一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务和产品

　　报告期内，公司主营业务包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。公司是国内最大的产钒企业，在国内钛领域也拥有重要地位。

　　（2）产品用途

　　①钒产品

　　钒是一种重要的合金元素，目前主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、航空、桥梁、电子技术、国防工业等行业。此外，钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业，还可用于生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池。

　　②钛产品

　　钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。

　　（3）经营模式与业绩驱动

　　公司依托自身拥有的技术，采用“资源依托+工厂生产+产品直销（代理）”方式从事各类钒、钛产品的生产和销售，氧化钒和钛白粉具有化工行业大规模连续性生产特点，钛渣具有有色冶炼行业间隙式大规模生产特点。

　　公司对托管单位的钒产品按市场化原则实行买断式销售，同时对控股股东生产的钛精矿也按市场化原则买断自用和对外销售。

　　公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值。业绩驱动要素是生产规模扩大、销售价格提升与生产成本控制，同时通过整合采购、销售渠道，建立稳定的供销客户关系。公司绝大部分产品根据市场供求关系及市场价格形成机制用于外销，并致力于与下游客户建立直销渠道。

　　（4）行业现状及行业地位

　　①钒产品

　　中国是钒的生产和消费大国，据统计，2019年国内产量（以V2O5计）约12.6万吨，同比增加3.6万吨，增幅为40%，消费量（以V2O5计）约9.2万吨，同比增长约23%。

　　公司钒产业经过多年发展，已具备钒制品（以V2O5计）2.2万吨/年的生产能力，拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金等系列钒产品，已成为中国最大和品种齐全的钒制品生产企业，其中高钒铁、三氧化二钒、钒氮合金生产技术填补了国内空白，粉状五氧化二钒、钒铝合金等非钢领域应用产品已逐步进入规模化生产阶段，产品畅销国内外市场，具有较强的市场竞争力，在国内和国际市场也有较大影响力。

　　②钛白产品

　　钛白粉行业在化工行业中属于小众行业。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据，近十年来国内需求一直处于上升趋势，2019年国内钛白粉产能384.5万吨，产量318万吨，同比增加23万吨，增幅为7.8%（信息来源：涂料工业）。国内硫酸法钛白粉产能集中度越来越高，2019年12家大型生产企业（产能为10万吨以上的企业）合计产能为280.5万吨，占行业总产能72.96%；10家中型生产企业（产能为5-8万吨的企业）合计产能为60万吨，占行业总产能15.6%；18家小微生产企业产能占行业总产能11.44%。氯化法实现突破并向纵深发展，2019年氯化法钛白粉产量20.1万吨，同比增加3.8万吨，增幅23%。

　　公司钛白粉是国内知名品牌，具备硫酸法钛白粉22万吨/年、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力，2019年产量23.39万吨（其中硫酸法钛白21.83万吨，氯化法钛白1.56万吨），产量位居全国前三位。公司是国内少数具有氯化法钛白粉生产能力的企业之一，更是少数具有“硫酸法+氯化法”钛白粉产品的生产企业。

　　③钛渣产品

　　近年来国内钛渣行业产量基本维持稳定状态，2019年国内酸溶性钛渣总产量约为42万吨。

　　公司是国内最大的酸溶钛渣生产企业，具备酸溶钛渣24万吨/年的产能（包含租赁产能），2019年产量18.74万吨，酸溶钛渣产量及市场占有率国内第一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（1）生产方面

　　报告期内，面对复杂多变的市场形势，公司扎实推进产品品质提升、优化成本控制等重点工作，较好地完成了本年度生产目标。报告期内，公司累计完成钒制品（以V2O5计）2.20万吨，同比减少1.96%；钛白粉23.39万吨（其中含氯化法钛白粉1.56万吨），同比增长2.43%；钛渣18.74万吨，同比减少2.16%。

　　（2）经营成果

　　报告期内，公司实现营业收入131.59亿元，较上年同期减少20.03亿元，同比下降13.21%；营业成本105.58亿元，较上年同期减少4.32亿元，同比下降3.93%；营业毛利26.01亿元，较上年同期减少15.71亿元，同比下降37.66%。归属于上市公司股东的净利润14.19亿元，较上年减少16.71亿元，同比下降54.08%，主要原因是报告期内钒产品的市场价格大幅下降。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入131.59亿元，较上年同期减少20.03亿元，同比下降13.21%；营业成本105.58亿元，较上年同期减少4.32亿元，同比下降3.93%；营业毛利26.01亿元，较上年同期减少15.71亿元，同比下降37.66%。归属于上市公司股东的净利润14.19亿元，较上年减少16.71亿元，同比下降54.08%，主要原因是报告期内钒产品的市场价格大幅下降。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　截止2019年12月31日本公司纳入合并范围的子公司8户。2019年度注销1户子公司，购买增加1户子公司。详见《2019年年度报告全文》第十二节“八、合并范围的变更”及第十二节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　股票代码：000629           股票简称：攀钢钒钛               公告编号：2020-06

