一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安迪苏2019年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币992,382,202元，安迪苏母公司层面截至2019年12月31日累计可供分配利润为人民币423,586,890元。

　　为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.56元人民币（含税），预计总额为人民币418,376,599元人民币（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本利润分配预案仍需经2019年年度股东大会批准通过。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　安迪苏集团专注于动物营养饲料添加剂行业，致力于动物营养添加剂的研发、创新、生产和销售。

　　安迪苏是动物营养与健康行业的全球领军企业，拥有超过80年研发、生产和销售的经验。安迪苏产品分为三类：功能性产品（蛋氨酸、维生素、硫酸铵和硫酸钠）、特种产品（包括消化性能类产品-酶制剂、反刍动物添加剂-过瘤胃保护性蛋氨酸、营养健康类产品-有机硒、益生菌等、饲料保鲜类产品、霉菌毒素管理产品、适口性产品和水产产品添加剂）和其他产品（二硫化碳、硫酸和制剂服务等）。安迪苏凭借丰富的产品组合、完善的销售网络和强大的技术支持团队，向全球逾110多个国家约3900名客户提供创新动物营养添加剂解决方案。

　　安迪苏集团的成功与其创新驱动的战略密不可分。截至目前，安迪苏有约200人的技术团队专注于研发，致力于不断地向市场上推出更新、更有价值的产品。

　　安迪苏近些年来一直积极践行着双支柱战略，一方面不断巩固公司在蛋氨酸行业的领导者地位，另一方面不断加快公司特种产品业务的发展。

　　安迪苏的使命就是在坚持可持续发展原则的前提下，为世界提供健康、安全、高性价比和高质量的食品。

　　到2050年，全球人口预计将超过90亿。为了适应未来可持续发展的要求，保证食品和营养的安全变得更具挑战性。而自然资源稀缺，气候变化和人口增长等多重因素则进一步加剧了这个挑战的复杂性。

　　如今，饲料-食物链面临着双重挑战：1)为满足日益增长的全球需求，必须提供足够多高质量、高性价比的肉、蛋、奶等食品；2)而该生产运行系统必须符合环境友好、社会有益和经济可行等各项要求。基于此，大家普遍认同动物营养行业在提高终端食品的品质和安全，提高家禽养殖效率，降低对环境的不利影响，保证动物健康和优质饲养等方面发挥着重要作用。

　　正因为如此，安迪苏通过不断地为饲料和食品行业提供创新产品和服务，为全球的可持续发展做出了积极有效的贡献。需要特别指出的是，安迪苏目前推出的动物营养添加剂，既可以帮助满足动物对必需营养的需求，同时又帮助动物提升消化能力，稳定肠道有益菌群。通过加强动物的肠道功能来增强对有害微生物的抵抗力，进而帮助提升动物的健康水平。 通过此类产品的推广，安迪苏在审慎使用抗生素降低抗菌素耐药性（AMR）的风险方面起到了积极的作用。

　　与此同时，安迪苏提供的各类饲料添加剂，可以在动物生产过程中减少废物排放（如氮、磷和甲烷），提高资源利用率，并进一步完善动物饲养效率和优质养殖之间的平衡，从而对可持续生产和环境保护做出自己的贡献。

　　安迪苏在主要产品领域均居全球领先地位：

　　?安迪苏是全球领先的液体蛋氨酸生产商，蛋氨酸市场份额居全球第二位，安迪苏是目前全球为数不多可以同时生产液体和固体蛋氨酸的生产商之一；安迪苏也是全球一家提供全品类蛋氨酸系列产品的供应商；

　　?安迪苏是全球领先的过瘤胃保护性蛋氨酸生产商之一；

　　?安迪苏是全球领先的并深受客户认可的非淀粉多糖酶的供应商之一；

　　?安迪苏在饲料级维生素行业中拥有非常独特的竞争优势，安迪苏致力于向客户提供高质量且具有完全可追溯性的全系列维生素解决方案。

　　得益于领先的蛋氨酸市场地位以及深厚的饲料营养学专业技术，安迪苏与广大客户已建立起长期稳定的客户关系。安迪苏充分利用全球销售网络，为客户提供包含蛋氨酸、维生素及特种产品在内的全面多样化产品组合，满足客户对多种产品的需求，并在各系列产品上持续提供高质量的产品及售后服务。

　　此外，安迪苏拥有卓越的技术专家队伍，为客户提供饲料成品分析、添加剂应用技术及饲料配方等方面的专业意见，有助于安迪苏成为客户优选的长期供应商。

　　安迪苏在全球各地设有分支机构，依赖于其分布在欧洲、美国、新加坡和中国的10个研发中心和生产基地，为动物饲料领域设计、生产、推广可持续的营养解决方案，并在欧洲、非洲/中东、印度次大陆地区、北美、中美和南美、亚太和中国七个区域拥有自己的销售组织。

　　大部分产品的生产均通过上述生产平台在安迪苏内部完成，另有部分维生素产品是通过贸易方式获得，还有部分特种产品的生产是通过与行业内战略合作伙伴合作完成。

　　安迪苏的10个研发中心则是公司发展的动力和源泉。特种产品发展作为公司第二个重要业务支柱，是实现可持续增长不可或缺的一环。因此，安迪苏在研发方面将持续不断的投入充足的资金，以支持新产品的研究和开发。

　　为了更进一步加码中国市场，安迪苏再次重磅亮相中国国际进口博览会。源起法国、安家中国、布局全球；有着独特国际化定位的安迪苏，不仅携明星产品美斯特重磅亮相，还在中国化工集团和蓝星集团的多名领导见证下，共同庆祝安迪苏成立80周年。与中国乳业巨头蒙牛的战略合作，更是释放了安迪苏持续加码中国市场，与客户“共享机遇、共同发展”的共赢理念。

