一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,358,320,323为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期间，珠江钢琴主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、销售与服务，以及艺术教育、文化传媒等文化相关业务。2019年，珠江钢琴坚持创新发展、培育品牌，坚持以深化企业改革为动力，致力转型升级、融合创新、产业延伸，积极推进国际化运营，推动钢琴产业高端升级，深化智能钢琴和艺术教育领域布局，持续探索制造业+互联网融合发展，推进了以高端乐器制造、音乐教育、文化产业为主发展方向的产业布局。

　　（一）钢琴业务：近年来，全球钢琴产销量基本稳定在40~50万架左右，中高档钢琴需求呈现增长趋势。技术改造和科技创新更加活跃，钢琴产业与音乐教育、技术服务结合更加紧密。中国市场已发展成为全球产销规模领先的钢琴市场，但中国居民钢琴尚处于普及阶段，每百户钢琴保有量远低日本和欧美水平，未来仍有较大的增长空间。目前，珠江钢琴拥有恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多个自主钢琴品牌，并与已收购国际著名高端钢琴品牌Schimmel钢琴形成了在高、中、普及各档次均具较强国际竞争力的品牌体系。公司不断深化研究钢琴制造技术工艺，进一步丰富公司产品体系的差异化，形成了结构完整、系列齐全、档次分明、款式多样的产品线，多个产品被科技部列入“国家重点新产品计划”。

　　公司研发生产钢琴，主要通过经销商销售，建立了研发+生产+销售型的钢琴业务经营模式，建立了遍布全球的营销网络，其中国内形成以省会及地级城市为中心，向周边城市辐射的营销服务网络，全国拥有300多个直接经销商，1000余家销售网点；国际以亚洲、欧美为核心，形成销售服务网点200多个，营销和服务网络覆盖全球一百多个国家和地区，公司的钢琴产品中国市场占有率达42.20%，全球市场占有率达30.15%，产销规模稳居全球前列（数据来源：中国乐器协会）。

　　未来，公司将以国家文化产业示范基地为平台、以全球规模领先的钢琴制造基地为基础，致力打造全球技术领先的乐器研发中心、具有较大影响力的音乐文化演艺中心、乐器展示中心、音乐鉴赏中心区，成为国内一流、拥有国际视野、集合产学研功能的音乐文化基地，充分发挥展示钢琴艺术、表现音乐之美的作用，成为各类音乐文化交流展示的窗口以及高层次的音乐休闲场所，成为广州市的一大亮点，成为全国乃至国际闻名的乐器文化产业园。

　　（二）数码乐器业务：集团控股子公司艾茉森负责开展数码乐器业务。艾茉森数码乐器实现高新技术乐器+数码乐器音乐教育+互联网的结合，具有专业性、趣味性与家庭欢乐性。2019年艾茉森数码钢琴销量超4万架，继续位居中国数码钢琴企业前列，艾茉森已掌握数码乐器核心技术，报告期内推出多款便携式、家居型、智能型数码钢琴，成功研发出音乐启蒙软件，推出儿童启蒙钢琴教室、儿童启蒙电子鼓教室、家庭学习陪练端APP及成人速成钢琴教室，进一步拓宽延伸了“传统数码乐器+互联网教育”的领域，持续开展品牌音乐会及公益活动，与著名流行钢琴演奏家合作举办多场珠江艾茉森数码钢琴演奏音乐会，提升了艾茉森数码钢琴的品牌影响力和美誉度。

　　未来，艾茉森将持续提升研发水平和市场美誉度，打造艾茉森品牌成为中国专业数码钢琴的代名词，不断引进关键性人才，运用艾茉森新三板挂牌的资本化优势，努力构建发展态势良好的数码乐器生态圈。

　　（三）艺术教育业务：集团全资子公司文化教育投资公司负责开展文化教育业务，主要通过产业运营及资本运作方式推进艺术教育产业发展，逐步构建艺术教育课程开发及加盟管理平台、艺术教育直营平台、互联网艺术教育平台，形成从内容、渠道、互联网平台一体化教育体系。目前，艺术教育培训实体店开业运营的包括北京艺术之家、佛山旗舰店、广州旗舰店、广州荔湾区社区店、广州天河区社区店等实体店，主要开展乐器培训、声乐培训、师资培训、培训课程及配套乐器销售、钢琴大赛、大师班活动、钢琴展览活动等文化业务。

