一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以190296960为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　山东赫达股份有限公司致力于非离子型纤维素醚产品的研发、生产和销售，具有自主研发、生产全系列建材级、医药级和食品级非离子型纤维素醚产品的能力。公司从2000年开始进入非离子型纤维素醚行业，经过二十余年的技术研发能力和生产工艺经验的积累，掌握了生产纤维素醚的核心技术，从小型装置成长为大规模装置连续生产，在纤维素醚的产销规模、生产技术、产品种类、产品质量稳定性和生产环保措施等方面具有较强竞争实力，现已成长为国内第一、全球第四的纤维素醚供应商。

　　纤维素醚素有“工业味精”之称，具有用途广、单位使用量小、改性效果好、对环境友好等优点，在其添加领域内可明显改善和优化产品性能，有利于提高资源利用效率和产品附加值，被广泛应用于建材、医药、食品、纺织、日化、石油开采、采矿、造纸、聚合反应及航天航空等诸多领域，是国民经济各领域必不可少的环保型添加剂。

　　发行人主要产品的用途

　　■

　　建材级纤维素醚作为高性能外加剂，可以提高建筑材料的保水性及增稠性，改善施工的和易性，保证其在满足具有较好的施工性能，被广泛用于改善和优化包括砌筑砂浆、保温砂浆、瓷砖粘接砂浆、自流平砂浆，以及PVC树脂制造、乳胶漆、耐水腻子等在内的建材产品的性能，使之符合节能、环保等要求，提高建筑、装饰的施工效率，并间接地应用于各类型建筑工程的砌筑及抹面施工、内外墙装修，符合国家产业政策关于新型建材节能、环保的发展方向。

　　公司的建材级纤维素醚以中高端型号的建材级HPMC为主，其主要应用领域包括保温砂浆、瓷砖粘结剂、自流平、壁纸胶等干混砂浆领域，以及聚氯乙烯(PVC)、电子浆料等领域；另有一部分普通型号产品，主要应用于预拌砂浆、普通砂浆和刮墙腻子等。

　　医药级纤维素醚是医药行业的重要辅料，在医药行业广泛用于薄膜包衣、粘合剂、药膜剂、软膏剂、分散剂、植物胶囊、缓控释制剂等药用辅料。医药缓控释制剂（包括缓释制剂和控释制剂）专用的医药级纤维素醚核心技术长期由国外知名企业控制，国内仅少数企业掌握用于控释制剂纤维素醚的生产能力，价格昂贵，制约了产品推广应用和医药产业升级。医药级HPMC是生产缓控释制剂的重要原料，属于国家重点支持研究开发的药用辅料，符合国家产业政策支持的发展方向。医药级HPMC是生产HPMC植物胶囊的主要原料，占HPMC植物胶囊原料的90%以上，制成的植物胶囊具有安全卫生、适用性广、无交联反应风险、稳定性高等优势，符合消费者对食品药品的安全卫生需求，是动物明胶胶囊的重要补充和理想替代产品之一。国外市场对植物胶囊的需求增长较快，我国在植物胶囊领域的起步较晚，产销量小，未来的市场需求潜力大。近年来，国家查处非法生产使用不合格胶囊的企业，以及公众对食品和药品安全认识的提高，推动了国内明胶行业的规范经营和产业升级。预计，植物胶囊将成为未来空心胶囊产业升级的重要方向之一，是未来国内市场对医药级HPMC需求的主要增长点。

　　公司的医药级纤维素醚HPMC的主要应用领域包括薄膜包衣、粘合剂、药膜剂、软膏剂、分散剂、植物胶囊、缓释制剂、控释制剂（CR级）等。

　　在具备了植物胶囊专用HPMC生产能力的前提下，公司进一步延伸纤维素醚产业链，自主研发出HPMC植物胶囊产品，并通过不断的实践摸索，拥有了大规模、可连续生产HPMC植物胶囊的生产工艺。与以动物骨皮为原料采用传统方法生产的动物明胶胶囊相比，植物胶囊无污染、天然、保质期更长、安全性更高，市场前景广阔。发达国家拥有大规模连续生产HPMC植物胶囊的技术，生产集中度高，产销量大。我国的HPMC植物胶囊产业起步较晚，是一个新兴产业。国内掌握HPMC植物胶囊大规模连续生产技术的企业少，HPMC植物胶囊的产量和消费量小，市场需求潜力大。预计未来几年内，HPMC植物胶囊凭借绿色安全、适用性广、无交联反应风险、稳定性高等优势，将成为未来空心胶囊产业升级的重要方向之一。