　　安迪苏自始至终视安全与可持续发展为至关重要的工作。为了建立可持续发展模式，我们希望能在经济和人类发展与保护地球资源之间取得完美平衡。安全是安迪苏发展的重中之重。得益于不断创新的生产方式和持续提升的安全理念，所有员工共同努力，确保 “无事故”工作场所真正实现零事故。安迪苏还致力于实现对环境的零影响。安迪苏针对其生产活动对环境的影响，制定了相应的减排政策，同时设立了挑战性的目标：在未来十年，安迪苏的水和能源消耗，以及每公斤产品的温室气体排放量将减少20%。

　　安迪苏主要业绩影响因素有：

　　●全球肉食消费量：动物饲料营养添加剂市场主要受全球肉食消费量驱动，其中主要是家禽业。该市场规模每年由于全球人口增长，全球肉食消费量增加，发达国家以更健康的饮食为目标，从红肉消费转向白肉消费的饮食变化以及发展中国家饲料行业的持续工业化而保持增长；

　　●汇率影响：安迪苏销售覆盖众多国家和地区，主要以美元计价，部分以欧元或人民币计价。在成本方面，安迪苏主要工厂位于欧洲和中国，大部分原材料的采购以欧元、美元及人民币计价。

　　●原油价格：安迪苏使用的部分原材料是石油衍生产品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司第四季度归属于上市公司股东的净利润下降的原因主要是由于法国大罢工引起的法国工厂不可抗力对当季的经营业绩以及一些非经常性损益项目（例如为南京工厂二期项目而处置的一些设备及建筑附属物）带来的暂时影响。若扣除非经常性项目影响，源于第四季度液体蛋氨酸的销量大幅增加和特种产品，尤其是反刍动物蛋氨酸的销量增加，当季归属于上市公司股东的净利润较前二季度均有增幅。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　请参见以下主营业务分析等内容。

　　1.1 主营业务分析

　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

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　　1) 收入和成本分析

　　请参见以下针对收入及成本具体分析。

　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

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　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　（*）本公司仅按地区披露营业收入，营运成本或毛利率均未按地区数据统计分析。

　　各类产品销售收入影响因素分析（单位：元）

　　■

　　安迪苏2019年度营业收入为人民币11,135,489,839元，较2018年比下降了2.5%（以当期欧元/人民币汇率计算），若以与2018年度相同的欧元/人民币汇率计算则下降了4%。

　　(2). 产销量情况分析表

　　由于各类产品的计量单位并不具可比性，因此，关于按照该类别列示的产销量信息将不予披露。

　　(3). 成本分析表

　　单位：元

　　■

　　(4). 主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额9.6亿元，占年度销售总额9%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0亿元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额13.62亿元，约占年度采购总额20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0百万元，占年度采购总额0%。

　　其他说明：

　　第一名至第五名客户销售额依次分别为：3.19亿元，1.76亿元，1.70亿元，1.51亿元和1.44亿元；

　　第一名至第五名供应商采购额依次分别为：5.07亿元，3.42亿元，2.04亿元，1.74亿元和1.35亿元。

　　2) 费用

　　单位：元

　　■

　　销售费用的增加主要是由于公司对特种业务的持续投资。

　　管理费用的减少得益于运营效率提升计划。

　　财务收益的增加主要是因为现金收益率的增加，以及相较2018年汇兑损失的降低。

　　3) 研发投入

　　(1). 研发投入情况表

　　单位：元

　　■

　　(2). 情况说明

　　利润表中的研发费用考虑了税收返还人民币55,411,814元的影响。

　　为了加强中国和亚太地区的研发能力，在加大投资力度的基础上，安迪苏在新加坡设立了新的研发中心（安迪苏水产养殖中心）。并与多地区的著名大学签订合作研发协议，以贴近市场需求，为各种动物物种提供及时的支持与创新服务。

　　4) 现金流

　　安迪苏合并层面上，2019年经营活动产生的现金流为2,550,601,183元人民币，而2018年为1,441,696,047元人民币。

　　经营活动产生的现金流量净额较上年同比上升主要原因为：

　　（1）经营现金流净额增加约人民币11.09亿元（同比增加77%），主要来自于税收返还和保险赔付；

　　（2）由于欧元/人民币汇率影响，折算为人民币的经营现金流净额增加约人民币0.34亿元，同比增加2%。

　　安迪苏2019年创造的经营性现金流入使得公司有能力部分赎回优先股（约人民币479,785,145元）并支付股利（约人民币847,694,541元）（包括安迪苏营养集团支付少数股东的股利）。

　　2019年投资活动现金流出的减少主要是由于2018年完成对于纽蔼迪公司的收购。

　　1.2 资产、负债情况分析

　　1) 资产及负债状况

　　单位：元

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　　1.3 行业经营性信息分析

　　1) 行业基本情况

　　(1). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

　　受益于全球发展“大趋势”，预计动物饲料添加剂行业将在未来几年保持显著增长。该行业增长将主要受到肉类工业化生产、全球人口增长、财富创造和全球可持续化发展观念的驱动。新兴市场正在经历该转变趋势，因为新兴市场消费者的膳食偏好将转向富含蛋白质的膳食，而在发达国家，消费者的饮食习惯正转向更健康的食品概念。

　　我们相信，为客户提供的多种产品组合可以强化公司对于客户的重要地位，并使得我们的产品及服务有别于竞争对手。由于本公司可提供多种饲料营养添加剂，我们可以为客户提供配方建议等增值服务，并就其饲料营养添加剂使用比例等决策提供建议。

　　蛋氨酸行业还具有准入壁垒高的特点，主要准入壁垒包括：高科技专有技术、愈发严格的监管许可和授权、国家和地区环境及卫生安全法规要求、获得关键中间体原料能力，以及提升蛋氨酸生产能力所需的巨额资本投入。