　　未来，文化教育投资公司将建立先进的具备独立知识产权的教学方法和管理模式，构建音乐文化教育特色课程体系，积极推进与艺术教育培训同行的业务合作，致力打造成为全国知名的文化艺术教育品牌。

　　（四）影视传媒业务：集团控股子公司珠广传媒负责开展影视类业务。2019年，珠广传媒积极推动前期已投资项目，确保投资稳妥回收，并根据行业特点不断健全企业风险防御机制。未来，公司将通过整合大文化产业业内资源优势，深入调研其他文化类项目，培育、挖掘珠广传媒新的经济增长点。

　　（五）钢琴后服务市场：集团控股子公司琴趣科技负责运作钢琴后服务市场业务，主要通过微信公众号、APP等平台以网约调律服务为基础，以音乐教育移动互联网产品“钢琴云学堂”和“珠江在线乐理课堂”为辅助，深入推进“乐器+教育+服务”新业态的战略布局。2019年琴趣科技持续开展首次免费调律业务，线上线下齐发力，盘活存量客户，增加二次调律，新推出了“琴趣商城”，通过整合琴趣公司现有产品、丰富钢琴周边产品种类，进一步延伸钢琴的后服务业务，提升用户体验。

　　未来，琴趣科技将不断丰富云服务平台功能、优化平台服务，坚持“专业教学、持续创新”的理念，以“钢琴云学堂”为切入点，深入渗透钢琴教育行业，打造以钢琴云学堂为核心的多个关联产品，进一步延伸钢琴的周边服务，深入推进“乐器+教育+服务”新业态的战略功能，致力于为钢琴教育相关从业人员及广大音乐爱好者打造一个开放式互联网数字化服务平台。

　　（六）类金融业务：公司主要通过参股公司小额贷款公司、教育基金、传媒基金及国资产业基金开展类金融业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球钢琴市场持续低迷，国内钢琴市场竞争更趋白热化。面对复杂的经济市场环境，珠江钢琴坚持落实党的十九大精神和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委“1+1+9”工作部署，完善广州市“1＋1＋4”工作举措，聚焦老城市新活力和四个方面出新出彩，大力推进供给侧结构性改革，坚持以深化企业改革为动力，致力转型升级、融合创新、产业延伸，积极推进国际化运营，推动钢琴产业高端升级，深化数码乐器和艺术教育领域布局，持续探索制造业+互联网融合发展，同时不断健全企业风险防控机制，降低经营风险，2019年企业各项经济指标实现平稳增长，报告期内，公司获得工业和信息化部、中国工业经济联合会颁发的“制造业单项冠军示范企业（2020年—2022年）”证书。

　　（一）经营业绩方面

　　报告期内，公司实现营业收入205,345.60万元，营业收入首次突破20亿大关，同比增长4.00%；归属于上市公司股东的净利润18,976.43万元，同比增长7.67%；基本每股收益0.14元，同比增长7.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,575.91万元，同比增长13.54%。截至2019年12月31日，公司资产负债结构稳健，资产质量优良。

　　（二）钢琴业务方面

　　1、推动经营创新，构建国际化产业融合模式

　　（1）推进Schimmel项目，深化国际运营格局

　　为进一步加强与Schimmel的资源互补，建立资源共享机制，发挥协同效应，提高Schimmel的企业效益，公司投资设立舒密尔中国，更有利于Schimmel品牌在中国地区的运营管理和市场营销。舒密尔中国作为Schimmel品牌中国运营公司，能够加强Schimmel与集团公司的业务融合，加强与德国公司的技术交流，进一步提升公司高端技术产品研发水平；同时有利于对Schimmel的销售实行更加精细化的管理，扩大Schimmel钢琴在中国的销售规模和市场份额，提高品牌影响力。2019年Schimmel旗下各系列钢琴产品的销量为8,053台，同比增加382台，其中欧洲原产Schimmel钢琴销量2,030台，子品牌Fridolin的销量为6,023台。