　　公司还从事石墨化工设备、双丙酮丙烯酰胺、原乙酸三甲酯的研发、生产、销售业务。石墨类化工设备的生产和销售业务是本公司自设立至今的传统业务。公司的石墨类化工设备主要包括石墨换热器及定制设备和相关配件，主要用于盐酸、硫酸、醋酸和磷酸等腐蚀性介质的换热，主要客户是化工企业。双丙酮丙烯酰胺是一种重要的精细化工产品和原料，广泛应用于涂料、水性漆、胶粘剂、日用化工、感光树脂助剂等领域。原乙酸三甲酯，是生产医药和农药的化学中间体，可用于合成维生素B1、A1，磺胺啶等药物中间体，以及染料和香料工业。目标客户主要是三氯蔗糖和贲酯的企业，同时现已应用于医药中间体等医药行业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　1）2019年度主要经济指标情况

　　2019年，公司在合并报表范围内实现营业总收入111,284.48万元，同比增长21.87%；营业利润18,620.15万元，同比增长108.57%；归属于母公司所有者的净利润15,762.19万元，比去年同期增长114.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,134.71万元，较上年同期增长109.16%。其中：纤维素醚事业部实现营业收入完成86,107.13万元，石墨设备事业部实现收入3,826.34万元，子公司赫尔希胶囊实现收入10,985.63万元，年销售各类胶囊49.69亿粒；子公司福川化工实现收入15,616.34万元。

　　2019年，公司所有业务板块首次实现全部盈利，与此同时，公司正式成为营收超10亿规模的公司。2019年12月份，山东省300强公司，公司综合排名第293位。

　　2）重点工作及管理成果

　　①推进项目建设，产能取得重大突破

　　20000吨/年纤维素醚改建项目生产线持续稳定运转，产能如预期释放。

　　赫尔希公司完成二号胶囊车间设备及配套设施的安装、调试；完成智能立体仓库主体建设、设备设施的安装、运行及调试工作，顺利投入使用。

　　福川公司原乙酸三甲酯产品通过技术升级，实现了提产增效目标；

　　石墨设备事业部完成新项目——有色金属设备加工制造项目立项，打开新增长空间。

　　2019年，公司正式确定未来战略发展目标：以非离子型纤维素醚为主导产品，立足科技创新，增强核心竞争力，秉承可持续发展理念，打造全球非离子纤维素醚高端品牌；依托胶囊级纤维素醚的原料优势，延伸产业链，全力发展植物胶囊产业，争创亚洲纤维素植物胶囊第一品牌；依托石墨制化工设备制造为基础，向有色金属领域拓展，成为防腐行业领先的设备供应商；以“大健康、大医药、绿色环保”为发展路径，通过资本运作整合市场资源，实施国际化战略，成为一家多元化经营的大型集团公司。

　　同时，重新梳理和制定了公司“建设赫达百年基业，打造世界知名品牌”的企业愿景、“创造价值、造福员工、回馈社会”的企业使命、“包容、奉献、创新、共享”的价值观和“追求卓越，永不满足”的企业精神。

　　②保证公司可持续健康发展，持续坚定人才战略

　　为提升团队的整体管理水平和产品研发能力，2019年，公司共引进了各类高端专业管理和技术背景骨干人才近二十名，以此不断满足客户日益提高的各项服务与要求，提升公司的整体的技术创新和管理竞争力。

