证券代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2020-002

　　债券代码：155638             债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712             债券简称：19钢联03

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2020年1月20日以通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司2020年度预算的议案》

　　公司2020年度生产经营预算目标为：生铁产量1513万吨，粗钢产量1560万吨，商品坯材产量1459万吨，稀土精矿产量20万吨，萤石精矿产量3万吨。

　　公司2020年财务预算目标为：营业收入612.9亿元，其中：钢铁产品收入536亿元，稀土产品收入18.9亿元，其他收入58亿元。营业利润13.41亿元，其中：钢铁业务利润3亿元，力争实现10亿元以上；稀土业务利润10.41亿元。

　　公司2020年投资预算目标为：安排项目114项，投资461,146万元。其中结转工程安排59项，投资282,779万元；新开工程安排55项，投资178,367万元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

　　（二）会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

　　截至2019年12月31日，公司在各商业银行及包钢财务公司获得综合授信共计404.75亿元，已使用额度为281.31亿元，未使用额度为123.44亿元。未使用额度在2020年不再使用。

　　依据目前经济环境及钢铁市场的情况，结合2020年公司生产、建设资金计划投入情况，2020年公司拟向各商业银行、包钢财务公司及其他机构申请综合授信495.72亿元。主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资产品等。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

　　（三）会议审议通过了《关于与昆仑金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》

　　为了满足公司生产经营资金的需要，公司拟将相关设备以售后回租方式与昆仑金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额不超过5亿元，期限为3年。

　　议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

　　（四）会议审议通过了《关于调整与包钢集团宝山矿业有限公司房产租赁费暨关联交易的议案》

　　根据公司租赁房产所属地包头市白云区税务局关于调整征收房产税的要求，公司从2020年起开始拟调整2017年包钢股份与包钢集团及其子公司宝山矿业有限责任公司三方签署的《土地、房产租赁协议》中涉及房产的租赁价格，租赁金额由1215万元调整为1640万元。本次调整内容仅涉及宝山矿业公司拥有房产，土地部分资产权属为包钢集团，需另行签署。因此，本次签约主体由包钢集团、包钢股份、宝山矿业三方调整为包钢股份、宝山矿业两方。

　　独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。

　　关联董事回避了此项议案的表决。

　　议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2020年1月20日

　　证券代码：600010     股票简称：包钢股份            编号：（临）2020-003

　　债券代码：155638             债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712             债券简称：19钢联03

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2020年1月20日以通讯方式召开。会议应到监事6人，参加会议监事6人。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1.会议审议通过了《关于公司2020年度预算的议案》

　　公司2020年度生产经营预算目标为：生铁产量1513万吨，粗钢产量1560万吨，商品坯材产量1459万吨，稀土精矿产量20万吨，萤石精矿产量3万吨。

　　公司2020年财务预算目标为：营业收入612.9亿元，其中：钢铁产品收入536亿元，稀土产品收入18.9亿元，其他收入58亿元。营业利润13.41亿元，其中：钢铁业务利润3亿元，力争实现10亿元以上；稀土业务利润10.41亿元。

　　公司2020年投资预算目标为：安排项目114项，投资461,146万元。其中结转工程安排59项，投资282,779万元；新开工程安排55项，投资178,367万元。

　　监事会同意公司2020年利润及投资预算。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

　　监事会同意公司2020年向各商业银行、包钢财务公司及其他机构申请综合授信495.72亿元。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3.会议审议通过了《关于调整与包钢集团宝山矿业有限公司房产租赁费暨关联交易的议案》

　　监事会同意公司从2020年起开始拟调整2017年包钢股份与包钢集团及其子公司宝山矿业有限责任公司三方签署的《土地、房产租赁协议》中涉及房产的租赁价格，租赁金额由1215万元调整为1640万元。

　　议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

　　2020年1月20日