　　（2）持续创新经营模式，大力推进营销网络扩展

　　报告期内，公司积极拓展销售渠道，以“调结构，稳增长”为方向，对各市场进行精准定位、开展渠道细分和渠道下沉工作，提升专卖店的覆盖率。同时加强市场管理与监控，持续提升售后服务，进一步增强客户粘性。公司积极发展钢琴+互联网模式，拓展网售渠道，大力支持天猫、淘宝企业店和京东旗舰店的经营，整合优化线上运营、配送、售后资源，积极参加网络营销活动，有效促进了电商产品的销售。2019年公司钢琴总销量实现156,144台，同比增加151台，其中：线上销售钢琴3,807台，同比增长7.45%。

　　2、推动技术创新，走向高端高质高新

　　公司大力研发新产品，持续推进自主创新和战略合作双向驱动，通过持续引进国际高端技术人才、强化与科研机构院校的产学研联合攻关、长期与国际顶级同行进行战略合作，提升集团的高端技术产品研发水平。2019年公司研发经费投入9,769.77万元，开展新材料、新工艺的改进试验578项，完成了新款钢琴设计任务32款，完成试验338项，有84项投入实施，46项作为技术储备。报告期内，公司《高档钢琴弗里多林·舒密尔钢琴的研发》项目荣获广东省轻工业联合会科学技术进步奖二等奖，《恺撒堡KH系列钢琴的设计与研发》项目荣获中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖。目前集团已拥有技术专利166项，其中发明专利42项；拥有国家级企业技术中心1个，省级工程研发中心1个，博士后工作站1个。

　　3、推进全球品牌活动开展，打造国际乐器文化名牌

　　（1）支持各类文化盛事，提升国际影响力。集团产品在多个国际、国家重要文化活动中亮相，如2019年央视春晚深圳分会场、中意中希友好交流故事会、“我和我的祖国——广州庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会”、天安门广场庆祝新中国成立七十周年国庆联欢晚会等活动，提升了公司品牌的国内外影响力，以高端高质的产品品质树立了珠江钢琴国际乐器文化品牌形象，提升了品牌的知名度美誉度。

　　（2）举办多项音乐活动，深化文化品牌形象。报告期内，公司成功主办由中国音乐艺术教育发展论坛、2019年“珠江·恺撒堡”国际青少年钢琴大赛、2019年“珠江·恺撒堡杯”全国老年大学钢琴邀请赛、“遇见弗拉基米尔·维阿杜”钢琴音乐会等系列活动组成的2019年“花城音乐节”，不遗余力地推动音乐文化事业发展和中国音乐艺术教育事业；继续开展“恺撒堡奖学金”、“里特米勒奖学金”、“大师班”等活动，在培育行业人才、提高国民艺术文化素养的同时，深化品牌音乐文化底蕴，营造社会音乐文化氛围，促进我国音乐文化事业蓬勃发展。

　　（3）推进品牌公益活动，引导正面舆论宣传。珠江钢琴通过举办仲夏梦之夜音乐会、庆祝中法建交55周年“恺撒堡之约·漫游法兰西音乐会”、恺撒堡之夜“琴笛和鸣”音乐会、“珠江情·中国红”合唱音乐会等多场公益惠民演出，为广州市及周边城市人民群众打造惠民系列音乐活动，丰富人民的精神文化生活；携手法籍华人钢琴教育家周勤龄教授，支持多场慈善音乐会，以慈善和音乐作为桥梁，推动特殊儿童艺术教育和公益教育的发展；通过开展珠江·恺撒堡院校奖学金、“大专院校服务年”等活动，目前恺撒堡奖学金签约高校已达60家，通过品牌公益活动增强企业与专业院校、经销商和市场的沟通联系，深入宣传企业品牌及产品；围绕珠江钢琴工匠精神、“中国红70周年纪念版三角钢琴”、“讲好珠江钢琴品牌故事”、“珠江钢琴发展历程”、“珠江钢琴2019花城音乐节系列活动”等重要主题，接待了新华社、人民网、广州日报等国际化媒体的参观采访，增加了企业正面曝光率和美誉度，树立了良好的企业形象。

