第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表项目

　　单位：元

　　■

　　1、货币资金：报告期末，公司货币资金比年初减少51.85%，主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款所致。

　　2、应收账款：报告期末，公司应收账款比年初增加135.71%，主要是因为报告期货款的回笼没能与销售同步实现；公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收账款产生坏账的风险较小。

　　3、预付款项：报告期末，公司预付款项比年初增加118.92%，主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款所致。

　　4、可供出售金融资产：报告期末，公司可供出售金融资产比年初减少2,103.00万元，是因为报告期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。

　　5、其他权益工具投资：报告期末，公司其他权益工具投资比年初增加2,103.00万元，是因为报告期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。

　　6、预收款项：报告期末，公司预收款项比年初增加81.86%，主要是因为报告期公司收到特种通信物联网业务部分预付货款所致。

　　7、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少50.53%，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬减少所致。

　　8、应交税费：报告期末，公司应交税费比年初增加37.97%，主要是因为报告期公司按照规定计提的企业所得税和增值税比期初增加所致。

　　9、资本公积：报告期末，公司资本公积比年初减少98.88%，是因为报告期公司注销回购股票冲减股本溢价影响所致。

　　10、库存股：报告期末，公司库存股比年初减少4,601.04万元，是因为报告期公司注销回购股票所致。

　　11、其他综合收益：报告期末，公司其他综合收益比年初增加89.49%，是因为报告期汇率变动影响所致。

　　利润表项目

　　单位：元

　　■

　　1、财务费用：报告期，公司财务费用比去年同期减少408.72万元，主要是因为报告期公司存款利息收入同比增加及贷款利息支出同比减少，两者共同影响所致。

　　2、信用减值损失：报告期，公司信用减值损失计提927.15万元，是因为报告期公司执行新金融工具准则，将应收账款和其他应收款坏账计提计入此项目。

　　3、资产减值损失：报告期，公司计提存货跌价损失169.63万元；去年同期公司计提应收类坏账损失296.38万元。报告期公司执行新金融工具准则，将应收类坏账计提列入“信用减值损失”列示。

　　4、资产处置收益：报告期，公司资产处置收益比去年同期减少23.71万元，是由于报告期公司处置非流动资产利得减少所致。

　　5、营业外收入：报告期，公司营业外收入比去年同期减少75.88%，主要是因为报告期公司实际收到的与企业日常活动不相关的政府补助同比减少所致。

　　6、营业外支出：报告期，公司营业外支出比去年同期减少60.32%，主要是因为报告期公司对外捐赠同比减少所致。

　　7、所得税费用：报告期，公司所得税费用比去年同期减少69.98%，主要是因为报告期利润总额同比减少，计提所得税费用同比减少所致。

　　8、少数股东损益：报告期，公司少数股东损益比去年同期减少217.74%，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司净利润同比减少所致。

　　9、其他综合收益的税后净额：报告期，公司其他综合收益的税后净额同比增加47.00%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。

　　现金流量表项目

　　单位：元

　　■

　　1、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少8.27亿元，主要是因为报告期公司收回特种通信物联网业务货款同比下降约4亿元；公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款同比增长约4亿元，两者共同影响所致。

　　2、投资活动产生的现金流量净额：报告期，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加2.57亿元，主要是因为报告期公司收回投资收到的现金同比减少3.02亿元；投资支付的现金同比减少5.77亿元，两者共同影响所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,811.71万元，主要是因为报告期公司取得借款收到的现金同比减少2,000.00万元；偿还银行贷款及利息支付的现金同比减少8,754.18万元；及股票回购支付的现金同比增加4,942.47万元；三者共同影响所致。

　　4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加111.43万元，主要是因为报告期公司持有的外币受汇率变动影响与上年同期形成差异所致。

　　5、现金及现金等价物净增加额：报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少373.43%，主要是因为报告期公司上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2018年6月19日召开的第六届董事会第十二次临时会议以及2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》，回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即2018年7月6日至2019年7月6日，以不超过人民币7.20元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过20,000.00万元，不低于10,000.00万元。

　　截至2019年7月6日，本次回购的实施期限已满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份15,107,446股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.122%，最高成交价为7.210元/股（由于股票价格波动较快，于7.210元成交10,000股），最低成交价为5.350元/股，成交均价为6.554元/股，支付的总金额为99,019,502.79元（含交易费用）。

　　公司已于2019年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述15,107,446股回购股份注销手续，公司总股本从712,028,800股减至696,921,354股，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求，本次注销的回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002104                  证券简称：恒宝股份                  公告编号：2019-047

　　恒宝股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于2019年10月25日上午9时以通讯方式召开。公司已于2019年10月18日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年第三季度报告》。

　　具体内容详见2019年10月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文》和《恒宝股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-049）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》。

　　会议同意对本届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的成员进行调整，构成如下：

　　（1）董事会战略委员会

　　主任委员：钱京

　　委    员：徐霄凌、高强、丁虹、蔡正华

　　（2）董事会提名委员会

　　主任委员：蔡正华

　　委    员：钱京、丁虹

　　（3）董事会审计委员会

　　主任委员：丁虹

　　委    员：陈雪娇、徐霄凌

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：陈雪娇

　　委    员：丁虹、钱京

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002104      证券简称：恒宝股份            公告编号：2019-048

　　恒宝股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　恒宝股份有限公司第七届监事会第三次临时会议于2019年10月25日下午一时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司监事会

　　二O一九年十月二十五日