一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 资产负债表项目

　　单位：元

　　■

　　A.货币资金期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期为应对疫情，防止流动性风险，对外融资增加所致；

　　B.交易性金融资产期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期购买银行理财增加所致；

　　C.衍生金融资产期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期汇率变化对外汇远期合约的影响所致；

　　D.应收账款期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期尚未到结算期的货款增加所致；

　　E.预付款项期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期预付工程款增加所致；

　　F.在建工程期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期工程投入增加所致；

　　G.合同负债期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期收到客户预付货款减少所致；

　　H.其他应付款期末余额较上期期末余额下降，主要原因是报告期支付到期利息增加所致；

　　I.其他流动负债期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期发行超短期融资券所致；

　　J.递延收益期末余额较上期期末余额上升，主要原因是报告期内收到与资产相关的专项补助增加所致。

　　2、利润表项目

　　单位：元

　　■

　　A.税金及附加较上年同期增长主要影响因素为：报告期内附加税增加所致；

　　B.销售费用较上年同期减少主要影响因素为：报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至营业成本所致；

　　C.财务费用较上年同期减少主要影响因素为：报告期汇兑收益增加所致；

　　D.其他收益较上年同期减少主要影响因素为：报告期收到与经营活动有关的政府补助减少所致；

　　E.公允价值变动收益较上年同期减少主要影响因素为：报告期期末汇率与外汇远期锁定汇率差异所致；

　　F.资产处置收益较上年同期增长主要影响因素为：报告期处置固定资产损失减少所致；

　　G.营业外支出较上年同期增长主要影响因素为：报告期固定资产报废损失增加所致。

　　3、现金流量表项目

　　单位：元

　　■

　　A.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期收到专项补助增加所致；

　　B.支付的各项税费较上年同期减少主要影响因素为：报告期支付的所得税等税费减少所致；

　　C.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期支付保证金增加所致；

　　D.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少主要影响因素为：报告期购建固定资产支付的现金减少所致；

　　E.投资支付的现金较上年同期减少主要影响因素为：报告期购买银行理财减少所致；

　　F.取得借款收到的现金较上年同期减少主要影响因素为：报告期新增银行借款和发行债券减少所致；

　　G.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长主要影响因素为：报告期未终止确认票据贴现增加所致；

　　H.偿还债务支付的现金较上年同期减少主要影响因素为：报告期偿还到期有息负债减少所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石    公告编号：2020-021

　　中国巨石股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2020年4月23日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于2020年4月16日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2020年第一季度报告》；

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的议案》；

　　为满足仓储需求，降低运营成本，减少对外部仓库的依赖，进一步优化资产配置，同意公司控股子公司巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库。

　　根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《中国巨石股份有限公司控股子公司巨石美国股份有限公司拟收购资产涉及的恒石美国风电材料股份有限公司部分房地产价值资产评估报告》（京信评报字〈2019〉第292号），经过市场比较法计算，截至评估基准日2019年9月30日，恒石美国风电材料股份有限公司部分房地产价值评估价值为747.43万美元，按照评估基准日银行间外汇市场人民币汇率中间价折合人民币5,286.47万元。

　　参考上述评估结果，经双方协商，巨石美国股份拟按评估值747.43万美元购买标的房产（截至2019年9月30日账面净值759.15万美元，本次交易价格低于账面净值）。

　　在对本议案进行表决时，关联董事张毓强、张健侃回避表决，由其他7名非关联董事进行表决。

　　本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《关于巨石美国玻璃纤维有限公司向HM SUREROCK INC.出售土地及厂房暨关联交易的议案》；

　　为优化资产结构，提高资产运营效率，同意公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石美国玻璃纤维有限公司向HM SUREROCK INC.出售土地及厂房。

　　根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《巨石集团有限公司出售资产涉及的巨石美国玻璃纤维有限公司部分房地产价值资产评估报告》（京信评报字〈2019〉第0291号），经过市场比较法计算，截至评估基准日2019年9月30日，巨石美国拟出售资产涉及的部分房地产所有权于评估基准日账面净值284.40万美元，评估价值为718.20万美元，按照评估基准日银行间外汇市场人民币汇率中间价折合人民币5,079.72万元，评估增值433.79万美元，评估增值率152.53%。