　　生产蛋氨酸的化学工艺流程需要关键专业知识和工艺技术。获取或开发此种专业知识和工艺技术的难度构成了进入市场的重要壁垒。此外，我们认为，技术和商业相关专业知识及对产品开发和工艺流程创新的持续投资，是保持竞争力的关键因素。

　　根据行业经验，新建世界级规模化学合成蛋氨酸生产装置需要巨额初始资本投入，并且至少需要4年时间进行许可、规划和建设工作。最后，是否能够获取制造蛋氨酸所需关键中间体和原材料（例如，仅有少数供应商对外销售的甲硫基丙醛（“MMP”）），也是设立新生产基地需要考虑的关键因素。

　　从需求看，根据公司内部预测来看全球蛋氨酸市场需求每年以5-6%的速度增长。由于中国/亚洲非洲猪瘟的影响，我们注意到市场需求额外增长了1-2%。

　　从供应来看，竞争对手宣告的新增产能在遭遇一些延误后，自2015年年中起最终向市场释放。这使得公司的蛋氨酸业务在经历过2015年这个特殊的年头之后，如公司管理层预期进入了较为严峻的市场竞争环境中。

　　蛋氨酸价格下降带来的消极影响部分程度上因为液体蛋氨酸销量的强势增加、原油价格下滑带来的原材料价格下降和严格的成本控制而抵消。

　　2019年价格连续下跌直至11月降至1.7欧元/千克以下，赢创和安迪苏分别于11月和12月发布不可抗力声明，现货市场的价格在年底得以稳定并反弹。

　　蛋氨酸-欧洲现货价格（欧元每千克）

　　Feedinfo欧洲每月均价

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　　来源：安迪苏根据feedinfo每月欧洲市场平均现货价格整理而得。

　　?安迪苏各业务板块竞争格局

　　蛋氨酸

　　全球蛋氨酸市场产能高度集中，由赢创、安迪苏、诺伟司及住友等行业巨头控制。受人口增长、发展中国家经济水平提高、现代化禽畜养殖业不断发展等因素影响，包括中国在内的亚太地区蛋氨酸需求高速增长。中国的猪肉、禽类及家畜生产规模居世界前列。相关养殖业持续保持高速发展，带动蛋氨酸的需求快速增长，2019年受非洲猪瘟影响，蛋氨酸需求格外强劲。上述国际行业巨头为巩固现有市场地位，逐步增加对亚洲地区投资。2019年中期，住友在日本的新生产线正式启动，赢创在新加坡的第二家蛋氨酸生产基地也正式投入运营,这为市场提供了更多的产品。蛋氨酸行业的新进入者新和成，计划自2020年中期，有计划地逐步提高产能。

　　但是，现在所有地区都对蛋氨酸表达了旺盛的需求，这意味着全球蛋氨酸市场在2019年和2020年的增长率将高于通常的5-6%。鉴于2018年全球市场的需求量为130万吨，7%至8%的市场增长意味着两年后将有约20万吨的额外需求。但是上述预测并未考虑由于2019新型冠状病毒疫情对于肉类消费带来的负面影响，公司将持续跟踪并及时调整。

　　受益于欧洲扩建项目和中国脱瓶颈项目的顺利完成，安迪苏在2019年巩固了其排名第二的市场地位，并在2019年下半年在中国市场实现了历史性的高速增长。

　　维生素

　　维生素在医药、食品添加剂和动物营养添加剂等领域中具有广泛应用。近年来，随着维生素产业不断发展壮大，中国已成为维生素产品主要生产和出口国，维生素C、维生素E、维生素B2、维生素D3等产品生产技术及市场占有率处于世界领先地位。安迪苏在维生素市场主要竞争对手为BASF S.E.（巴斯夫）、DSM N.V. （帝斯曼）、浙江新和成股份有限公司及浙江医药股份有限公司。国内维生素A和维生素E生产主要集中于浙江新和成股份有限公司与浙江医药股份有限公司。

　　国内大部分维生素生产商均由于新型冠状病毒疫情而使正常开工受到了影响，造成2020年第一季度的市场供应短缺。

　　特种产品

　　1) 消化性能类产品（酶制剂）

　　酶制剂产品被广泛应用于各类物种的饲料生产中，用以提高能量和营养成分的吸收率或降解不良成分。这些饲料酶能改善动物肠道健康，增加生长性能，同时极大程度地降低饲料和废弃物的处理成本。

　　酶制剂生产需要大量的研发投入、专利技术以及资金投入。Novozyme（诺维信）、Dupont（杜邦）、Associated British Foods（英联食品）、BASF S.E.（巴斯夫）、DSM N.V. （帝斯曼）及安迪苏是主要的全球市场参与者。在中国，市场主要由几家国内公司垄断，进口产品的市场份额持续缩小。中国的主要参与者是VTR（溢多利），Vland Biotech（蔚蓝生物），SunHY（新华扬），Youtell（尤特尔生化），Challenge（挑战集团）和Smistyle（昕大洋）。

　　2) 过瘤胃保护性蛋氨酸

　　过瘤胃保护性蛋氨酸（用于奶牛和肉牛）市场较集中，主要由保护性蛋氨酸和赖氨酸组成。安迪苏在该领域的主要竞争对手是Balchem（拜切），Ajinomoto（味之素），Evonik（赢创）， Novus（诺伟司）和Kemin（建明）。

　　3) 营养健康类产品

　　该市场包括不同类型的技术和产品，例如安迪苏产品组合中的硒，益生菌，丁酸钠和植物提取素，能服务于市场上所有的重要物种。全球有提供不同解决方案的厂商，但主要竞争对手为ADM（艾地盟），Alltech（奥特奇），Angel Yeast（安琪酵母），Arm＆Hammer，Biomin（百奥明），Calpis（可尔必思），Chr. Hansen(科汉森)，Delacon(地绿康)，Diamond V(达农威)，DuPont（杜邦），Evonik（赢创），EW Nutrition(祎威能)，Huvepharma(浩卫制药)，Kemin（建明），Lallemand(拉曼)，Norel，Orffa(奥夫拉)，Perstorp(柏斯托)，Phileo(菲利欧)和Phytobiotics（惠托斯）。

