一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1)预付款项报告期末数为27,167,915.03元，比期初数增加62.85%，其主要原因是：报告期内母公司预付采购换电柜货款增加所致。

　　2)持有待售资产报告期末数为17,153,802.52元，比期初数增加100%，其主要原因是：报告期内母公司与神木市合众聚力能源有限公司签订关于陕西神木天然气液化回收能源管理项目的财产转让协议所致。

　　3)一年内到期的非流动资产报告期末数为919,966.97元，比期初数减少90.21%，其主要原因是：报告期内公司融资租赁业务到期，退还保证金后所致。

　　4)其他流动资产报告期末数为18,191,085.42元，比期初数减少55.10%，其主要原因是：报告期内公司本期增值税期末留抵税额减少所致。

　　5)长期应收款报告期末数为13,365,297.24元，比期初数增加219.82%，其主要原因是：报告期母公司、子公司安徽动力源和吉林合大新增融资租赁保证金增加所致。

　　6)无形资产报告期末数为122,655,332.10元，比期初数增加56.59%，其主要原因是：报告期内公司本期符合资本化条件的研发项目转增无形资产所致。

　　7)应付票据报告期末数为233,833,279.80元，比期初数增加53.83%，其主要原因是：报告期内向供应商用银行承兑票据支付货款增加所致。

　　8)持有待售负债报告期末数为3,053,889.12元，比期初数增加100%，其主要原因是：报告期内母公司与神木市合众聚力能源有限公司签订关于陕西神木天然气液化回收能源管理项目的财产转让协议所致。

　　9)一年内到期的非流动负债报告期末数为263,696,218.62元，比期初数增加249.08%，其主要原因是：报告期内主要原因为公司应付债券重分类到一年内到期非流动负债所致。

　　10)应付债券报告期末数为0元，比期初数减少100%，其主要原因是：报告期内主要原因为公司应付债券重分类到一年内到期非流动负债所致。

　　11)长期应付款报告期末数为76,428,815.01元，比期初数增加224.32%，其主要原因是：报告期内母公司新增亦庄国际融资租赁借款、安徽动力源新增中远海运融资租赁和子公司合大新能源新增中关村科技租赁借款所致。

　　12)库存股报告期末数为52,593,685.22元，比期初数增加50.30%，其主要原因是：报告期内本期实施股权激励计划所致。

　　13)少数股东权益报告期末数为22,955,089.30元，比期初数增加493.31%，其主要原因是：报告期内增加非全资子公司北京动力源新能源科技有限责任公司所致。

　　14)信用减值损失报告期发生数为-14,465,004.10元，比期初数增加11,249,701.64元，其主要原因是：报告期公司转回已计提的坏账准备数大于上年同期所致。

　　15)资产处置收益报告期发生数为768,880.93元，比期初数减少84.96%，其主要原因是：报告期内处置办事处房屋减少所致。

　　16)投资收益报告期发生数为-120,767.76元，比期初数减少36,503.79元，其主要原因是：报告期内成都波倍科技有限公司净利润下降所致。

　　17)其他收益报告期发生数为13,228,283.76元，比期初数增加74.36%，其主要原因是：报告期内收到软件退税增加所致。

　　18)营业外支出报告期发生数为2,774,088.10元，比期初数增加109.52%，其主要原因是：报告期内子公司深圳聚能质量罚款增加所致。

　　19)所得税费用报告期发生数为4,427,844.28元，比期初数增加4611.77%，其主要原因是：报告期母公司计提递延所得税增加所致。

　　20)收到其他与经营活动有关的现金报告期发生数为36,041,676.79元，比期初数增加87.50%，其主要原因是：报告期内公司收到软件退税增加所致。

　　21)购买商品、接受劳务支付的现金报告期发生数为317,057,288.87元， 比上期数减少41.66%，其主要原因是：其主要原因是报告期公司支付采购货款用票据结算所致。

　　22)支付的各项税费报告期发生数为23,606,517.40元， 比上期数减少36.54%，其主要原因是：其主要原因是报告期公司国家税收改革对企业利好所致。

　　23)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期发生数为1,591,942.03元， 比上期数减少89.37%，其主要原因是：其主要原因是报告期公司出售办事处房屋减少所致。

　　24)收到其他与投资活动有关的现金报告期发生数为342,942.03元， 比上期数增加100%，其主要原因是：其主要原因是报告期控股子公司新能源以非同一控制方式收购子公司账面资金重分类所致。

