作为全球植保行业的领军企业，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一，研发实力雄厚，生产设施与制剂工艺走在世界前列；在企业文化上倡导赋权增能，鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意见，在田间激发创想。安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位，以丰富、独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础，将解决方案交付给全球100多个国家的农民和客户，满足他们的多样需求。

　　更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

　　2020年4月

　　第一节重要提示、目录和释义

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人（总裁兼首席执行官）兼法定代表人Ignacio Dominguez、主管会计工作负责人（首席财务官兼副首席执行官）及会计机构负责人Aviram Lahav声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　公司所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

　　本报告全文及正文均分别以中、英文编制，如果对两个版本的理解存在任何差异，以中文版本为准。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：千元

　　■

　　更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：千元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：中国化工农化有限公司（“农化公司”）与先正达集团股份有限公司（“先正达集团”，原名称为中化工（上海）农业科技股份有限公司）于2020年1月5日签订《股份划转协议》，农化公司拟将其持有的公司74.02%的国有股权无偿划转至先正达集团。

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易？

　　□是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用□ 不适用

　　2020年一季度，全球农化市场遭受到前所未有的新冠疫情的影响。新冠疫情自一季度早期爆发，目前在全球继续蔓延，对公司一季度业绩产生诸多不利影响，最为严重的影响包括：

　　?尽管公司位于江苏省淮安市的生产基地持续运营，未受严重干扰，但公司位于湖北省的荆州基地受疫情爆发影响自1月下旬至2月底临时停产。3月初，荆州基地运营重启，但物流仍然受到限制，货物在基地与港口之间的自由运输受到影响；

　　?自中国国内及世界其它地区外采的原材料及中间体供应重新收紧；

　　?经由公司全球经销网络开展的国际贸易和销售业务受到限制，同时全球航运、空运以及其它物流方式的成本均有提升；

　　?因新冠疫情爆发，美国市场对公司消费者与专业解决方案业务（非农）的需求下降，零售商补货速度放缓。

　　?疫情对全球货币汇率产生严重影响，多国货币对美元急剧贬值（特别是巴西雷亚尔、澳元、土耳其里拉及印度卢比），欧元汇率起伏动荡。与上年同期相比，前述汇率变化对公司一季度业绩产生负面影响。

　　目前疫情持续蔓延，预计将对公司二季度业绩继续产生负面影响，并有可能延续至其后季度。为了确保员工安全，减轻疫情对公司业绩的影响，公司积极采取各种管理应对措施，包括：扩大和加强分销渠道；尽可能使用快捷运输方式；协同供应链合作伙伴，并在时机具备时可能上调销售价格，以便传导货币疲软与物流成本增加的压力。

　　■

　　* 营业费用包含销售费用、管理费用及研发费用。

　　注：由于公司记账本位币为美元，因此以下说明与分析均以美元计价数据为基础。

　　主要财务数据分析

　　（1）销售收入

　　公司一季度销售收入为9.73亿美元，按固定汇率计算同比增长2%；面对新冠疫情压力，公司业务继续实现增长。按固定货币计算的销售额受疫情影响金额约为4700万美元。此外，全球多国货币兑美元贬值，以美元计算的销售额亦遭受严重影响，比上年同期下降3%。

　　得益于东欧市场的强劲表现，公司在欧洲的业务稳固增长；此外，印度、中东及非洲区受益于重点市场的有利天气条件，亦实现业务稳固增长。公司在秘鲁新近完成的收购交易增强了当地业务，按固定汇率计算，拉美地区销售额同比增长；但因当地多国货币对美元贬值（特别是巴西雷亚尔），按美元计算销售额受到影响。因新冠疫情导致市场对公司消费者与专业解决方案业务的产品需求下降，北美区销售额同比下降。在中国以外的亚太地区，澳大利亚表现强劲，自过去几年遭遇极端干旱打击后显露出复苏迹象，填补了新冠疫情导致东亚市场放缓以及本地货币贬值形成的大部分缺口。

