泥产品为目标，推动社会经济循环发展。

　　在人力资源管理方面，公司秉承“诚信、和谐、创新、发展”的企业核心价值观，持续并长期关注员工的健康和安全，关注员工的成长和发展。报告期内，公司开展了人才盘点工作，从不同类别和层级，密切关注人才的培养和发展，包含尊重员工自身价值，培养员工综合技能，激发员工发挥潜力等，从关键人员的梯队建设到构建一支充满激情和感召力、永葆青春和战斗力、富于团结和凝聚力的优秀团队。同时，公司优化管理模式，建立了高绩效、高执行力的管理队伍。另外，公司进一步细化考核指标，使业绩为导向的企业文化管理更加精细化，充分发挥了激励和价值的导向作用。

　　在内部控制方面，报告期内，为了进一步提升公司在建材领域的竞争实力，强化在市场中的竞争地位，确保公司健康和稳健发展，公司不断创新、完善企业管理及内部控制。公司先后更新了包括《公司授权政策》、《销售价格管理程序》、《销售合同管理程序》、《客户信用及评估程序》、《采购政策》、《项目管理》等多部程序文件，在加强内部控制的同时，提高了企业管理水平和决策效率。报告期内，公司加大企业信息化系统建设力度，对企业综合管理系统（ERP系统）包括销售管理、采购管理、存货管理、固定资产管理、财务核算等各系统进行了全面完善和优化，提高了业务处理效率，加强了业务流程的内部控制。同时，公司加强智能化工厂建设，物流发运自动化系统成功上线，物流发运的效率得到提升，物流发运环节的内部控制也得到进一步加强。报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，完成了对公司所涉及的各个业务领域及其经济活动的全面风险评估和内部测试工作。公司一贯重视企业员工业务行为规范的文化建设，报告期内，公司加强了商业行为准则的培训和宣传，严格防范舞弊行为的发生，确保公司资产的安全性和报告的准确性。

　　2、其他

　　公司的战略定位是对满足人民美好生活需要的产业开展布局。报告期内，公司以可转股债权的形式与和谐锦豫一起通过天津瑾育管理咨询有限公司间接投资了瑞士酒店管理教育集团Swiss Education Group Holding AG（以下简称“SEG Holding”）。SEG Holding 是世界酒店管理教育行业领先的教育集团公司，主要业务是提供酒店管理专业学历制职业教育及高等教育服务，具有较强的核心竞争力和发展潜力，增长前景广阔。公司将以Swiss Education Group AG（以下简称“SEG”）为基础持续丰富教育产业布局、优先推进职业教育线上线下结合发展，同步持续调研符合上市公司战略和标准的相关优质标的，与SEG Holding进行资源整合，促进SEG Holding与国内高等院校、职业教育院校开展合作办学项目并与行业内知名企业进行合作，增强SEG在中国的品牌知名度，开拓新的业务模式，努力扩大招生规模。

　　报告期内，私募股权投资管理业务保持稳健发展。截至2019年底，中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人24471家，已备案私募基金81739只，管理基金规模13.74 万亿元（资料来源：中国证券投资基金业协会网站）。西藏锦合作为和谐锦豫和和谐锦弘的管理人，始终积极谨慎地履行管理职责，严格遵守私募基金相关律法规，目前已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，具备了一支高素质专业化的投资团队。西藏锦合的投资团队始终坚持严格的投资标准，最大限度控制项目的投资风险，持续提升专业投资和价值创造能力，在为公司创造收益的同时也支持了实体经济的发展。

　　报告期内，公司还参与投资了天津爱奇鸿海海河智慧出行股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智慧出行基金”），借助智慧出行基金的资源优势，聚焦智能交通工具领域，为上市公司打造新的盈利增长点，进一步实现对满足人民美好生活需要的产业的战略布局。

　　报告期内，国奥越野坚持兴趣培养和精英人才培养相辅相成的理念，培养了优秀的足球人才，同时通过强化培训提高了教练团队的技术水平及战术素养，努力提升自身品牌的知名度。为满足公司的战略发展所需，公司于2019年12月决定将持有的国奥越野全部股权予以转让。截至本报告披露之日，本次股权出售涉及的标的股权已过户完成，公司不再持有国奥越野的股权。

