证券代码：603313            证券简称：梦百合       公告编号：2020-027

　　转债代码：113520                   转债简称：百合转债

　　转股代码：191520                   转股简称：百合转股

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动的

　　公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况（截止2020年3月31日，累计共有383,500,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为25,596,951股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.59%。）

　　●未转股可转债情况（截止2020年3月31日，尚未转股的可转债金额126,500,000元，占可转债发行总量的24.80%。）

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意，公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份，最新转股价格为14.28元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次可转债转股的起止日期：2019年5月14日至2024年11月7日。

　　截止2020年3月31日，累计共有383,500,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为25,596,951股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.59%。其中，自2020年1月1日至2020年2月24日期间,公司A股可转债有人民币 86,854,000元转换为公司A股股份，转股数量为6,082,065股。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（    公告编号：2020-022）。自2020年2月25日至2020年3月31日期间,公司A股可转债有人民币18,341,000元转换为公司A股股份，转股数量为1,284,329股。

　　截至2020年2月24日，公司总股本为339,997,518股。自2020年2月25日至2020年3月2日期间,公司A股可转债有人民币9,782,000元转换为公司A股股份，转股数量为684,995股，公司股份总数由339,997,518股增加至 340,682,513股。

　　2020年3月3日，公司完成第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的9.1 万股限制性股票的回购注销手续。公司股份总数由340,682,513股减少至340,591,513股，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（    公告编号：2020-023）。

　　自2020年3月3日至2020年3月31日期间，公司A股可转债有人民币8,559,000元转换为公司A股股份，转股数量为599,334股，公司股份总数由340,591,513股增加至341,190,847股。

　　截止2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为126,500,000元，占可转债发行总量的24.80%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　注：变动前股本情况为公司2020年2月24日股本数据。

　　四、其他

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0513-68169482

　　特此公告

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：603313     证券简称：梦百合     公告编号：2020-029

　　转债代码：113520                        转债简称：百合转债

　　转股代码：191520                       转股简称：百合转股

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可

　　申请恢复审查通知书》公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行股票申请文件，并于2019年5月29日取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（191234号）。

　　公司前期筹划收购 Mor Furniture For Less Inc.85%股权事项，该事项构成了重大资产重组事项，且存在不确定性，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条第六款的有关规定，公司经与保荐机构广发证券股份有限公司审慎研究决定申请中止审查公司非公开发行股票的申请材料，并于2019年9月25日向中国证监会提交了中止审核非公开发行股票的申请。公司于2019年10月8日取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（191234号）。

　　公司于近期向中国证监会提交了恢复本次非公开发行股票项目行政许可申请审查的申请，并于2020年4月1日取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（191234号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对公司本次非公开发行股票项目行政许可申请的审查。

　　公司本次非公开发行股票项目尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次非公开发行股票项目的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：603313     证券简称：梦百合     公告编号：2020-028

　　转债代码：113520                        转债简称：百合转债

　　转股代码：191520                       转股简称：百合转股

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于变更保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4月1日收到广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《广发证券关于变更保荐代表人的通知》。广发证券作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原指派孟晓翔先生、万能鑫先生担任保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作。现因万能鑫先生工作变动，不再担任公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人。

　　为保证持续督导保荐工作的有序进行，广发证券指派杨鑫先生（简历详见附件）接替万能鑫先生担任公司公开发行可转换公司债券保荐代表人，负责持续督导保荐工作，履行保荐职责。

　　本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人为孟晓翔先生和杨鑫先生。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　附件：杨鑫先生简历

　　杨鑫，男，保荐代表人、管理学硕士，广发证券投资银行部高级经理。曾参与公司、华脉科技、电工合金、爱丽家居等多家企业的改制辅导与发行上市工作，中天科技集团收购上市公司等工作，具有丰富的投资银行业务经验。