联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：海通证券股份有限公司

　　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”“发行人”或“公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）（中信证券、国泰君安以下合称“联席保荐机构（联席主承销商）”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（中信证券、国泰君安、华泰联合、海通证券、中金公司以下合称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“浦发转债”）。

　　请投资者认真阅读本公告。本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节的重大事项提示如下，敬请投资者重点关注：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年10月30日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

　　2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年10月30日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年10月30日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的浦发转债由联席主承销商包销。

　　3、当原普通股股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原普通股股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

　　本次发行认购金额不足500亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为500亿元，联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为150亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

　　浦发银行本次公开发行500亿元可转换公司债券网上和网下申购工作已于2019年10月28日（T日）结束，现将本次浦发转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　浦发转债本次发行500亿元（5,000万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的网下申购日为2019年10月25日（T-1日），原普通股股东优先配售日和网上申购日为2019年10月28日（T日）。

　　二、发行结果

　　根据《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次浦发转债发行总额为500亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行，最终的发行结果如下：

　　1、向原普通股股东优先配售结果

　　（1）原有限售条件普通股股东优先配售结果

　　发行人原有限售条件普通股股东有效认购数量为212,588.30万元（2,125,883手）；最终向原有限售条件普通股股东优先配售的浦发转债总计为212,588.30万元（2,125,883手）占本次发行总量的4.25%，配售比例为100%，具体情况如下所示：

　　■

　　（2）原无限售条件普通股股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件普通股股东优先配售的浦发转债为2,423,632.50万元（24,236,325手），约占本次发行总量的48.47%，配售比例为100%。

　　2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的浦发转债为343,694.90万元（3,436,949手），占本次发行总量的6.87%，网上中签率为0.30167990%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为1,139,270,126手，即113,927,012.60万元，配号总数为1,139,270,126个，起讫号码为100,000,000,000-101,139,270,125。

　　发行人和联席主承销商将在2019年10月29日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2019年10月30日（T+2日）的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）浦发转债。

　　3、网下对机构投资者配售结果

　　本次网下发行期间共收到8,329个账户的申购单，共7,015个账户为有效申购；1,314个账户未按要求提供申购资料或未按时足额缴纳保证金或资产/资金规模证明材料等不符合申购要求，为无效申购。

　　本次网下发行有效申购数量为669,612,000.00万元（6,696,120,000手），最终网下向机构投资者配售的浦发转债总计为2,020,084.30万元（20,200,843手），占本次发行总量的40.40%，配售比例为0.3016798235%。

　　所有参与网下配售的机构投资者证券账户名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若网下投资者申购保证金大于认购款，则多余部分在2019年10月31日（T+3日）通知收款银行按原收款路径无息退回。若申购保证金不足以缴付申购资金，则获得配售的机构投资者须在2019年10月30日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至联席保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户（同缴付申购保证金账户，如下表所示），在划款时请务必在划款备注栏注明“上交所证券账户号码”，例如，投资者上交所证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏注明：B123456789，补缴申购资金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。

　　若获得配售的机构投资者未能在2019年10月30日（T+2日）17:00之前足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的浦发转债由联席主承销商包销，并由发行人及联席主承销商将有关情况在2019年11月1日（T+4日）刊登的《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。

　　若有需补缴资金的情形，请投资者将需缴付资金划付至以下列明的收款银行账户：

　　■

　　4、本次发行配售结果情况汇总

　　■

　　三、上市时间

　　本次发行的浦发转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2019年10月24日（T-2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn/）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　附表《机构投资者网下获配情况明细表》详见发行人于2019年10月29日（T+1日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）公告的《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》。

　　五、发行人和联席主承销商

　　1、发行人 ：上海浦东发展银行股份有限公司

　　地址 ：上海市中山东一路12号

　　联 系 人 ：吴蓉、孔文骅

　　2、联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　地址 ：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　联系电话 ：010-60833640

　　联 系 人 ：股票资本市场部

　　3、联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　地址 ：上海市静安区新闸路669号博华广场

　　联 系 人 ：股票资本市场部

　　4、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　地址 ：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

　　联 系 人 ：股票资本市场部

　　5、联席主承销商：海通证券股份有限公司

　　地址 ：上海市广东路689号33层

　　联 系 人 ：股票资本市场部

　　6、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　　联系电话 ：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　联 系 人 ：股票资本市场部

　　发行人： 上海浦东发展银行股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司

　　联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商： 海通证券股份有限公司

　　联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司

　　2019年10月29日