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因新型冠状病毒疫情尚未结束，为避免人员聚集，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”或“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年3月27日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长段向东先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　　一、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》，同意提交公司2019年度股东大会审议。公司2019年度决算报告内容如下：

　　（一）经营状况

　　2019年，公司实现营业收入131.59亿元，较上年同期下降13.21%；归属于上市公司股东的净利润14.19亿元，较上年同期下降54.08%。主要是钒、钛产品市场价格较上年大幅下滑，导致公司2019年经营业绩同比有所下降。

　　截止2019年12月31日，公司资产总额129.66亿元，较上年末增长9.28%；归属于上市公司股东的所有者权益93.37亿元，较上年末增长26.18%。主要是当期实现盈利变化所致。

　　2019年公司经营活动产生的现金流量净额为32.82亿元，较上年同期增长84.49%，主要是当期销售回款增加所致。

　　2019年主要财务指标详见下表：

　　表一：主要财务指标完成情况表                                            单位：万元

　　■

　　表二：主要综合能力指标完成情况表

　　■

　　（二）损益情况

　　2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润减少16.71亿元，降幅54.08%。主要项目变动情况如下：

　　1.营业总收入

　　报告期公司实现营业总收入131.59亿元，比去年同期下降20.03亿元，降幅13.21%，主要是钒、钛产品价格下降所致。

　　2.营业成本

　　报告期公司发生营业成本105.58亿元，比去年同期下降4.32亿元，降幅3.93％，主要是购买托管单位钒产品价格下降所致。

　　3.期间费用

　　报告期公司发生期间费用为9.70亿元，比去年同期上升0.16亿元，增幅1.72%。其中：

　　销售费用28,810.65万元，比去年同期下降2.34%，主要是运输费下降所致；

　　管理费用 17,813.44万元，比去年同期下降5.12%，主要原因是修理费下降所致。

　　研发费用 46,355.59万元，比去年同期上升37.26%，主要是公司为促进工艺技术优化升级、新产品开发及产品品质提升所致。

　　财务费用 4,022.22万元，比去年同期下降69.78%，主要原因是本年净还银行借款和存款利息收入增加。

　　4.资产减值损失

　　报告期公司计提资产减值损失共4,966.34万元,计提信用减值损失86.62万元，合计比去年同期下降16,791.67万元，降幅76.87%。主要原因是：

　　（1）固定资产减值准备本年计提3,000.82万元，比上年同期增加1,507.99万元，其中：钛业公司计提固定资产减值准备1,777.33万元，攀枝花钒制品厂计提固定资产减值准备1,223.49万元。

　　（2）存货跌价准备本年计提1,965.52万元，其中：钛业公司计提存货跌价准备1,576.46万元、攀钢集团北海特种铁合金有限公司计提存货跌价准备389.06万元。

　　（3）2019年末坏账准备计提比上年年末增加86.62万元，主要是计提坏账准备方式变化。

　　（4）2018年计提在建工程计提减值准备20,069.79万元，本年无此项。

　　5.投资收益

　　报告期公司投资收益3,321.19万元，较2018年减少5,419.65万元，降幅62.00%。主要原因是收到鞍钢财务有限公司分红款减少。

　　6.资产处置收益

　　报告期公司资产处置收益314.84万元，较2018年减少1,530.40万元，降幅82.94%。主要原因是本报告期处置固定资产收益减少。

　　7.营业外收入

　　报告期公司营业外收入950.56万元，较2018年减少1,102.49万元，降幅53.70%。主要原因是重庆钛业收到去产能及三供一业移交补助等比上年减少1,196.20万元。

　　8.营业外支出

　　报告期公司营业外支出1,507.75万元，较2018年减少1,222.54万元，降幅44.78%。主要原因是本报告期对外捐赠支出增加、非流动资产报废损失减少、减少“三供一业”移交费用。