　　③科技是第一生产力，坚定打造企业核心竞争力

　　截止到目前，公司现有发明专利8件，实用新型专利49件，2019年8月，公司获得“知识产权管理体系认证证书”，福川公司及赫尔希公司均已取得高新技术企业证书。

　　2019年，公司“卧式釜气固法纤维素混合醚清洁生产工艺”通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定，工艺技术达到“国内领先”水平；公司荣获“山东省制造业单项冠军”及“省制造业高端品牌培育企业”荣誉称号。公司历来重视产学研合作。2019年底，公司与北京科技大学签订了“羟乙基甲基纤维素结构性能基础研究”技术开发合同，合作研究羟乙基甲基纤维素。与南京环保产业创新中心有限公司合作“废水处理工艺研发”项目研发，并签订技术开发合同。

　　赫尔希公司“年产50亿粒植物胶囊技改项目”被评为2019年度淄博市“四·一”工程技术创新项目一等奖，并获得国家绿色工厂示范单位称号。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期营业收入较2018年增长21.87%，归属于上市公司普通股股东的净利润较2018年增长114.72%，主要原因为：

　　1、2019年公司20000吨/年纤维素醚改建项目产线逐步达产，自动化程度提高，成本降低，产量及销售量增长；

　　2、2019年子公司赫尔希公司产线逐步达产，产品认可度逐步提高，产量及销售量增长；

　　3、2019年子公司福川公司双丙酮丙烯酰胺及原乙酸三甲酯生产线改造，技术更新，成本降低，售价提高，产量及销售量增长。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）会计政策变更

　　① 2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

　　2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会[2019]16号），与财会[2019]6号配套执行。

　　本公司根据财会[2019]6号、财会[2019]16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

　　■

　　② 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年1月1日起施行。根据上述要求，公司于 2019 年1月1日起执行上述新金融工具，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

　　③ 2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据要求，本公司对2019 年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　④ 2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），根据要求，本公司对 2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　（2）会计估计变更

　　本期内未发生会计估计变更事项。

　　（3）核算方法变更

　　本期内未发生核算方法变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002810             股票简称：山东赫达          公告编号：2020-013

　　山东赫达股份有限公司

　　关于公司第七届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月30日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2020年4月10日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《关于〈公司2019年年度报告及摘要〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《公司2019年年度报告》详见2020年4月11日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；

　　《公司2019年年度报告摘要》详见2020年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　2019年，全体董事勤勉尽责，为公司董事会的规范决策和依法运作作出了卓有成效的努力。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。

　　独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　4、审议通过《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于母公司所有者净利润157,621,906.31元，加上以前年度未分配利润395,299,136.48元，减去2019年已分配的现金红利23,808,000元以及2019年度计提的法定盈余公积金8,755,403.83元，2019年度实际可供股东分配的利润为520,357,638.96元。

　　综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的合理诉求及利益，为持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司拟以当前总股本19029.696万股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金76,118,784元；剩余未分配利润计入以后年度分配，本预案若经股东大会审议通过，将自股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

　　《关于公司2019年度利润分配预案的公告》详见2020年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了独立意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入111,284.48万元，同比增长21.87%；营业利润18,620.15万元，同比增长108.57%；归属于母公司所有者的净利润15,762.19万元，比去年同期增长114.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,134.71万元，较上年同期增长109.16%。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见2020年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见2020年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议通过《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的公告》详见2020年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元融资额度的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　同意公司2020年度向相关金融机构申请合计不超过人民币60,000万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见2020年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　同意2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董事和外部监事津贴按以下形式及金额发放：

　　■

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　董事会认为公司根据财政部颁布、修订的相关会计准则以及结合公司实际情况，对公司相关会计政策及会计估计进行变更，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不对公司当年净利润及所有者权益产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此，董事会一致同意本次会计政策及会计估计变更。

　　《关于会计政策及会计估计变更的公告》详见2020年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司董事毕松羚、谭在英作为关联董事对本议案回避表决。

　　《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》详见2020年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事、监事就该事项发表了意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

　　公司第七届董事会将于2020年5月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据董事会提名委员会审查及建议，并经相关人员本人同意，拟提名毕于东、毕松羚、谭在英、杨丙刚四人为第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历附后），董事会对上述候选人按名单逐个审议并表决：