　　参考上述评估结果，经双方协商，巨石美国拟按评估值718.20万美元向HM SUREROCK INC.出售标的房产。

　　在对本议案进行表决时，关联董事张毓强、张健侃回避表决，由其他7名非关联董事进行表决。

　　本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　公司监事会职工代表监事赵军先生退休，公司股东代表监事由原来的3名调整为2名, 结合实际情况，公司监事会成员人数由5人调整为3人，同时对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后对照如下：

　　■

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。

　　1、会议时间：2020年5月22日下午13:30

　　2、会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼16层会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00）

　　5、会议内容：

　　（1）审议《关于调整公司监事会成员人数的议案》；

　　（2）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石    公告编号：2020-022

　　中国巨石股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2020年4月23日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2020年4月16日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安主持，应出席监事5名，实际本人出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2020年第一季度报告》；

　　监事会认为公司2020年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于调整公司监事会成员人数的议案》。

　　公司监事会原职工代表监事赵军先生退休，不再担任公司职工代表监事。赵军先生退休将导致公司监事会职工代表监事的比例低于监事人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为提高决策效率，拟将监事会成员人数由5人调整为3人，其中股东代表监事由原来的3名调整为2名,由陈学安、李怀奇担任，职工代表监事继续由沈国明担任，任期至第六届监事会任期届满。

　　本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石    公告编号：2020-023

　　中国巨石股份有限公司

　　关于巨石美国股份有限公司

　　向恒石美国风电材料股份有限公司

　　购买土地及仓库暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●巨石美国股份有限公司（以下简称“巨石美国股份”）为进一步满足仓储需求，降低运营成本，减少对外部仓库的依赖，优化资产配置，拟向恒石美国风电材料股份有限公司（以下简称“恒石美国”）购买土地及仓库。

　　●公司过去12个月与恒石美国发生过租赁关联交易，金额为300.69万元。

　　●本次关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

　　一、关联交易概述

　　1、巨石美国股份为进一步满足仓储需求，降低运营成本，减少对外部仓库的依赖，优化资产配置，拟向恒石美国购买土地及仓库。

　　2、鉴于恒石美国的实际控制人为公司第二大股东振石控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联关系介绍

　　恒石美国的实际控制人为公司第二大股东振石控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　企业名称：Hengshi USA Wind Power Materials Corporation（恒石美国风电材料股份有限公司）

　　类型：股份有限公司

　　注册地：7450 Richard St. Columbia, SC 29209

　　法定代表人：黄钧筠

　　注册资本：350万美元

　　成立日期：2017年2月6日

　　主营业务：玻璃纤维织物的生产及销售

　　主要股东：浙江恒石纤维基业有限公司持有其100%股份

　　截至2019年12月31日，资产总额8,022,028.81美元，净资产2,761,768.01美元；2019年实现营业收入457,388.53美元，净利润-128,117.28美元。（以上财务数据未经审计）

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　本次关联交易标的位于美国哥伦比亚市里奇兰县阿特斯拉路1440号理查德街7450号。

　　上述交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）关联交易价格确定的原则

　　本次关联交易公司委托具有从事证券、期货业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司以2019年9月30日为评估基准日，对交易标的价值进行了评估，并出具了《中国巨石股份有限公司控股子公司巨石美国股份有限公司拟收购资产涉及的恒石美国风电材料股份有限公司部分房地产价值资产评估报告》（京信评报字〈2019〉第292号），经过市场比较法计算，恒石美国部分房地产评估价值为747.43万美元，按照评估基准日银行间外汇市场人民币汇率中间价折合人民币5,286.47万元。

　　参考上述评估结果，经双方协商，巨石美国股份拟按评估值747.43万美元购买标的房产，关联交易定价情况公平、合理。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　转让方：恒石美国风电材料股份有限公司

