一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2019年末总股本10,165,104,199股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。本次共需派发现金股利约3.76亿元，占2019年度实现归属于母公司股东净利润的30.50%，未分配的利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

　　本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司是一家同时提供能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能产品及服务的多元化产业集团。公司依托能源产业的发展，业务覆盖海洋石油各主要生产环节，形成能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块，成为能够提供一站式服务、拥有可持续发展能力的创新型企业。

　　能源技术服务为海洋石油公司提供包括工程技术、装备运维、管道技术、数据信息在内的全方位技术服务，并侧重于海洋油气生产阶段，从提高油田采收率、监督监理、多功能生活支持平台、装备检测维护、海上通讯等各个方面为海洋石油公司的生产作业提供保障。

　　FPSO生产技术服务通过提供光船服务、提供船舶及配套人员及操作的带船服务和资产代管等多种服务模式，为海洋石油公司提供FPSO运营管理等多项一体化服务，拥有丰富的油田操作管理经验。公司拥有8艘FPSO，规模和实力位居国际前列。此外，公司还拥有为边际油田的经济有效开采提供服务的自安装采油平台和移动式试采平台。

　　能源物流服务侧重于为海洋石油行业的生产环节和中下游领域提供支持服务，通过海上物资供应及配餐服务为海上油气田开采提供后勤保障，并通过物流及销售服务协助石油公司将各类油气产品向下游批发及零售商分销。

　　安全环保与节能是公司为实现未来长期可持续发展，充分利用自身优势，积极投入开发的业务，主要业务包括海上溢油应急服务、安全环保技术服务、工业水处理、人力资源与培训服务、涂料与海洋工业防护、催化剂、LNG冷能综合利用及节能与环保检测等。

　　（二）经营模式

　　公司业务以海洋石油生产服务为核心，重点发展FPSO生产技术服务、油田化学服务、多功能生活支持平台、油田装备运维、数据信息、监督监理等业务，为海洋石油公司的稳产增产提供技术及装备保障；同时通过物流、销售、配餐等能源物流服务提供全方位综合性生产及销售支持。另一方面，公司面向安全环保与节能市场，发展安全环保技术服务、LNG冷能综合利用、溢油应急响应、工业水处理、涂料与工业防护、催化剂等节能环保技术及产品。公司以服务支持生产，以产品带动服务，形成了综合性强、风险抵御能力强的业务竞争优势。

　　（三）行业情况说明

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）和证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告（2012）31号），公司所处行业为“开采辅助活动”。海洋能源开采的流程主要包括了勘探、开发与生产三大主要环节。在海洋能源开采的各个环节中，油气公司聘请各类服务公司提供各项专业服务，协助油气公司最终完成能源的开采和销售。公司主要为海洋能源的生产环节提供相关专业技术服务。

　　2019年石油价格先扬后抑，清洁能源继续强势增长。全球能源结构正在发生重大变化，从电气化不断发展到可再生能源的扩张，从石油产量的动荡到天然气市场的全球化。随着国内三大石油公司“七年行动计划”稳步推进，国内海上油气田市场投资的项目数量进一步增加，能源技术服务板块将迎来工作量的提升，并可带动其他板块协同发展。

　　依托中国海油完整的产业链，公司积累了丰富的海洋能源服务行业经验，在行业内处于龙头地位，是我国海洋能源行业发展和壮大的重要推动力量。公司定位于具有国际竞争力的能源技术服务公司，已形成覆盖海洋石油行业各主要生产环节的多元化服务能力，为勘探、开发、生产、销售、油气加工、石化等环节提供技术、装备、人力资源、后勤等服务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司全年实现营业收入334.63亿元，同比增幅15.49%；归属于上市公司股东的净利润12.33亿元，同比增幅15.68%。截至2019年末，公司总资产297.01亿元，归属于上市公司股东的净资产184.81亿元，资产负债率36.05%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：

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　　（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无影响。

　　（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则主要影响如下：

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　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本报告期，公司与SVITZER ASIA PTE. LTD共同投资设立海油发展施维策船务服务（广东）有限责任公司，本公司持股比例为51%；公司全资子公司中海油节能环保服务有限公司投资设立全资子公司中海油节能环保服务(惠州)有限公司；公司全资子公司中海油天津化工研究设计院有限公司投资设立全资子公司中创新海(天津)认证服务有限公司。

