第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目大幅变化的原因

　　1、交易性金融资产比年初减少937,588,013.29元，降低了37.66%。降低的主要原因是：公司及所属子公司本期赎回部分结构性存款所致。

　　2、应收账款比年初增加306,484,358.49元，增长了372.95%。增长的主要原因是：由于公司实施额度加账期的年度授信销售政策导致应收账款有所增长。

　　3、预付款项比年初增加135,500,504.62元，增长了93.67%。增长的主要原因是：公司及所属子公司预付原材料款增加所致。

　　4、其他应收款比年初增加71,785,520.72元，增长了95.59%。增长的主要原因是：公司及所属子公司应收增值税返还款、备用金和保证金及押金等增加所致。

　　5、其他流动资产比年初减少376,011,012.70元，降低了39.23%。降低的主要原因是：公司所属子公司赎回部分理财产品所致。

　　6、其他非流动资产比年初增加79,221,572.41元，增长了39.81%。增长的主要原因是：公司预付股权款增加所致。

　　7、应付票据比年初增加29,249,986.73元，增长了106.29%。增长的主要原因是：公司所属子公司加大使用银行承兑汇票结算力度所致。

　　8、应付账款比年初增加384,587,326.48元，增长了49.00%。增长的主要原因是：公司及所属子公司应付采购款增加所致。

　　9、合同负债比年初减少83,248,360.43元，降低了50.02%。降低的主要原因是：公司预收商品销售款减少所致。

　　10、其他应付款比年初增加1,695,457,246.69元，增长了802.56%。增长的主要原因是：公司所属子公司应付美国石膏板事项和解费增加所致。

　　11、一年内到期的非流动负债比年初增加259,183,659.32元，增长了684.12%。增长的主要原因是：公司所属子公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

　　12、长期借款比年初减少288,800,000元，降低了54.04%。降低的主要原因是：公司所属子公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

　　13、预计负债比年初减少190,205,684.82元，降低了100.00%。降低的主要原因是：公司所属子公司年初计入预计负债的美国石膏板事项和解费本期转入其他应付款所致。

　　14、其他综合收益比年初增加1,369,091.14元，增长了44.53%。增长的主要原因是：公司境外子公司产生外币报表折算差额所致。

　　（二）7-9月利润表项目大幅变化的原因

　　1、销售费用比上年同期增加139,476,367.92元，增长了170.56%。增长的主要原因是：公司及所属子公司运输费、广告宣传及展览费增加所致。

　　2、财务费用比上年同期增加4,773,376.75元，增长了47.50%。增长的主要原因是：一是公司所属子公司费用化的借款利息支出同比增加；二是汇兑损失同比增加。以上原因导致财务费用同比增加。

　　3、其他收益比上年同期减少445,383.84元，降低了98.26%。降低的主要原因是：公司取得的代征代扣税款手续费返还较上年同期减少所致。

　　4、投资收益比上年同期减少13,901,635.68元，降低了69.28%。降低的主要原因是：一是公司及所属子公司购买的理财产品产生的投资收益同比减少；二是公司计提联营及合营企业投资收益同比减少。以上原因导致投资收益同比减少。

　　5、公允价值变动收益比上年同期减少471,183.98元，降低了289.25%。降低的主要原因是：一是公司报告期初计提的理财产品收益本期到期转入投资收益的金额同比增加，导致公允价值变动收益同比减少；二是公司计提的未到期结构性存款收益同比增加，此收益增加额小于以上收益减少额。以上原因导致公允价值变动收益同比减少。

　　6、资产处置收益比上年同期增加1,152,773.06元，增长了8978.77%。增长的主要原因是：公司所属子公司无形资产处置利得增加所致。

　　7、营业外支出比上年同期增加52,865,669.61元，增长了144.80%。增长的主要原因是：公司所属子公司美国石膏板事项和解费的汇兑损失增加所致。

　　（三）现金流量表项目大幅变化的原因

　　1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加175,894,395.05元，增长了32.44%。增长的主要原因是：一是公司本期购买银行理财产品收回本金净额较上年同期有所增加；二是公司本期在建项目及土地款支出较上年同期有所增加，投资支出增加额小于以上投资收回增加额。以上原因导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。

　　2、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少2,865,185.42元，降低了185.42%。降低的主要原因是：主要是汇率变动所致。

　　3、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少240,734,190.26元，降低了111.16%。降低的主要原因是：一是经营活动产生的现金流量净额同比减少；二是投资活动和筹资活动产生的现金流量净额同比增加，经营活动减少额大于以上投资活动和筹资活动的增加额。以上原因导致现金及现金等价物净增加额同比减少。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新集团建材股份有限公司（以下简称北新建材）、泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。

　　①自2010年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。2015年考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。

