特别提示

　　洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”、“本公司”、“发行人”、“公司”）股票将于２０１９年１２月４日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节 重要声明与提示

　　一、重要声明

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不

　　表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书“第四节 风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行

　　股票招股说明书中的相同。

　　二、新股上市初期投资风险特别提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）科创板股票交易风险

　　科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前５个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为２０％；上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为４４％，跌幅限制比例为３６％，之后涨跌幅限制比例为１０％。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的情形，从而提高了交易风险。

　　（二）公司发行市盈率高于同行业水平的风险

　　本次发行价格４３．２８元／股对应的发行人２０１８年扣除非经常性损益前摊薄后市盈率为５３．１６倍，高于２０１９年１１月１９日（Ｔ－３日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率１６．５２倍，高于可比公司上海恒业、国瓷材料和蓝晓科技的扣非前静态市盈率２５．４０倍、４１．２５倍和４９．５０倍，低于可比公司广信材料的扣非前静态市盈率６５．７３倍。发行人存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商敬请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　（三）流通股数较少的风险

　　本次发行后公司总股本为５７，８２０，０００股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为１３，１４１，３０５股，占本次发行后总股本的比例为２２．７３％。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（四）股票异常波动风险

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠

　　杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过３个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

　　三、特别风险提示

　　投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真阅读本公司招股说明书的“第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注：

　　（一）技术风险

　　１、产品迭代引起的风险

　　成型分子筛是煤化工、石油化工、冶金等行业所需的基础耗材，对这些行业的大型设备运行安全和降低能耗起着重要作用。如果竞争对手推出更高效、更节能环保的成型分子筛，将会大幅挤占发行人的市场份额。

　　分子筛应用领域广泛，新市场、新应用不断扩大，产品和技术创新较大程度上依赖于公司的技术水平及持续研发投入。若公司不能准确预测产品和技术的发展趋势，及时响应客户需求，持续技术研发进行产品性能升级和结构更新，公司的产品将逐渐丧失市场竞争力，对公司的经营情况产生不利影响。

　　２、核心技术人员流失的风险

　　公司核心竞争力在于新产品的研发创新能力和生产工艺的持续优化。公司创新能力和持续发展很大程度上取决于技术人员的技术水平及研发能力。近年来，随着我国分子筛行业发展迅速，行业内人才竞争也日益激烈，公司若不能持续加强技术研发人员的引进、培养，不能完善对研发技术人员的激励，公司的持续研发能力和产品创新能力会受到影响。

　　３、核心技术失密的风险

　　经过多年的技术创新和研发积累，发行人自主研发了一系列核心技术，截至本公司招股说明书签署之日，公司已获得授权发明专利１１项，申请受理发明专利１２项，目前尚有多项产品和技术正处于在研阶段，若核心技术被同行业竞争对手仿制，公司的市场竞争力和盈利能力都将受到影响。

　　（二）经营风险

　　１、市场竞争风险

　　公司主要产品为成型分子筛、分子筛原粉与分子筛活化粉。２０１６年度至２０１９年１－６月，公司的成型分子筛销售收入分别为７，１７８．２０万元、１４，８６４．８７万元、２５，７７７．４０万元、１６，５３８．５７万元，分子筛原粉销售收入分别为４，７４８．４５万元、７，８４３．４５万元、９，５９０．３９万元、３，７０６．７０万元，分子筛活化粉的销售收入分别为７７９．９４万元、１，１３３．３８万元、１，５３８．４３万元、７３２．６８万元。从事分子筛生产经营的企业既有国际大型分子筛企业，也有国内规模大小不一的分子筛厂商，在成型分子筛方面，国际大型分子筛企业霍尼韦尔ＵＯＰ、阿科玛的ＣＥＣＡ和Ｚｅｏｃｈｅｍ与国内成规模的分子筛企业上海恒业与大连海鑫等与公司形成竞争关系，在分子筛原粉方面，雪山实业等分子筛原粉企业与公司形成竞争关系。

　　若公司未能在技术创新、产品品质、成本控制、客户服务等方面持续提高，可能会削弱公司核心竞争力，将面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