　　25)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期发生数为60,608,295.80元，比上期数减少52.52%，其主要原因是：子公司安徽动力源厂房建设后期所致。

　　26)吸收投资所收到的现金报告期发生数为17,602,200元，比上期数增加100.00%，其主要原因是：本期公司收到2019年限制性股票激励资金所致。

　　27)取得借款收到的现金报告期发生数为298,105,024.00元，比上期数减少50.88%，其主要原因是：企业对外融资额减少所致。

　　28)收到的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为159,101,729.17元，比上期数增加165.24%，其主要原因是：报告期公司收到期初退回的银行承兑汇票保证金较上期增加所致。

　　29)支付的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为48,516,350.81元，比上期数增加187.04%，其主要原因是：支付银行承兑及融资租赁保证金增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 北京动力源科技股份有限公司

　　法定代表人 何振亚

　　日期 2019年10月28日

　　证券代码：600405      证券简称：动力源    编号：2019-056

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2019年10月22日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2019年10月28日上午10:00在公司以现场表决的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王新生、杜彬、苗兆光、朱莲美亲自出席会议并表决，独立董事季桥龙因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《2019年第三季度报告》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2019年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于出售资产的议案》

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告号：2019-057）。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码：600405        证券简称：动力源    编号：2019-057

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于出售资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易简要内容:根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司拟将投入到陕西神木天然气液化回收项目中的资产以1906.01万元转让给神木市合众聚力能源有限公司。

　　●本次交易未构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组；

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍；

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司拟将投入到陕西神木天然气液化回收项目中的资产以1906.01万元转让给神木市合众聚力能源有限公司。

　　（二）表决情况

　　本次交易已经2019年10月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，本次交易在公司董事会的审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、名  称：神木市合众聚力能源有限公司

　　2、统一社会信用代码：91610821MA70BMTE90

　　3、类  型：有限责任公司(自然人独资)

　　4、住  所：陕西省榆林市神木市尔林兔镇人民路209号

　　5、法定代表人：徐惠如

　　6、注册资本：2000万元

　　7、成立日期：2019年09月24日

　　8、经营范围：清洁能源利用；天然气技术服务；节能技术开发、咨询、转让、推广服务；能源新技术研发和服务；天然气井口气设备及液化设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　10、与本公司的关系：无。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　本次出售的陕西神木天然气液化回收项目，为公司2019年1月从三河市瑞凌科技股份有限公司采购天然气液化设备一套，2019年5月神木项目验收投入试运营，试运行期间气源量产未达6万m3/日，产能未达到预期值，根据商务合同，双方不进行节能效益分享。

　　截至2019年9月30日，该项目资产账面原值1715.38万元，考虑公司运营的相关成本并经双方协商，确定交易价格为1906.01万元。

　　（二）交易标的的资产权属情况

　　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易合同的主要内容及履约安排

　　1、交易主体

　　甲方：北京动力源科技股份有限公司（简称：动力源）

　　乙方：神木市合众聚力能源有限公司（简称：合众聚力）

　　2、交易标的

　　陕西神木天然气液化回收项目

　　3、交易事项：动力源投入到陕西神木天然气液化回收项目中的全部资产转让。

　　4、交易价格及支付方式：资产转让总价款为人民币1906.01万元。本转让协议签订之日起十五个工作日内，合众聚力一次性向动力源支付人民币1906.01万元。

　　5、资产交付

　　动力源在收到合众聚力支付转让总价款后，动力源在该项目中的全部资产和收益权归合众聚力所有。

　　6、生效条件

　　本转让协议自双方盖章之日生效。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　本次出售资产未涉及人员安置和土地租赁等情况，交易完成后不会涉及关联交易。

　　六、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次出售的资产有利于补充公司运营资金，提高运营和管理效率，不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格在参照市场价格并与交易对方充分协商的基础上确定的，不存在损害公司及股东利益的情况.

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　二零一九年十月二十九日

　　证券代码：600405               证券简称：动力源           编号：2019-058

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知已于2019年10月22日以邮件及通讯形式送达每位监事。

　　（三）会议于2019年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

　　（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

　　（一）审议通过《2019年第三季度报告》

　　叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

　　（二）审议《关于出售资产的议案》

　　根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为优化资源配置、降低管理成本、 提高运营效率，公司拟将投入到陕西神木天然气液化回收项目中的资产以1906.01万元转让给神木市合众聚力能源有限公司。

　　叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年十月二十八日