　　本报告期，公司注销孙公司CNOOC Energy Services Nigeria Limited和EnerTech Services Australia Pty Ltd。

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下

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　　证券代码：600968                证券简称：海油发展             公告编号：2020-015

　　中海油能源发展股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月28日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第九次会议的通知》。2020年4月8日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第九次会议，会议由公司董事李新仲先生（代行董事长职责）主持。

　　本次会议应到董事6位，实到董事6人。其中李新仲、朱崇坤、陈浩3位董事现场出席会议，李云贵、张武奎、陈媛玲3位董事通讯方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

　　1、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意票6，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2019年年度报告摘要》。

　　4、审议通过《2019年可持续发展报告》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年可持续发展报告》。

　　5、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过《2019年度董事会独立董事述职报告》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2019年度董事会独立董事述职报告》。

　　7、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　8、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（                    公告编号：2020-017）。

　　9、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（                    公告编号：2020-018）。

　　10、审议通过《关于公司使用募集资金及自有资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李云贵、张武奎均回避表决。

　　独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司使用募集资金及自有资金向控股子公司增资暨关联交易的公告》（                    公告编号：2020-019）。

　　11、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　12、审议通过《2019年度利润分配方案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2019年12月31日，公司总股本为10,165,104,199.00股，以此计算合计拟派发现金红利376,108,855.36元（含税）。本年度公司现金分红金额（包括中期已分配的现金红利）占公司2019年度归属于母公司股东净利润的30.50%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》（                    公告编号：2020-020）。

　　13、审议通过《关于确认2019年度董事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位董事所承担的职责，2019年度，公司全体董事领取的薪酬合计为人民币481.12万元。每位董事的具体薪酬详见公司年度报告第八节。

　　同时，为充分调动董事的积极性，建立激励与约束机制，董事会制订了关于董事2020年度薪酬方案：独立董事2020年度津贴按照《独立董事服务协议》逐月发放。内部董事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度经营管理目标实现情况，由董事会薪酬与提名委员会根据年度考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会审议，股东大会批准。

　　14、审议通过《关于确认2019年度高级管理人员薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位高级管理人员所承担的职责，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币352.93万元。每位高级管理人员的具体薪酬详见公司年度报告第八节。

　　同时，为充分调动高级管理人员的积极性，建立激励与约束机制，董事会制订了关于高级管理人员2020年度薪酬方案：高级管理人员按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度经营管理目标实现情况，由董事会薪酬与提名委员会根据年度考核结果提出绩效薪酬发放数额方案，董事会批准。

　　15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据2017年财政部新颁布的《企业会计准则第14号——收入》要求，境内上市公司自2020年1月1日起实行新收入准则。拟对相关会计政策进行变更，根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

　　16、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，进行公司财务审计、内控审计工作。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（                    公告编号：2020-021）。

　　17、审议通过《关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（                    公告编号：2020-022）。

　　18、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（                    公告编号：2020-023）。

　　19、审议通过《关于公司2020年生产建设计划的议案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　20、审议通过《关于调整薪酬与提名委员会委员的议案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意由李新仲先生担任公司董事会薪酬与提名委员会委员，任期与第四届董事会一致。变更后的薪酬与提名委员会由朱崇坤先生、陈浩先生、李新仲先生组成。

　　21、审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟召开2019年年度股东大会，具体相关事项以股东大会通知为准。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600968             证券简称：海油发展               公告编号：2020-016

　　中海油能源发展股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月28日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第八次会议通知》。2020年4月8日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第八次会议。

　　本次会议应到监事3人，现场实到监事3人。会议由公司监事会主席汤全荣先生主持，董事会秘书黄振鹰列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》及在指定信息披露媒体上披露的《2019年年度报告摘要》。

　　3、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应的内部审计工作，并保证公司内部审计机构具有相应的独立性，公司内部控制体系及制度是有效的。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　4、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

　　5、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司董事会四届九次会议审议和表决本项议案的内容和程序符合有关法律法规、及公司章程等的相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率和效益，促进产业升级，符合公司发展战略和高质量发展要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本项议案，并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（                    公告编号：2020-018）。