　　公司严格遵守法律法规和监管机构的规定，认真执行公司各项管理制度，进一步提升公司治理水平。公司不断加强投资者关系管理，严格执行信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

　　报告期内，公司业务涵盖水泥业务、私募股权投资管理业务和体育培训业务等，实现归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，业绩实现了增长。

　　2020年，公司董事会及管理层将紧紧围绕企业发展战略及年度经营计划，注重基础经营，提高运营效率，完善治理结构，优化管理制度，在提升经营质量与效益的同时，充分利用自身资本优势，积极布局符合国家政策的相关产业，拓展公司产业布局，提升公司经营抗风险、抗周期能力，继续增强公司的盈利水平，努力为全体股东创造价值和回报。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.1新金融工具准则

　　本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。

　　在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款以及特定未提用的贷款承诺和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。

　　于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

　　1.2财务报表列报格式

　　本集团按财政部于2019 年4 月30 日颁布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号，以下简称“财会6号文件”)编制2019 年度财务报表。财会6号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”行目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更，本集团对上年比较数据进行了追溯调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年度合并财务报表范围新增4家子公司，详见2019年年度报告附注(八)“合并范围的变更”。

　　证券代码：000935       证券简称： 四川双马   公告编号：2020-9

　　四川双马水泥股份有限公司

　　拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　2020年4月28日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘请2020年度财务审计和内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会、独立董事就此进行事前审查并出具了意见，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　经第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

　　德勤华永具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，持证券、期货相关业务许可证，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，较好地维护全体股东利益。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）是特殊普通合伙企业，前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，是德勤全球网络的组成部分。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

　　本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“德勤华永成都分所”）承办。德勤华永成都分所是特殊普通合伙企业分支机构，于2016年8月成立。德勤华永成都分所分所注册地址为中国（四川）自由贸易试验区四川省成都市高新区交子大道365号1栋17层1701-1704单元,获得四川省财政厅批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永成都分所从事过证券服务业务。

　　2、人员信息

　　德勤华永2019年末合伙人人数为189人，从业人员7,143人，注册会计师1,191人（较2018年增加184人），其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。

　　3、业务规模

　　德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元，审计业务收入为人民币33.15亿元，证券业务收入为人民币7.07亿元。德勤华永2018年审计公司数量超过7,000家，其中上市公司年报审计56家。德勤华永具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、执业信息

　　德勤华永及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师为彭金勇先生和杨世敏女士，葛明先生为质量控制复核人，其从业经历如下：

　　（1）项目合伙人、拟签字注册会计师彭金勇先生简介

　　彭金勇先生，自2005年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。彭金勇先生从事证券服务业务超过17年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

　　（2）质量控制复核人葛明先生简介

　　葛明先生，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。葛明先生从事审计专业服务逾15年，曾为多家上市企业提供审计专业服务并担任多家上市企业质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。

　　（3）拟签字注册会计师杨世敏女士简介

　　杨世敏女士，自2012年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。杨世敏女士从事证券服务业务超过7年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　德勤华永及拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会对德勤华永有关执业情况进行了充分了解，核查了德勤华永及拟签字注册会计师相关资质证照、独立性声明、诚信记录等资料，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通，一致认可德勤华永的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于聘请2020年度财务审计和内控审计机构的议案》提交董事会审议。

　　2、公司独立董事发表事前认可意见如下：德勤华永具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，公司续聘德勤华永能够满足公司2020年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量、保护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。我们同意将聘任德勤华永为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交董事会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：德勤华永能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守, 勤勉尽责，具备良好的职业操守和较强的风险意识，能独立对公司财务报告及内部控制情况进行审计，公司续聘德勤华永符合公司2020年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作质量、保护公司及其他股东尤其是中小股东的利益。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司聘任德勤华永为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　3、2020年4月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，以8票全票同意审议通过了《关于聘请2020年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、董事会决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、 德勤华永营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　四川双马水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000935     证券简称：四川双马     公告编号：2020-6

　　四川双马水泥股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2020年4月28日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事8人，实到8人。会议通知于2020年4月17日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

　　本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于2019年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

