一、重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、公司全体董事出席董事会会议。

　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润1,851,544.68元，实现母公司报表净利润-2,819,494.01元。2019年度，母公司年初未分配利润为-292,988,765.89元，年末可供分配的利润为-295,808,259.90元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司从事的主要业务为自有房屋租赁业务和汽车内饰业务。考虑到公司水环境修复业务资质和盈利能力较为薄弱，且公司新任管理层没有水环境修复业务相关管理经验，为避免给公司带来较大的经营风险，报告期内公司已停止经营水环境修复业务。

　　（1）自有房屋租赁

　　公司下属子公司旭恒置业将其位于北京市亦庄经济技术开发区天宝南街4号“上海沙龙邻里中心地下底商”及地下车库对外出租作为商业经营及停车场使用，租赁合同期限至2025年，租金收入较为稳定。近年来，随着城镇化率的稳步提升和经济的不断发展，大量城乡居民涌入城市经商和就业，促使房屋出租市场得到快速发展。

　　（2）汽车内饰业务

　　报告期内,公司开拓了具有良好发展前景的汽车内饰业务，主要从事汽车内饰的研发、生产与销售，并为客户提供专业的定制化服务。

　　公司汽车内饰业务产品主要包括汽车座套、窗帘、汽车定制地毯、房车卡座、仪表台软包等，以订单模式提供标准化及定制化的产品。公司汽车内饰业务业绩主要取决于客户所在行业增长情况、公司产品竞争力和自身的成本控制能力。

　　随着国民人均可支配收入的不断提高，消费者的消费需求也在不断升级。为满足客户的消费升级需求，公司建立了整车内饰定制化生产能力，通过真皮、超纤等新型材料的应用，不断实现产品升级；同时公司在汽车内饰传统业务（如座套、窗帘等）的基础上，借鉴欧美高端商务车内饰新材料，建立材料+加工+总成零部件工艺实现能力，新增了汽车定制地毯、仪表台软包等业务，制定完善了商务车内饰总成方案，为终端客户提供系统化的产品解决方案。

　　3、公司主要会计数据和财务指标

　　（1）近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币  

　　■

　　（2）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股  

　　■

　　（2）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入5,811.33万元，实现归属于上市公司股东的净利润185.15万元，产生经营活动现金净流量3,672.33万元。

　　2、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）会计政策变更及依据

　　1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注五、（十）（十一）。

　　2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

　　本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

　　（2）会计政策变更的影响

　　1）执行新金融工具准则的影响

　　本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。

　　2）执行修订后财务报表格式的影响

　　根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　（3）本期会计估计未发生变更。

　　3、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本年度纳入合并财务报表范围的子公司共5户，具体包括：

　　■

　　注：上海汉尼互联网金融信息服务有限公司自设立后未开展经营活动，本公司亦未向其出资。

　　2019年1月，公司与其他投资方出资设立郑州宇隆汽车用品有限公司，自郑州宇隆汽车用品有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

　　证券代码:600817          证券简称：ST宏盛      编号：临2020-013

　　郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2020年2月28日以邮件方式发出通知，于2020年3月7日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年财务预算报告》。

　　2019年度财务决算报告将提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　2019年末，公司母公司可供分配的利润为-295,808,259.90元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》。

　　本议案关联董事均已回避表决，经非关联董事表决通过。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度报告及报告摘要》。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二零二零年三月九日

　　证券代码:600817          证券简称：ST宏盛      编号：临2020-014

　　郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2020年2月28日以邮件形式发出通知，于2020年3月7日在公司办公室召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　2、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　3、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年财务预算报告》。

　　4、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　5、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》。

　　6、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度报告及报告摘要》。

　　在全面了解和审核公司2019年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2019年度报告公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果；我们保证公司2019年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　7、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　特此公告。

