一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，董事、监事、高级管理人员无异议声明。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务和产品

　　公司经营范围为稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。

　　公司目前主要从事稀土氧化物等产品的生产运营，以及稀土技术研发、咨询服务。通过外购稀土原料等方式进行分离加工，主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。公司产品凭借优越的性能，广泛应用于磁性材料、发光材料、催化材料、晶体材料以及高端电子元器件等领域。

　　（二）主要经营模式

　　公司持续推动实施技术创新与客户需求相结合的、定制化供给的差异化竞争策略，依据国家工信部下达的生产总量控制计划，综合当期市场情况与所属分离企业技术优势等因素，合法合规指导分离企业开展生产，保证不超计划生产。公司统筹协调原料采购与产品销售，各所属分离企业根据公司整体要求开展具体采购、生产与销售等业务。报告期内，公司根据年度经营计划，结合自身业务发展实际情况，积极开拓稀土金属等新市场、新渠道，扩大经营规模，开展多元化贸易，持续推进氧化物、金属等系列稀土商品的贸易经营。

　　（三）稀土行业发展状况

　　近年来，为有效保护和合理利用稀土等相关资源，规范行业市场秩序，促进稀土行业持续健康发展，国务院及相关部委陆续出台了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》、《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》、《稀土行业准入条件》、《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》、《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》、《关于建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度的通知》、《关于进一步规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理的通知》以及《市场准入负面清单（2019年版）》等指导性意见，支持大企业以资本为纽带，通过联合、兼并、重组等方式，大力推进资源整合，加快实施大企业大集团战略，严格控制准入标准及生产总量，大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量，提高产业集中度；积极推进重要产品追溯体系建设，切实加强稀土资源的有效保护和合理利用；建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度，每年第一季度向社会公示稀土矿山、冶炼分离企业的状况；淘汰不符合发展要求的稀土矿山开发项目，限制稀土开采、选矿、冶炼、分离项目以及稀土开采项目（符合开采总量控制指标要求的稀土企业集团项目除外），进一步缩减和优化了管理措施，以清单为主要形式的市场准入负面清单制度体系不断健全。

　　2011年以来，工信部会同有关部、委、局连续开展了多次打击稀土违法违规专项整治行动，打击黑色稀土产业专项行动正逐步成为常态。随着稀有金属部际协调机制的进一步细化，2018年12月，工信部等12部委联合发布了持续加强稀土行业秩序整顿的通知，稀土行业秩序整治工作呈现出分工更加明确、督查更加有效、内容更加全面、手段更加丰富等四个新特点，对稀有金属部际协调机制成员单位、省级人民政府主管部门、行业协会和稀土集团的工作职责均作了明确分工；首次建立多部门联合督查机制，每年开展1次专项督查，对违法违规行为进行问责；在全产业链监管的基础上，补充了压覆矿、代加工、独居石、进口矿等的规范管理；利用卫星遥感技术加强对私挖盗采、违规新建等情况的监控，将稀土金属纳入稀土专用发票监管，实行全产业链专票管理。

　　报告期内，国家持续加强对稀土行业秩序的整顿，加强对违法违规行为的惩治力度，进一步规范稀土行业健康稳定发展。2019年5月20日，习近平总书记到江西赣州调研稀土产业，并就推动稀土产业绿色可持续发展作出重要指示。相信随着世界科技革命和产业变革的不断进步，稀土元素的应用范围将持续拓展，其战略价值和重要意义亦会更加凸显。

　　（四）公司的行业地位

　　公司现为国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。旗下分离企业均已通过了ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三体系认证，并能实现十五种单一高纯稀土元素的全分离，有效地提高了稀土资源综合利用率。公司80%以上的产品纯度大于99.99%，高纯氧化镧、高纯氧化钇等部分稀土氧化物纯度可达99.9999%以上，资源利用率达到98.5%以上；旗下稀土研究院为稀土行业领先的研究机构，系国家“863”和“973”计划承担单位之一，近年来所开发的联动萃取工艺设计和控制及钙皂化等多项技术在国内多家企业中成功应用，其在含酸和多组份体系萃取分离理论和工艺设计方面处于国际领先地位。