　　请详见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（二）《2019年年度报告及摘要》

　　请详见公司同日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）《2019年度董事会工作报告》

　　请详见公司同日披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）《2019年度内部控制自我评价报告》

　　请详见公司同日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

　　（五）《2019年度利润分配预案》

　　依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年审计报告，四川双马水泥股份有限公司2019年度母公司净利润为63,215万元，四川双马水泥股份有限公司2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润为72,868万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的10%计提法定公积金6,322万元，提取任意盈余公积金0元，当年可供分配利润为56,894万元。再加上年初未分配利润29,058万元，截止2019年末母公司可供分配利润为85,952万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。

　　现公司拟以自有资金按总股本763,440,333股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.96元（含税），共计派发现金红利73,290,271.97元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规划（2018-2020）》，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异，该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，具有合理性。

　　同时，公司将依据《股东回报规划（2018年-2020年）》，2018年至2020年，如每年均满足现金分红条件，则 2018年至2020年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于聘请2020年度财务审计和内控审计机构的议案》

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2020年度的审计要求，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。

　　请详见公司同日披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

　　独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）《2020年度预算方案》

　　2020年公司预计销售水泥440万吨，销售骨料300万吨，公司在水泥及相关产品的业务方面将积极抓住市场机遇，注重基础经营，提高运营效率，稳步提升业绩。

　　在私募股权投资管理业务方面，公司将积极拓展融资渠道，优选投资标的，严控运营风险，促进投资进程，做好投后管理，实现相关收益。

　　公司将通过做好以下的工作实现2020年的经营目标：

　　1、继续推行安全健康文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理, 为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。

　　2、从长远利益考虑，为增强持续经营能力和经营主动性，降低企业成本，公司将继续全力培育及推广自有品牌，公司将一如既往地向客户提供高品质产品，加速形成竞争优势，不断提升公司品牌知名度，增强市场影响力。

　　3、继续推进差异化营销战略，在区域市场内精耕细作。公司将进一步优化销售通路，增加直销比例，提高渠道运行效率，增强渠道把控力度和终端价格竞争力。公司将加大力度推广精品家装水泥，增加高价值细分市场的份额，优化提升单吨产品的盈利能力。公司将强化培训，提升商务团队的市场分析和创新能力，打造一支适应市场竞争、敢于拼搏奋进的销售队伍，有效应对市场变化。

　　4、以现有水泥和骨料业务为基础，公司将研究上下游产业链条中的新业务发展机会，推进全产业链发展战略；将推进相关生产经营环节的项目式创新，持续提升经营效率和可持续发展能力。

　　5、严格控制生产运营成本，对业务流程进行升级，不断优化产品原材料配比并降低能耗，更加严格地管理物料消耗和各类开支，严控维修项目以及合理降低维修频率，进一步降低维修成本及相关费用。积极响应政府节能减排、安全生产等政策，获取社区更多支持。加强企业间协作性，不断降低物流成本及采购成本。优化资金结构，严格控制营运资金需求，降低库存水平，从而降低财务费用。

　　6、密切关注能源和主要原材料的市场动态，与有实力的供应商积极建立战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。

　　7、为降低运营成本，公司将在全面梳理内部业务流程的基础上，优化企业综合管理系统（ERP系统），将公司管理理念、业务流程以及基础数据进行整合，协调企业各职能部门，进一步提高公司的运行效率。

　　8、公司一贯重视环境保护，一直致力于节能减排的生产工艺，公司将以开放的态度开发和吸收先进的技术，努力改进和提高工艺、技术水平，尽最大努力降低生产经营对环境的污染程度，做好节能减排工作。

　　9、进一步优化管理架构和稳定各专业的骨干人员，提供相关的技术或管理培训，尽快提升全公司的管理水平。

　　10、完善公司内部控制体系，加强对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，规避企业的经营风险。

　　请详见公司《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”九“公司未来发展的展望”的相关内容。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）《2020年度发展战略》

　　请详见公司同日披露的《2020年度发展战略》。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）《2020年第一季度报告》

　　请详见公司同日披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　（十）《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金的使用效率和收益，在严格控制投资风险、保证资金安全的基础上，公司及其控股子公司决定使用不超过人民币5亿元的自有资金购买保本型理财产品。在前述额度内，资金可以滚动使用，该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