　　9.归属于上市公司股东的净利润

　　报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为141,913.55万元，较2018年减少167,104.12万元，降幅54.08%。主要原因是2019年公司钒、钛产品价格下降所致。

　　10.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为140,493.82万元，较2018年减少165,439.49万元，降幅54.08%。主要原因是2019年公司钒、钛产品价格下降所致。

　　（三）资产、负债、权益状况

　　报告期末，公司资产总额129.66亿元，比上年末增加11.01亿元；负债总额33.28亿元，比上年末减少8.45亿元；股东权益96.38亿元，比上年末增加19.46亿元。变动较大的主要原因是2019年实现盈利。

　　1.主要资产项目变动情况

　　（1）货币资金435,406.53万元，比上年末增加214,941.60万元，主要原因是：上年收到的应收票据本年到期回款所致。

　　（2）应收票据73,876.86万元，比上年末减少121,186.84万元,主要原因是: 应收票据到期回款，以及销售回款减少所致。

　　（3）应收账款10,630.08万元，比上年末减少12,319.22万元，主要原因是：本年收回鞍钢股份有限公司货款11,313.24万元。

　　（4）存货81,889.70万元，比上年末减少21,803.21万元，主要原因是：公司加大产品销售，库存商品比年初减少16,813.59万元。

　　（5）其他流动资产2,087.96万元，比上年末减少3,704.87万元，主要原因是公司留抵进项税减少。

　　（6）因首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资，并由成本计量变更为以公允价值计量，与上年末相比，可供出售金融资产减少58,572.73万元，其他权益工具投资增加 127,480.36万元。

　　2.主要负债项目变动情况

　　（1）短期借款121,700.00万元，比上年末减少32,000.00万元，主要原因是净还民生银行成都分行10,000.00万元、农行攀枝花分行9,000.00万元、建行攀枝花分行13,000.00万元短期流动资金贷款所致。

　　（2）应付票据9,970.00万元，比上年末减少10,000.00万元，主要原因是报告期票据到期承兑。

　　（3）预收账款46,109.60万元，比上年末减少28,176.69万元，主要原因是报告期末公司预收外部单位货款比上年末减少。

　　（4）应交税费3,347.97万元，比上年末减少12,266.69万元，主要原因是本期缴纳上期应交增值税。

　　（5）其他应付款10,508.45万元，比上年末减少7,667.02万元，主要原因是工程项款结算支付。

　　（6）长期借款0万元，比上年末减少11,200.00万元，主要原因是长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

　　（7）长期应付职工薪酬121.78万元，比上年末减少88.85万元，主要原因是公司辞退福利及其他长期福利重分类调整。

　　（8）预计负债7,790万元，比上年末增加3,890.00万元，主要原因是本年确认攀枝花钒制品厂固废物处置费用3,890.00万元。

　　（9）递延收益904.27万元，比上年末增加704.32万元，主要原因是母公司和钛业公司本年收到政府补助资金。

　　（10）递延所得税负债17,783.47万元，比上年末增加 17,300.14 万元，主要原因是首次执行新金融工具准则，对其他权益工具投资的账面价值与计税基础的差异确认递延所得税负债所致。

　　3.权益变动情况

　　（1）其他综合收益51,680.72万元，比上年末增加51,680.72万元，主要原因是首次执行新金融工具准则，将原在可供出售金融资产科目核算的对外投资重分类为其他权益工具投资科目核算，其公允价值变动税后净额计入其他综合收益。

　　（2）股东权益963,771.02万元,比上年末增加 194,591.29万元，主要原因是本年实现的净利润转入未分配利润，以及执行新金融工具准则增加其他综合收益影响。

　　（四）主要在建工程项目进展情况

　　在建工程期初余额7,536.77万元，本年增加26,578.92万元，本年减少28,129.70万元，年末在建工程余额5,985.99万元。主要项目进展情况如下：