　　（1）关于提名毕于东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过，同意提名。

　　（2）关于提名毕松羚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过，同意提名。

　　（3）关于提名谭在英女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过，同意提名。

　　（4）关于提名杨丙刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过，同意提名。

　　新一届董事会成立后，董事会将重新选举董事长并聘任公司高级管理人员，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会以累积投票方式进行表决。

　　17、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

　　公司第七届董事会将于2020年5月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行董事会换届选举，根据董事会提名委员会的审查和建议，并经相关人员本人同意，拟提名杨向宏、梁仕念、李洪武三人为第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后），董事会对上述候选人按名单逐个审议并表决：

　　（1）关于提名杨向宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过，同意提名。

　　（2）关于提名梁仕念先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过，同意提名。

　　（3）关于提名李洪武先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过，同意提名。

　　本次提名的独立董事不存在连续任期超过六年的情形。公司将按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，在指定媒体公示以上独立董事候选人详细信息。经深圳证券交易所审核无异议后，该议案将提交股东大会以累积投票方式进行表决。

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》详见2020年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事发表了独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　19、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《内部控制规则落实自查表》详见2020年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《关于全资子公司对外投资的公告》详见2020年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　21、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《关于召开公司2019年度股东大会的通知》详见2020年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《内部控制鉴证报告》。

　　特此公告。

　　山东赫达股份有限公司董事会

　　二零二零年四月十一日

　　附件：非独立董事候选人名单及简历

　　毕于东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月生，本科学历；淄博市周村区第十七届人大代表，曾被评为“淄博市劳动模范”。曾任公司外贸部经理、总经理助理、常务副总、董事会秘书、董事，现任公司第七届董事会董事、总经理。毕于东先生持有本公司股票4,612,426股，系公司第七届董事会董事长毕心德先生之子，与毕心德先生为一致行动人，系持有公司5%以上股份股东毕文娟女士之弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

　　毕于东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，毕于东先生不属于“失信被执行人”。

　　毕松羚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月生，本科学历。曾任公司财务经理、总经理助理、副总经理、财务总监；现任公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。毕松羚先生持有本公司股票1,141,522股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

　　毕松羚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，毕松羚先生不属于“失信被执行人”，并已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

　　谭在英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月生，研究生学历，2011年9月-2016年6月，曾在赫克力士天普、泸州北方纤维素公司、南京岸宝纸业、成都岸宝纸业担任应用技术经理、副总经理、厂长、生产总监等职务。2016年7月加入山东赫达，现任公司第七届董事会董事、副总经理兼纤维素醚事业部总经理。谭在英女士持有本公司股票791,900股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

　　谭在英女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，谭在英女士不属于“失信被执行人”。

　　杨丙刚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年6月生，2011年至今，担任山东赫达股份有限公司党支部书记一职；2016年10月起任公司副总经理。杨丙刚先生持有公司股份1,606,008股，系公司第七届董事会董事长、控股股东毕心德之妻侄，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

　　杨丙刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，杨丙刚先生不属于“失信被执行人”。

　　附件：独立董事候选人名单及简历

　　杨向宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，硕士。现任慧聪集团买化塑首席战略官、首席经济师，苏州奥斯汀新材料科技公司董事，广州叁思企业管理有限公司董事，湖南岳阳华萃化工贸易公司董事，上海可名文化传播公司董事，江苏华昌化工股份有限公司（002274）董事会首席顾问，奥克股份（300082）独立董事。杨向宏先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

　　杨向宏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，杨向宏先生不属于“失信被执行人”，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　梁仕念，男，中国国籍，无境外居留权，1969年11月生，本科学历，高级会计师，中国律师资格，现任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长，现任山东圣阳电源股份有限公司（002580）、青岛英派斯健康科技股份有限公司（002899）独立董事。梁仕念先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

　　梁仕念先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，梁仕念先生不属于“失信被执行人”，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　李洪武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月生，研究生学历，系山东大学法学院副教授，山东文瀚律师事务所兼职律师。现任潍柴动力股份有限公司（000338）、山东金岭矿业股份有限公司（000655）独立董事。李洪武先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

　　李洪武先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，李洪武先生不属于“失信被执行人”，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002810             股票简称：山东赫达          公告编号：2020-026