　　在中国区，虽然公司品牌制剂产品销售额持续增长，但因荆州基地在一季度临时停产，其生产的精细化工产品与原药销售额同比下滑，影响中国区整体销售额。

　　区域销售额

　　■

　　欧洲：按固定汇率计算，一季度欧洲销售额同比增长2.7%。驱动力来自于业务持续增长，但市场渠道库存水平较高迫使销售价格下行，因而抵消了一部分增长势头。

　　本季度北欧呈现令人欣喜的业务增长，自2019年开始的部分重点产品供应受限的影响中部分复苏；得益于有利的天气条件，公司在大多数东欧国家都实现了强劲增长，俄罗斯与乌克兰业绩尤其瞩目，市场份额持续扩大；匈牙利和罗马尼亚也获益于2020年种植季提早启动，表现优异；公司在法国与意大利等西欧重点市场也实现增长。

　　受新冠疫情爆发导致多国货币走软的影响，按美元计算，一季度欧洲销售额同比下降1.0%。

　　北美：按固定汇率计算，一季度销售额同比下降6.0%，主要原因是新冠疫情影响了市场对公司消费者与专业解决方案业务（非农）的产品需求。

　　公司在加拿大实现了强劲业务增长，市场对植保产品需求坚挺，天气条件有利。在美国市场，公司本季度新获两款水稻除草剂登记证，加强了针对传统水稻品类的产品线，对安道麦在FullPageTM水稻增产解决方案的两款现有产品Preface?及Postscript?形成有利补充，拓展了公司可为水稻种植户提供的资源与服务。

　　受新冠疫情影响加元对美元走软，以美元计算，北美销售额一季度同比下降6.7%。

　　拉美：按固定汇率计算，一季度销售额同比增长12.5%。得益于公司在秘鲁完成的收购项目，销售业务强劲增长，同时销售价格继续上调。

　　尽管干旱延迟了大豆等重点作物的种植，并导致杀菌剂施用量减少，公司在巴西的销售业务继续增长。得益于太平洋地区良好的天气条件，墨西哥在第一季度表现亮眼；此外哥伦比亚与厄瓜多尔因主要作物喜获丰收实现突出业绩。

　　公司在拉美继续拓展差异化产品线，新产品EMINENT?（含有双重原药的广谱杀虫剂）在阿根廷上市，UBERTOP?（可防治多种害虫，登记用于西红柿与卷心菜）在墨西哥获得登记证。

　　因当地多国货币受新冠疫情影响普遍对美元大幅贬值（特别是巴西雷亚尔），按美元计算，一季度拉美地区销售额同比下降0.3%。

　　亚太：受新冠疫情于本季度早期爆发的主要影响，按固定汇率计算，一季度销售额较去年同期下降9.8%。

　　在中国以外亚太区域，澳大利亚业绩表现强劲，自过去几年遭受极端干旱打击后开始呈现复苏迹象，填补了因东亚市场受疫情影响业务放缓的大部分缺口。在中国，尽管公司的品牌制剂产品销售额保持增长，但因荆州基地在一季度临时停产，其生产的精细化工产品与原药销售额同比下滑，以及疫情爆发导致的物流及供应挑战，影响中国区整体销售额。

　　一季度，公司新产品QUALIPRO ENCLAVE?（含有四种原药，用于草坪杀菌）在澳大利亚上市；苗后早期水稻除草剂BALORIC?与SOLITO?分别在泰国与印尼获得登记。

　　因疫情导致多国货币疲软，按美元计算，亚太区一季度销售额较去年同期下降14.9%。

　　印度、中东及非洲：按固定汇率计算，一季度销售额较去年同期增长12.5%。尽管受疫情影响，荆州基地临时停产导致其生产的产品销售缺失，本季度公司在该区域内所有主要市场均实现强健业务增长，销售价格上调。

