证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2020-016

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2020年4月4日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　（一）发行规模

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次公开发行可转换公司债券规模为人民币24,000.00万元，发行数量为240,000手（2,400,000张）。

　　（二）票面利率

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次可转债的票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　（三）初始转股价格

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次发行的可转债的初始转股价格为15.69元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价。

　　前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1交易日公司股票交易均价=前1交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　（四）到期赎回条款

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　（五）发行方式

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行，认购金额不足24,000万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

　　（六）发行对象

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次可转债的发行对象为：

　　1．向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2020年4月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东。

　　2．网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　3．本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

　　（七）向原股东配售的安排

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年4月13日，T-1日）收市后登记在册的持有春秋电子股份的股份数量按每股配售0.875元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.000875手可转债。

　　发行人现有总股本273,985,000股，原股东均享有优先配售权。其中有限售条件股份138,490,200股，无限售条件股份135,494,800股。按本次发行优先配售比例计算，原有限售条件股东最多可优先认购约121,178手，原无限售条件股东最多可优先认购约118,557手，共计239,735手，约占本次发行的可转债总额240,000手的99.89%。由于不足1张部分按照中国结算上海分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

　　上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东大会审议。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　3、审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》、本次发行可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2020-017

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日在公司会议室举行了公司第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2020年4月4日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由郑个珺女士主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　（一）发行规模

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次公开发行可转换公司债券规模为人民币24,000.00万元，发行数量为240,000手（2,400,000张）。

　　（二）票面利率

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次可转债的票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　（三）初始转股价格

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次发行的可转债的初始转股价格为15.69元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价。

　　前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1交易日公司股票交易均价=前1交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　（四）到期赎回条款

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　（五）发行方式

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行，认购金额不足24,000万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

　　（六）发行对象

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次可转债的发行对象为：

　　1．向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2020年4月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东。

　　2．网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　3．本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

　　（七）向原股东配售的安排

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年4月13日，T-1日）收市后登记在册的持有春秋电子股份的股份数量按每股配售0.875元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.000875手可转债。

　　发行人现有总股本273,985,000股，原股东均享有优先配售权。其中有限售条件股份138,490,200股，无限售条件股份135,494,800股。按本次发行优先配售比例计算，原有限售条件股东最多可优先认购约121,178手，原无限售条件股东最多可优先认购约118,557手，共计239,735手，约占本次发行的可转债总额240,000手的99.89%。由于不足1张部分按照中国结算上海分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

　　2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　3、审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》、本次发行可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

　　特此公告。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

　　2020年4月10日