一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2020）第3577号《审计报告》确认，公司 2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24,813,581.09元，母公司未分配利润年末余额为185,848,966.08元。鉴于公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主业是液体食品装备，主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处理和包装机械，以及乳品包装机械等。根据国家《国民经济行业分类》标准（GB/T 4754-2017），本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（行业代码C3531）和包装专用设备制造（行业代码C3467）。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，本公司属“C35 专用设备制造业”。

　　公司投资宁波精酿谷科技有限公司，建设宁波大目湾精酿文旅综合体和上海松江城市精酿体验工厂等项目，属于啤酒制造（行业代码C1513），目前还在投入期，没有产生销售和收益。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入75,377.00万元，营业成本53,777.01万元，营业利润-1,794.76万元；利润总额-1,019.17万元；归属于上市公司的净利润-2,481.36万元，剔除德国子公司影响，归属于上市公司的净利润3,838.20万元。

　　本报告期末，公司合并报表内总资产196,773.55万元，总负债121,115.73万元，归属于母公司所有者的权益为75,452.95万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　参照第十一节财务报告第五项：重要会计政策及会计估计的变更第 41 条。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　证券代码：603076          证券简称：乐惠国际         公告编号：2020-024

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第二届董事会第十二次会议通知于2020年4月17日以电子邮件向全体董事发出，本次会议以书面议案现场会议结合通讯表决的方式召开。全体董事于2020年4月27日前以通讯方式进行了表决，全体董事9人，参与表决9人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度总经理工作报告〉的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际2019年度总经理工作报告》，报告回顾总结了公司总经理及管理层在2019年开展的主要工作和对2020年的工作计划。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度独立董事述职报告〉的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际2019年度独立董事述职报告》，报告总结了公司独立董事在2019年度开展工作的情况。公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于审议〈乐惠国际董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际董事会审计委员会2019年度履职情况报告》，报告总结回顾了审计委员会在2019年度开展的工作，报告了对职责范围内的重大事项进行审议的情况。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度董事会工作报告〉的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际2019年度董事会工作报告》，报告全面总结了公司董事会在2019年开展的各项工作和2020年董事会工作计划及公司战略。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际2019年度财务决算报告》，报告全面总结了公司2019年财务情况。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（六）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度利润分配预案〉的议案》。

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2020)第3577号《审计报告》确认，公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润-24,813,581.09元，母公司净利润为-24,228,038.81元。2019年年初的母公司未分配利润为221,997,004.89元，本年度末累计未分配利润余额为185,848,966.08元。为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司2019年度利润分配预案为：不进行现金分红、不转增、不送红股。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-025）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际2019年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年年度报告》和《乐惠国际2019年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过了《关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案》。

　　同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-026）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（九））审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　董事会审议通过了《乐惠国际2019年度内部控制评价报告》，报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十）审议通过了《关于审议乐惠国际2019年度募集资金存放和使用情况的议案》。

　　董事会审议通过了《关于审议乐惠国际2019年度募集资金存放和使用情况的议案》，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-027）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十一）审议通过了《关于审议乐惠国际预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　董事会对公司2019年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司2020年度日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事赖云来和黄粤宁在本议案表决时进行了回避。

　　（十二）审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》。

　　董事会审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》，同意公司为子（孙）公司提供担保，担保总额不超过6亿元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-029）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十三）审议通过了《关于审议乐惠国际及子公司2020年度拟新增银行授信额度的议案》。

　　董事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-030）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十四）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度社会责任报告〉的议案》。

　　董事会审议通过了公司编制的《乐惠国际2019年度社会责任报告》，报告总结了2019年公司履行社会责任的情况。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年度社会责任报告》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十五）审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。

　　为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司2019年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-031）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十六）审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。

　　根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司对长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等计提了相应减值准备，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：2020-032）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十七）审议通过了《关于执行新收入准则的议案》。

　　根据财政部发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起执行新收入准则。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于执行新收入会计准则的公告》（公告编号：2020-033）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十八）审议通过了《关于向香港子公司太平洋增资的议案》。