　　２、原材料价格上涨的风险

　　公司主要原材料是锂盐、氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠和氢氧化铝。２０１６年度至２０１９年１－６月，直接材料占公司主营业务成本的比例分别为４５．６１％、５１．６４％、５２．４６％、５１．９４％，上述四种原材料合计占直接材料的比例分别为８５．３７％、８０．５５％、８２．７４％和７５．０６％，占比较高，对主营业务成本的影响较大。若未来公司主要原材料价格大幅增长，且公司产品销售价格不能同步提高，将对公司的业绩产生不利影响。

　　以２０１８年为基准，公司主要原材料价格上涨对营业利润的敏感性分析如下：

　　■

　　３、出口退税优惠政策变化的风险

　　公司２０１６年度至２０１９年１－６月，出口销售收入占当期主营业务收入的比例分别为２３．４９％、２３．３５％、２５．８５％和１９．６７％。根据财政部税务总局２０１８年１０月２２日发布的《关于调整部分产品出口退税率的通知》（财税［２０１８］１２３号），公司的出口产品享受的出口退税率由５％变更为６％。

　　２０１６年至２０１９年１－６月，公司出口免抵退增值税优惠金额分别为１４８．８９万元、２３９．４７万元、５０６．９０万元和２５０．０９万元，占利润总额比例分别为１２．４０％、－３３．３７％、９．３０％和４．３７％。报告期内公司主要产品一直享受国家出口退税优惠政策，但若未来公司产品出口退税率出现下调，则会影响公司的盈利能力。以２０１８年为基准，假设公司全年享受的出口退税率分别下降为３％和０％，将会减少发行人２０１８年的利润总额分别为２９４．６２万元和５０６．９０万元。

　　４、国际贸易壁垒风险

　　公司出口比例较高，２０１６年至２０１９年１－６月，出口销售收入占当期主营业务收入的比例分别为２３．４９％、２３．３５％、２５．８５％和１９．６７％，其中欧美是公司海外销售最大的区域。其中对美国的销售收入占当期营业收入的比例分别为８．９２％、９．６２％、１３．１６％和８．９４％，２０１８年开始，中美出现贸易争端，我国对美国的产品出口受到较大负面影响。２０１８年９月，美国对原产自中国的２，０００亿美元进口商品加征１０．００％的关税；２０１９年５月，美国继续对原产自中国的进口商品关税加征至２５％。

　　假设报告期内公司分别分担１０．００％、１２．５０％、２５．００％税率对应的关税，对公司销售收入和利润总额的影响如下：

　　单位：万元

　　■

　　注１：通过降价销售方式分担关税后对美国客户销售收入＝

　　■

　　注２：销售收入减少金额与利润总额减少金额的差额为进项转出成本影响金额，涉及的进项转出率按照现行增值税率１３％与出口退税率６％的差额７％测算

　　若未来欧美等海外市场对我国的分子筛产品出口继续设置贸易壁垒，会对公司的海外销售带来不利影响。

　　５、项目建设资金需求量大，存在影响未来生产经营的风险

　　公司“吸附材料产业园区项目”于２０１３年８月动工，分三期建设，其中一期、二期已建设完成，三期已开始建设。报告期内，该项目累计已完成投资２２，６１２．１１万元；“吸附材料产业园区项目”三期工程预计投资总额为２０，０３６．６２万元。

　　本次募集资金投资项目金额较大，虽然该项目已经过慎重、充分的可行性研究，具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。然而，本次募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关，由于吸附材料产业园项目建设资金需求量大，公司融资渠道相对有限，存在资金不到位则可能面临无法按既定计划实施并实现预期收益的风险。

　　（三）环境保护风险

　　分子筛在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物、噪声等环境污染物，处理不当可能会对环境造成污染。随着国家环保政策日益严格，环境污染治理标准日趋提高，国家及地方政府可能在将来颁布新的环境保护法律法规，提高环境保护标准，将会增加公司环保投资和治理成本。

　　此外，如果因人为操作不当、自然灾害以及其他原因等出现突发环境污染事件，主管部门可能对公司采取罚款、停产整顿或关闭部分生产设施等措施，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