　　②自2010年开始，泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。在泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦地区法院（以下简称美国地区法院）已就Germano案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。2014年7月美国地区法院判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师1.5万美元的律师费，判令泰山石膏支付4万美元作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的25%作为进一步的罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于2015年3月向美国地区法院支付了4万美元，并支付了1.5万美元的律师费；由于导致美国地区法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加Germano案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于2015年3月支付了Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。另外，美国弗吉尼亚州巡回法院已就Dragas案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿4,009,892.43美元和判决前利息96,806.57美元，及自2013年6月计算的利息。泰山石膏与Dragas就此案达成和解，向其支付了400万美元和解费用，此案件已终结。泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述案件的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销/避免藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。

　　③北新建材获知，由于北新建材和泰山石膏在诉讼中持续的积极抗辩，在多区合并诉讼案件中，原告指导委员会已向法院递交文书将其集团维修索赔金额降至约3.5亿美元。此外，原告指导委员会已提起动议主动请求撤销未决的多区合并诉讼中大量个人原告的索赔，原因是原告指导委员会称证据无法显示这些个人原告的家中安装了泰山石膏生产的石膏板。北新建材接到公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司（已更名为中国建材集团有限公司，以下简称中国建材集团）的通知，美国地区法院于美国时间2016年3月9日签发了一项判令，驳回了原告方针对中国建材集团的起诉。

　　④在多区合并诉讼Amorin案中，综合考虑Amorin案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，泰山石膏及泰山石膏全资子公司泰安市泰山纸面石膏板有限公司（以下合称泰山）与Amorin案（佛罗里达州）中不超过498户由不同律师事务所代理的原告达成和解，并签署《和解与责任豁免协议》。泰山将支付最大和解金额共计27,713,848.47美元以达成全面和解（不包括将来根据最惠国保护条款可能支付的差额），上述27,713,848.47美元款项作为预计负债一次性反映在公司2018年度合并报表中。2019年8月，由于上述498户原告中部分原告的数据调整导致基础和解数据增加144,045.50美元；且由于泰山与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案集体成员达成下述集体和解（详见⑤），触发了《和解与责任豁免协议》中的最惠国保护条款，有关各方一致同意由泰山以支付不超过12,866,528.89美元为对价买断最惠国保护条款下泰山的付款义务。上述13,010,574.39美元作为预计负债一次性反映在泰山石膏2019年上半年的财务报表中。上述共计40,724,422.86美元和解款项将分批支付，泰山石膏分别于2019年7月支付了其中24,724,794.25美元、于2019年10月支付了其中12,306,780.64美元的和解款。和解索赔人收到全部和解款项后，将不可撤销地且无条件地完全免除且永久解除其对泰山及被豁免方及其他关联主体或相关人士的索赔（包括已在诉讼中提出的或原本可能被提出的索赔）。

　　⑤在多区合并诉讼案中，各方同意对集体成员针对泰山及其他被豁免方的所有已主张的、本可以主张的及可以主张的索赔达成全面和解，集体成员放弃全部索赔主张。前述“集体成员”包括所有在Amorin案和Brooke案中具名的原告（以下简称已知集体成员）以及所有其他宣称使用了泰山及其他被豁免方的中国石膏板的房屋业主（以下简称未知集体成员），但不包括：（1）已经签署和解协议的Amorin案（佛罗里达州）所涉及的498户原告；（2）在The Mitchell Co., Inc. 诉 Knauf Gips KG等案（以下简称Mitchell案，泰山石膏也是被告之一）中具名的原告和提议集体中其他的商业房屋建筑商；（3）针对泰山和/或其他被豁免方提起过诉讼，但因未填写补充原告问卷表被驳回起诉或自愿撤诉的原告。前述“其他被豁免方”包括但不限于北新集团建材股份有限公司、北新建材集团有限公司、中国建材股份有限公司、中国建材集团有限公司和国务院国有资产监督管理委员会。作为上述针对泰山的索赔的全面和解及责任豁免的对价，泰山将支付2.48亿美元（包括原告诉讼律师的律师费，但不包含为未知集体成员刊登集体诉讼通知的费用），该2.48亿美元将分批支付，但作为预计负债以单一数额一次性反映在泰山石膏2019年上半年的财务报表中。泰山石膏于2019年9月支付了其中2480万美元和解费。泰山签署此和解协议，仅为避免和减少因诉讼而产生的费用和支出，并非承认美国法院对泰山及其他被豁免方具有案件管辖权，不得解释为北新建材和泰山生产的石膏板存在质量问题，也不得解释为泰山及其他被豁免方承认在该诉讼中应承担法律责任。本次和解目前仍有可能被有权机构及美国相关法院中止或延期或取消，进而影响本次和解协议的效力和执行。多区合并诉讼中的Mitchell案等诉讼，以及任何选择退出本次和解的集体成员的诉讼将继续进行。