　　受让方：巨石美国股份有限公司

　　1、转让房产的基本情况：位于美国南卡罗来纳州哥伦比亚市里奇兰县的1宗土地及地上全部房屋建筑物，其中，土地面积7.117英亩，折合28,801.50平方米，土地为工业用途，地上已建有2栋房屋建筑物，合计建筑面积为11,212.00平方米。

　　2、房产转让价格：747.43万美元

　　3、付款方式：于转让合同签订之日一次性支付全部转让款

　　4、房产交付：产权转让登记完成

　　5、违约责任：若受让方违约，受让方支付转让方100万美元的违约金；若转让方违约将支付受让方同等金额的违约金。

　　6、其他约定：无

　　五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　1、关联交易的目的

　　本次房产购置可进一步满足巨石美国股份仓储需求，降低运营成本，减少对外部仓库的依赖，进一步优化资产配置，符合公司长远发展的需要。

　　2、关联交易对本公司的影响

　　本次关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2020年4月23日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的议案》。关联董事张毓强、张健侃已按有关规定回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　本次关联交易是为满足巨石美国股份日常生产经营需要，具有必要性和合理性。关联交易聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构对交易标的进行评估，符合客观、公正、独立的原则及要求，交易价格以资产评估报告中确认的评估值作为定价依据，交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。同意将《关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　巨石美国股份向关联方恒石美国购买的土地及仓库，是为了满足巨石美国股份仓储需求，降低运营成本，进一步优化资产配置，符合公司长远发展的需要。关联交易事项的交易价格公允合理，以评估机构的评估结果为依据，且评估机构具备所需的专业能力和独立性，遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和中小股东的利益未受损害。议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。同意《关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项。

　　（四）董事会审计委员会意见

　　本次巨石美国股份向恒石美国购买房产发生的关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的行为；公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意公司进行上述关联交易。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买土地及仓库暨关联交易的独立意见；

　　4、董事会审计委员会对巨石美国股份有限公司向恒石美国风电材料股份有限公司购买房产暨关联交易的审核意见；

　　5、巨石美国股份有限公司拟收购资产涉及的恒石美国风电材料股份有限公司部分房地产价值资产评估报告。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石    公告编号：2020-024

　　中国巨石股份有限公司

　　关于巨石美国玻璃纤维有限公司

　　向HM SUREROCK INC.出售土地

　　及厂房暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●巨石美国玻璃纤维有限公司（以下简称“巨石美国”）为盘活和优化存量资产，加强资金回笼，提高资产运营效率，增加资产的流动性，拟向HM SUREROCK INC.出售土地及厂房。

　　●公司过去12个月与HM SUREROCK INC.发生过租赁关联交易，金额为124.10万元。

　　●本次关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

　　一、 关联交易概述

　　1、为盘活和优化存量资产，加强资金回笼，提高资产运营效率，增加资产的流动性，巨石美国拟向HM SUREROCK INC.出售土地及厂房。

　　2、鉴于HM SUREROCK INC.的实际控制人为公司第二大股东振石控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联关系介绍

　　HM SUREROCK INC.的实际控制人为公司第二大股东振石控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　公司名称：HM SUREROCK INC.

　　公司地址：15759 Tapia Street Irwindale, CA 91706

　　公司性质：有限责任公司

　　注册资本：232万美元

　　股权比例：ZHENSHI (US) INTERNATIONAL TRADING LIMITED 持有93%股权，WEN-CHIEH SHAO 持有7%股权

　　经营范围：经营和销售仿木玻璃钢门、无机非金属材料及制品，以及相关机械设备及原材料的进出口业务。

　　HM SUREROCK INC.最近一年主要财务数据：

　　截至2019年12月31日，总资产7,219,703.75美元，净资产-562,869.25美元；2019年实现总收入19,917,560.04美元，净利润-402,574.08美元。（以上财务数据未经审计）

