证券代码：600180            证券简称：瑞茂通            公告编号：临2020-009

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于第七届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年4月10日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于拟公开发行公司债券的议案》

　　为进一步拓宽公司的融资渠道，调整并优化财务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同时结合当前债券市场的状况及公司自身的融资需求，公司拟申请公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”），具体方案如下：

　　1、发行规模

　　本次公司债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，从维护本公司利益最大化的原则出发在上述范围内全权确定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、票面金额和发行价格

　　本次公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、发行方式

　　本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况全权确定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、债券品种及期限

　　本次公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和市场情况全权决定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、债券利率或其确定方式

　　本次债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和簿记建档结果确定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、还本付息方式

　　本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、发行对象及方式

　　本次公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据相关规定进行。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、向公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东配售。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、募集资金用途

　　本次公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还有息债务和补充流动资金。具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士结合公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、担保方式

　　本次公司债券的发行拟由河南省中豫融资担保有限公司提供担保，担保安排事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券的发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、公司的资信状况和偿债保障措施

　　公司最近三年资信情况良好，本次公开发行公司债券，公司将聘请具有资质的信用评级机构对公司及本次公司债券进行信用评级。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

　　1）不向股东分配利润；

　　2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4）公司主要责任人不得调离。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、发行债券的上市

　　本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体的上市安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、本次公司债券的承销方式

　　本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、本次发行公司债券决议的有效期

　　本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

　　详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》

　　详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于公司非独立董事变更的议案》

　　详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　公司拟于2020年4月27日（星期一）14:30在河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室一召开2020年第一次临时股东大会。

　　详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600180            证券简称：瑞茂通            编号：临2020-010

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于第七届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）第七届监事会第十一次会议于2020年4月10日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席何全洪先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

　　经过逐条核对上市公司发行公司债券的条件，公司符合公开发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求，具备发行公司债券资格，因此同意该议案。

　　详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于拟公开发行公司债券的议案》。

　　为进一步拓宽公司的融资渠道，调整并优化财务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同时结合当前债券市场的状况及公司自身的融资需求，公司拟申请公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”），具体方案如下：

　　1、发行规模

　　本次公司债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，从维护本公司利益最大化的原则出发在上述范围内全权确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、票面金额和发行价格

　　本次公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、发行方式

　　本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况全权确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、债券品种及期限

　　本次公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和市场情况全权决定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、债券利率或其确定方式

　　本次债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和簿记建档结果确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、还本付息方式

　　本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、发行对象及方式

　　本次公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据相关规定进行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、向公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东配售。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、募集资金用途

　　本次公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还有息债务和补充流动资金。具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士结合公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、担保方式

　　本次公司债券的发行拟由河南省中豫融资担保有限公司提供担保，担保安排事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券的发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、公司的资信状况和偿债保障措施

　　公司最近三年资信情况良好，本次公开发行公司债券，公司将聘请具有资质的信用评级机构对公司及本次公司债券进行信用评级。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

　　1）不向股东分配利润；

　　2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4）公司主要责任人不得调离。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、发行债券的上市

　　本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体的上市安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、本次公司债券的承销方式

　　本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、本次发行公司债券决议的有效期

　　本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

　　为有效协调公司本次拟公开发行公司债券过程中的具体事宜，同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项。

　　详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》。

　　此次担保事项履行的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，因此同意该议案。

　　详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会对公司《关于公司会计政策变更的议案》进行了审议，认为本次会计政策变更是根据财政部2019年新准则进行的合理变更和调整，执行财政部2019年新准则符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，本次变更对公司不会产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　详情请见公司于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600180            证券简称：瑞茂通            公告编号：2020-011

　　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　　关于拟公开发行公司债券预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，并结合实际经营情况，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）符合面向专业投资者公开发行公司债券的相关政策和规定，具备向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。

　　二、本次发行概况

　　1、发行规模

　　本次公司债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，从维护本公司利益最大化的原则出发在上述范围内全权确定。

　　2、票面金额和发行价格

　　本次公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行。

　　3、发行方式

　　本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况全权确定。

　　4、债券品种及期限

　　本次公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和市场情况全权决定。

　　5、债券利率或其确定方式

　　本次债券为固定利率债券，本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和簿记建档结果确定。

　　6、还本付息方式

　　本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

　　7、发行对象及方式

　　本次公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据相关规定进行。

　　8、向公司股东配售的安排

　　本次公司债券不向公司股东配售。

　　9、募集资金用途

　　本次公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还有息债务和补充流动资金。具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士结合公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

　　10、担保方式

　　本次公司债券的发行拟由河南省中豫融资担保有限公司提供担保，担保安排事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　11、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券的发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　12、公司的资信状况和偿债保障措施

　　公司最近三年资信情况良好，本次公开发行公司债券，公司将聘请具有资质的信用评级机构对公司及本次公司债券进行信用评级。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

　　1）不向股东分配利润；

　　2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4）公司主要责任人不得调离。

　　13、发行债券的上市

　　本次发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体的上市安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

　　14、本次公司债券的承销方式

　　本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

　　15、本次发行公司债券决议的有效期

　　本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　16、关于本次债券的授权事项

　　为合法、高效、有序地完成本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修正）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特提请股东大会同意授权董事会或董事会授权人士在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权决策办理本次债券发行的全部事项，包括但不限于：

　　1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、网下发行比例、是否设置回售或赎回条款以及设置的具体内容、担保方案、是否调整票面利率、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、募集资金用途、偿债保障安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

　　2）决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

　　3）为公司债券的发行设立专项账户，并根据项目进展情况及时与受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

　　4）办理本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司债券发行、上市的申报材料，签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）及根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

　　5）办理还本付息、确定是否提供担保以及担保方式、担保期限、

　　支付担保费用（如需）等全部与本次发行担保相关的事项。在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜。

　　6）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

　　7）根据公司财务状况，确定募集资金用于偿还银行借款和补充营运资金的具体用途。

　　8）若发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

　　9）在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

　　10）办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

　　11）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、公司简要财务会计信息

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年财务报表进行了审计，出具了瑞华审字（2017）13040035号标准无保留意见审计报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年及2018年财务报表进行了审计，分别出具了众环审字（2018）270071号标准无保留意见审计报告和众环审字（2019） 270001号标准无保留意见审计报告。公司2016-2018年度及2019年1-9月财务会计信息情况如下：

　　（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

　　1、最近三年及一期合并财务报表

　　表：合并资产负债表

　　单位：万元  

　　■

　　■

　　■

　　表：合并利润表

　　单位：万元  

　　■

　　表：合并现金流量表

　　单位：万元  

　　■

　　■

　　2、最近三年及一期母公司财务报表

　　公司2016年末、2017年末、2018年末及2019年9月末的母公司资产负债表，以及2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月的母公司利润表和母公司现金流量表如下：

　　表：母公司资产负债表

　　单位：万元  

　　■

　　■

　　表：母公司利润表

　　单位：万元  

　　■

　　表：母公司现金流量表

　　单位：万元  

　　■

　　3、合并报表范围变动情况

　　（1）2019年1-9月合并报表范围变化情况

　　① 新纳入合并范围的子公司

　　表：2019年1-9月新纳入合并范围的子公司

　　■

　　②不再纳入合并范围的子公司