　　2019年8月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了在巴西设立公司的事项，投资总额为300万美元；2020年3月14日，第二届董事会第十次会议审议通过了在德国设立公司的议案，投资总额为150万欧元。前述投资主体均为公司全资子公司香港太平洋公司（英文名：Pacific maritime ltd.，以下简称“Pacific”）。鉴于设立公司资金需求，公司拟对Pacific增加投资999万美元。增资后，公司仍持有Pacific100%股权。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于向全资子公司增加投资的公告》（公告编号：2020-034）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(十九)审议通过了《关于审议乐惠国际董事2020年薪酬的议案》。

　　董事会审议通过了《关于审议乐惠国际董事2020年薪酬的议案》，同意各董事2020年的薪酬标准。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二十）审议通过了《关于召开乐惠国际2019年年度股东大会》的议案。

　　公司董事会决定于2020年5月22日召集召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-035）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1．《乐惠国际第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2．《乐惠国际独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　　3．《乐惠国际独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事先认可意见》；

　　4．《乐惠国际独立董事2019年度述职报告》；

　　5.《乐惠国际董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

　　6.《乐惠国际2019年度董事会工作报告》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2020-025

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第二届监事会第九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以书面议案现场会议结合通讯表决的方式召开，全体监事于2020年4月27日前以通讯方式进行了表决。全体董监事3人，参与表决3人，会议由监事会主席刘志雄先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度监事会工作报告〉的议案》。

　　监事会审议通过了《乐惠国际2019年度监事会工作报告》，报告全面总结了公司监事会在2019年开展工作的情况。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　监事会审议通过了《乐惠国际2019年度财务决算报告》，报告全面总结了公司2019年财务情况。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度利润分配预案〉的议案》。

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2020)第3577号《审计报告》确认，公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润-24,813,581.09元，母公司净利润为-24,228,038.81元。2019年年初母公司的未分配利润为221,997,004.89元，本年度末累计未分配利润余额为185,848,966.08元。为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司2019年度利润分配预案为：不进行现金分红、不转增、不送红股。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-025）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　监事会审议通过了《乐惠国际2019年年度报告》及其摘要，认为公司2019年年度报告的编制符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年年度报告》和《乐惠国际2019年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过了《关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案》。

　　公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-026）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（六）审议通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　监事会审议通过了《乐惠国际2019年度内部控制评价报告》，报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过了《关于审议乐惠国际2019年度募集资金存放和使用情况的议案》。

　　监事会审议通过了《关于审议乐惠国际2019年度募集资金存放和使用情况的议案》，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-027）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过了《关于审议乐惠国际预计2020年度日常关联交易的议案》。

　　监事会对2019年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司2020年度日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（九）审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》。

　　监事会审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》，同意公司为子（孙）公司提供担保，担保总额不超过6亿元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-029）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十）审议通过了《关于审议乐惠国际及子公司2020年度拟新增银行授信额度的议案》。

　　监事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-030）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十一）审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。

　　为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司2019年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-031）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十二）审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。

　　根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司对长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等计提了相应减值准备，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：2020-032）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十三）审议通过了《关于执行新收入准则的议案》。

　　根据财政部发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起执行新收入准则。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于执行新收入会计准则的公告》（公告编号：2020-033）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2020-026

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于2019年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  2019年度利润分配预案为：不进行现金分红、不转增、不送红股。

　　●  本年度进行现金分红的原因：德国子公司Finnah Packtec GmbH申请破产，导致公司2019年度呈现亏损状态。

　　一、2019年度利润分配预案的主要内容

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2020)第3577号《审计报告》确认，公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润-24,813,581.09元，母公司净利润为-24,228,038.81元。2019年年初母公司的未分配利润为221,997,004.89元，本年度末累计未分配利润余额为185,848,966.08元。

　　经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司拟定的2019年度利润分配预案为：公司2019年度不进行现金分红、不转增、不送红股。

　　本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、本年度不进行利润分配的原因

　　2019年，德国子公司Finnah Packtec GmbH（以下简称“Finnah”）受原股东预付款及应收账款纠纷的影响，经营面临困难、亏损加剧，已资不抵债。公司从保护自身和股东的合法利益出发，启动了破产程序。目前，Finnah在德国已正式进入破产程序，公司对Finnah的投资全额计提了坏账准备，导致2019年度呈现亏损状态。