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　本次关联交易标的位于美国加利福尼亚州伊温代尔市。

　　上述交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）关联交易价格确定的原则

　　本次关联交易公司委托具有从事证券、期货业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司以2019年9月30日为评估基准日，对交易标的价值进行了评估，并出具了《巨石集团有限公司出售资产涉及的巨石美国玻璃纤维有限公司部分房地产价值资产评估报告》（京信评报字〈2019〉第0291号），经过市场比较法计算，巨石美国拟出售资产涉及的部分房地产所有权于评估基准日账面净值284.40万美元，评估价值为718.20万美元，按照评估基准日银行间外汇市场人民币汇率中间价折合人民币5,079.72万元，评估增值433.79万美元，评估增值率152.53%。

　　参考上述评估结果，经双方协商，巨石美国拟按评估值718.20万美元向HM SUREROCK INC.出售标的房产，关联交易定价公平、合理。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　转让方：巨石美国玻璃纤维有限公司

　　受让方：HM SUREROCK INC.

　　1、转让房产的基本情况：位于加利福尼亚州伊温代尔市洛杉矶县第4街4982号房地产，包含：土地面积88,222平方英尺，折合8,195.82平方米，土地为工业用途，地上已建有1栋房屋建筑物，建筑面积为41,430平方英尺，折合3,848.85平方米。

　　2、房产转让价格：718.2万美元

　　3、付款方式：于转让合同签订之日一次性支付全部转让款

　　4、房产交付：产权转让登记完成

　　5、违约责任：若受让方违约，受让方支付转让方100万美元的违约金；若转让方违约将支付受让方同等金额的违约金。

　　6、其他约定：无

　　五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　1、关联交易的目的

　　本次巨石美国拟出售的房产，部分处在闲置状态，与巨石美国未来发展方向关联度不高，通过本次交易有利于盘活和优化巨石美国存量资产，优化资产结构，加强资金回笼，提高资产运营效率，增加资产的流动性。

　　2、关联交易对本公司的影响

　　本次关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2020年4月23日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于巨石美国玻璃纤维有限公司向HM SUREROCK INC.出售土地及厂房暨关联交易的议案》。关联董事张毓强、张健侃已按有关规定回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　本次关联交易拟出售的房产，部分处在闲置状态，与巨石美国未来的发展方向关联度不高，本次交易有利于盘活和优化存量资产，加强资金回笼，增加资产的流动性。关联交易聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构对交易标的进行评估，符合客观、公正、独立的原则及要求，交易价格以资产评估报告中确认的评估值作为定价依据，交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。一致同意将《关于巨石美国玻璃纤维有限公司向HMSUREROCKINC.出售土地及厂房暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　巨石美国向关联方HM SUREROCK INC.出售的房产与巨石美国未来的发展方向关联度不高，本次交易有利于提高资产运营效率。关联交易事项的交易价格公允合理，以评估机构的评估结果为依据，且评估机构具备所需的专业能力和独立性，遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和中小股东的利益未受损害。议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。同意《关于巨石美国玻璃纤维有限公司向HM SUREROCK INC.出售土地及厂房暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项。

　　（四）董事会审计委员会意见

　　本次巨石美国向HM SUREROCK INC.出售房产发生的关联交易是合理的，有利于盘活和优化存量资产，提高资产运营效率，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的行为；公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意公司进行上述关联交易。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于巨石美国玻璃纤维有限公司向HM SUREROCK INC.出售土地及厂房暨关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于巨石美国玻璃纤维有限公司向HM SUREROCK INC.出售土地及厂房暨关联交易的独立意见；

　　4、董事会审计委员会对巨石美国玻璃纤维有限公司向HM SUREROCK INC.出售土地及厂房暨关联交易的审核意见；

　　5、巨石集团有限公司出售资产涉及的巨石美国玻璃纤维有限公司部分房地产价值资产评估报告。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600176             证券简称：中国巨石             公告编号：2020-025

　　中国巨石股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将有关事项公告如下：

　　公司监事会职工代表监事赵军先生退休，股东代表监事由原来的3名调整为2名, 结合实际情况，公司监事会成员人数由5人调整为3人，同时对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后对照如下：