　　郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司监事会

　　二零二零年三月九日

　　证券代码:600817          证券简称：ST宏盛      编号：临2020-015

　　郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

　　关于2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议

　　●日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性

　　一、日常关联交易审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司第十届董事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过本次关联交易，关联董事曹中彦先生、曹建伟先生、楚新建先生、马书恒先生、王小飞先生和梁木金先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　本次交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：2020年日常关联交易预计发生额合理。在董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，同意以上关联交易。

　　3、股东大会审议

　　本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，西藏德恒企业管理有限责任公司将在股东大会审议以上关联交易事项时回避表决。

　　二、2019年度日常关联交易执行情况

　　1、关联采购，2019年实际交易额比预计少234.02万元。

　　单位：万元  

　　■

　　2、接受服务或劳务，2019年实际交易额比预计少34.49万元。

　　单位：万元  

　　■

　　3、产品销售，2019年实际交易额比预计少4,781.62万元。

　　单位：万元  

　　■

　　2019年实际交易额与预计交易额差异较大的原因：

　　2019年公司汽车内饰业务产品开始实现销售的时间晚于预期。

　　4、金融服务

　　（1）存款

　　单位：万元  

　　■

　　（2）利息收入及手续费管理费支出

　　单位：万元  

　　■

　　三、2020年日常关联交易预计情况

　　根据2019年公司发生的关联交易情况，结合公司2020年经营展望，公司2020年预计发生的日常关联交易如下：

　　1、关联采购，2020年预计发生820万元。

　　单位：万元  

　　■

　　本次预计交易额与上年实际交易额差异较大的原因：

　　充分发挥关联方的协同优势，满足客户定制化需求。

　　2、接受服务或劳务，2020年预计发生115万元。

　　单位：万元  

　　■

　　3、产品销售，2020年预计发生7,220万元。

　　单位：万元  

　　■

　　本次预计交易额与上年实际交易额差异较大的原因：

　　2019年公司新开拓了汽车内饰业务，产品实现销售时间较晚，预计2020年全年均可实现产品销售。

　　4、金融服务

　　(1)存款

　　单位：万元  

　　■

　　（2）利息收入及手续费管理费支出

　　单位：万元  

　　■

　　上述2020年日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际需要调整关联交易主体。

　　四、关联方信息

　　1、郑州宇通客车股份有限公司

　　注册地：郑州市管城区宇通路

　　注册资本：人民币221,393.9223万元

　　法定代表人：汤玉祥

　　统一社会信用代码：91410000170001401D

　　公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

　　主营业务：客车及客车零部件的设计、研发、生产与销售。

　　股东情况：郑州宇通集团有限公司直接及间接合计持股41.14%，其他公众股东持股58.86%。

　　关联关系：同一实际控制人

　　2、郑州宇通重工有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号

　　注册资本：人民币67,750万元

　　法定代表人：曹中彦

　　统一社会信用代码：91410100732484450T

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主营业务：工程、道路、建筑、矿山、起重、水利、环卫、环保等相关机械设备及配件的开发、设计、生产与销售。

　　股东情况：郑州宇通集团有限公司持有88.56%的股权，拉萨德宇新创实业有限公司持有11.44%的股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　3、郑州宇通集团财务有限公司

　　注册地：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路8号世博大厦十一楼04、05、06室

　　注册资本：人民币100,000万元

　　法定代表人：曹建伟

　　统一社会信用代码：91410100590815989T

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主营业务：吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;成员单位产品消费信贷、买方信贷及融资租赁;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现。

　　股东情况：郑州宇通集团有限公司持有85％股权，郑州宇通客车股份有限公司持有15%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　4、郑州一品聚实业有限公司

　　注册地：郑州市管城区十八里河镇宇通工业园F04-006号

　　注册资本：人民币2,000万元

　　法定代表人：周静

　　统一社会信用代码：91410104MA4107G73X

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主营业务：百货零售。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%的股权，周静持有30%的股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　5、郑州宇通模具有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区第二十五大街与启航路交汇处西北角366号4号工厂

