证券代码：002402          证券简称：和而泰              公告编号：2020-002

　　债券代码：128068          债券简称：和而转债

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2020年1月2日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2020年1月7日上午在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》。

　　根据《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券”。

　　鉴于公司股票价格自2019年12月11日至2019年12月31日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意行使可转债的提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回日前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎回。

　　《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》详见公司《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　北京君合（杭州）律师事务所就该议案发表了法律意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月七日

　　证券代码：002402          证券简称：和而泰              公告编号：2020-003

　　债券代码：128068          债券简称：和而转债

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第五届监事会第三次会议通知于2020年1月2日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2020年1月7日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》。

　　经核查认为：公司股票价格自2019年12月11日至2019年12月31日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款，“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券”。监事会同意以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回日前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎回。

　　《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》详见公司《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　北京君合（杭州）律师事务所就该议案发表了法律意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　监事会

　　二○二〇年一月七日

　　证券代码：002402           证券简称：和而泰            公告编号：2020-004

　　债券代码：128068           债券简称：和而转债

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　关于可转换公司债券赎回

　　实施的第一次公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、“和而转债”赎回登记日：2020年2月19日

　　2、“和而转债”赎回日：2020年2月20日

　　3、“和而转债”赎回价格：100.29元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。

　　4、发行人（公司）资金到账日：2020年2月25日

　　5、投资者赎回款到账日：2020年2月27日

　　6、“和而转债”停止交易日：2020年2月6日

　　7、“和而转债”停止转股日：2020年2月20日

　　7、截至2020年2月19日收市后仍未转股的“和而转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“和而转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　8、“和而转债”持有人持有的“和而转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　风险提示：截至2020年1月7日收市后，“和而转债”收盘价为151.510元/张。根据赎回安排，截至2020年2月19日收市后尚未实施转股的“和而转债”将按照 100.29元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。截至2020年1月7日收市后距离2020年2月19日（可转债赎回登记日）仅有26个交易日，特提醒“和而转债”持有人注意在限期内转股。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于 2019年6月4日公开发行了547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.47亿元，期限6年。经深交所“深证上[2019]358号”文同意，公司5.47亿元可转换公司债券于2019年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“和而转债”，债券代码“128068”。

　　根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司该次发行的“和而转债”自2019年12月11日起可转换为公司股份，转股价格为9.09元/股。

　　一、赎回情况概述

　　1、触发赎回情形

　　公司股票自2019年12月11日至2019年12月31日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　2020年1月7日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》，决定行使“和而转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎回。

　　2、赎回条款

　　《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

　　转股期间，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　二、赎回实施安排

　　1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据

　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“和而转债”赎回价格为100.29元/张。计算过程如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中： 计息天数：从计息起始日(2019年6月4日)起至本计息年度赎回日（2020年2月20日）止的实际日历天数为261天（算头不算尾）。

　　当期利息IA=B×i×t/365=100×0.4%×261/365=0.29元/张

　　赎回价格=债券面值+当期利息=100.29元/张

　　对于持有“和而转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.23元；对于持有“和而转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为100.29元；对于持有“和而转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.29元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

　　2、赎回对象

　　赎回登记日（2020年2月19日）收市后登记在册的所有“和而转债”持有人。

　　3、赎回程序及时间安排

　　（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年1月2日至1月8日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“和而转债”持有人本次赎回的相关事项。

　　（2）自2020年2月6日起，“和而转债”停止交易。

　　（3）2020年2月20日为“和而转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年2月19日）收市后登记在册的“和而转债”。本次有条件赎回完成后，“和而转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　（4）2020年2月25日为发行人（公司）资金到账日。

　　（4）2020年2月27日为赎回款到达“和而转债”持有人资金账户日，届时“和而转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“和而转债”持有人的资金账户。

　　（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

　　4、咨询方式

　　咨询部门：董事会办公室

　　咨询电话：0755-26727721

　　传真电话：0755-26727137

　　三、其他需说明的事项

　　1、“和而转债”赎回公告刊登日至2020年2月5日，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“和而转债”可正常交易；

　　2、“和而转债”赎回公告刊登日至 2020年2 月 19日，在深交所的交易时间内，“和而转债”可正常转股；

　　3、转股时不足一股金额的处理方法可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的的当期应计利息。

　　四、备查文件

　　1、深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书；

　　2、深圳和而泰智能控制股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

　　3、深圳和而泰智能控制股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

　　4、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事关于提前赎回可转换公司债券的独立意见。

　　5、《北京君合（杭州）律师事务所关于深圳和而泰智能控制股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》；

　　6、《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司行使和而转债提前赎回权利的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年一月七日