　　稀土是国家严格实行生产总量控制管理的产品，公司作为稀土分离行业重要企业，近年所获得的中重离子型稀土冶炼分离总量控制计划指标居行业前列。中国五矿以五矿稀土集团为平台组建大型稀土企业集团工作已通过验收，公司通过华泰鑫拓参股华夏纪元持股的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权的运营实施符合相关的行业准入资格，现阶段，公司正推动上述两宗探矿权转采矿权办理工作。此外，五矿稀土集团所属江华稀土矿山正在建设当中，如2020年顺利投产，有望进一步提升公司的资源渠道优势。

　　公司作为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，如稀土大集团战略以及相关政策能够更为有效实施，稀土产业环境将得到进一步改善，公司产品技术质量与成本控制优势亦将得到进一步发挥。

　　（五）报告期内进行的矿产勘探活动情况

　　目前，圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权办理探转采的相关工作正在推动中，报告期内未进行矿产勘探活动。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

　　2019年5月20日，习近平总书记到江西赣州调研稀土产业，并作出“稀土是重要的战略资源，也是不可再生资源。要加大科技创新工作力度，不断提高开发利用的技术水平，延伸产业链，提高附加值，加强项目环境保护，实现绿色发展、可持续发展”的重要指示。

　　报告期内，稀土行业形势错综复杂，行业调控整合、中美贸易摩擦以及海外稀土供应等交织变革。面对当前外部环境日趋复杂严峻的局面，公司精心谋划战略发展布局，持续夯实业务体系，充分挖掘企业新动能，深入推动改革落地，不断提升管理效能，主动争取内外协同支持，行业话语权和影响力不断提升，努力迈入高质量发展新征程。

　　（一）紧跟市场变化，及时调整经营策略，行业影响力逐步回归

　　2019年，公司综合自身实际，积极把握市场变化趋势，持续测算论证不同生产经营安排，基于对轻重稀土产品价格分化的预判，公司于上半年采取了加快轻稀土产品销售、放缓战略性商品经营节奏并适当建立库存的采销策略，下半年则进一步优化战略库存结构，增强市场影响力。报告期内，公司以技术创新与客户需求为核心，全面构建稀土金属等新市场、新渠道，稀土氧化物、金属等系列产品的特色经营体系正逐步形成，行业影响力逐步回归。

　　公司2019年末资产总额276,568.89万元，较上年末238,215.80万元，增加16.10%；负债总额45,921.30万元，较上年末18,309.93万元，增加150.80%；股东权益230,647.60万元，较上年末219,905.87万元，增加4.88%。

　　公司2019年实现营业收入164,728.52万元，较去年同期92,480.81万元，增加78.12%；归属于上市公司股东的净利润8,589.44万元，较去年同期10,178.35万元，减少15.61%。

　　公司主要财务指标如下：

　　■

　　（二）合理调配，加强全过程管理，全年生产安全高效

　　报告期内，公司积极应对海外稀土原料受限事件，在5月份缅甸稀土矿暂停进口前，联合五矿稀土集团在云南的业务平台，加快采购效率，基本备齐所属分离企业全年所需原料，为稳定全年生产打下基础；提前规划赣县红金搬迁停产事项的产能承接，在赣县红金自2019年8月逐步停产过程中，公司根据业务开展以及所属分离企业实际情况，在政策规定范围内，合理调配年度总量控制计划指标，保证了全年生产的合规高效。2019年，公司共生产稀土氧化物4,002.03吨，较去年产量基本持平，产能利用率保持在较好水平，全面完成了年度生产任务。