　　6、审议通过《关于公司使用募集资金及自有资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事汤全荣回避表决。

　　监事会认为：公司本次使用募集资金12,433.11万元人民币和自有资金34,722.39万元人民币向其控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司增资符合相关法律法规、《公司章程》要求，有利于促进本次募投项目顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意该议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司使用募集资金及自有资金向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

　　7、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《2019年度利润分配方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的相关规定，董事会提出的2019年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-020）。

　　9、审议通过《关于确认2019年度监事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　监事会认为：根据公司年度经营管理目标及其完成情况，结合各位监事职责及年度考核结果，确认2019年度本公司监事（除监事会主席在控股股东中国海油领取薪酬）领取的薪酬合计为人民币113.07万元。每位监事的具体薪酬详见公司年度报告第八节。

　　同时，监事会确认2020年度薪酬方案。监事会主席在控股股东中国海洋石油集团有限公司领取薪酬。内部监事按照职级，基本薪酬按月发放。根据年度经营管理目标实现情况及个人履职考核情况确定绩效薪酬发放数额，并由股东大会批准。

　　10、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，较好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。监事会同意上述事项，并同意将该事项提交至股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定相关费用并签署相关协议。此议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-021）。

　　11、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为，公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合法律法规的规定。

　　此议案尚需提交至股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2020-023）。

　　12、审议通过《关于公司2020年生产建设计划的议案》

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为，公司2020年生产建设计划符合公司实际经营情况，同意公司2020年生产建设计划。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司监事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600968                证券简称：海油发展           公告编号：2020-017

　　中海油能源发展股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等相关规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2019年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]968号)核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除券商保荐承销费用实际到账3,755,550,002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

　　截至2019年12月31日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币3,163,744,194.96元，支付发行费用人民币16,541,047.57元，支付银行手续费人民币888.37元，收到募集资金银行存款利息人民币7,937,181.74元，收到现金管理收益人民币530,547.95元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币524,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币59,731,601.39元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，在银行开设了募集资金专项账户，实行专户存储，专款专用。

　　公司于2019年6月20日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年9月4日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司及中国银行股份有限公司天津海洋支行、公司全资子公司中海油太原贵金属有限公司及中国银行股份有限公司山西省分行、公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司及招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　1、 公司开设的募集资金专户情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　说明：已使用金额包括公司募投项目投入人民币3,163,744,194.96元，支付除承销费外的发行费用人民币16,541,047.57元和正在进行现金管理的闲置募集资金人民币524,000,000.00元，银行利息包括募集资金银行存款利息人民币7,937,181.74元和使用闲置募集资金进行现金管理收到的收益530,547.95元。现金管理具体情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

　　2、 募投项目执行主体开设的募集资金专户情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,829,199,429.61元置换已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZG11594号），保荐机构中国国际金融股份有限公司也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。截至2019年12月31日，前述以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的自有资金的事项已完成。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币61,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：

　　■

　　截至2019年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币52,400万元。2019年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理已取得的投资收益总额为人民币53.05万元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为：《中海油能源发展股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）的规定编制，在所有重大方面反映了贵公司募集资金2019年度的存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　中国国际金融股份有限公司认为：公司2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　1、保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告

　　2、会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　金额单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换的先期投入金额。

　　注2：移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益主要是本项目建造的是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业的移动式试采平台，因相关油田开发海域使用审批问题，导致移动式试采平台作业量未达到预期。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。

　　证券代码：600968               证券简称：海油发展             公告编号：2020-018

　　中海油能源发展股份有限公司关于

　　变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称：装备改造项目（其中的第七套连续油管设备购置项目、第八套连续油管设备购置项目、ZJ40DB钻机购置项目）、深水环保船项目

　　●新项目名称、投资总金额：中海油（天津）油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目，项目总投资金额为27,047万元

　　●变更部分募集资金投向的金额：26,877万元

　　●新项目预计正常投产并产生收益的时间：2021年6月建成投产

　　一、变更部分募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元。上述募集资金于2018年6月20日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

　　截至2019年12月31日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币3,163,744,194.96元，支付发行费用人民币16,541,047.57元，支付银行手续费人民币888.37元，收到募集资金银行存款利息人民币7,937,181.74元，收到现金管理收益人民币530,547.95元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币524,000,000.00元，募集资金账户余额为人民币59,731,601.39元。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次拟变更的募集资金项目