　　■

　　除上述内容修改外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600176    证券简称：中国巨石    公告编号：2020-026

　　中国巨石股份有限公司关于召开

　　2020年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年度第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月22日13点30分

　　召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼16层会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月22日

　　至2020年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的审议情况，请参见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的中国巨石股份有限公司《第六届董事会第七次会议决议公告》及《第六届监事会第五次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用邮件方式登记。

　　2、会议登记截止日期：2020年5月20日17:00

　　3、会议登记地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司证券事务部。

　　4、联系电话：0573-88181888

　　联系邮箱：ir@jushi.com

　　邮编：314500

　　联系人：沈国明

　　六、其他事项

　　与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2020年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国巨石股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2020年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石    公告编号：2020-027

　　中国巨石股份有限公司

　　关于调整公司监事会成员人数的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司工会《关于调整中国巨石股份有限公司第六届监事会职工代表监事的函》，原职工代表监事赵军先生退休，不再担任公司职工代表监事。赵军先生退休将导致公司监事会职工代表监事的比例低于监事人数的三分之一。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为提高决策效率，拟调整公司监事会成员人数，由原来的5人调整为3人。

　　胡金玉女士不再担任监事职务，股东代表监事由陈学安、李怀奇担任，职工代表监事继续由沈国明担任，任期至第六届监事会任期届满。

　　《关于调整公司监事会成员人数的议案》尚须提交公司股东大会审议，胡金玉女士、赵军先生将继续履行监事职责直至公司股东大会审议通过上述议案为止。

　　胡金玉女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，关心、支持公司的发展，积极建言献策，为公司规范运作和稳定发展做出了积极贡献，公司监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢。

　　赵军先生在公司工作多年，作为工会选举推荐的职工代表监事，任职期间忠于职守，尽心尽责，在董事会、监事会决策生产经营相关重大问题和讨论涉及职工切身利益的问题时，充分表达和反映职工意愿及要求，并以自己专业、热诚、务实的工作作风以及富有远见的战略洞察力，赢得了大家的尊敬，为公司发展做出了重要贡献，公司监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司监事会

　　2020年4月23日

　　证券代码：600176             证券简称：中国巨石            公告编号：2020-028

　　中国巨石股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）本次分别为巨石集团担保30,000万元、70,000万元、35,000万元，公司累计为巨石集团担保600,300万元。

　　●公司对外担保累计数量：119.16亿元

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、被担保人名称： 巨石集团

　　（1）担保协议总额：30,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限1年

　　债权人：中国进出口银行浙江省分行

　　公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的30,000万元人民币贷款提供担保，期限1年。

　　2、被担保人名称：巨石集团

　　担保协议总额：70,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限2年

　　债权人：中国进出口银行浙江省分行

　　公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的70,000万元人民币贷款提供担保，期限2年。

　　3、被担保人名称：巨石集团

　　担保协议总额：35,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限3年

　　债权人：中国进出口银行浙江省分行

　　公司为全资子公司巨石集团在中国进出口银行浙江省分行申请的35,000万元人民币贷款提供担保，期限3年。

　　二、被担保人基本情况

　　巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本：525,531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

　　巨石集团截至2019年12月31日，账面资产总额为2,785,772.54万元人民币，负债总额1,427,173.53万元人民币，净资产1,358,599.01万元人民币；2019年实现净利润210,267.10万元人民币，资产负债率51.23%。

　　三、股东大会意见

　　公司于2020年4月23日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司2020年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2020年（自公司召开2019年年度股东大会之日起至召开2020年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元, 其中对全资子公司的担保额度为130亿元人民币及6.4亿美元，对控股子公司的担保额度为3.1亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年3月31日，公司对外担保数量合计为119.16亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保，其中对全资子公司的担保为102.85 亿元人民币，对控股子公司的担保为16.31亿元人民币），占公司最近一期经审计净资产的88.23%。

　　公司无逾期对外担保的情形。

　　五、备查文件目录

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、2019年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2020年4月23日