　　4) 水产产品

　　Alltech（奥特奇），Biomin（百奥明），Kemin（建明），Liptosa（利多赛）和Novus（诺伟司）是安迪苏在水产产品市场的主要竞争对手。

　　5) 适口性产品

　　适口性产品主要用于猪和反刍动物市场，提高动物采食量。安迪苏主要国际竞争对手是ADM（艾地盟），Lucta（乐达集团），Norel，Phodé（馥蒂），国内的主要竞争对手是Dadi（大帝）和Menon（美农）。

　　6) 霉菌毒素管理产品

　　饲料中添加的霉菌毒素管理产品适用于所有物种。安迪苏在该领域的主要竞争对手是Alltech（奥特奇），Biomin（百奥明），EW Nutrition(祎威能)，Impetraco（英派克斯），Innovad，Kemin（建明），Norel和Olmix（欧密斯）。

　　7) 饲料保鲜类产品

　　与霉菌毒素管理产品相同，饲料防腐添加剂被全球广泛用于各个物种的饲料生产。安迪苏在该市场的主要竞争对手是Alltech（奥特奇），Anpario（安彭利），Impextraco（英派克斯），Innovad，Kemin（建明），Lucta（乐达集团），Norel，Perstorp(柏斯托)和Selko（赛尔可）。

　　2) 产品与生产

　　(1). 主要经营模式

　　安迪苏不断根据其产品生产和销售的流动路径调整分销网络。

　　主要原材料由各供应商负责运输。

　　中间体产品，基于安全保障原因，安迪苏使用专用铁路槽罐车来运输，2019年欧洲地区共运送28.35万吨。

　　相比于2018年的86.58万吨，2019年安迪苏在全球范围内产成品的运输量为85.82万吨左右。

　　产成品的运输方式则多种多样，主要为公路运输。运输工具包括：卡车、干货和冷藏集装箱，油罐车，铁路罐车，国际标准罐式集装箱及散装化学品船。

　　下图为2019年各区域各运输方式货物运送量对比：

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　　安迪苏的原材料和成品中，液体储存在储罐中，固体储存在传统的仓库中。工厂内的仓库由安迪苏员工来管理，工厂外的仓库则外包给专业物流服务商。安迪苏已为所有厂内及厂外的仓库建立了统一的管理规范，并对这些管理规范进行定期审查及改进。

　　(2). 主要产品情况

　　√适用  □不适用

　　■

　　安迪苏是动物饲料添加剂市场的主要参与者之一。安迪苏拥有超过300个产品品类，可以向全球客户提供各类产品组合。

　　得益于有效的“全球市场准入”规划及流程，安迪苏能精准地针对各市场确立所需的技术规范，并根据相关规范进行产品调整，也正因如此，安迪苏才能通过其全球布局抓住国际市场上的商业机遇。

　　由于相关标准及要求在各国的规定有所不同，饲料相关行业中的企业需要了解所涉及市场所在国家的不同规定。某些国家和地区还会有一些特殊的要求，涉及产品测试、证书颁发、出货检验等，除此之外，一些国家本就较为复杂的管理体系还会不断地升级或扩展。

　　尽管处在严格复杂的科技和卫生贸易环境中，安迪苏的产品依然成功获得了110多个国家的市场准入，并在全世界范围内获得了超过1150项注册批准。

　　安迪苏一直以为食品及饲料安全做出贡献为己任，竭力控制相关风险。在生产的过程中，安迪苏也一直将安全与健康作为我们工作的重中之重，确保每种产品安全、适合动物使用且符合行业规范。

　　为了实现这一目标，公司管理层决定在全球经营活动（生产及销售）中坚持实施一种综合管理系统，总体上与ISO 9001以及欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系（FAMI-QS）等标准保持一致。

　　安迪苏被认为是一个优势突出且值得信赖的全球领导者，因此公司在北美洲、拉丁美洲、欧洲及中国的各主要饲料行业联合会和委员会中都占有一席之地。

　　(3). 研发创新

　　安迪苏的研发活动主要分为以下三类：

　　探索——与学术、研究机构或初创公司携手进行基础研究与开发；

　　创新——通过全球研发中心进行测试并实现商业化；

　　提升——对已有产品不断进行提升与改进。

　　安迪苏将持续进行大规模投入以加强其研发能力。

　　安迪苏公司奉行对产品，生产流程以至于生产经营模式，工作组织形式等各方面进行持续研究和创新的政策。安迪苏全球共有10个研发中心，分别进行分析、营养学、配方、生物技术，化学流程、化学和配方及流程等方面的研究开发。致力于研发颠覆性技术的创新实验室孵化器在其全面运行的第一年，已经发现并进行了数百个概念验证，并已建立成熟投资流程。迄今为止已完成在污染物检测、昆虫和寄生虫控制、智能农业领域以及抗生素替代物领域等数项投资。报告期间安迪苏公司研究开发支出为353,844,079元人民币（包含资本化的研发费用），分别占净资产和营业收入的2.6%和3.2%。

　　具体数据请参见第四节第二部分1-（4）“研发投入”。

　　(4). 生产工艺与流程

　　安迪苏完全垂直整合的蛋氨酸生产流程，保证了生产蛋氨酸所需关键中间体的稳定供应，从而在竞争中获得整个生产链的最大价值。

　　外部采购的重要原材料为丙烯、甲醇、天燃气和硫产品等。在生产过程中产生的一些多余的中间体，如硫酸、二硫化碳等将被销售到市场上。产成品则是固体蛋氨酸、液体蛋氨酸以及硫酸钠和硫酸铵副产品。