　　拟变更的募集资金投资项目为装备改造项目（其中的第七套连续油管设备购置项目、第八套连续油管设备购置项目及ZJ40DB钻机购置项目）、深水环保船项目，涉及变更投向的总金额为26,877万元。变更后募集资金投资项目为中海油（天津）油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目（以下简称“新项目”），项目总投资金额为27,047万元，其中26,877万元通过募集资金的方式解决，剩余170万元使用中海油（天津）油田化工有限公司自有资金投入。

　　本次涉及变更投向的总金额占总筹资额的比例为7.20%。

　　本次募集资金变更不构成关联交易。

　　二、变更部分募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　1、装备改造项目

　　装备改造项目中的第七套连续油管设备购置项目已获得《关于工程技术公司购置第7套连续油管设备的批复》，实施主体为中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司（以下简称“工程技术分公司”），拟购置连续油管设备1套，该套设备主要由撬装、注入头80000磅、15000psi防喷器、可装配2〞×5500m（两个滚筒撬）、可拆卸式滚筒等组成，批复投资估算3,131万元，税后内部收益率为20.41%，投资回收期为6.95年，净现值为1,182万元（ic=9%）。

　　装备改造项目中的第八套连续油管设备购置项目已获得《关于工程技术公司购置第8套连续油管设备的批复》，实施主体为工程技术分公司，拟购置连续油管设备1套，该套设备主要由撬装、注入头100000磅、15000psi防喷器、可装配2-3/8〞×4500m（两个滚筒撬）、可拆卸式滚筒等组成，批复投资估算3,209万元，税后内部收益率为21.53%，投资回收期为6.8年，净现值为1,331万元（ic=9%）。

　　装备改造项目中的ZJ40DB钻机购置项目已获得《关于工程技术公司作业装备购置项目可行性研究报告的批复》，实施主体为工程技术分公司，拟购置ZJ40DB撬装钻机1套，包括钻机主体、钢木基础、营房等，批复投资估算4,678万元，税后内部收益率为9.56%，投资回收期7.67年，净现值102.53万元（ic=9%）。

　　以上三套设备投资项目尚未实施、未发生费用支出。

　　2、深水环保船项目

　　深水环保船项目的实施主体为中海油能源发展股份有限公司安全环保分公司，投资估算总额为15,859万元，其中建造直接费13,945万元，建造间接费1,444万元，不可预见费200万元，建设期利息270万元。按照年运营率90%计算，本项目全投资税后内部收益率10%，日租金为10.8万元，投资回收期11.42年。建成后将作为海上油田溢油应急及船舶供应主要资源。

　　环保船项目尚未实施、未发生费用支出。

　　（二）变更的具体原因

　　装备改造项目包括购置连续油管设备4套、防砂设备2套、钻机1套。公司已经购置2套连续油管设备和2套防砂设备。尚有2套连续油管设备和1套钻机设备未购置。考虑另外2套连续油管设备及防砂设备致密砂岩气市场等存在的不确定性因素，购置剩余设备不能保证收益达到预期。

　　关于深水环保船项目，近年来油价进入下降周期，需求方基于降本增效的压力，公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通，该环保船项目市场未得到有效落实。

　　结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况，公司拟对上述募投项目进行变更，确定新的募投项目，有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。

　　三、新项目的具体内容

　　新项目为中海油（天津）油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目，主要生产油田化学助剂，年产能5万吨，基础设计于2020年3月23日获得《关于中海油（天津）油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目初步设计及概算的批复》（海油发展计〔2020〕102号），实施主体为中海油（天津）油田化工有限公司，拟在天津市滨海新区南港工业区建设5万吨/年油田化学助剂生产厂，项目总投资为27,047万元，其中建设投资25,142万元（增值税1,942万元），建设期利息840万元，流动资金1,064万元。项目年均销售收入55,337万元，年均总成本49,910万元，年平均利润总额5,224万元，年均税后净利润3,918万元，项目所得税后财务内部收益率18.84%，财务净现值13,959万元，投资回收期6.69年（含建设期）。

