产品特征
基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自上而下和自下而上结合的模式,寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业,兼顾上市公司的安全边际,争取基金资产的长期、稳定增值。
年化回报率优异:南方新优享基金成立以来业绩优异,年化收益率达21.38%。分年度来看,在2018年下行市场环境中,基金收益率在同类型产品中排名领先。2019年全年收益率为39.53%,在同类产品中排名前三分之一。截至2020年2月7日,基金今年以来收益率为8.56%。
偏爱中小盘,风格稳定:从基金经理章晖的历史管理轨迹来看,其投资风格稳定,长期保持在75%左右的股票仓位运作。从行业配置上看,基金较注重分散风险,行业配置较分散,近期相对偏好电子、计算机等。从持有个股来看,基金经理偏好成长风格,换手率适中,重仓个股为组合贡献较高的超额收益。
金牛基金经理担纲:章晖2009年7月加入南方基金,目前管理规模达59.36亿元,旗下管理产品4只。其中南方新优享为其代表产品,在2017年中国基金业金牛奖评选中,被评为“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。展望未来,基金经理表示,当前时点,经济企稳,外部经济环境有所改善,国内政策相对友好的背景给予A股市场不错的操作空间,目前市场整体的估值水平也低于历史平均,该基金将从行业景气和性价比两个维度入手,选择行业景气向上、估值合理的标的,力争获得超额收益。