　　安迪苏的功能性产品的生产网络由七个工厂构成——五个位于法国、一个位于西班牙、一个位于中国。在主要的市场区域，安迪苏授权特许制造及加工商来生产一些特定的产品或业务。这些工厂通过直销或分销网络向全世界的客户供应产品。安迪苏的产品从工厂直接供货给客户或运往各区域仓库。

　　以中国市场为例，为确保产品按时安全地送达全国各地的客户，安迪苏在南京建立了一个多功能供应链中转中心，亦根据客户聚集情况在全国各地建立了10个区域分销仓储中心。同时，也可确保安迪苏的产品从中国出口至世界各个国家。

　　公司已在上海自贸区设立了一个专门仓库，储存从中国市场购入的各类产品，并从这里直接供货给全球客户或各区域仓库。安迪苏不断根据需求调整分销网络以保证随时向客户提供优质的服务。

　　(5).  产能与开工情况

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　　(6). 生产能力的增减情况

　　安迪苏于2016年宣布了可以增加液体蛋氨酸产能5万吨/年的欧洲生产平台扩建项目，该项目已于2018年底如期基本完成，并于2019年正式投入使用。

　　为满足客户不断增长的需求，巩固其领导地位，蓝星安迪苏股份有限公司董事会于2018年1月16日批准建设年产18万吨液体蛋氨酸新工厂-南京工厂二期项目。该工厂位于南京六合化工园区内，紧邻现有安迪苏南京工厂。目前该项目正在建设中，为满足日益增长的环保需求，对生产工艺做进一步优化，预计项目投产时间为2022年。

　　(7). 产品线及产能结构优化的调整情况

　　现有南京工厂脱瓶颈工程完成后，伴随着南京工厂二期项目的协同效用，南京工厂的产能将扩大至年产36万吨。

　　3) 原材料采购

　　(1). 主要原材料的基本情况

　　■

　　(2). 原材料价格波动风险应对措施

　　持有衍生品等金融产品的主要情况

　　一项关于丙烯的对冲交易，让公司在年初以低于预算成本的价格采购到部分原材料。

　　4) 产品销售情况

　　(1). 销售模式

　　安迪苏产品销售模式由客户需求和产品种类决定。

　　以蛋氨酸产品为例：安迪苏可以提供现货交易，单项固定价格合同交易（期限可以为1个月至12个月不等），以及多年长期固定供应量合同（价格每月/每季度调整）。

　　(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

　　安迪苏产品不同主营业务的基本情况请参见上文第四节第二部分“报告期内主要经营情况”之“收入和成本分析”。安迪苏产品属于“营养及健康行业”。

　　(3). 定价策略及主要产品的价格变动情况

　　历史上蛋氨酸的价格波动一般受外因如自然灾害或动物疾病爆发以及行业竞争等因素影响。

　　行业内部竞争行为、扩张产能消息的公布以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。

　　维生素的定价环境主要受供求关系变化的影响。维生素A与维生素E产品主要应用领域是动物饲料。然而，维生素E也会受到人类食品、药品及化妆品市场波动的影响。

　　安迪苏产品的定价基本与市场价格情况一致，各地区可能会有所不同。在可能的情况下，安迪苏的定价中也会包含一定的溢价，以反映安迪苏向客户提供增值服务的价值。

　　安迪苏的定价策略在全球、区域及国家三个层面上实施。全球定价策略由全球业务总监制定，而各区域业务经理的职责就是根据该区域具体市场情况及区域内各国的竞争环境调整并应用全球定价策略。

　　通过对于价格策略的适时评估和调整，可以有效保障安迪苏与关键客户以最合适的价格签订合同，从而抓住实现利益最大化的机遇。安迪苏各项业务中很大一部分的合同是按季度定价的。

　　(4). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

　　安迪苏销售额中仅有不到15%(2018年为15%)的部分是通过经销商销售完成，大部分的销售是通过安迪苏自己的销售网络来完成的。

　　(5). 会计政策说明

　　对于具体的销售收入确认的会计政策，请参阅第十一节财务报告部分中的相关会计政策部分。

　　(6). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

　　情况说明

　　■

　　5) 环保与安全情况

　　(1). 报告期内公司环保投入基本情况

　　安迪苏每年都会开展各种调查并启动各种新项目来尽可能减少生产对环境的影响。从供应链到生产厂的用水和能源消耗，直至办公室和销售活动，安迪苏的每个部门都积极实践公司可持续发展的环境保护政策。安迪苏将对每个投诉给予最大关注并努力采用创新方式来解决这些问题。

　　为了促进可持续增长，我们对每个工业项目都不断加强其对安全和环境风险的控制并致力于减少其影响。

　　新废水处理厂在南京成功建设完毕，其能最大程度地减少废水中的总有机碳。

　　Commentry工厂（位于法国中部的工厂）的新废水处理项目正在建设中。法国圣克莱尔·德·罗纳（Saint Clair du Rh?ne）的蛋氨酸中间体生产装置中，新废水处理炉已经正式启用，其能增加能源回收率。

　　此外，安迪苏首次签署了 “可持续性发展指标挂钩贷款”，贷款利率将根据以下四个方面的指标完成度进行调整：生产安全，生物技术的研究与开发、水以及能源消耗。

　　安迪苏致力于实现降低每单位产品耗水量、提高能源利用率和减少温室气体排放的宏伟目标。（详细数据请参见www.sustainability.adisseo.com/en中发布的可持续发展数字报告）

　　健康、安全、环保（HSE）中环境保护方面的投资（单位：百万元人民币）

　　■

　　2019年度投入主要为上述各项目。

　　1.4 投资状况分析

　　1) 对外股权投资总体分析

　　(1) 重大的股权投资

　　公司于2019年10月23日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了关于《收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项》的议案。具体内容请详见公司于次日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易暨对外投资公告》。