　　由于公司2019年未实现盈利，该年度公司当年实现的可供分配利润为负，不满足《公司章程》中“公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红”的规定。基于公司长期发展资金需求，为增强公司持续经营、抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

　　三、公司履行的程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，全票（即同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票）通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度利润分配预案〉的议案》，并同意将议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　鉴于公司 2019 年度合并报表净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出 2019 年度不进行现金分红、不转增、不送红股，符合公司实际情况和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该议案履行了必要的审议程序。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2020年4月27日，公司召开了第二届监事会第九次会议，全票（即同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票）通过了《关于审议〈乐惠国际2019年度利润分配预案〉的议案》，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在结合公司实际情况做出的审慎决定，考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合相关法

　　律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际       公告编号：2020-027

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2020年4月27日，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本情况

　　（1）名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　（2）统一社会信用代码：91310114084119251J；

　　（3）成立时间：2013年12月02日

　　（4）主要经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

　　（5）执行事务合伙人：孙勇、陆士敏

　　（6）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（7）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。

　　（8）是否曾从事证券服务业务：是

　　2. 人员信息

　　（1）首席合伙人：孙勇

　　（2）人员:截至2019年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）从业总人数1045人，其中执业注册会计师334人，合伙人41人。

　　3.业务规模

　　2018年度业务收入45,620.19万元，净资产3,048.62万元，2019年度上市公司年报审计59家，收费总额5,049.22万元。

　　4.投资者保护能力

　　2019年计提职业风险基金2,217.08元，2019年购买职业保险累计赔偿限额2亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

　　■

　　（二）项目成员情况

　　1.人员信息

　　本项目合伙人沈蓉，执业证号310000030062；

　　质量控制复核人刘磊，执业证号310000032175；

　　本期签字会计师丁蓓蓓，执业证号3100000347072。

　　以上人员均从事过证券服务业务，对外无兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述相关人员在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。

　　（三）审计收费

　　本次公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元，与2019年度审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会书面审核意见

　　2020年4月17日，公司召开了第二届董事会审计委员会2020年第二次会议，审议通过了《关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。其具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时已购买的职业保险累计赔偿限额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。因此，董事会审计委员会向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，费用为100万人民币。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事先认可及独立意见

　　1.独立董事事先认可意见

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元。我们同意将《关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

　　2.独立董事独立意见

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币100万元，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2020年4月27日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，全票通过了《关于审议续聘乐惠国际2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大

　　会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事先认可意见》；

　　3．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

　　4．《董事会审计委员会关于公司续聘2020年度审计机构的履职情况说明》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际       公告编号：2020-028

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1876号）核准，公司向社会公开发行普通股（A股）1,865万股，每股发行价为19.71元，募集资金总额为367,591,500.00元；扣除发行费用37,131,985.85元，募集资金净额为330,459,514.15元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月7日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2017）第6190号验资报告。募集资金到账时间为2017年11月7日。

　　（二）本年度募集资金使用和结余情况

　　截至2019年12月31日，结余募集资金（包含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为178,892,271.67元。

　　募集资金使用情况和结余具体情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公司制定了募集资金管理制度的有关规定，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

　　本公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山县支行和中信银行股份有限公司宁波分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户存放情况列示如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　*注：募投项目变更事项经2018年第七次临时股东大会审议通过后，公司及其子公司宁波精酿谷科技有限公司与中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司象山西周支行开设了账号为39708001040014659的新募集资金账户，用于酿造与无菌罐装实验室项目和大目湾项目募集资金的存储和使用。后根据募投项目变更的情况，分别从中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为39708001040014097的账户和中信银行股份有限公司宁波分行账号为8114701014200218035的账户划拨出人民币44,920,000.00元和人民币69,920,000.00元（合计人民币114,840,000.00元）至新的募集资金账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　不适用。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　（1）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月23日召开第一届董事会

　　公司代码：603076                    公司简称：乐惠国际

　　(下转B108版)