　　4、增城基地项目顺利实施，展示企业新形象新风采

　　增城基地项目已基本完成建设，2019年3月底，位于基地的艺术馆和恺撒堡音乐厅建成并正式开放使用，通过以多媒体展示音乐的发展史、钢琴的制作过程、产品结构等内容，馆内还具备科普教育、品牌展示、产品体验等多项功能，开馆至今纳客3500余人次，广泛服务于社会各界团体、大中小学生及来自全球海外专家学者等。

　　（三）数码乐器业务方面

　　2019年，艾茉森数码钢琴销量42,736台，同比增长4.86%，继续位居中国数码钢琴企业前列。艾茉森自主研发的多款新产品市场反馈较好，在上海国际乐器展上大放异彩，如先进精巧的K3带卡拉OK数码钢琴、样式外观时尚的智能家居型数码钢琴S3、智能型立式数码钢琴GE-90，均受到国内外客户的一致好评。报告期内，艾茉森成功研发出音乐启蒙软件，推出儿童启蒙钢琴教室、儿童启蒙电子鼓教室、家庭学习陪练端APP及成人速成钢琴教室，进一步拓宽延伸了“传统数码乐器+互联网教育”领域。

　　（四）音乐文化业务方面

　　1、积极发展文化艺术教育业务，有效提升艺术教育品牌形象

　　文化教育投资公司统筹管理集团艺术教育资源，2019年，深入研发艺术教育课程内容，进一步优化组织管理架构，持续完善绩效考核体系、督导体系、培训体系、经营管理体系、线上教学等多方面体系。通过不断丰富教学产品内容、提高服务质量，使艺术教育课程产品不断升级，硬件服务方面不断优化，进一步提高客户满意度，有效提升了艺术教育品牌的知名度。截至2019年底，文化教育投资公司参股公司珠江埃诺开发的珠江钢琴艺术教育加盟商达692家，其中艺术教室377家，课程系列合作伙伴315家，覆盖30个省份。文化教育业务持续扩大，成为服务高端文化艺术活动、展示品牌艺术文化形象的良好窗口。

　　2、推进孵化园项目。集团全资子公司文化园区负责孵化园项目筹备及运营管理工作，自孵化园项目启动起来，文化园区精心谋划，在项目报建、园区改造设计、施工、废旧设施清拆等方面做了大量前期调研、沟通协调工作，确保项目有序推进。在项目推进的同时，文化园区围绕项目功能板块积极开展招商推广工作，分析业态布局，提出招租策略。通过加强与政府沟通联系，积极参与推广活动，开展外事活动，拓宽宣传推广渠道，接待来访客商，考察招商对象，提升了园区知名度和品牌形象，为各功能板块招商做好资源储备。报告期内，根据孵化园项目建设进展情况，文化园区已经开展部分物业对外招租工作。

　　（五）钢琴后服务市场方面

　　报告期内，琴趣公司推进首次免费调律业务并进行不同形式的宣导工作；增设了二次调律服务项目，以实体卡及电子卡密两种形式同时在线上线下进行销售，满足广大钢琴用户的钢琴调律需求；推出“琴趣商城”作为辅助，进行微信营销探索，整合琴趣公司现有产品，进一步延伸钢琴的周边服务。2020年1月琴趣公司紧跟时代发展，满足用户消费习惯，进驻天猫平台，持续开拓线上市场，树立企业品牌形象，建设集“销售、服务、资讯”一体化的电子商务平台。珠江钢琴艺术中心管理系统与钢琴云学堂app通过扫码签到与课程与学费查询等功能进行联动，实现线下与线上互动。