　　新项目预计2020年8月开工建设，2021年6月建成投产。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　中海油（天津）油田化工有限公司为公司持股99%的控股子公司，天津南港工业区投资有限公司持有其1%的股权。其主要生产油气水处理及集输化学药剂，包括破乳剂、缓蚀剂、清水剂、防垢阻垢剂及杀菌剂等近百种产品，产品主要应用于国内外油田开采、集输及炼厂，目前年销售近4万吨，市场稳定。

　　新项目生产工艺为中海油（天津）油田化工有限公司自有，产品成熟，性能可靠，已于2018年7月19日获得天津市经济开发区（南港工业区）行政审批局《关于中海油（天津）油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目(中海油油田化学品中心迁扩建项目）备案的证明》（津开审批【2018】11228号），且相关的安全预评价、环境影响报告书已经获得当地政府批复，技术、环境等风险较小。新项目的建设有利于提高资源利用效率，带动相关产业发展，促进该地区经济发展。新项目的建设，有助于中海油（天津）油田化工有限公司扩大现有助剂的生产规模，提高资源利用效率，优化生产工艺，全面升级助剂产品质量，满足国内外市场需要。

　　随着国际油价不断下跌，对油田化学助剂的市场需求存在下降风险。目前多家民营企业的进入，加剧了油田化学助剂行业竞争的态势。此外，新项目生产所用主要原料为易燃易爆化学品，生产工艺涉及重点监管的危险化工工艺，需对部分重大危险源进行防控及处置。

　　在项目设计、建设及后期的运行中，公司将采取PMC管理模式，协调内部资源人员做好项目管理，确保项目在安全、质量、进度等方面整体可控。

　　五、新项目尚需履行的有关审批程序

　　本次募集资金投资项目变更事项已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司将原募投项目中的装备改造项目（其中的第七套连续油管设备购置项目、第八套连续油管设备购置项目、ZJ40DB钻机购置项目）、深水环保船项目变更为中海油（天津）油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目，是结合公司现实条件及整体规划布局综合考虑的合理决策和及时调整，有利于提高募投资金的使用效率。本次《关于变更部分募集资金投资项目的议案》内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司章程》以及公司《募集资金管理和使用制度》的相关规定。因此，独立董事同意本议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司董事会四届九次会议审议和表决本项议案的内容和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、管理制度的规定，该事项有利于提高募集资金使用效率和效益，促进产业升级，符合公司发展战略和高质量发展要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本项议案并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会审议批准，监事会、 独立董事均发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准；募集资金投资项目已取得相关审批备案文件，符合相关法律法规的要求；本次变更部分募集资金投资项目事项符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对募投项目实施效果产生实质性影响，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形。综上所述，公司变更部分募集资金投资项目事项履行了必要的决策审批程序，符合相关法律法规的要求，变更部分募集资金投资项目是科学合理的，能维护全体股东特别是中小股东的利益，有利于合理、有效地使用募集资金。保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目用途事项无异议。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年4月10日

　　证券代码：600968                  证券简称：海油发展                公告编号：2020-019

　　中海油能源发展股份有限公司

　　关于公司使用募集资金及自有资金向控股子公司增资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）持股75%的控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司（以下简称“油服深圳公司”）

　　●增资金额：总投资额62,874.00万元人民币，中海油能源发展股份有限公司拟投资47,155.50万元人民币，其中使用募集资金12,433.11万元人民币，使用自有资金34,722.39万元人民币；持有油服深圳公司25%股份的其他股东中国近海石油服务（香港）有限公司（以下简称“近海公司”）拟投资15,718.50万元人民币；本次增资前后各股东的持股比例保持不变。

　　●本次增资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●油服深圳公司由公司与近海公司共同出资组建，公司占其注册资本的75%，近海公司占25%。近海公司是公司控股股东的全资子公司，为公司关联法人，本次公司与近海公司按股权比例以现金方式共同对油服深圳公司的增资构成关联交易，但是不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　一、募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元。上述募集资金于2019年6月20日到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次增资概况

　　（一）本次增资基本情况

　　公司首次公开发行募集资金投资项目“海洋石油111 FPSO坞修项目”通过公司持股75%的控股子公司油服深圳公司实施，为推进项目的顺利实施，本次总投资额合计62,874.00万元人民币，公司拟投资47,155.50万元人民币，其中使用募集