　　（三）狠抓企业运营、优化资源配置，“竞争力提升”行动取得积极进展

　　报告期内，公司围绕精细化管理要求，明确所属分离企业成本竞争策略与途径，以保证收率、提升流动资产周转率为抓手，加强生产运营过程控制，以生产岗位操作规程标准化为突破口，积极推进现场管理标准化工作；在2019年首次启动对外自主融资的基础上，持续强化预算管理在公司日常生产经营过程中的指导作用，进一步加强资金的统筹调控，提升内部资金使用效率；对广州建丰连续3年放假待岗的员工进行协解安置，组织有序、过程平稳，妥善优化员工结构，维护员工权益同时减轻了企业负担；以定南大华试点职位体系改革，结合实际调整岗薪工资标准，提高基层员工薪酬水平，优化企业负责人薪酬管理方案，拓宽所属企业员工发展通道，进一步激发干部人才干事创业活力；不断改善企业现场管理，广州建丰提质增效工作取得明显进展，厂容厂貌焕然一新，基础管理得到较大改善，员工的幸福感归属感明显提升，自主产品“电子级高纯氧化钇”、“电池级高纯氧化钆”被认定为广东省高新技术产品，技术创新与客户需求相结合的、定制化供给的差异化竞争策略得到有效落实。

　　（四）深挖潜能，为可持续发展储蓄新动能

　　报告期内，公司依托分离企业长期的技术改进与稀土研究院的分离技术及研发基础，持续加强科研创新管理。完成广州建丰定制化稀土氧化物生产线的升级改造，新研发的中试产品正在进行客户认证评价，差异化、定制化经营思路进一步获得市场认可；全面开展定南大华环保技术改造升级，以打造分离冶炼标杆企业为目标，升级优势产能，在提高产品附加值的同时，共同落实公司产能利用率升级目标；稀土研究院成功开发溶矿-萃取联动技术，显著降低稀土萃取分离中的酸消耗，净化混合稀土料液，减少固体废渣产生量，具有显著经济、环保效益，该技术将为后续可能推进的产业升级项目做好技术储备。

　　（五）强化内控管理，不断提升监督效能

　　报告期内，公司围绕“内控自评、内控普查、监督检查、整改落实”四位一体的内控评价工作体系，坚持“拓展内控评价广度深度，提升关键领域管控水平，强化整改落实效率效果”的总体原则，多管齐下提升内控管理水平，强化内控管理能力，以更好发挥内部控制在提升治理水平、防范重大风险、保障合规经营以及推进廉政建设中的重要作用。内部控制评价范围综合考虑了财务报表、业务特征、主要相关风险、管控重点等因素，覆盖公司及所属企业的主要业务和事项。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整：

　　1、新金融工具准则：

　　将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

　　本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　2、执行财务报表格式的影响

　　根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。该会计政策变更对合并及母公司报表无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　董事长：黄国平

　　五矿稀土股份有限公司

　　二〇二〇年四月二十三日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2020-013

　　五矿稀土股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月12日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于2020年4月23日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长黄国平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　公司2019年度财务会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,589.44万元，母公司2019年度实现净利润为704.44万元。但因母公司累计可供股东分配的利润为-21,873.77万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2019年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议《关于清算关闭所属分离企业的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议《关于预计2020年日常关联交易的议案》

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议《关于签订〈金融服务协议〉的议案》

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议《关于预计2020年金融服务关联交易的议案》

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议《关于调整公司组织架构的议案》

　　根据公司实际情况，公司董事会将对公司组织架构进行调整，将监察审计部调整为纪检审计部，其他部门设置不变。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议《〈公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议《关于对外捐赠的议案》

　　为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，加快贫困地区脱贫解困步伐，积极履行社会责任，公司将以自有资金向云南省镇雄县、湖南省花垣县捐赠资金共计500万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第二、三、四、五、七、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事李星国先生、栾政明先生和胡燕女士分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十三日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2020-020

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司第八届董事会第二次会议决定召开2019年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议届次：2019年年度股东大会

　　2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）14:50。

　　网络投票时间：2020年5月15日（星期五）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日09:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15日09:15～15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年5月8日（星期五）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（8）、（9）、（10）项时，关联股东需回避表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案