　　（1）重庆钛业在建工程“环保搬迁建设氯化法钛白（一期） 工程”因本年收到政府收储土地款，减少在建工程4,820.57万元。

　　（2）攀枝花钒厂2#废水蒸发浓缩系统升级改造检修资本化项目本年增加2,759.93万元，项目正在大修改造过程中。

　　（3）钛冶炼厂2号电炉大修项目本年增加2,683.56万元，本年转固2,683.56万元，工程已完工。

　　（4）钒氮合金两化融合示范产线建设项目本年增加1,936.32万元，本年转固2,136.32万元，工程已完工。

　　（5）钛白产品应用研究中心建设项目本年增加2,506.45万元，本年转固2,506.45万元，工程已完工。

　　（五）现金流量情况

　　报告期末，公司现金及现金等价物余额435,276.49万元，较上期增加214,941.60万元。报告期公司现金流量情况如下：

　　1.经营活动产生的现金流量

　　经营活动产生的现金流量净额328,182.16万元，其中：

　　（1）经营活动产生的现金流入量为923,361.19万元，主要是：

　　①销售商品、提供劳务收到的现金911,535.72万元。

　　②收到其他与经营活动有关的现金11,825.47万元。

　　（2）经营活动产生的现金流出量为595,179.03万元，主要是：

　　①购买商品、接受劳务支付的现金476,284.03万元。

　　②支付给职工以及为职工支付的现金40,225.62万元。

　　③支付的各项税费60,776.86万元。

　　④支付其他与经营活动有关的现金17,892.52万元。

　　2.投资活动产生的现金流量

　　投资活动产生的现金流量净额3,448.81万元，其中：

　　（1）投资活动产生的现金流入量为7,970.95万元，主要是：

　　①取得投资收益收到的现金3,321.19万元，主要是取得鞍钢财务公司现金分红3,321.19万元。

　　②处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,649.75万元，主要是重庆钛业环保搬迁建设氯化法钛白（一期） 工程土地收储款到账3,856.46万元；钛业公司处置钛白粉厂报废固定资产803.8万元。

　　（2）投资活动产生的现金流出量为4,522.14万元，主要是：

　　①购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,472.14万元。

　　②支付其他与投资活动有关的现金50.00万元，为重庆钛业支付收购子公司江之阳投资款。

　　3.筹资活动产生的现金流量

　　筹资活动产生的现金流量净额-116,722.92万元，其中：

　　（1）筹资活动产生的现金流入量为110,700.00万元，主要是：

　　①取得借款所收到的现金110,700.00万元。

　　（2）筹资活动产生的现金流出量为227,422.92万元，主要是：

　　①偿还债务所支付的现金212,700.00万元。

　　②分配股利、偿付利息支付的现金9,981.12万元。

　　③支付其他与筹资活动有关的现金4,741.80万元，主要是支付昆仑金融租赁有限公司本金及利息4,601.80万元，委贷手续费140.00万元。

　　4.汇率变动对现金流量的影响为33.55万元。

　　（六）资产减值准备情况

　　1.应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备变动情况

　　报告期初应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备余额1,377.38万元，报告期计提坏账准备86.62万元，期末余额1,464.00万元。

　　（1）报告期末公司应收账款账面余额为11,821.78万元，坏账准备余额1,191.70万元，净额10,630.08万元。其中：账龄风险矩阵组合计提坏账准备的应收账款9,890.07万元，坏账准备余额1,191.70万元；无风险组合计提坏账准备的应收账款1,931.71万元，坏账准备余额为0。

　　（2）报告期末公司其他应收款账面余额为1,406.29万元，坏账准备余额272.30万元，净额1,133.99万元。其中：账龄风险矩阵组合计提坏账准备的其他应收款1,406.18万元，坏账准备余额272.30万元；无风险组合计提坏账准备的其他应收账款0.11万元，坏账准备余额为0。

　　2.存货跌价准备变动情况

　　报告期初存货跌价准备余额为545.55万元，报告期计提存货跌价准备1,965.52万元，转销存货跌价准备771.02万元，期末存货跌价准备余额为1,740.05万元。

　　3.固定资产减值准备变动情况

　　报告期初固定资产减值准备余额为21,975.67万元，报告期计提固定资产减值准备3,000.82万元，报告期转销减值准备7,197.88万元，期末固定资产减值准备余额为17,778.61万元。

　　4.其他减值准备变动情况

　　报告期末在建工程减值准备20,069.79万元，本年无变动。

　　（七）执行新会计准则和报表列报格式变更

　　1.执行新金融工具准则情况

　　公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。

　　根据新金融工具准则要求，公司将可供出售金融资产科目余额调整到其他权益工具投资，计量方法由成本法变为公允价值计量。公司将参股单位账面归属于母公司的净资产作为公允价值计量基础。原计入可供出售金融资产账面价值与其他权益工具投资之间的差额6.63亿元，计入2019年1月1日其他综合收益4.97亿元，以及按照公司适用税率计入递延所得税负债1.66亿元。