　　董事会授权公司总经理和财务总监在额度范围内依据市场行情行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

　　（十一）《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　公司决定于2020年5月21日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开2019年度股东大会，审议如下提案并听取独立董事进行述职报告。

　　1、《2019年年度报告及摘要》

　　2、《2019年度董事会工作报告》

　　3、《2019年度监事会工作报告》

　　4、《2019年度利润分配预案》

　　5、《关于聘请2020年度财务审计和内控审计机构的议案》

　　6、《2020年度预算方案》

　　7、《2020年度发展战略》

　　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　（二）独立董事关于第七届董事会第二十七次会议的事前认可意见。

　　（三）独立董事关于第七届董事会第二十七次会议的相关独立意见。

　　（四）公司董事、监事和高级管理人员对2019年年度报告的书面确认意见。

　　（五）公司董事、监事和高级管理人员对2020年第一季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　四川双马水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000935        证券简称：四川双马         公告编号：2020-12

　　四川双马水泥股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次。

　　2019年度股东大会

　　2．股东大会的召集人。

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第七届董事会第二十七次会议决议，公司定于2020年5月21日召开2019年度股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性。

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月21日下午2:00整。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.投票规则：

　　本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7. 股权登记日：2020年5月14日

　　8．出席对象：

　　（1）在股权登记日2020年5月14日持有公司股份的股东或其代理人。

　　即，于股权登记日2020年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　9．会议地点：四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼V801会议室。

　　10. 会议提示公告：公司将于2020年5月15日发布会议提示公告，提示股东参与股东大会。

　　二、会议审议事项

　　1.会议审议事项的合法性和完备性

　　本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

　　2．提案

　　（1）《2019年年度报告及摘要》

　　（2）《2019年度董事会工作报告》

　　（3）《2019年度监事会工作报告》

　　（4）《2019年度利润分配预案》

　　（5）《关于聘请2020年度财务审计和内控审计机构的议案》

　　（6）《2020年度预算方案》

　　（7）《2020年度发展战略》

　　根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　上述议案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。

　　3．提案的具体内容

　　上述提案的具体内容，请见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度股东大会会议文件》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3. 登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

　　联系人：胡军

　　电话：（028）6323 1548

　　传真：（028）6323 1549

　　邮政编码：610020

　　4. 注意事项：

　　异地股东可采取信函或传真方式登记。

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件1。

　　六、其他事项

　　1.会务联系方式

　　会务联系人：胡军

　　电话：（028）6323 1548

　　传真：（028）6323 1549

　　2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1．第七届董事会第二十七次会议决议。

　　2. 第七届监事会第十四次会议决议。

　　3．2019年度股东大会会议文件。

　　四川双马水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）填报表决意见或选举票数。

　　对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　四川双马水泥股份有限公司

　　2019年度股东大会股东授权委托书

　　本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托

　　___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2019年度股东大会，并对会议提案行使表决权。

　　委托人名称或姓名：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　委托人持有股份的性质:

　　受托人身份证号码：

　　委托事项：

　　■

　　注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

　　如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托书有效期限：

　　委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

　　委托日期:     年    月   日

　　证券代码：000935          证券简称：四川双马       公告编号：2020-14

　　四川双马水泥股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2020年4月28日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2020年4月17日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席郄岩先生主持。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

　　公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

　　请详见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　请详见公司同日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　请详见公司同日披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。

　　请详见公司同日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年审计报告，四川双马水泥股份有限公司2019年度母公司净利润为63,215万元，四川双马水泥股份有限公司2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润为72,868万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的10%计提法定公积金6,322万元，提取任意盈余公积金0元，当年可供分配利润为56,894万元。再加上年初未分配利润29,058万元，截止2019年末母公司可供分配利润为85,952万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。

　　现公司拟以自有资金按总股本763,440,333股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.96元（含税），共计派发现金红利73,290,271.97元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

　　该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规划（2018-2020）》，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异，该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，具有合理性。

　　同时，公司将依据《股东回报规划（2018年-2020年）》，2018年至2020年，如每年均满足现金分红条件，则2018年至2020 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　请详见公司同日披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