　　（1）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　（2）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　（3）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　（4）《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　（5）《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　（6）《关于清算关闭所属分离企业的议案》

　　（7）《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　（8）《关于预计2020年日常关联交易的议案》

　　（9）《关于签订〈金融服务协议〉的议案》

　　（10）《关于预计2020年金融服务关联交易的议案》

　　以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》、《五矿稀土股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》以及《五矿稀土股份有限公司2019年年度股东大会资料》等。

　　2、其他内容

　　听取公司三位独立董事2019年度述职报告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

　　（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间

　　2020年5月11日8:30～11:30，13:00～17:00

　　3、登记地点

　　江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　4、会议联系方式

　　联系人：舒艺、李梦祺、廖江萍

　　联系电话：0797-8398390

　　传真：0797-8398385

　　地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　邮编：341000

　　5、会议费用

　　会期预定半天，费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第二次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十三日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即09:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日（现场股东大会召开当日）09：15，结束时间为2020年5月15日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2019年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：              委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名（盖章）：         受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　■

　　填写说明：

　　1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

　　2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；

　　3、本次股东大会审议提案8.00、9.00、10.00时，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2020-021

　　五矿稀土股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月12日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第二次会议的通知，会议于2020年4月23日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　一、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　公司2019年度财务会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,589.44万元，母公司2019年度实现净利润为704.44万元。但因母公司累计可供股东分配的利润为-21,873.77万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2019年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议《关于清算关闭所属分离企业的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议《关于预计2020年日常关联交易的议案》

　　关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议《关于签订〈金融服务协议〉的议案》

　　关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议《关于预计2020年金融服务关联交易的议案》

　　关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第一、二、三、四、六、八、九、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十三日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2020-019

　　五矿稀土股份有限公司

　　2020年金融服务关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司预计2020年度与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）发生的存款业务时点金额不超过5亿元、贷款业务时点金额不超过3亿元。

　　2、公司于2020年4月23日召开了第八届董事会第二次会议，对金融服务关联交易事项进行了表决并通过了《关于预计2020年金融服务关联交易的议案》，关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　存款业务：2019年，公司在财务公司的存款时点金额最高为3亿元。公司预计2020年在财务公司进行存款业务时点金额不超过5亿元。

　　贷款业务：2019年，公司未与财务公司发生贷款业务。公司预计2020年在财务公司进行贷款业务时点金额不超过3亿元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　基本情况：五矿集团财务有限责任公司；法定代表人：张树强；注册资本：350,000.00万元；住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

　　截止2019年12月31日，财务公司总资产2,293,312.52万元，净资产468,074.18万元。2019年1-12月，财务公司实现营业收入64,407.30万元，净利润18,909.96万元。（此财务数据未经最终审计）

　　与上市公司的关联关系：财务公司是公司实际控制人中国五矿集团有限公司下属金融机构。

　　履约能力分析：2019年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情况。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　根据《金融服务协议》的约定，公司接受由财务公司提供的以下金融服务：1、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、结算业务，实现交易款项的收付；3、存款业务；4、票据承兑、贴现和提供担保等业务；5、贷款业务；6、经中国银监会批准的可从事的其他业务。服务费率参照行业惯例从优协商确定。

　　（二）关联交易的定价政策

　　存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，也不低于财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位提供存款业务的利率水平。

　　贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位同种类贷款所定的利率。

　　其他金融服务收费按照不高于同业水平执行，同时也不高于财务公司向其它公司提供同类业务的收费水平。

　　四、风险控制措施

　　公司已制定《与关联财务公司关联交易风险处置预案》，通过成立存款风险处置领导小组，建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期报告，评估财务公司的业务和财务风险。如果财务公司出现《与关联财务公司关联交易风险处置预案》第七条的任何一种情形，公司将立即启动应急处置程序，采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，确保公司资金安全。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为公司预计2020年发生的金融服务关联交易事项，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；同意预计2020年金融服务关联交易的议案，同意提请股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见；