　　本议案已由2019年12月6日召开的股东大会审议通过。

　　(2) 以公允价值计量的金融资产

　　本公司通过持有的衍生金融工具来管理由于货币汇率变动对公司经营带来的影响，公司持有衍生金融工具并无取得投机收益的目的。对于大部分交易套期开始时，集团使用现金流套期记账，并记录套期关系、套期工具和套期项目的性质。

　　更加详细的信息，请参阅第十一节财务报告部分 - 七.54“套期”部分。

　　1.5 主要控股参股公司分析

　　注：以下财务数据是基于本公司子公司未经抵消前财务数据

　　■

　　占公司合并净利润10%以上子公司

　　■

　　Adisseo France SAS是公司的重要子公司，其主要业务包括研发、生产以及销售，产品包括Commentry工厂生产的反刍动物蛋氨酸和维生素A、Commentry工厂和Roussillon工厂生产的固体蛋氨酸、Les Roches工厂生产蛋氨酸上游产品以及西班牙Burgos工厂生产的液体蛋氨酸。

　　蓝星安迪苏(南京)有限公司是集团内第二大生产基地，主要生产液体蛋氨酸。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　请参见本集团合并报表范围（附注八）及在其他主体中的权益（附注九）。

　　证券代码：600299    证券简称：安迪苏    公告编号：2020-005

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届董事会第九次会议于2020年3月20日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2020年3月5日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生召集。

　　参加会议的董事表决通过以下议案：

　　1. 审议通过关于《2019年年度报告及摘要》的议案

　　《2019年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；《2019年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2. 审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过关于《确认公司2019年度日常关联交易情况和2020年度日常关联交易预计》的议案

　　独立董事已事前认可提交审议并发表独立意见，同意上述议案。

　　关联董事郝志刚，Gérard Deman和葛友根回避表决。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　4. 审议通过关于《2019年董事会工作报告》的议案

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5. 审议通过关于《2019年度审计委员会履职报告》的议案

　　《2019年度审计委员会履职报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　6. 审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，蓝星安迪苏股份有限公司（“安迪苏”或“公司”）2019年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币992,382,202元，安迪苏母公司层面截至2019年12月31日累计可供分配利润为人民币423,586,890元。

　　为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.56元人民币（含税），预计总额为人民币418,376,599元人民币（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　独立董事发表意见，同意上述议案。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7. 审议通过关于《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

　　《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事发表意见，同意上述议案。

　　关联董事郝志刚，Gérard Deman和葛友根回避表决。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　8. 审议通过关于《2019年度内部控制评价报告》和《2019年度内部控制审计报告》的议案

　　《2019年度内部控制评价报告》和《2019年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事发表意见，同意上述议案。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　9. 审议通过关于《聘请2020年度财务和内部控制审计机构》的议案

　　根据《公司章程》的规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2020年度财务和内部控制审计机构，并提请授权董事会根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。2020 年度审计费用将以2019 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

　　独立董事已事前认可提交审议并发表独立意见，同意上述议案。

　　审计委员会已发表意见，同意上述议案。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　10. 审议通过关于《支付2019年度审计费用》的议案

　　根据2018年年度股东大会的授权，公司董事会根据毕马威华振会计师事务所的工作内容和工作质量，决定2019年度公司年度财务审计费用为人民币518万元，内部控制审计费用为人民币174万元。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　11. 审议通过关于《续订董监事、高级管理人员责任保险》的议案

　　为降低公司董监事会成员和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，公司投保年度保费约为人民币287,575元（加当地保险税）的董监事、高级管理人员责任保险，保险金额不超过人民币132,340,000元。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　12. 审议通过关于《中国化工财务有限公司2019年度风险评估报告》的议案

　　《中国化工财务有限公司2019年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　独立董事已发表独立意见，同意上述议案。

　　关联董事郝志刚，Gérard Deman和葛友根回避表决。

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　13. 审议通过关于《2019年度高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明及2020年业绩指标》的议案

　　独立董事发表意见，同意上述议案。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　14. 审议通过关于《提名Jean Marc Dublanc为董事会副董事长》的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举Jean Marc Dublanc先生（简历附后）担任第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　15. 审议通过关于《提名伍京皖为董事候选人》的议案

　　董事会成员候选人简历附后。

　　独立董事发表独立意见，同意上述议案。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　16. 审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　《召开2019年年度股东大会的通知》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　公司拟定于2020年4月27日（星期一）召开2019年年度股东大会。

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　附：简历

　　■

　　证券代码：600299                证券简称：安迪苏                     编号：2020-006

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第七届监事会第八次会议于2020年3月20日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2020年3月5日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由王岩先生召集。

　　参加会议的监事审议通过以下议案：

　　1. 审议通过关于《2019年年度报告及摘要》的议案

　　《2019年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；《2019年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

　　公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）的有关要求，对董事会编制的公司《2019年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　公司《2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　公司《2019年年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司《2019年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，公司监事会保证公司公告的《2019年年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过关于《2019年监事会工作报告》的议案

　　2019年度，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》，公司监事会对公司的经营活动和公司管理层的履职情况进行监督，对公司财务进行管理，并对利润分配方案等事项发表意见。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过关于《2019年度利润分配方案》的议案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，蓝星安迪苏股份有限公司（“安迪苏”或“公司”）2019年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币992,382,202元，安迪苏母公司层面截至2019年12月31日累计可供分配利润为人民币423,586,890元。

　　为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.56元人民币（含税），预计总额为人民币418,376,599元人民币（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　监事会认为：

　　公司的利润分配符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，未有损害公司和股东利益的情况存在。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过关于《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