　　（四）安全生产风险

　　２０１９年８月２１日凌晨，发行人原粉车间１号线在停机断电维修时，因该车间报修人员合闸送电导致一名维修人员发生意外，经抢救无效死亡。该意外事故未导致公司生产设备损坏。尽管根据偃师市公安局出具的《立案告知书》和偃师市应急管理局出具的《偃师市应急管理局说明》，该意外事故为车间报修人员在合闸送电时过失致人死亡，属于刑事案件。偃师市应急管理局未将该意外事故认定为安全生产责任事故，不会对发行人进行立案处罚，发行人出于人道主义给予了逝者家属约４０．００万元的抚慰金和经济帮扶金。

　　由于公司生产过程中使用的液体氢氧化钠、污水处理中使用的硫酸、盐酸等属于危险化学品，生产过程中反应釜物料合成、焙烧炉焙烧等在常压、高温下运行，使用的动能包括电、管道天然气和管道蒸汽，若对上述危险源不能进行正确识别和有效控制，存在发生安全事故的风险，可能出现人员伤亡和财产损毁，对公司的业务经营造成负面影响，并带来经济和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出、处罚以及停产损失。

　　（五）财务风险

　　１、高新技术企业所得税优惠政策变化引起的风险

　　２０１７年１２月，公司复审再次获得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《国家高新企业证书》，自取得年度起减按１５％税率征收企业所得税，证书编号为ＧＲ２０１７４１００１０５１，有效期三年。

　　２０１６年至２０１９年１－６月，高新技术企业所得税优惠金额分别为０万元、１３７．９８万元、６０４．３５万元和３６６．９８万元，占利润总额的比例分别为０．００％、－１９．２３％、１１．０９％和６．４１％。如果将来国家、地方有关高新技术企业的认定标准或相关税收优惠政策发生变化或出现其他不利情形，公司不能继续享受该税收优惠，将对公司的经营业绩造成影响。

　　以２０１８年为基准，假设公司全年的所得税税率分别上升为２０％和２５％，将会减少发行人２０１８年的利润总额分别为３０２．１８万元和６０４．３５万元。

　　２、汇率变动风险

　　２０１６年度至２０１９年１－６月，公司出口收入分别为３，０５４．１５万元、５，７０９．５２万元、９，７７８．４４万元和４，２５２．３９万元，占同期主营业务收入的２３．４９％、２３．３５％、２５．８５％和１９．６７％，汇兑损益分别为１４．０８万元、－２７．４２万元、７２．７５万元和８．１４万元。若未来人民币汇率出现大幅波动，将面临因人民币汇率变动所带来的汇兑损失风险。

　　基于２０１８年度公司的经营情况，若外币兑人民币汇率整体上浮５％，对公司营业收入的影响为４８８．９１万元；如果外币兑人民币汇率整体下浮５％，对公司营业收入的影响为－４８８．９１万元。

　　３、偿债能力不足的风险

　　报告期内，为应对市场需求增加、扩大经营规模，发行人加快了实施“吸附材料产业园区项目”建设步伐，固定资产投资和生产经营活动对资金需求量较大。发行人主要通过银行贷款方式解决资金需求问题。

　　２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日、２０１８年１２月３１日和２０１９年６月３０日，发行人的资产负债率分别为８８．４８％、９１．４３％、６４．４２％和５５．２１％；流动比率分别为０．４１、０．４１、０．８０和０．８８；速动比率分别为０．２７、０．２９、０．６０和０．６４。与同行业可比公司上海恒业和雪山实业相比，发行人资产负债率相对较高，流动比率和速动比率相对较低，存在偿债能力不足的风险。

　　（六）对外担保代偿款项不能回收的风险

　　报告期内，因被担保人海龙精铸逾期未偿还银行贷款，发行人作为担保方代其向债权人累计代偿债务３，２６２．００万元。针对该事项，发行人于２０１７年度计提了３，０４２．００万元预计负债，于２０１８年度计提了５０．００万元预计负债和１７０．００万元营业外支出。

　　就上述代偿债务事项，截至本公司招股说明书签署之日，海龙精铸仅向发行人归还１０９．００万元。鉴于海龙精铸目前经营较为困难，上述代偿余款存在不能收回的风险。

　　（七）被追缴社会保险和住房公积金的风险

　　２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日、２０１８年１２月３１日和２０１９年６月３０日，发行人缴纳城镇职工养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险和生育保险的员工比例分别为４１．７１％、５１．７６％、５８．９２％和６４．３０％；缴纳新农合、新农保的员工比例分别为３２．３２％、３１．９１％、３３．８６％和３１．５２％；缴纳住房公积金的员工比例分别为０、４２．４６％、４８．５３％、６５．１４％。报告期内，公司部分员工存在未足额缴纳社会保险及住房公积金的情况。因此，公司存在被追缴社会保险和住房公积金的风险。

