第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人刘光伟及会计机构负责人(会计主管人员)张智超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1、其他应收款较期初增加1,792.57万元，上升60.3%。主要由于本期并购远特科技增加2,182万元。

　　2、存货净值较期初增加18,871.48万元，上升33.04%。主要由于本报告期收购远特科技增加1.6亿元存货所致。

　　3、持有待售的资产较期初减少2,516.57万元，下降100%。由于本期完成赛思股权转让的处理。

　　4、其他流动资产较期初增加1,874.78万元，上升131.42%。主要由于本期待抵扣进项增值税大于上年同期所致。

　　5、在建工程较期初增加2,417.32万元，上升58.99%。主要由于本期重庆厂房建设及佳利电子募投项目建设所致。

　　6、无形资产较期初增加24,610.48万元，上升62.47%。主要由于本报告期收购远特科技增加无形资产1.4亿元、和芯星通募投项目结项增加无形资产8,000万元所致。

　　7、应交税费较期初减少3,406.41万元，下降35.87%。主要由于上年末计提较多增值税、企业所得税，本期缴纳完成，减少应交税费科目余额。

　　8、其他应付款较期初减少9,690.24万元，下降54.23%。主要由于本期公司授予的部分限制性股票解禁冲减其他应付款及支付以前收购股权的尾款所致。

　　9、库存股较期初减少4,227.63万元，下降64.42%。主要由于公司首次授予的限制性股票第二个限售期解除。

　　10、其他综合收益较期初减少1,192.98万元，下降116.48%。主要由于报告期因fathom投资金融工具公允价值下降及汇率变动的影响。

　　11、少数股东权益较期初增加23,807.29万元，上升109.82%。主要由于本报告期远特科技并入公司增加少数股东权益所致。

　　（二）利润表项目

　　1、财务费用较上年同期增加1,159.05万元，上升51.72%。主要由于本期公司银行贷款总额相比上年增加从而导致利息支出增加。

　　2、信用减值损失较上年同期减少1,050.36万元，下降99.96%。主要由于公司本期加强资金安全、加大应收账款的回款力度，本期坏账损失减少。

　　3、投资收益较上年同期减少1,252.19万元，下降38.58%。主要由于本期公司收到的理财产品收益少于上年同期。

　　4、资产处置收益较上年同期增加143.89万元，上升343.01%。主要是报告期子公司华信天线处置房产所致。

　　5、营业外收入较上年同期增加167.36万元，上升98.67%。主要是本报告期内佳利电子收取供应商赔款。

　　6、营业外支出较上年同期减少101.05万元，下降53.01%。主要是上年度报告期内in-tech处置资产报废所致。

　　7、所得税费用较上年同期减少1,581.39万元，下降42.62%。主要是本报告期盈利有所下降，进而所得税费用下降。

　　8、少数股东损益较上年同期减少1,156.92万元，下降286.66%。主要是本报告期内加大对凯立电子的研发投入及凯立电子原有的快递物流市场竞争激烈，相比上年同期业绩出现较大下滑。

　　（三）现金流量表项目

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,689.56万元，上升165.61%。主要是本报告期持续强化信用管理制度体的打造，加快应收账款的回收，因此经营性活动现金流净量比去年同期大幅上升。

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46,275.29万元，下降237.78%。主要由于本期支付了远特科技股权2.98亿元收购款和凯立剩余股权1.46亿元收购款项所致。

　　3、吸收投资所收到的现金较上年同期增加29,785.5万元，上升205,416.29%。主要由于本期公司与华瑞集团合资成立了北斗智联，收取华瑞集团少数股权款所致。

　　4、借款所收到的现金较上年同期减少28,501.6万元，下降30.34%。主要是本报告期内借款总额虽然增加，但发生额相比上年下降。

　　5、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少15,064.26万元，下降96.61%。主要由于上年同期偿还控股股东借款14,000万元所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年7月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。《关于对外投资事项的公告》（编号：2019-081）刊登于巨潮资讯网。

　　2、2019年8月21日、9月10日，公司分别召开了第五届董事会第二十六次会议及2019年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（编号：2019-092）刊登于巨潮资讯网。2019年10月23日，公司已办理完成相应的股份回购注销及期权注销手续。

　　3、2019年10月16日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于合作发起设立高精尖产业发展基金的议案》。《关于合作发起设立高精尖产业发展基金的公告》（编号：2019-113）刊登于巨潮资讯网。

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　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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