　　《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　监事会确认上市公司不存在被控股股东或其控制的附属企业占用非经营性资金的情况。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　6. 审议通过关于《2019年度内部控制评价报告》和《2019年度内部控制审计报告》的议案

　　《2019年度内部控制评价报告》和《2019年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　监事会认为：

　　报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制制度和体系，并能够得到有效执行，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求，符合公司生产经营管理的实际需要，对各个环节起到了较好的风险控制作用。《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　7. 审议通过关于《中国化工财务有限公司2019年度风险评估报告》的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司监事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：600299    证券简称：安迪苏    公告编号： 2020-008

　　蓝星安迪苏股份有限公司关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　?本议案需要提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1. 基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等。

　　毕马威华振目前在上海、广州、深圳、成都、厦门、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安设有12家分所。毕马威华振自1992年成立至今，未进行过任何合并或分立，所有分所均为自行设立。

　　毕马威华振已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，并在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等各个方面实施总分所实质性一体化管理，总所及所有分所资源统一调配。

　　毕马威华振具备的业务资质包括：

　　营业执照（统一社会信用代码：91110000599649382G）

　　会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）

　　H股企业审计业务资格等

　　毕马威华振是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。毕马威华振多年来一直从事证券服务业务，其中从事的2018年度上市公司年报审计项目共有33家。

　　此外，毕马威华振是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

　　毕马威华振自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。毕马威是一个由专业成员所组成的全球网络，于2019年12月，毕马威成员所遍布全球147个国家和地区，拥有专业人员超过219,000名，提供审计、税务和咨询等专业服务。

　　2. 人员信息

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格，自2015年4月1日以来未发生变动。

　　截止2019年12月31日，毕马威华振从业人员总数为5,393人，其中合伙人149人，较2018年12月31日合伙人净增加14人。

　　截止2019年12月31日，毕马威华振有注册会计师869人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过600人。注册会计师较2018年12月31日净增加83人。

　　3. 业务规模

　　毕马威华振经审计最近一年的业务收入总额超过人民币30亿元，其中审计业务收入约为人民币28亿元（包括境内法定证券业务收入约为5亿元，其他证券业务收入约为6亿元，证券业务收入共计约11亿元）。毕马威华振年末净资产超过人民币4亿元。

　　审计公司家数约4,000家，其中从事的上市公司年报审计项目共33家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.40亿元。这些上市公司主要行业涉及金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，资产均值为人民币13,862.33亿元。

　　毕马威华振对蓝星安迪苏股份有限公司所在行业具有过往审计业务经验。

　　4. 投资者保护能力

　　毕马威华振具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了职业保险，故2019年度无需新增计提职业风险基金。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，满足相关监管法规要求。

　　毕马威华振能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

　　5. 独立性和诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

　　毕马威华振于2018年受到2次证监局出具警示函措施的决定：中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书〔2018〕28号和中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书〔2018〕14号，上述出具警示函的决定属行政监管措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　(二) 项目成员信息

　　1. 人员信息

　　毕马威华振承做蓝星安迪苏股份有限公司2020年度财务报表审计项目的主要项目组成员信息如下：

　　1) 项目合伙人及签字注册会计师

　　本项目的项目合伙人为陈玉红，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。陈玉红1992年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。陈玉红在事务所从业年限近30年，担任合伙人超过15年。陈玉红的证券业务从业经历近30年。无兼职。

　　本项目的另一签字注册会计师为林莹，具有中国注册会计师资格。林莹2003年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。林莹在事务所从业年限超过17年，担任合伙人超过3年。林莹的证券业务从业经历超过10年。无兼职。

　　2) 质量控制复核人

　　本项目的质量控制复核人为张京京，具有中国注册会计师资格。张京京1996年加入毕马威华振，在事务所全职工作，现为毕马威华振审计业务合伙人。张京京在事务所从业年限超过23年，担任合伙人超过12年。张京京的证券业务从业经历超过20年。无兼职。

　　2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

　　(三) 审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　2019年度财务审计费用为人民币518万元，内部控制审计费用为人民币174万元。2020年，董事会将根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。2020 年度审计费用将以2019 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1. 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”、“本公司”或“公司”）于2020年3月20日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了关于《聘请2020年度财务和内部控制审计机构》的议案，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2. 根据《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司提供审计服务的工作状况，经董事会审议，拟续聘毕马威为本公司2020年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。

　　3. 独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意该议案：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，能够胜任公司年度会计和内部控制的审计工作，同意聘任该所为公司2020年度财务和内部控制审计机构，并同意授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜。公司此次聘任2020年度会计和内部控制审计机构不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意提请股东大会审议。

　　4. 审计委员会已发表意见，同意该议案：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，有着良好的独立性和诚信记录，拥有投资者保护能力。在过往的工作中，该会计师事务所勤勉尽责，能与委员会各成员有效沟通，确定每年审计计划和工作内容，充分胜任公司年度财务和内部控制的审计工作。因此我们同意聘任该所为公司2020年度财务和内部控制审计机构，公司此次聘任2020年度财务和内部控制审计机构不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意提请董事会审议。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：600299    证券简称：安迪苏    公告编号：2020-009

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月27日14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月27日

　　至2020年4月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取《2019年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获得公司于2020年3月20日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见2020年3月21日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司网站（www.bluestar-adisseo.com）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5，6，8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。

　　(二) 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　(三) 登记时间：2019年4月24日（9:00至12:00，14:00至17:00）。

　　(四) 登记地点：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六层606安迪苏董事会秘书办公室。异地股东可用电子邮件和信函的方式登记，以2019年4月24日下午17:00前公司收到的电子邮件或信件为准。邮箱地址为：Investor-service@bluestar-adisseo.com（请在邮件正文中留下您的联系方式和股东资料）。