　　公司在印度实现了业务稳固增长，价格同时上调；但印度政府宣布自一季度末开始封国。得益于有利天气条件，南非与以色列增长强劲；土耳其表现令人欣喜，同时公司自土耳其辐射其周边国家，扩大公司在该地区的市场覆盖。

　　因疫情导致多国货币对美元走软（特别是土耳其里拉与印度卢比），以美元计算，一季度销售额较去年同期增长8.3%。

　　（2）毛利

　　一季度毛利率下降的主要原因是全球多国货币兑美元严重贬值，销售价格面临下行压力（以欧洲与中国为主），采购成本持续高企，而本季度实现的业务增长仅部分抵消了上述不利因素。

　　（3）营业费用

　　营业费用包含销售费用、管理费用以及研发费用。公司继续严控各项营业费用，同时受益于美元对全球各国货币走强，在计入2019年收购公司费用的情况下仍节约可观金额。此外，荆州基地因新冠疫情爆发临时停产并产生停工费用，与2019年一季度基地停产产生的停工费用相近。

　　近年来，公司营业费用计入数项一次性、非现金性或与日常经营无关、但影响公司报表金额的费用事项（包括并购项目产生的费用），主要包括：

　　·2011年中国化工集团收购安道麦农业解决方案有限公司（公司全资子公司，以下简称“Solutions“”）遗留的收购价格分摊的摊销：按照企业会计准则，自2017年三季度首次并表，原先由中国化工集团承担的2011年收购Solutions产生的摊销费用转移至公司的合并报表层面。此笔费用按每季度等额摊销，并将于2020年底基本摊销结束。2020年一季度对列报业绩影响（影响销售费用）税后净额为6630万元人民币（960万美元）；2019年同期对列报业绩影响税后净额为6410万元人民币（960万美元）。

　　·与2017年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销（非现金）：公司剥离数款作物保护产品而获得一次性收益（此项剥离与此前欧盟委员会批准中国化工集团收购先正达事宜相关）。产品剥离的实收款项扣除税款及交易相关费用后的净额支付给先正达，以换取先正达在欧洲具有近似特质及经济价值的一系列产品。由于从先正达收购的产品与剥离产品具有近似的特质和经济价值净额，本次产品剥离与转移从经营层面而言不会对公司构成影响。2020年一季度对列报业绩影响（影响销售费用）税后净额为5490万元人民币（790万美元）；2019年同期对列报业绩影响税后净额为7170万元人民币（1060万美元）。

　　·员工提前退休安置费用：公司针对以色列生产基地员工提前退休计划一次性计提相应费用。2020年一季度对列报业绩影响（影响管理费用）税后净额为5980万元人民币（860万美元）。

　　（4）财务费用

　　财务费用主要包含公司债券与贷款利息、以及公司未开展套期时债券及其他货币性资产与负债受汇率影响产生的汇兑损益。2020年一季度财务费用（套保前）为4.12亿元人民币（5900万美元），2019年同期为4.79亿元人民币（7100万美元）。

　　鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球，集团在日常经营中长期利用外币衍生工具（一般为远期合同和期权）针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。针对上述资产负债表敞口进行套期产生的损益净额记入公允价值变动损益，并在处置时由该科目转入投资收益。公允价值变动损益与投资收益的综合影响在2020年一季度体现为1.94亿元人民币（2800万美元）净收益，2019年同期为2.44亿元人民币（3600万美元）。

　　财务费用、公允价值变动损益和投资收益三项科目加总（以下简称“财务费用与投资收益净额”），可更为全面地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2020年一季度财务费用与投资收益净额为2.17亿元人民币（3100万美元），2019年同期为2.36亿元人民币（3500万美元）。同比下降的主要原因是，美元兑人民币升值影响公司在中国以美元计价的货币资产价值，产生财务收益；而去年同期财务费用较高则是受相反因素影响。前述财务收益抵消并超出了净负债增加导致的利息成本微量增幅。

　　（5）税项费用

　　本季度税项费用增加的主要原因是受全球汇率对美元贬值影响（主要是巴西雷亚尔），非货币性资产的计价本位币（美元）金额与税务货币（本地货币）金额之间的差额产生较高税项费用（非现金性）。