　　第二节 股票上市情况

　　本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。

　　一、股票发行上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　２０１９年１０月２８日，中国证券监督管理委员会发布证监许可〔２０１９〕２０１７号文，同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请，具体内容如下：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起１２个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　本公司Ａ股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（〔２０１９〕２６６号）文批准。本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“建龙微纳”，证券代码“６８８３５７”；其中１３，１４１，３０５股股票将于２０１９年１２月４日起上市交易。

　　二、股票上市相关信息

　　（一）上市地点：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：２０１９年１２月４日

　　（三）股票简称：建龙微纳，扩位简称：建龙微纳

　　（四）股票代码：６８８３５７

　　（五）本次发行完成后总股本：５７，８２０，０００股

　　（六）本次发行的股票数量：１４，４６０，０００股，均为新股，无老股转让

　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为１３，１４１，３０５股

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为４４，６７８，６９５股

　　（九）战略投资者贵阳中天佳创投资有限公司在本次发行中获得配售的股票数量为７２３，０００股

　　（十）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

　　（十一）本次上市股份的其他限售安排

　　１、贵阳中天佳创投资有限公司配售获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　２、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置６个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２５６个，这部分账户对应的股份数量为５９５，６９５股，占网下发行总量的７．２３％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．３４％。

　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十三）上市保荐机构：中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐人”、“保荐机构”）

　　三、发行人选择的具体上市标准

　　公司股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）规定的上市条件：

　　１、发行后股本总额为人民币５，７８２．００万元，不低于人民币３，０００．００万元；

　　２、本次公开发行股份总数为１，４４６．００万股，占发行后股份总数的２５．０１％，

　　不低于发行人发行后股份总数的２５．００％；

　　３、市值及财务指标

　　（１）市值结论

　　建龙微纳本次发行定价为每股４３．２８元，发行后股本总额为５，７８２．００万元，由此计算发行市值为２５．０２亿元，不低于１０亿元。

　　（２）财务指标

　　２０１８年，发行人的营业收入为３７，８２１．３３万元。２０１８年，发行人归属于母公司所有者的净利润为４，７０７．２５万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为４，７７４．９６万元。

　　（３）标准适用判定

　　公司结合自身状况，选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５，０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元”。

　　综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。

　　第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

　　一、发行人基本情况

　　■

　　二、控股股东及实际控制人基本情况

　　（一）控股股东、实际控制人基本情况

　　发行人控股股东、实际控制人为李建波、李小红夫妇，本次发行前其直接和间接合计控制发行人５３．８６％的股权。其中，李建波直接持有发行人股份１，４３５．００万股，持股比例为３３．１０％，其控制的深云龙持有发行人股份５００．００万股，持股比例为１１．５３％；李小红直接持有发行人股份４００．００万股，持股比例为９．２３％。控股股东、实际控制人基本情况如下：

　　李建波，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：４１０３２１１９６８＊＊＊＊＊＊＊＊

　　李小红，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：４１０３２１１９６８＊＊＊＊＊＊＊＊

　　（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

　　本次发行后，控股股东、实际控制人李建波、李小红夫妇直接和间接合计控制发行人４０．３８％的股权。

　　本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人股权关系如下：

　　三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况

　　（一）董事

　　截至本上市公告书签署日，发行人董事会现由９名董事组成，其中包括独立董事３名。本公司现任董事的任职情况及其任期如下：

　　■

　　（二）监事

　　截至本上市公告书签署日，发行人监事会现由３名监事组成，具体任职情况及其任期如下：

　　■

　　（三）高级管理人员

　　截至本上市公告书签署日，发行人高级管理人员现有６名，具体任职情况及其任期如下：

　　■

　　（四）公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况

　　截至本上市公告书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员直接和间接持有发行人股份情况如下：

　　■

　　公司董事、监事、高级管理人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。

　　（五）公司董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况

　　截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

　　四、核心技术人员情况

　　（一）公司核心技术人员持有发行人股票的情况

　　截至本上市公告书签署之日，公司核心技术人员基本情况及持有股票的情况如下：

　　■

　　（二）公司核心技术人员持有发行人股票的情况

　　截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，公司核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