　　3、公司第八届监事会第二次会议决议。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十三日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2020-014

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于清算关闭所属分离企业的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于清算关闭所属分离企业的议案》，同意清算关闭赣县红金稀土有限公司（以下简称“赣县红金”）。根据《公司章程》等相关规定，本次清算关闭事项需提交公司股东大会审议。

　　一、背景概述

　　公司于2018年7月4日披露了《关于公司所属分离企业搬迁相关事项的提示性公告》（公告编号：2018-029），公司所属分离企业赣县红金收到中共赣州市赣县区委联合赣州市赣县区人民政府下达的《赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治实施方案》（赣县发电[2018]4号），该方案提出：赣县区委与赣县区政府计划用两年时间（2018年6月21日—2020年6月30日），全面完成红金工业园一期范围内所有企业和个体工商户搬迁整治工作。赣县红金亦包含在本次搬迁企业范围内。

　　为响应当地政府关于红金工业园一期搬迁工作的相关要求，同时充分享受相关奖补政策，公司于2019年7月1日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于所属分离企业签订征收搬迁补偿协议的议案》。

　　根据赣县红金与赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治工作指挥部签订的《征收搬迁补偿协议》的相关条款规定，赣县红金于2019年7月9日收到搬迁补偿金额的40%款项6,872.65万元及签约奖励款343.63万元，共计7,216.28万元。

　　自2019年8月15日起，赣县红金已自行有序停产，并启动了人员安置等相关工作。

　　二、赣县红金基本情况

　　基本情况：赣县红金稀土有限公司；成立日期：2001年04月29日；注册资本：1,400.00万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业园区红金工业园323国道北侧；经营范围：稀土加工；稀土原矿、混合稀土氧化物、稀土矿产品、单一稀土氧化物、稀土富集物、稀土金属、稀土新材料销售及进出口经营；普通货物仓储；稀土产品、化工原料（除危险化学品）检验；稀土技术服务咨询。

　　股权结构：公司通过五矿稀土（赣州）有限公司持有赣县红金100%股权。

　　截止2018年12月31日，赣县红金总资产68,769.94万元，净资产27,409.81万元。2018年1-12月，赣县红金实现营业收入27,626.28万元，净利润4,461.75万元（含上市公司内部销售）。

　　截止2019年12月31日，赣县红金总资产42,453.68万元，净资产32,425.49万元。2019年1-12月，赣县红金实现营业收入67,854.83万元，净利润7,142.86万元（含上市公司内部销售）。

　　三、关闭清算原因

　　自发布赣县红金搬迁相关事项的公告后，公司就其搬迁方案进行了多轮分析论证。由于搬迁事项情况较为复杂，公司目前尚未形成可行的搬迁方案。基于对未来资源、产能、运营等的统筹安排，公司拟清算关闭赣县红金，并将持续探寻符合公司发展的项目。

　　四、对公司的影响

　　1、赣县红金清算关闭后，将不再纳入公司合并报表范围。

　　2、赣县红金已与赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治工作指挥部签订《征收搬迁补偿协议》。经测算，如搬迁补偿及奖励款项正常拨付，可较好覆盖企业关停所产生的相关费用，最终影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　3、稀土是国家严格实行生产总量控制管理的产品，公司将根据业务开展以及所属分离企业的实际情况，在政策规定范围内，合理调配公司年度总量控制计划指标，其清算关闭不会对公司生产运营产生重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就董事会审议前述清算关闭事项发表了独立意见：公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次清算关闭事项是经过审慎分析论证而作出的决定，符合公司的实际情况；本次清算关闭事项不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

　　六、查备文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十三日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2020-015

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　1、2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），要求其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　2、2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。

　　3、2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》。

　　4、2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），同时废止《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号），该通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　1、本次变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）的相关规定执行。

　　2、本次变更后，公司按照财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）的相关规定执行。

　　3、本次变更后，公司按照财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的相关规定执行。

　　4、本次变更后，公司按照财政部于2019年9月27日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更情况及对公司的影响