　　执行新金融工具准则对2019年年初合并资产负债表相关项目的影响如下：

　　单位：万元  

　　■

　　执行新金融工具准则对2019年年初母公司资产负债表相关项目的影响如下：

　　单位：万元  

　　■

　　2.会计报表列报格式变更

　　2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照该通知的相关规定，对会计报表格式进行相应的变更并编制公司的财务报表，本次变更不会对公司2019年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　除上述影响外，本次执行新金融工具准则、会计报表列报格式变更不会对公司2019年度及变更前的合并财务报表其他项目产生重大影响。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过了《2020年度财务预算报告》，同意提交公司2019年度股东大会审议。公司2020年度财务预算报告的主要内容如下：

　　预计2020年主要产品产量为：钒产品2.2万吨（折合V2O5），钛渣19万吨，硫酸法钛白粉22万吨，氯化法钛白粉1.25万吨，电36亿度，预计公司2020年将实现营业收入115亿元。

　　上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过了《关于计提2019年度资产减值准备及核转销情况的议案》。

　　董事会认为：依据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提2019年度资产减值准备及核转销情况的议案》（    公告编号：2020-08）。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过了《2019年度利润分配预案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年年末未分配利润-266,265.59万元，因执行新金融工具准则，2019年年初调减0.01万元，2019年度实现净利润143,501.89万元，年末未分配利润为-122,763.71万元。合并报表2018年年末未分配利润-817,956.49万元，因执行新金融工具准则，2019年年初调减21.61万元，2019年度实现归属于母公司所有者的净利润141,913.55万元，2019年末合并报表未分配利润为-676,064.55万元。

　　因攀钢钒钛母公司报表、合并报表未分配利润均为负值，根据《公司法》及本公司章程的规定，建议2019年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议并通过了《2019年年度报告和年度报告摘要》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2019年年度报告全文》（    公告编号：2020-09）和《2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-10）。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议并通过了《2019年度社会责任报告》。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2019年度社会责任报告》。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议并通过了《关于预测2020年度与日常经营相关的关联交易的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于预测2020年度与日常经营相关的关联交易的公告》（    公告编号：2020-11）。

　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张治杰、陈勇、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

　　本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》。董事会审议后认为：

　　（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

　　（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张治杰、陈勇、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

　　本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司办理存、贷款业务的风险处置预案〉的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司办理存、贷款业务的风险处置预案》。

　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张治杰、陈勇、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

　　本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。

　　经董事会审议，同意：

　　（一）对2020年已落实的74.67亿元申请银行综合授信业务，并授权财务负责人代表公司签署银行授信相关法律文件。

　　（二）对2020年度资金预算内的金融机构借款、融资租赁、票据签发和贴现等业务，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。

　　（三）公司为下属全资子公司的融资业务提供不超过6.30亿元担保，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于2020年度为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2020-12）。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议并通过了《2020年度投资方案（草案）》，同意提交公司2019年度股东大会审议。公司《2020年度投资方案（草案）》内容如下：

　　通过对公司2019年度投资计划完成情况进行清理，结合公司申报的2020年新建项目情况，编制了《2020年度投资计划（草案）》

　　（一）编制原则

　　2020年公司投资全部投向钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理项目，确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。

　　（二）拟安排投资计划情况

　　2020年公司拟安排固定资产投资22,900万元，其中续建项目 6,000万元，新建项目11,400万元，零固购置1,500万元，其他4,000万元，全部为固定资产投资，主要项目如下：

　　1. 攀钢60Kt/a熔盐氯化法钛白项目拟安排固定资产投资3,000万元。

　　2. 重庆钛业钛石膏资源综合利用建设项目拟安排固定资产投资2,000万元。

　　3. 攀枝花钒厂2#废水蒸发浓缩系统升级改造检修资本化项目拟安排固定资产投资1,000万元。

　　4. 攀枝花钒厂氧化钒及钒氮作业区域散排烟尘捕集系统优化改造项目拟安排固定资产投资1,400万元。

　　5. 重庆钛业蒸汽余热余压利用发电项目拟安排固定资产投资1,800万元。

　　6. 攀钢钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用项目拟安排固定资产投资500万元。

　　7. 攀枝花钒厂三步法片状五氧化二钒生产技术改造项目拟安排固定资产投资1,000万元。

　　8. 江11号排洪沟出水治理项目拟安排固定资产投资1,500万元。

　　9. 攀枝花钒制品厂钒铝合金智能制造产线建设拟安排固定资产投资400万元。

　　10. 重庆钛业两化融合示范线项目拟安排固定资产投资800万元。

　　11. 重庆钛业渣场土地购置拟安排固定资产投资4,000万元。

　　12. 零固购置拟安排固定资产投资1,500万元。

　　13. 其他固定资产投资4,000万元。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司2020年度固定资产投资计划表（草案）