　　五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

　　截至本上市公告书签署日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。

　　六、本次公开发行申报前实施员工持股计划

　　本次公开发行申报前，公司股东深云龙为员工持股平台，持有发行人发行前的股份比例为１１．５３％，除投资发行人以外，不存在其他经营业务。深云龙主营业务和发行人不存在关系。

　　深云龙的股东结构如下：

　　■

　　七、本次发行前后的股本结构变动情况

　　本次发行前，公司总股本为４，３３６．００万股，本次发行股数为１，４４６．００万股，占发行后总股本的比例为２５．０１％，本次发行后总股本为５，７８２．００万股，本次发行前后公司的股本结构如下：

　　■

　　八、本次发行后公司持股数量前十名股东的持股情况

　　本次发行后、上市前，公司持股数量前十名股东的持股情况如下：

　　■

　　注：民权创投、普闰高新、多华国际、郭嫩红和来仪投资持股数量均为１，０００，０００股，持股比例均为１．７３％，同为并列第１０名股东。

　　九、本次发行战略配售情况

　　本次发行的保荐机构中天国富证券安排保荐机构依法设立的另类投资子公司贵阳中天佳创投资有限公司参与本次发行的战略配售，贵阳中天佳创投资有限公司为中天国富证券有限公司的全资子公司。贵阳中天佳创投资有限公司本次跟投股票数量为７２．３０万股，占本次发行数量的５．００％。贵阳中天佳创投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

　　除贵阳中天佳创投资有限公司外，本次发行不存在向其他战略投资者配售股票的情形。

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行股数为１，４４６．００万股，占本次发行后总股本的２５．０１％，全部为公开发行新股。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为４３．２８元／股。

　　三、每股面值

　　本次发行每股面值为人民币１．００元。

　　四、发行市盈率

　　本次发行市盈率为５３．１６倍（每股收益按照２０１８年度经审计、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　五、发行市净率

　　本次发行市净率为３．００倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）。

　　六、发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为０．８１元（按２０１８年度经审计、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　七、发行后每股净资产

　　发行后每股净资产为１４．４４元（按经审计的截至２０１９年６月３０日归属于母公司所有者的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行募集资金总额为６２，５８２．８８万元。扣除发行费用后，募集资金净额为５６，９９１．８０万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于２０１９年１１月２８日出具了瑞华验字［２０１９］０１５４０００６号《验资报告》。经审验，截至２０１９年１１月２８日止，公司共计募集货币资金人民币６２，５８２．８８万元，扣除与发行有关的费用合计人民币５，５９１．０８万元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币５６，９９１．８０万元，其中计入股本人民币１，４４６．００万元，计入资本公积人民币５５，５４５．８０万元。

　　九、发行费用总额及明细构成

　　本次发行费用总额为５，５９１．０８万元（不含税），具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次发行费用均为不含增值税金额

　　十、募集资金净额

　　本次发行募集资金净额为５６，９９１．８０万元。

　　十一、发行后股东户数

　　本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为１４，８７４户。

　　十二、发行方式与认购情况

　　本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售股数７２３，０００股，占本次发行数量的５．００％。网上有效申购数量为１２，８３０，７８１，５００股，对应的网上初步有效申购倍数约为３，１１３．５１倍。网上最终发行数量为５，４９５，０００股，网上定价发行的中签率为０．０４２８２６７０％，其中网上投资者缴款认购５，４８２，６０１股，放弃认购数量１２，３９９股。网下最终发行数量为８，２４２，０００股，其中网下投资者缴款认购８，２４２，０００股，放弃认购数量０股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为１２，３９９股。

　　第五节 财务会计情况

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则审计了发行人合并及母公司财务报表，包括截至２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日、２０１８年１２月３１日、２０１９年６月３０日的合并及母公司资产负债表，２０１６年度、２０１７年度、２０１８年度、２０１９年１－６月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的瑞华审字［２０１９］０１５４０２９４号审计报告。上述财务数据已在招股说明书进行披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

　　保荐机构

　　中天国富证券有限公司

　　联席主承销商

　　中天国富证券有限公司   中原证券股份有限公司

　　二〇一九年十二月三日

　　（下转A44版）