　　六、 其他事项

　　(一) 公司办公地址：北京朝阳区北土城西路9号蓝星大厦六层。

　　(二) 联系电话：010-61958799，传真号码：010-61958805，联系人：董事会秘书梁齐南。

　　(三) 会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　(四) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　蓝星安迪苏股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月27日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　听取《2019年度独立董事述职报告》

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600299         证券简称：安迪苏    公告编号：2020-010

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　2019年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”或“公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2019年年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品销售情况

　　营业收入分产品情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　各类产品销售收入影响因素分析：

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　2019年，公司营业收入为人民币111.4亿元，与2018年基本持平，归功于销量增长抵消了价格下跌的影响。毛利为人民币37.8亿元，较2018年同比下滑5%，主要由于蛋氨酸价格承压以及维生素价格从高位逐步回归正常。

　　毛利率保持在34%的稳定水平，得益于公司践行加速发展“第二业务支柱”的战略而使得业务组合日益平衡，其中高利润率的特种产品在公司整体毛利的贡献占比超过30%。

　　功能性产品

　　在蛋氨酸业务方面，中国市场需求强劲，销量强势增长21%，拉动液体蛋氨酸销量快速增长；同时全球生产平台的生产成本也降到历史最低水平。这些因素帮助功能性产品毛利率稳定在30%。

　　现有南京工厂继续保持其卓越的生产成本优势和高度的运营稳定性，其生产成本在2019年达到历史最低水平。年产能18万吨的南京液体蛋氨酸工厂二期项目于2019年10月底取得环评许可。同时，为了达到更好的环保效果并继续降低已经具有全球领先优势的生产成本，公司相应对生产流程做进一步优化。这些调整将小幅增加总投资额，并同时稍许扩展建设周期。项目预计将于2022年投产。

　　2019年12月底在法国工厂宣告的不可抗力对于固体蛋氨酸的生产及其毛利率有一定影响，但是该影响局限在较小范围内。该不可抗力已于2020年2月下旬宣布解除。

　　在维生素业务方面，维生素A全年的产量保持平稳。

　　特种产品

　　2019年，特种产品业务保持其强劲增长势头，营业收入达人民币24亿元，（较2018年同比增长+8%）毛利达人民币12亿元，毛利率稳定在49%。

　　快速增长主要归功于消化性能产品（酶制剂）销售增长+12%、喜利硒（营养健康产品）在2019年屡创单季销售记录，全年销售增长+27%、美国奶业市场复苏趋势逐渐明显，反刍动物产品全年销售增长+11%（尤其是四季度大幅增长+27%）、水产业务得益于亚太区和南美洲的优异表现实现销售增长+17%、霉菌毒素管理产品业务反转，实现+12%的销售增长。

　　安迪苏于12月13日在新加坡新建水产养殖实验室，专注于开发创新可持续的水产养殖饲料解决方案，布局潜力巨大的全球水产饲料市场。

　　除了已全面启动的中国研发中心之外，安迪苏也通过与全球学术机构建立合作伙伴关系来持续加强其研发实力的国际化。公司不久又将与另外一所美国大学就反刍动物研究开展合作。

　　一项通过AVF专业私募股权投资基金开展的抗生素替代领域的投资项目已新近完成。在过去很长的一段时间里，为消灭家畜和人类身体中的细菌，抗生素被过度使用。为了解决这个问题，被投企业Novobind已成功开发并向市场推出噬菌体产品。该产品能预防畜禽和水产养殖动物受到细菌感染。

　　二、 主要产品及原材料价格变动情况

　　1. 主要产品定价策略及价格变动情况

　　安迪苏的定价策略在全球、区域及国家三个层面上实施。全球定价策略由全球业务总监制定，而各区域业务经理的职责就是根据该区域具体市场情况及区域内各国的竞争环境调整并应用全球定价策略。

　　通过对于价格策略的适时评估和调整可以有效保障安迪苏与关键客户以最合适的价格签订合同，从而抓住实现利益最大化的机遇。安迪苏各项业务中很大一部分的合同是按季度定价的。

　　历史上蛋氨酸的价格波动一般受外因如自然灾害或动物疾病爆发以及行业竞争等因素影响。

　　行业内部竞争行为、扩张产能消息的公布以及新竞争者的加入等因素也会影响供需平衡。

　　维生素的定价环境主要受供求关系变化的影响。维生素A与维生素E产品主要应用领域是动物饲料。然而，维生素E也会受到人类食品、药品及化妆品市场波动的影响。

　　安迪苏产品的定价基本与市场价格情况一致，各地区可能会有所不同。在可能的情况下，安迪苏的定价中也会包含一定的溢价，以反映安迪苏向客户提供增值服务的价值。

　　2. 主要原材料的基本情况

　　单位:元币种:人民币

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　　三、 其它对公司生产经营产生重大影响的事件

　　无。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：600299    证券简称：安迪苏    公告编号：2020-007

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于2019年度利润分派方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金股利1.56元人民币（含税）。不送红股，不转增。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，蓝星安迪苏股份有限公司（“安迪苏”或“公司”）2019年度合并层面实现归属于上市公司股东的净利润为人民币992,382,202元，安迪苏母公司层面截至2019年12月31日累计可供分配利润为人民币423,586,890元。

　　为了与全体股东分享公司业绩成果，同时促进公司进一步发展，董事会在充分考虑公司实际运营情况的基础上，建议以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金股利1.56元人民币（含税），预计总额为人民币418,376,599元人民币（含税）。本年度公司现金分红比例为年度归属于上市公司股东净利润的70%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年3月20日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于《2019年度利润分配方案》的议案，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意将本方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2. 独立董事意见

　　独立董事认为，公司《2019年度利润分配方案》符合公司实际情况，合法合规，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提请股东大会审议。

　　3. 监事会意见

　　监事会认为，公司的利润分配符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，未有损害公司和股东利益的情况存在。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　公司代码：600299                                                  公司简称：安迪苏