□施罗德投资  

　　2019年，“扩大开放”继续成为金融领域年度关键词。从首家外资控股银行、基金公司相继诞生，到A股正式纳入富时罗素全球指数，再到修订QFII/RQFII制度和规则，中国资本市场对外开放迎来“加速度”。作为首批进入中国内地的外资资产管理公司之一，施罗德投资已布局中国内地市场25载。未来，施罗德投资将继续加大在中国市场的投入，以多元化投资策略应对复杂的市场。

　　多举措布局

　　从1994年成立上海办事处开始，施罗德投资通过多重举措布局中国内地市场，并见证了中国内地资本市场从小到大、从小心试探到蓬勃发展的全过程。

　　1994年，施罗德投资在上海成立第一个中国内地代表处，成为首批进入中国内地的外资资产管理公司之一。2005年，施罗德投资与交通银行合资成立基金管理公司——交银施罗德基金，以满足投资者对基金投资的需求。2015年施罗德正式进驻上海自贸区，成立全资子公司，并于2017年升级为外商独资投资管理公司（IM WFOE）——施罗德投资管理（上海）有限公司。2018年，施罗德投资在中国推出首只私募基金，以满足中国内地合格的高净值人士及相关合格机构投资者的个性化投资需求。目前，施罗德投资在中国内地备案的私募基金已达4只。

　　施罗德投资管理(上海)有限公司中国区总裁郭炜表示：“过去25年，施罗德投资与中国的资产管理行业并肩发展。秉承200多年来的经验，未来施罗德投资将继续加大在中国市场的投入，在可持续发展、数字化、公开资产投资及非公开资产、另类投资领域发挥自身优势。”

　　多元化投资

　　在全球化时代，仅仅依靠“股票+债券”的简单组合已不可能满足投资者分散投资的需求，而借由灵活配置的“多元化投资解决方案”，即通过结合投资组合内的各种资产类别，包括中国及海外债券、股份及非传统另类投资（例如房地产、私募股权及证券化企业信贷等），可以帮助投资者分散风险，并有效地捕捉投资回报空间。

　　对中国内地投资者而言，多元化投资还是比较新的概念，而施罗德投资在此领域的经验可以追溯至上世纪40年代。截至2019年6月30日，施罗德投资多元化资产管理规模达950亿美元，并拥有遍布世界各地、数量超过100名的多元化资产投资专家。

　　一直以来，施罗德投资也在致力于培养本地研究和投资人才团队，以满足中国内地投资者对股票、固定收益、多元资产及另类资产的全方位投资需求。施罗德投资拥有23名常驻大中华区的基金经理和分析师，他们平均拥有15年投资经验。截至2019年4月16日，施罗德投资管理（上海）有限公司已拥有超过30名团队成员。

　　在施罗德投资看来，做好多元化资产投资需要具有“精雕细刻的研究实力”，这不仅体现在分析大类资产之间的相关性，也需要研究不同大类资产底层所隐含的不同风险驱动因子。

　　此外，在数字化革命背景下，传统金融机构都在主动求变。基于对大数据赋能金融投资的看好，早在2014年，施罗德投资便开始组建大数据分析团队，目前该团队由超过20名数据科学家组成，是少数拥有专门的数据科学家团队的资产管理公司之一。

　　施罗德投资还与蚂蚁财富携手在中国内地推出invest IQ测试。该项数字化工具将行为金融学知识与投资者教育融为一体，帮助投资者理解自己的行为特点及其对个人投资决定的影响。施罗德投资还于2016年推出微信公众号，及时提供最新的市场评论和投资者教育资料。