　　（一）《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”)主要变更内容如下：

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　（二）根据《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）的要求，对2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

　　公司目前暂不涉及非货币性资产交换业务，因此对公司无实际影响。

　　（三）根据《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的要求，对2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

　　公司目前暂不涉及债务重组业务，因此对公司无实际影响。

　　（四）根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，公司目前现有业务涉及的财务报表列报调整项目如下：

　　1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

　　公司独立董事认为公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第9号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、第八届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十三日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2020-017

　　五矿稀土股份有限公司

　　2020年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、因日常经营需要，公司预计2020年度将与中国五矿集团有限公司、五矿稀土集团有限公司、陇川云龙稀土开发有限公司、五矿稀土（腾冲）有限公司、佛山村田五矿精密材料有限公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过82,400万元。

　　2、公司于2020年4月23日召开了第八届董事会第二次会议，对日常关联交易事项进行了表决并通过了《关于预计2020年日常关联交易的议案》，关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：因采购商品、原料，提供/接受综合服务类别的关联人数量较多，且交易金额较小，故简化披露为同一实际控制人“中国五矿集团有限公司”。表格数据中，与中国五矿集团有限公司之间的日常关联交易预计发生金额包括单独披露外的所有与中国五矿集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司之间的发生额。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）五矿稀土集团有限公司

　　基本情况：五矿稀土集团有限公司；法定代表人：黄国平；注册资本：187,680.00万元；住所：北京市海淀区三里河路5号院1幢A210；经营范围：销售金属矿石、金属材料；稀土产品的技术开发。（未取得行政许可的项目除外）；进出口业务。

　　截止2019年12月31日，五矿稀土集团有限公司总资产708,854.84万元，净资产264,402.71万元。2019年1-12月，五矿稀土集团有限公司实现营业收入432,564.39万元。（此财务数据未经最终审计）

　　与上市公司的关联关系：五矿稀土集团有限公司是公司第一大股东。

　　履约能力分析：五矿稀土集团有限公司作为中国五矿集团有限公司组建六大稀土集团的平台公司，自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（二）陇川云龙稀土开发有限公司

　　基本情况：陇川云龙稀土开发有限公司；法定代表人：袁伟杰；注册资本：12,244.90万元；住所：云南省德宏州陇川县陇把镇弄安村；经营范围：稀土矿开采；稀土矿产品收购、销售。货物进出口。

　　截止2019年12月31日，陇川云龙稀土开发有限公司总资产19,781.39万元，净资产13,177.62万元。2019年1-12月，陇川云龙稀土开发有限公司实现营业收入37,770.12万元，净利润11.50万元。（此财务数据未经最终审计）

　　与上市公司的关联关系：陇川云龙稀土开发有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的控股公司。

　　履约能力分析：陇川云龙稀土开发有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（三）五矿稀土（腾冲）有限公司

　　基本情况：五矿稀土（腾冲）有限公司；法定代表人：闫绳健；注册资本：1,000.00万元；住所：云南省保山市腾冲市腾越镇满邑社区菜园坡小区32号；经营范围：稀土金属矿及矿产品收购、销售；化工原料和产品（不含危险化学品）、化肥销售；对外贸易经营（货物及技术进出口）；新材料技术推广服务。

　　截止2020年3月31日，五矿稀土（腾冲）有限公司总资产93.41万元，净资产93.41万元。2020年1-3月，五矿稀土（腾冲）有限公司实现营业收入0万元，净利润-6.59万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：五矿稀土（腾冲）有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司的全资子公司。

　　履约能力分析：五矿稀土（腾冲）有限公司是六大稀土集团之一五矿稀土集团有限公司在云南腾冲设立的全资子公司，具备良好的履约能力。

　　（四）佛山村田五矿精密材料有限公司

　　基本情况：佛山村田五矿精密材料有限公司；法定代表人：井上亨；注册资本：6,890.00万美元；住所：佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路1号之二；经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡、碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业务。