　　三、 备查文件

　　1、第七届监事会第十四次会议决议。

　　2、监事会对2019年度内部控制自我评价报告的意见。

　　3、董事、监事和高级管理人员对2019年年度报告的书面确认意见。

　　4、董事、监事和高级管理人员对2020年第一季度报告的书面确认意见。

　　特此公告。

　　四川双马水泥股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000935               证券简称：四川双马             公告编号：2020-7

　　四川双马水泥股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备和核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2020年 4 月28 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备和核销资产的情况

　　（一） 本次计提资产减值准备

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对截止2019年12月31日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程、商誉等资产进行了清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试。经过分析和判断，2019年度对可能发生资产减值损失的应收款项计提减值准备63,099.19元，转回存货跌价准备1,141.96元。具体数据如下：

　　资产减值准备明细表

　　单位：元

　　■

　　注1：其中包含控股子公司北京国奥越野足球俱乐部有限公司的应收账款减值准备60,000.00元，在2019年12月31日转至持有待售资产。

　　注2：本公司在2018年度对控股子公司北京国奥越野足球俱乐部有限公司计提商誉减值准备金额计人民币3,860,000.00元，2019年度拟出售处置北京国奥越野足球俱乐部有限公司，将其资产及相关的商誉在2019年12月31日转至持有待售资产，转出原计提的商誉减值准备。

　　（二）本次核销资产的情况

　　1、存货报废损失

　　公司本期存货发生报废损失的账面净值金额为405,803.93元，该部分存货为备品备件，由于设备更新换代，相应的备品备件已无法继续使用。

　　2、固定资产处置及报废

　　公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理，对不能再使用的固定资产进行处置核销，固定资产核销损失金额共计23,401.27元，主要系报废的老设备。

　　（三）本次计提资产减值准备与核销资产对2019年度利润的影响

　　本次计提资产减值减备，共减少2019年度利润总额 61,957.23 元；本次核销各项资产，共减少2019年度利润总额429,205.20元。

　　二、履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备和核销资产的议案已经公司第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过，监事会就该事项发表了相关意见。

　　三、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

　　特此公告。

　　四川双马水泥股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000935        证券简称：四川双马        公告编号：2020-13

　　四川双马水泥股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　一、变更会计政策的概述

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），该准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行新收入准则。

　　公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

　　二、会计政策变更内容

　　（一）变更前会计政策

　　公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）。其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）修订后的新收入准则主要变更内容如下：

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（四）变更日期

　　根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　四川双马水泥股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000935        证券简称：四川双马        公告编号：2020-11

　　四川双马水泥股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月28日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用自有资金进行现金管理。

　　现将本次使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：

　　一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金的使用效率和收益，在严格控制投资风险、保证资金安全的基础上，公司决定合理利用公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资范围

　　公司拟购买安全性高、流动性好，收益稳定的保本型理财产品。

　　（三）投资金额及期限

　　公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金购买保本型理财产品。在前述额度内，资金可以滚动使用，该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

　　（四） 投资方式和实施方式

　　董事会授权公司总经理和财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。同时，本次使用自有资金进行现金管理事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。

　　二、进行现金管理的资金来源

　　本次使用自有资金进行现金管理的资金为公司及其控股子公司自有资金。

　　三、需履行的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等的相关规定，上述使用自有资金进行现金管理事项在公司董事会权限范围内，由公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

　　四、进行现金管理对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时，有利于公司提高资金使用效率和效益，为公司和股东创造更大的收益。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管自有资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司财务部负责对理财产品的资金使用情况进行内部监督，并定期对所有投资的理财产品进行全面检查；

　　3、公司内控管理部门及内审部门负责对投资理财项目进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正意见，必要时，可直接向董事会、监事会报告。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事审议了公司本次使用自有资金进行现金管理的议案后，发表如下独立意见：

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元的自有资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金进行现金管理的事项。

　　七、备查文件

　　1．第七届董事会第二十七次会议决议；

　　2．独立董事意见。

　　特此公告

　　四川双马水泥股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：000935                               证券简称：四川双马                      公告编号：2020-8

　　四川双马水泥股份有限公司