本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席4人，董事王森、刘光明、李奕、张克岩；独立董事王小明、张晓荣、鲍方舟因公务等原因无法出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事霍雨霞、阎成文因公务等原因未出席。

　　3、 董事会秘书吴育双先生出席会议；公司其他部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：本次公开发行公司债券的发行条件

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司债发行的可行性

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：本次公司债发行方案

　　3.01议案名称：发行人

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3.02议案名称：债券规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.03议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.04议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.05议案名称：发行利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.06议案名称：债券担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.07议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.08议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.09议案名称：拟上市交易场所

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.10议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.11议案名称：偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.12议案名称：本次发行对董事会的授权事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.13议案名称：发行公司债券拟聘请中介机构的方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：黄勇、黄夕晖

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　2020年3月21日