　　⑥在多区合并诉讼之外的独立案件Lennar案中，美国佛罗里达州房屋开发商Lennar Homes, LLC和U.S. Home Corporation（以下简称Lennar）在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县第十一巡回法院针对包括北新建材、泰山石膏等多家中国公司在内的多家企业提起诉讼。经过多轮谈判，综合考虑Lennar案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山石膏于2017年6月分别与Lennar达成了和解。其中，北新建材向Lennar支付50万美元以达成全面和解，泰山石膏向Lennar支付600万美元以达成全面和解。Lennar在收到北新建材和泰山石膏支付的全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山石膏提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山石膏的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山石膏承认在Lennar案中应承担法律责任。2017年7月，北新建材和泰山石膏分别向Lennar支付了全部和解费用。Lennar针对北新建材和泰山石膏的案件已经终结。

　　⑦在多区合并诉讼之外的独立案件Meritage案中，美国佛罗里达州房屋开发商Meritage Homes of Florida, Inc.（以下简称Meritage）在美国佛罗里达州李县第二十司法巡回法院针对北新建材、泰山提起诉讼。经过多轮谈判，综合考虑Meritage案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山于2018年3月共同与Meritage达成了和解。泰山将向Meritage支付138万美元以达成全面和解，Meritage在收到全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山承认在Meritage案中应承担法律责任。2018年3月，泰山向Meritage支付了全部和解费用。Meritage针对北新建材和泰山的案件已经终结。

　　⑧在多区合并诉讼之外的独立案件Allen案中，Allen等原告在弗吉尼亚州诺福克法院针对弗吉尼亚州建材进口商Venture Supply, Inc.和经销商Porter-Blaine Corp.（以上两家简称Venture）提起诉讼，由于Venture宣称其被指控在Allen等原告的房屋中造成所谓损害及其他损害是由于Allen等原告的房屋中安装了泰山生产的石膏板而造成的，因此，Venture对泰山提起了第三方索赔（以下简称Allen案）。Venture与Allen等原告达成了和解（以下简称Venture和解），Venture针对泰山的第三方索赔，作为Venture和解的一部分，转让给了Allen等原告（以下简称转让的第三方索赔）。随后，Allen等原告针对泰山主张该转让的第三方索赔。经过多轮谈判和法庭听证会，综合考虑Allen案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，泰山与Allen等原告就转让的第三方索赔达成和解。泰山须在和解协议生效日起60日内支付1,978,528.40美元和解费至托管账户。在支付完成后，针对泰山，Allen等原告免除上述转让的第三方索赔涉及的全部责任，并不得再就此提出任何索赔和指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为泰山的石膏板产品有质量缺陷，不得解释为泰山承认在Allen案中应承担法律责任，也不得解释为泰山承认了该案的管辖权。2018年9月，泰山支付了全部和解费用至托管账户。对于泰山而言，Allen案已经终结。

　　泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解，多区合并诉讼中的Mitchell案等诉讼，以及任何选择退出和解的集体成员的诉讼将继续进行。目前北新建材和泰山石膏无法确认剩余案件涉及的原告和物业的数量，也难以准确预测任何将来可能的判决结果。北新建材和泰山石膏已经聘请境内外律师就该案件的应诉策略以及对北新建材和泰山石膏的影响进行研究和评估，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

　　本报告期内，就美国石膏板诉讼事项，泰山石膏发生律师费、差旅费、和解费等共计71,406,088.26元；北新建材发生律师费、差旅费、和解费等共计7,196,430.40元。截至2019年9月30日，泰山石膏就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、判决金额、和解费等共计2,476,664,610.84元；北新建材就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、和解费等共计207,825,961.39元，北新建材与泰山石膏就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、判决金额、和解费等共计2,684,490,572.23元。北新建材及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况:同向大幅下降

　　业绩预告填写数据类型:区间数

　　■

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　董事长：王兵

　　2019年10月25日

　　证券代码：000786       证券简称：北新建材       公告编号：2019-047

　　北新集团建材股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年12月31日

　　2、预计的经营业绩：√同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司业绩预计大幅下降的主要原因是公司于2019年7月30日召开的第六届董事会第十八次临时会议及2019年8月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的议案》，公司所属子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解以及发生相关费用所致。本次和解导致泰山石膏有限公司2019年1-9月净利润减少184,647.37万元人民币，受此次影响，本次和解对公司2019年1-12月合并报表净利润影响约184,647.37万元人民币。详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的公告》。

　　四、其他相关说明

　　1.以上预告数据是公司财务部门的初步测算结果，公司2019年度实际盈利情况以公司披露的2019年度报告数据为准。

　　2.公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：000786          证券简称：北新建材         公告编号：2019-048

　　北新集团建材股份有限公司第六届

　　董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十次临时会议于2019年10月25日召开，会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件等方式）进行表决。全体9名董事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：

　　会议经过审议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过《公司2019年第三季度报告》

　　该议案内容详见公司于2019年10月26日刊登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：000786          证券简称：北新建材         公告编号：2019-049

　　北新集团建材股份有限公司第六届

　　监事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十五次临时会议于2019年10月25日召开。会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件等方式）进行表决。全体3名监事进行了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：

　　会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权通过《公司2019年第三季度报告》

　　按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司2019年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　公司2019年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及规范性文件的要求；监事会未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月25日

　　证券代码：000786                               证券简称：北新建材                               公告编号：2019-046