证券代码：601199              证券简称：江南水务    公告编号：临2020-006

　　江苏江南水务股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2020年3月13日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2020年3月9日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的公告》（    公告编号：临2020-007）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司拟申请注册发行短期融资券的公告》（    公告编号：临2020-008）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2020－009）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十三日

　　证券代码：601199         证券简称：江南水务    公告编号：临2020-007

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展供水收费收益权资产证券化业务，拟申报发行资产支持证券规模为9亿元。

　　●本次专项计划不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　●本次专项计划经第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、专项计划概述

　　为进一步支持公司经营发展需要，降低财务费用，拓宽融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《资产证券化业务风险控制指引》、《资产证券化业务基础资产负面清单指引》等法律法规的规定，公司拟以自身未来特定期间的供水收费收益权作为基础资产，通过合格证券公司设立资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)，以发行资产支持证券的方式进行融资。

　　2020年3月13日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案》，同意公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务，拟申报发行资产支持证券规模为9亿元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司股东大会审议，本次专项计划不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、专项计划基本情况

　　（一）原始权益人/资产服务机构

　　江苏江南水务股份有限公司。

　　（二）计划管理人

　　德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）。

　　德邦证券成立于2003年5月15日，是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司，统一社会信用代码：91310000798973847R；公司类型：其他股份有限公司（非上市）；注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼；注册资本：39.67亿元人民币；法人代表：武晓春；经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，以及经监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）基础资产

　　专项计划的基础资产为公司作为自来水供水企业根据《中华人民共和国城市供水条例》等法律、行政法规、规范性文件以及《江阴市城乡供水特许经营协议》向江阴市周庄、华士、澄西、山观、夏港、云亭、祝塘、新桥和长泾9个乡镇（具体范围以标准条款定义为准）提供自来水供水服务在特定期间内享有的供水收费收益权。

　　（四）交易结构

　　1、认购人通过与计划管理人签订《认购协议》，将认购资金以资产支持专项计划方式委托计划管理人管理，计划管理人设立并管理专项计划，认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。

　　2、计划管理人根据与原始权益人签订的《资产买卖协议》的约定，将专项计划募集资金总额用于向原始权益人购买基础资产，即原始权益人在专项计划设立日转让给管理人的、原始权益人作为自来水供水企业向江阴市周庄、华士、澄西、山观、夏港、云亭、祝塘、新桥和长泾9个乡镇提供自来水供水服务在特定期间内享有的供水收费收益权；

　　3、资产服务机构将基础资产项下的现金流按照《资产服务协议》及《监管协议》的约定按时划付至监管账户，监管账户仅用于接收本专项计划基础资产形成的现金流；

　　4、在每个现金流划转日，资产服务机构应当将监管账户中的资金全部划转至专项计划账户；

　　5、计划管理人对专项计划资产进行管理，托管人根据《托管协议》对专项计划资产进行托管；

　　6、当发生“差额补足启动事件”时，计划管理人则在差额补足通知日向差额补足承诺人发出《差额补足通知书》，并由差额补足承诺人履行相应补足义务。

　　7、当发生“差额回购事件”及“特殊回购事件”时，公司作为回购承诺人按照专项计划主合同的约定，将规定金额的资金划入专项计划账户项下并计入回购准备金科目。

　　（五）发行额度

　　拟申报发行专项计划规模为 9.00 亿元，其中优先级资产支持证券为 8.55亿元，次级资产支持证券 0.45 亿元。具体发行规模及分层情况根据基础资产的情况以及公司在上海证券交易所获准注册的金额为准。

　　（六）发行对象

　　专项计划推广对象为符合《私募投资基金监督管理暂行办法》和《上海证券交易所资产证券化业务指引》规定条件的合格投资者。

　　（七）发行期限

　　资产支持证券发行期限预期 5年，具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。

　　（八）发行利率

　　本次发行的资产支持专项计划利率根据发行时的市场情况确定。

　　（九）增信措施

　　1、公司实际控制人江阴市公有资产经营有限公司为专项计划的差额补足承诺人并签署差额补足承诺函。在专项计划存续期内，当发生“差额补足启动事件”时，差额补足承诺人根据《差额补足承诺函》将差额补足资金划入专项计划账户，为优先级资产支持证券的本金及预期收益偿付提供差额补足义务，具体内容以签署的《差额补足承诺函》为准。

　　2、供水收费权质押担保，公司拟以供水收费权为专项计划主合同项下的主债权提供质押担保,具体内容以签署的《质押合同》为准。

　　三、专项计划对公司的影响

　　本次专项计划的实施，可以拓宽融资渠道，能够有效降低融资成本，提高公司资产使用效率，进一步优化融资结构，为公司未来业务发展的流动资金需求给予进一步的保障。

　　四、专项计划的授权事宜

　　为保证本次专项计划工作能够顺利、高效地进行，董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司经营管理层，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次专项计划的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定本次专项计划的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、期限、利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数、各期发行规模及还本付息的期限和方式等与本次专项计划发行条款有关的全部事宜。

　　2、聘请为本次专项计划发行提供服务的承销商、计划管理人及其他中介机构办理本次专项计划相关事宜。

　　3、办理本次专项计划发行涉及的申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次专项计划发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等相关必要的手续。

　　4、如监管部门对发行专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项之外，根据监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，对本专项计划的具体方案进行相应调整。

　　5、办理与本次专项计划相关的其他事宜。

　　6、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十三日

　　证券代码：601199         证券简称：江南水务    公告编号：临2020-008

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于公司拟申请注册发行短期

　　融资券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足公司经营发展资金需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币8亿元（含）的短期融资券。

　　一、发行方案主要内容

　　1、注册发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册短期融资券不超过8亿元（含）人民币。公司可根据实际资金需求分期注册、发行，具体规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。

　　2、发行期限：不超过1年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　3、发行利率：公司本次拟申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率结合公司信用评级状况和发行时市场情况，通过簿记建档进行市场化定价。

　　4、发行对象：中国银行间市场合格投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

　　5、发行时间：根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内一次性或分期发行。

　　6、主承销商：招商银行股份有限公司

　　7、资金用途：发行短期融资券的资金将用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金、工程项目建设、偿还有息负债等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

　　8、决议有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次短期融资券的注册发行及存续期内持续有效。

　　二、提请股东大会授权事项

　　为顺利完成短期融资券注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人及其授权人全权负责本次注册发行短期融资券的有关事宜，包括但不限于：

　　1、确定短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整短期融资券发行方案的发行条款，包括但不限于发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、聘请承销机构及其他中介机构，办理短期融资券注册、发行事宜。

　　3、负责修订、签署和申报与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理短期融资券的注册、发行手续。

　　4、签署与注册、发行短期融资券相关的必要文件。

　　5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

　　6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、本次申请注册发行短期融资券的审批程序

　　2020年3月13日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币8亿元（含）的短期融资券。

　　本次申请注册发行短期融资券方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月十三日

　　证券代码：601199    证券简称：江南水务    公告编号：2020-009

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月30日13点30分

　　召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月30日至2020年3月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年3月13日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。

　　（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，

　　应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（四）登记时间：2020年3月27日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。

　　（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）。

　　六、其他事项

　　（一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号

　　联系人：宋立人、陈敏新

　　联系电话：0510-86276771

　　传真：0510-86276730

　　邮政编码：214400

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　2020年3月14日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏江南水务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。