　　注册资本：人民币5,000万元

　　法定代表人：王博

　　统一社会信用代码：91410100MA45REC941

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：模具、机械设备及配件、汽车配件的设计、制造、装配、调试、销售、维修及技术服务。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有100%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　6、河南快鹿出行服务有限公司

　　注册地：郑州航空港经济综合实验区新港大道与遵大路交叉口文苑小区14号楼2单元804室

　　注册资本：人民币3,000万元

　　法定代表人：李方勇

　　统一社会信用代码：91410100MA46CWTP1Q

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主营业务：自有汽车租赁服务;客运服务。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有85%股权，李方勇持有10%股权，田军持有5%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　7、郑州市护车邦汽车服务有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区前程大道与四海路交叉口东北角宇通技改办南侧101室

　　注册资本：人民币100万元

　　法定代表人：岳省帅

　　统一社会信用代码：91410100MA45RUX323

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主营业务：汽车美容、维修及租赁服务。

　　股东情况：拉萨德宇新创实业有限公司持有70%股权，岳省帅持有30%股权。

　　关联关系：同一实际控制人

　　五、关联交易主要内容

　　日常关联交易主要内容为采购商品和材料、销售商品及存款业务。

　　六、关联交易定价原则

　　1、日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，交易双方按照政府定价、政府指导价、市场价、协议价的顺序依次确定价格。

　　2、政府定价、政府指导价和市场价依据国家政策的变化或市场波动情况适时作适当的调整。

　　3、采用市场价或协议价时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

　　（1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价；

　　（2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格；

　　（3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价；

　　（4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润；

　　（5）利润分割法，根据公司与关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。

　　七、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分发挥关联方之间的协同效应，促进双方主业发展。上述日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公司的独立性。

　　八、备查文件

　　1、第十届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于关联交易、续聘会计师事务所的事前认可情况；

　　3、独立董事关于重大事项的独立意见。

　　特此公告。

　　郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二零二零年三月九日

　　证券代码：600817    证券简称：ST宏盛    公告编号：临2020-016

　　郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、机构信息

　　机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月6日（转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

　　执业资质：财政部颁发的会计师事务所执业证书（执业证书编号：11010141），2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

　　是否从事证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　首席合伙人：胡咏华

　　合伙人数量：112人

　　注册会计师人数：1,178人,较2018年末增加74人；其中，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。

　　从业人员总数：4,134人

　　3、业务规模

　　2018年度业务收入：13.01亿元

　　2018年度净资产金额：8,629万元

　　2018年度上市公司年报审计情况：148家（含H股）上市公司年报审计客户，收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，总资产均值99.44亿元。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　■

　　二、项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：范金池，注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。承办过多年上市公司年度审计、发行债券审计、重大资产置换项目审计等证券业务的审计工作。

　　质量控制复核人：刘仁勇，注册会计师，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　签字注册会计师：王小蕾，注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。承办过多年上市公司年度审计、发行债券审计、重大资产置换项目审计等证券业务的审计工作。

　　2、独立性和诚信情况

　　上述人员能够在执行公司财务报告及内部控制审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。

　　三、审计收费

　　2019年度财务报告审计费用57.00万元（含税），内部控制审计费用15.00万元（含税），系按照大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　公司2019年度财务报告及内部控制审计费用价格与2018年度相同。

　　四、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案》，董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

　　“通过对大信事务所2019年度审计工作等情况的充分了解和审查，我们认为大信事务所在执行公司财务报告及内部控制审计工作时均保持了独立性，未发现其存在不良诚信记录的情况。在审计过程中，大信事务所不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　大信事务所具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作。同意向大信事务所支付财务报告审计费用57.00万元（含税）及内部控制审计费用15.00万元（含税），并聘任其为公司2020年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。”

　　2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　“大信事务所具有丰富的审计服务经验，具备相应的执业资格和胜任能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘大信事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意续聘大信事务所为公司2020年财务报告及内部控制审计机构。”

　　3、公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二零二零年三月九日