　　截止2019年12月31日，佛山村田五矿精密材料有限公司总资产72,915.21万元，净资产48,547.44万元。2019年1-12月，佛山村田五矿精密材料有限公司实现营业收入38,288.41万元，净利润1,029.22万元。（此财务数据未经最终审计）

　　与上市公司的关联关系：佛山村田五矿精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰五矿稀土有限公司参股的联营企业。

　　履约能力分析：佛山村田五矿精密材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　（五）中国五矿集团有限公司

　　基本情况：中国五矿集团有限公司；法定代表人：唐复平；注册资本：1,020,000.00万元；住所：北京市海淀区三里河路五号；经营范围：黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。

　　截止2019年9月30日，中国五矿集团有限公司总资产94,078,808.79万元，净资产21,717,168.27万元。2019年1-9月，中国五矿集团有限公司实现营业总收入42,327,409.32万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：中国五矿集团有限公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司、第二大股东中国五矿股份有限公司的实际控制人，也是公司的实际控制人。

　　履约能力分析：中国五矿集团有限公司是由原中国五矿和中冶集团两个世界500强企业战略重组而成，是以金属矿产为核心主业、由中央直接管理的国有重要骨干企业，国有资本投资公司试点企业，2019年世界500强排名112位。

　　三、关联交易主要内容

　　上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　中国五矿集团有限公司与五矿稀土集团有限公司作为我国六大稀土集团组建单位与平台公司，在协同国家稀土产业政策与全球稀土贸易流通领域等方面具有重要地位，公司与其进行关联交易能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率；佛山村田五矿精密材料有限公司作为公司产业链下游实体用户，公司与其进行关联交易是公司进行持续经营的常规行为。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为公司预计2020年发生的日常关联交易，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；同意预计2020年日常关联交易的议案，同意提请股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见；

　　3、公司第八届监事会第二次会议决议。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十三日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2020-018

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于与五矿集团财务有限责任公司

　　签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，对公司长远发展提供资金支持，公司拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司为公司及所属企业提供存款、结算、贷款、融资租赁、办理票据承兑及贴现等金融服务。

　　2、公司于2020年4月23日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于签订〈金融服务协议〉的议案》，关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　基本情况：五矿集团财务有限责任公司；法定代表人：张树强；注册资本：350,000.00万元；住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

　　股权结构：中国五矿股份有限公司持有财务公司92.5%股权，五矿资本控股有限公司持有财务公司7.5%的股权。

　　截止2019年12月31日，财务公司总资产2,293,312.52万元，净资产468,074.18万元。2019年1-12月，财务公司实现营业收入64,407.30万元，净利润18,909.96万元。（此财务数据未经最终审计）

　　与上市公司的关联关系：财务公司是公司实际控制人中国五矿集团有限公司下属金融机构。

　　经查询，财务公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　《金融服务协议》的主要内容：

　　（一）服务内容

　　公司接受由财务公司提供的以下金融服务：1、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、结算业务，实现交易款项的收付；3、存款业务；4、票据承兑、贴现和提供担保等业务；5、贷款业务；6、经中国银监会批准的可从事的其他业务。服务费率参照行业惯例从优协商确定。

　　（二）定价原则与定价依据

　　1、存款

　　存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，也不低于财务公司向五矿集团成员单位提供存款业务的利率水平。

　　2、贷款

　　贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向五矿集团成员单位同种类贷款所定的利率。

　　3、其他金融服务

　　收费按照不高于同业水平执行，同时也不高于财务公司向其它公司提供同类业务的收费水平。

　　（三）交易选择权

　　公司及所属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受财务公司提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

　　（四）协议期限

　　协议有效期三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

　　四、关联交易的目的与影响

　　财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司及所属企业提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为《金融服务协议》内容合法；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；同意签订《金融服务协议》的议案，同意提请股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2、金融服务协议；

　　3、财务公司营业执照复印件；

　　4、财务公司金融机构许可证复印件；

　　5、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见；

　　6、公司第八届监事会第二次会议决议。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十三日