　　单位:万元

　　■

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2020-13）。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议并通过了《关于〈2020年经营层及核心管理人员绩效考核与薪酬激励办法〉的议案》。

　　《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2020年经营层及核心管理人员绩效考核与薪酬激励办法》主要内容如下：

　　（一）总体原则

　　１．按照公司的绩效考核评价体系，结合公司实际，制定本办法。

　　２．本办法适用于公司经营层及核心管理人员。

　　３．绩效考核及薪酬管理遵循以下原则：

　　（1）资产保值增值和资产收益最大化原则。通过激励促进公司经营业绩的提升，实现健康可持续发展。

　　（2）公司当期效益与长远发展并重原则。注重年度绩效考核与任期绩效考核的有机结合，建立效益薪酬追索制度，体现强激励、硬约束。

　　（3）定量考核与定性评价相结合原则。以核心指标为主，发展指标及管理控制指标为辅，建立科学规范的绩效考核指标体系，实现精准激励。

　　（4）生产经营和党建工作一体化考核原则。

　　（5）责权利相统一原则。绩效考核与薪酬激励相匹配，实行契约化考核，业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降，体现差异化。

　　（二）经营业绩考核指标

　　经营业绩考核指标包括核心指标、发展指标和管理控制指标，核心指标占经营层绩效考核的100%，具体指标见下表：

　　■

　　（三）激励与考核

　　１．激励

　　对经营层及核心管理人员实行“基薪+效益年薪+增效奖励+专项奖励”的分配办法。

　　（1）基薪

　　年薪标准：建议总经理按33万元执行，其他经营层及核心管理人员按总经理基本薪酬的0.8-0.85倍执行，其中副总经理按照0.85倍执行，核心管理人员按照0.8倍执行。

　　基薪按年薪标准的35%确定。

　　（2）效益年薪：与绩效考核结果挂钩，具体建议如下：

　　①当考核结果为A级时，效益年薪按“基薪×（3.5＋1×■）”确定，效益年薪在3.5 到4.5 倍基薪之间。

　　②当考核结果为B级时，效益年薪按“基薪×（3＋0.5×■）”确定，效益年薪在3 到3.5 倍基薪之间。

　　③当考核结果为C级时，效益年薪按“基薪×（2.5＋0.5×■）”确定，效益年薪在2.5 到3 倍基薪之间。

　　④当考核结果为D级时，效益年薪按“基薪×（1+1.5×■）”确定，效益年薪在1到2.5倍基薪之间。

　　⑤当考核结果为E级时，效益年薪为0。

　　（3）增效奖励：在当年利润预算目标值基础上，当实现利润超过年度利润预算目标时，根据当年利润实际完成值计算核定增效奖励。

　　（4）专项奖励：在公司生产经营、改革发展等重大事项中做出突出贡献的，可以给予经营层及核心管理人员专项奖励，参照公司相关制度执行。

　　２．考核

　　（1）管控指标：每有一项指标未完成，根据实际完成值与目标的差异情况扣减经营层及核心管理人员绩效薪酬总和的2-10万元。

　　（2）按《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2020年专项考核细则》执行各项专项工作考核。

　　（3）党委书记、纪委书记、工会主席等党群干部的薪酬参照同职级经营层及核心管理人员薪酬待遇执行。

　　（4）当市场出现较大波动时，具体激励与考核意见由董事会决定。

　　（四）基本薪酬发放与绩效薪酬分配原则

　　1. 基薪：按月平均发放。

　　2. 效益年薪：根据经营业绩目标完成情况，按照差异化原则对公司经营层及核心管理人员进行分配，年末根据经营业绩考核指标得分予以结算，次年初根据综合考评评价分进行清算。