　　山东赫达股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决定于2020年5月6日召开公司2019年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东赫达股份有限公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间：

　　①现场会议召开时间：2020年5月6日（星期三）下午14:30

　　②网络投票时间：2020年5月6日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年4月28日（星期二）

　　7、出席对象：

　　①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2020年4月28日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　②公司董事、监事和高级管理人员。

　　③公司聘请的见证律师。

　　8、会议召开地点：淄博市周村区赫达路999号公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于〈公司2019年年度报告及摘要〉的议案》；

　　2、审议《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》；

　　3、审议《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》；

　　4、审议《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》；

　　5、审议《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》；

　　6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、审议《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》；

　　9、审议《关于向相关金融机构申请不超过人民币60,000万元融资额度的议案》；

　　10、审议《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；

　　11、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　12、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；

　　13、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

　　14、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

　　15、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

　　16、审议《关于〈公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，同意提交公司2019年度股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于2020年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《公司章程》等相关规定，议案12属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案13、议案14、议案15采用累积投票制分别选举。议案14独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，本次会议方可进行表决。其余议案为普通议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

　　②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；

　　③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

　　④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表（格式见附件3）采用信函或传真方式登记（须在2020年4月29日下午17:00点前送达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年4月29日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）

　　3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部办公室

　　4、联系人：毕松羚、户莉莉

　　联系电话：0533-6696036

　　传真：0533-6696036

　　5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、山东赫达股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　2、山东赫达股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东赫达股份有限公司董事会

　　二零二零年四月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例

　　如：①选举非独立董事

　　股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事

　　股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月6日上午9:15，结束时间2020年5月6日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东赫达股份有限公司2019年度股东大会

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达股份有限公司2019年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2020年4月28日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有山东赫达股份有限公司（股票代码：002810）股票，现登记参加公司2019年度股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：股

　　联系电话：

　　登记日期：年月日

　　股东签字（盖章）：

　　证券代码：002810           股票简称：山东赫达          公告编号：2020-014

　　山东赫达股份有限公司

　　关于公司第七届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月30日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2020年4月10日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王敦华先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《关于〈公司2019年年度报告及摘要〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　《公司2019年监事会工作报告》详见2020年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　经审议，监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该预案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于〈公司2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　5、审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　报告期内，公司在合并报表范围内实现营业总收入111,284.48万元，同比增长21.87%；营业利润18,620.15万元，同比增长108.57%；归属于母公司所有者的净利润15,762.19万元，比去年同期增长114.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,134.71万元，较上年同期增长109.16%。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计服务费55万元/年。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过1亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

　　9、审议通过《关于公司2020年度开展远期结售汇业务的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司本次会计政策及会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，监事会同意本次会计政策及会计估计的变更。

　　13、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　由于公司第一期股权激励计划中的4名激励对象离职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

　　因2017年度及2018年度权益分派方案实施，且第一个解除限售期解除限售条件已达成，30%解除限售，故回购价格由11.36元/股调整为5.79元/股，回购限制性股票数量由56,000股调整为107,520股，回购金额622,540.80元。

　　本次回购注销事项符合相关法律、法规的规定，除尚需履行股东大会批准程序及办理注销手续外，已履行的回购程序合法、有效，本次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。

　　14、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》；

　　公司第七届监事会将于2020年5月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现按照相关法律程序进行监事会换届选举，拟提名田强、殷晓亮二人为第八届监事会监事候选人（上述候选人简历附后），监事会对上述候选人按名单逐个审议并表决：

　　（1）关于提名田强先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

　　审议表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过，同意提名。

　　（2）关于提名殷晓亮先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；

　　审议表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过，同意提名。

　　最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交股东大会审议以累积投票方式表决。

　　15、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）〉的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东赫达股份有限公司

　　监事会

　　二零二零年四月十一日

　　附件：监事候选人简历

　　田强先生，1986年3月出生，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。2011年9月至2012年4月于格林期货有限公司任高级投资经理，2012年4月至2014年9月于SEW-传动设备(天津)有限公司任大区销售总监，2014年9月至今于淄博大洋阻燃制品有限公司任董事长，田强先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联