　　（六）内部管理方面

　　1、大力弘扬工匠精神。开展了创新活动试点工作，活动以技术革新、提升质量、提高效率、降低成本、节能降耗、消除安全隐患为核心，积极推进工艺优化、产品优化、材料优化、设备优化、管理优化。创新活动的形式包括：合理化建议、创新提案、QC活动。2019年公司共收集员工合理化建议483项，活动的开展涌现出丰富的创新成果，促进了公司经营管理水平的有效提升。公司积极参与省、市、国家级的QC发布活动，参加广东省、广州市及全国轻工联合会组织的优秀QC小组成果暨质量信得过班组发布交流会，取得了优异成绩，2019年获得全国质量信得过班组1个、全国轻工优秀QC小组3个、广东省、广州市优秀QC小组各2个，在各个会场充分展示了珠江钢琴人的风采。

　　2、外引内培，优化人才团队建设。继续开展校企合作，积极引入和培养高层次人才，持续提升集团人才梯队的文化水平、学历层次、能力水平。与中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校、广州华商职业学院、广东华商技工学校、中山大学工学院、南京师范大学签订校企合作协议，共同建设校企合作教学基地，定向培养能适合企业发展所需的专业型钢琴制造及调律人才，增加公司人才储备资源。

　　3、优化机制，实现员工企业共同成长。进一步优化薪酬机制，制定《公司薪酬调整方案》，不断完善员工的考核激励机制，促进企业与员工同进退、共成长。

　　4、强化管理，提升集团整体管控能力。2019年公司提出以“提质、增效、降耗”为抓手，做精做细内部管理的工作要求。集团下属各企业制定“提质增效降耗”计划开展降本增效工作，有效减少物资损耗和浪费，并鼓励员工为公司“提质增效降耗”工作出谋划策。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）重要会计政策变更

　　1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　2、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

　　合并

　　■

　　母公司

　　■

　　（二）重要会计估计变更

　　本报告期公司重要会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　法定代表人：李建宁

　　2020年4月16日

　　证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴            公告编号：2020-013

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2020年4月16日上午10:30以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第十七次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中：陈骞、聂铁良、王怀坚、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议：

　　1、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在调节利润误导投资者，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实，公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度报告全文及摘要》

　　《2019年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　《2019年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　6、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》

　　2019年度公司实现营业收入205,345.60万元，同比增长4.00%；归属于上市公司股东的净利润18,976.43万元，同比增长7.67%；基本每股收益0.14元，同比增长7.69%。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》

　　根据《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）》规定，本次董事会审议通过公司2019年利润分配预案为：以截止2019年12月31日公司总股本1,358,320,323股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为47,541,211.31元（含税）。

　　董事会认为：公司2019年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司经营发展情况及股东利益等因素制定，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2018—2020年）》等规定中关于利润分配的相关规定。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，具备合法性、合理性和可行性。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度财务审计报告》

　　《2019年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　《2019年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项说明》

　　独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见、公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审计说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2020年对外捐赠计划》

　　董事会同意公司（含子公司）2020年对外捐赠现金及物品总价值不超过401.5万元（含），主要用于为公司举办的钢琴大赛提供奖金奖品、赞助音乐文化活动等公益活动，具体项目、费用及捐赠方式均以活动章程、签订的合同、批文为准。

　　独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表2019年1月1日至2019年12月31日》信会师报字[2020]第ZC10139号；

　　4、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2020]第ZC10140号；

　　5、《关于对广州珠江钢琴集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字[2020]第ZC10141号；

　　6、《内部控制鉴证报告》信会师报字[2020]第ZC10142号；

　　7、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　证券代码：002678                证券简称：珠江钢琴              公告编号：2020-016

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2020年4月16日上午10：00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第三届监事会第十次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。

　　一、本次会议审议情况

　　1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　3、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　《2019年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度财务决算报告》

　　2019年度公司实现营业收入205,345.60万元，同比增长4.00%；归属于上市公司股东的净利润18,976.43万元，同比增长7.67%；基本每股收益0.14元，同比增长7.69%。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度利润分配预案》

　　以截止2019年12月31日公司总股本1,358,320,323股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为47,541,211.31元（含税）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度财务审计报告》