　　3. 增效奖励：根据当年利润实际完成值计算核定增效奖励，按照差异化原则进行分配。

　　4. 管控指标考核：按照扣罚绩效薪酬的总额度根据责任大小对公司经营层及核心管理人员提出考核建议。

　　（五）本办法经薪酬与考核委员会讨论同意，并提交董事会审议通过后实施。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议并通过了《关于确定独立董事津贴的议案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　为调动独立董事工作积极性，充分发挥独立董事作用，结合公司实际情况和地区经济发展水平，公司将2020-2022年度独立董事津贴确定为每人每年12万元人民币（税前）。独立董事因履职发生的交通食宿费，按照公司差旅费报销制度报销。

　　与本议案相关联的独立董事张强先生、严洪先生、米拓先生回避了表决。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名谢俊勇先生、申长纯先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年度股东大会选举。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（    公告编号：2020-14）。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　董事会决定于2020年5月14日（周四）召开公司2019年度股东大会，审议以下议案：

　　（一）《2019年度董事会工作报告》；

　　（二）《2019年度监事会工作报告》；

　　（三）《2019年度财务决算报告》；

　　（四）《2020年度财务预算报告》；

　　（五）《2019年度利润分配预案》；

　　（六）《2019年年度报告和年度报告摘要》；

　　（七）《2020年度投资方案（草案）》；

　　（八）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

　　（九）《关于确定独立董事津贴的议案》；

　　（十）《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》；

　　（十一）《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

　　有关召开2019年度股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-16）。

　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　股票代码：000629             股票简称：攀钢钒钛          公告编号：2020-07

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因新型冠状病毒疫情尚未结束，为避免人员聚集，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2020年3月27日10:30以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　　一、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　2019年，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求及本公司章程的有关规定，认真履行职责，对公司的经营活动、财务状况、重大决策以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，依法列席和参加董事会会议、股东大会，在促进公司依法规范运作，维护股东权益方面发挥了重要的作用。现将有关情况报告如下：

　　（一）监事会召开情况

　　报告期内，公司监事会召开了八次监事会会议：

　　1. 2019年3月22日，公司在四川省成都市金贸大厦召开了公司第七届监事会第十五次会议，审议并通过了《2018年度监事会报告》《2018年度财务决算报告》《关于计提 2018年度资产减值准备及核销情况的议案》《2018年度利润分配预案》《2018年年度报告和年度报告摘要》《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　2. 2019年4月24日，公司以通讯方式召开了公司第七届监事会第十六次会议，审议并通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

　　3. 2019年6月20日，公司以通讯方式召开了公司第七届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　4. 2019年7月18日，公司在四川省攀枝花市南山宾馆召开了公司第八届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

　　5. 2019年8月7日，公司以通讯方式召开了公司第八届监事会第二次会议，审议并通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

　　6. 2019年10月24日，公司以通讯方式召开了公司第八届监事会第三次会议，审议并通过了《公司2019年第三季度报告》。

　　7. 2019年11月10日，公司在四川省攀枝花市攀钢文体楼召开了公司第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人履行同业竞争承诺事项的议案》《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》等15个议案。

　　8. 2019年11月26日，公司以通讯方式召开了公司第八届监事会第五次会议，审议并通过了《关于调整本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

　　公司监事对报告期内监事会审议的各项议案以及公司其他事项没有提出异议。

　　（二）监事会对报告期内公司有关事项的意见

　　1.对公司依法规范运作情况的意见

　　2019年度，公司监事列席和参加了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况及公司内部控制等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照有关法律法规的规定规范运作，重大事项决策程序合法合规；内部控制制度进一步完善，并能够得到有效贯彻执行；公司董事和总经理及其他高级管理人员恪尽职守、诚信勤勉，没有违反法律、法规、本公司章程和损害公司利益的行为。

　　2.对检查公司财务情况的意见

　　2019年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，对公司董事会提出的2018年度利润分配预案、计提资产减值准备及资产核销情况等事项发表了意见，充分发挥了对公司生产经营的监督促进作用。根据公司2019年生产经营实际情况，监事会认为，公司财务管理规范，内部制度健全，制度执行有效，2019年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告是客观公正的。

　　3.对公司日常关联交易情况的意见

　　2019年度，公司发生的日常关联交易都是基于生产经营和发展需要，履行了必要的审批程序和信息披露义务，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　4.对公司重大资产重组事项的意见

　　针对公司实施的收购西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债暨重大资产购买事宜，监事会经过认真审核讨论，认为本次重大资产购买系公司控股股东攀钢集团有限公司、实际控制人鞍钢集团有限公司切实履行有关解决公司与西昌钢钒同业竞争问题的承诺。收购完成后，公司与西昌钢钒同业竞争情况将会消除，并有利于减少关联交易。