　　主要资产及负债变动

　　单位：千元

　　■

　　*衍生金融资产与负债均为套保工具，两者之和为头寸净额。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用□不适用

　　1.2020年1月，公司公告拟加入先正达集团。作为农资行业领军企业，先正达集团由中国化工集团与中化集团旗下的农业板块业务组建而成，包括安道麦、先正达以及中化集团相关农业业务，有望成为世界首屈一指的农资企业集团，涵盖植保、种子、化肥及其它农业与数字技术，同时将利用先进的分销网络惠及全中国的农民。

　　农化公司与先正达集团于2020年1月5日签订《股份划转协议》，前者拟将其持有的安道麦74.02%的国有股权无偿划转至先正达集团。公司将继续保持自身独特的品牌与定位。

　　2.在此背景下，翰林（Chen Lichtenstein）先生被提名为先正达集团首席财务官并负责其战略与整合，自2020年3月1日起不再担任公司总裁兼首席执行官（但继续担任公司董事）；多明阁（Ignacio Dominguez）先生受聘为公司总裁兼首席执行官（公司法定代表人），任命自2020年3月1日起生效；此任命之前的六年中，Ignacio一直担任公司子公司Solutions的首席商务官，并曾担任其它高级管理职务。受新冠疫情影响，公司后续将在湖北省市场监管局办理法定代表人变更登记；公司首席财务官Aviram Lahav先生被聘任为公司副首席执行官兼Solutions首席执行官。

　　此外，2020年4月9日公司股东大会选举傅文德（Erik Fyrwald）先生（先正达集团首席执行官，Syngenta AG首席执行官、执行董事）担任公司董事及董事长，以接替原董事杨兴强先生。这次会议亦选举Chen Lichtenstein先生（先正达集团及Syngenta AG首席财务官）继续担任公司董事。同时提名Ignacio担任Solutions董事长，以接替原董事长杨兴强先生。

　　3.  在2017年重大资产重组过程中，公司与农化公司签署了《业绩补偿协议》。农化公司全资持有Solutions，也是公司的控股股东。根据《业绩补偿协议》，农化公司针对Solutions2017年、2018年及2019年扣除非经常性损益后归属于公司的净利润总额作出承诺。如未能履行承诺，农化公司将根据事先约定的公式以股份或现金的方式补偿公司。尽管Solutions在这三年期间业绩表现强劲，但由于外源性原因，扣除2017年、2018年及2019年非经常性损益后归属于公司的实际净利润总额距离业绩承诺目标尚有差距。出现这一差距的主要原因是Solutions为遵从欧盟委员会批准中国化工收购先正达的要求剥离转让了若干个产品，从先正达收到资产的账面价值产生了非现金性摊销费用所致。假如没有产生这一非现金性费用，Solutions在相应三年间实现的净利润应可超出承诺数额。

　　综上所述，农化公司将以股份方式补偿给公司，该等补偿股份所对应的分红亦应归还给公司。公司此后将注销该等股份。已发行股份总数将相应减少，农化公司持有公司股权（包括直接与间接持有）的比例将从78.9%降至78.0%。

　　此外，根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组补偿期届满标的资产减值测试专项审核报告》，Solutions在2019年12月31日没有发生减值。

　　由于农化公司正将其所直接持有的本公司股份无偿划转给先正达集团，因此，农化公司及先正达集团将就业绩承诺差额，根据上述约定向公司履行补偿义务。具体情况，请参见公司于2019年4月28日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组标的公司业绩承诺整体实现情况及相关补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的公告》。

　　有关业绩补偿详情，请参见公司《2019年年度报告》“第五节重要事项”中第三项内容。

　　■

　　更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　√适用□不适用

　　单位：千元

　　■

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期内无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。   　　证券代码：000553、200553    证券简称：安道麦A、安道麦B    公告编号：2020-28