　　《2019年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2019年内部控制评价报告无异议。

　　《2019年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项说明》

　　公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审计说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；在担任公司审计机构期间，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作，勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。监事会同意公司续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　第三届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴            公告编号：2020-017

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更的原因

　　（1）会计准则变更

　　2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号)（以下简称“《第7号准则》”），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行。

　　2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)（以下简称“《第12号准则》”），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行。

　　2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　（2）财务报表格式变更

　　2019年9月19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据上述会计准则修订和《修订通知》的有关要求，公司需对原采用的相关会计政策和合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的新收入准则、《第7号准则》、《第12号准则》的相关规定，并按照《修订通知》要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更日期

　　上述变更将依据财政部发布的相关文件规定的起始日开始执行。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　1、新收入准则主要变更内容：

　　（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

　　（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、《第7号准则》主要变更内容：

　　（1）在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。明确了非货币性资产交换的确认时点。

　　（2）对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　（3）在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

　　（4）非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

　　（5）附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

　　3、《第12号准则》主要变更内容：

　　（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

　　（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

　　（4）信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

　　4、根据《修订通知》的相关要求，公司对合并财务报表格式进行调整，主要内容如下：

　　（1）将原合并资产负债表中的“应收票据”项目和“应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目。

　　（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目，对“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　（3）删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　首次执行新收入准则应当根据累计影响数调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间财务报表数据不予调整，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不影响公司当期净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在调节利润误导投资者，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，并根据文件规定起始日开始执行，符合《企业会计准则》等有关规定；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　综上所述，独立董事一致同意本次会计政策的变更。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、第三届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴            公告编号：2020-018

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开了第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为更加真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，以2019年12月31日为基准日，公司对各项存在减值迹象的资产，结合相关资产的预期可回收状况、被投资企业经营业绩、存货实际状况及可变现情况等资料，进行了预期信用损失测算和资产减值准备测试，并根据计算结果，对公司截至2019年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经对2019年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后，2019年度计提各项资产减值准备合计16,528,003.27元，其中长期股权投资减值损失是控股子公司广州珠广传媒股份有限公司根据被投资企业最新报表进行计提，项目投资损失是控股子公司广州珠广传媒股份有限公司根据被投资项目的预期可回收情况进行计提。明细如下表：

　　■

　　（三）本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备事项对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值准备合计16,528,003.27元，相应减少公司2019年度利润总额16,528,003.27元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2019年度的财务报告中反映。

　　本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　三、董事会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实，公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　　四、独立董事意见

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定对各项存在减值迹象的资产，结合相关资产的预期可回收状况、被投资企业经营业绩、存货实际状况及可变现情况等资料，进行了预期信用损失测算和资产减值准备测试，计提资产减值准备依据充分，能客观、公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况和经营状况；使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　综上所述，独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　（一）第三届董事会第十七次会议决议；

　　（二）第三届监事会第十次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴            公告编号：2020-019

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开了第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2020年审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在2019年为公司提供审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责、恪尽职守开展工作，注重投资者权益保护，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。由于双方合作良好，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，亦考虑到审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构，聘期一年，负责公司2020年度财务审计、内控审计等工作。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信会计师事务所拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　立信会计师事务所2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信会计师事务所为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截止2018年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信会计师事务所2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：徐聃

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：郭华赛

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：李新航

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2020年度审计费用预计约62万元，具体以审计业务约定书为准。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所担任公司2020年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）独立董事事前认可意见

　　独立董事对《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》进行了事前审查：认为立信会计师事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，诚信开展工作，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。综上所述，独立董事同意将续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构的议案提交公司董事会审议。

　　（2）独立意见

　　立信会计师事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；在担任公司审计机构期间，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作，勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。公司续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，保护上市公司及全体股东利益。

　　综上所述，独立董事一致同意《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会决议；

　　3、独立董事事前认可和独立意见；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴            公告编号：2020-020

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　经广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于2020年5月13日14:30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2019年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2019年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开日期和时间：2020年5月13日下午14:30开始。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月13日上午9：15至下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年5月7日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