　　鉴于收购西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债项目相关议案未获得股东大会审议通过，本次重大资产购买终止。监事会将继续督促公司和全体股东一起，结合市场情况，继续推动与控股股东同业竞争问题的解决。

　　（三）监事会2020年工作计划

　　2020年，监事会将继续围绕公司发展战略目标，突出强化监事会监督检查职能，依法依规，勤勉尽责，不断优化监督方式，加强监督力度，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合规性，规范公司运作，防控经营风险，维护股东权益，推动公司治理水平和运营效率得到全面提升。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《2019年度财务决算报告》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于计提2019年度资产减值准备及核转销情况的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及资产核转销履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，坚持了稳健的会计原则，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，规避财务风险，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过了《2019年度利润分配预案》，同意提交2019年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：尽管公司2019年度实现盈利，但由于公司合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，因此董事会拟定的2019年度利润分配预案，符合公司的客观实际，符合《公司法》及本公司章程的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过了《2019年年度报告和年度报告摘要》，同意提交2019年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年年度报告，程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。报告期内，公司内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交2019年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业的审计机构，对公司2019年度的财务审计和内部控制审计是客观、公正的。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，有利于保持公司财务审计和内部控制审计的连续性，因此同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议并通过了《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名陈列希先生为第八届监事会股东代表监事并提交2019年度股东大会选举。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于选举第八届监事会股东代表监事的公告》（    公告编号：2020-15）。

　　本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

　　2020年3月31日

　　股票代码：000629         股票简称：攀钢钒钛             公告编号：2020-16

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次

　　2019年度股东大会。

　　（二）会议召集人

　　公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，决定召开公司2019年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次会议审议的议案是经第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过后提交的，会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

　　（四）会议召开的方式、日期和时间

　　1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2．现场会议时间：2020年5月14日（星期四）14:20。

　　3．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月14日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月14日9:15～15:00期间的任意时间。

　　（五）股权登记日

　　2020年5月7日（周四）。

　　（六）投票规则

　　公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（七）出席对象

　　1．截止2020年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）；

　　2．本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3．本公司聘请的见证律师；

　　4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点

　　四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的议案

　　议案一：《2019年度董事会工作报告》；

　　议案二：《2019年度监事会工作报告》；

　　议案三：《2019年度财务决算报告》；

　　议案四：《2020年度财务预算报告》；

　　议案五：《2019年度利润分配预案》；

　　议案六：《2019年年度报告和年度报告摘要》；

　　议案七：《2020年度投资方案（草案）》；

　　议案八：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

　　议案九：《关于确定独立董事津贴的议案》；

　　议案十：《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》；

　　议案十一：《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

　　子议案1．选举谢俊勇先生为第八届董事会非独立董事；

　　子议案2．选举申长纯先生为第八届董事会非独立董事。

　　（二）议案有关说明

　　1． 根据本公司章程的规定，议案十一采用累积投票方式逐项表决，即：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选票无效。股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

　　2. 上述议案具体内容详见2020年3月31日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-06）、《第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-07）、《2019年年度报告全文》（公告编号：2019-09）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-10）、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2019-13）、《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2019-14）、《关于选举第八届监事会股东代表监事的公告》（公告编号：2019-15）、《2019年度董事会工作报告》等相关公告或文件。

　　三、提案编码

　　2019年度股东大会提案编码表

　　■

　　四、参加现场会议登记方法

　　（一）法人股东登记

　　法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　（二）个人股东登记

　　个人股东出席，须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

　　（三）异地股东登记

　　异地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　（四）登记时间

　　2020年5月11日9:00～11:30和14:00～16:30；

　　2020年5月12日9:00～11:30和14:00～16:30。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1．联系人：舒女士

　　2．联系电话：0812-3385366

　　3．传真：0812-3385285

　　4．通讯地址：四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室

　　5．邮编：617067

　　（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。

　　七、备查文件

　　（一）第八届董事会第七次会议决议；

　　（二）第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　公司2019年度股东大会提案编码表中提案11.00《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，采用等额选举，应选人数为2位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020年5月14日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）投票的时间：2020年5月14日9:15～15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　兹委托     （先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2020年5月14日召开的2019年度股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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　　投票说明：

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　　证券代码：000629                               证券简称：攀钢钒钛                           公告编号：2020-10