　　二、会议议程

　　（一）会议审议事项：

　　1、《2019年度报告全文及摘要》

　　2、《2019年度董事会工作报告》

　　3、《2019年度监事会工作报告》

　　4、《2019年度财务决算报告》

　　5、《2019年度利润分配预案》

　　6、《2019年度财务审计报告》

　　7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年审计机构的议案》

　　上述议案均已由2020年4月16日召开的公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2020年4月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》及相关公告。

　　上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。上述议案将会对中小投资者单独计票。

　　（二）独立董事作述职报告。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年5月8日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

　　（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印件、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2020年5月8日17：00前到达本公司为准）。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：谭婵、李丹娜

　　联系电话：020-81514020  传真：020-81503515

　　联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部

　　邮编：511340

　　会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　董事会决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年度股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。

　　本次股东大会议案表决意见示例表

　　■

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：      年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴            公告编号：2020-021

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司关于举行2019年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月22日（星期三）上午9:30—11:30在全景网提供的网上投资者关系互动平台举行2019年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长李建宁先生、财务负责人梁永恒先生、董事会秘书谭婵女士、独立董事周延风女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十六日

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕562号文”核准，本公司于2017年7月31日非公开发行人民币普通股（A股）8,886.1787万股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额1,092,999,980.10元，扣除承销费及保荐费26,660,000.00元后，募集资金净额为人民币1,066,339,980.10元。

　　截至2017年8月1日止，本公司非公开发行股票募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZC10623号验资报告验证。

　　(二) 2019年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币73,994.48万元（其中：对募集资金项目的投入67,874.29万元，补充流动资金6,120.19万），累计支付其他发行费用513.72万元，累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）合计人民币3,363.17万元，募集资金专户期末余额合计人民币27,488.97万元，现金管理余额人民币8,000.00万元，余额总计人民币35,488.97万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《广州珠江钢琴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　按照《管理办法》要求，结合经营需要，本公司对2017年非公开发行股票募集资金实行专户存储。公司与子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司、广州珠江钢琴文化教育投资有限公司、广东琴趣网络科技有限公司于2017年8月分别在中国民生银行股份有限广州分行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行、广州银行股份有限公司番禺支行开立募集资金专用账户；公司于2018年1月在广州银行股份有限公司番禺支行开立募集资金专用账户。公司与上述子公司将募集资金全部存放于募集资金专户进行存放和管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至2019年12月31日止，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金的存储情况如下（含募集资金利息收入和收益）：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　截至2019年12月31日，现金管理余额情况如下（注1）：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用非公开发行股票募集资金人民币7,972.93万元，具体情况详见附表1《2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　(一) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四) 节余募集资金使用情况

　　本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(五) 超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金情况。

　　(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　本公司尚未使用的募集资金除存放在募集资金账户外，存在对部分闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　本公司分别于2018年10月23日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、2019 年 12 月 12 日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，集团公司及子公司拟分别使用不超过闲置募集资金人民币3.90亿元、3.70亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品等，以增加公司收益。投资时点为股东大会批准之日起至 12 个月内、投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。上述议案均已经本公司临时股东大会审议通过。

　　报告期内，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2019年12月31日止，本公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品余额为人民币8,000.00 万元。

　　(七) 募集资金使用的其他情况

　　本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司无发生变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、   专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2020年4月16日批准报出。

　　附表：1、2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2020年4月16日

　　附表1：

　　2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司　　　　　                2019年度　　　　                      单位：人民币万元

　　■

　　注：珠江乐器云服务平台建设项目总投资5,000万元，计划以募集资金投入1,100万元，其余部分以自有资金投入。公司已于2018年5月14日召开2017年年度股东大会审议通过《关于延长募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》 ，本项目变更为全部使用自有资金投入，不再使用非公开发行股票募集资金，本项目募集资金及其理财收入和银行利息已变更投入至募投项目“广州文化产业创新创业孵化园项目”。

　　证券代码：002678                               证券简称：珠江钢琴                               公告编号：2020-015

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司