第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主管人员)周立航声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表

　　（1）应收票据：较期初相比减少53,812,189.51元，减幅51.16%，主要系以承兑汇票结算的货款有所减少，票据背书转让支付货款以及到期兑付的承兑汇票金额较大所致。

　　（2）预付款项：较期初相比增加40,729,741.72元，增幅150.41%，主要是预付的原料款增加，特别是预付的玉米采购款增加。

　　（3）其他应收款：较期初相比增加6,056,989.76元，增幅39.41%，主要系押金、保证金和备用金增加所致。

　　（4）在建工程：较期初相比增加25,431,205.61元，增幅36.84%，主要系新建疫苗项目和环保项目等建设项目未完工所致。

　　（5）长期待摊费用：较期初相比增加4,008,582.70元，增幅92.64%，主要系项目建设租用土地支付的需要较长年限进行摊销的租赁费所致。

　　（6）其他非流动资产：较期初相比增加25,827,113.49元，增幅49.17%，主要系预付的疫苗项目、环保等项目工程款和购买土地款增加。

　　（7）预收款项：较期初相比增加5,372,572.69元，增幅130.58%，主要系预收的疫苗产品货款增加所致。

　　（8）应付职工薪酬：较期初相比减少6,502,278.20元，减幅38.17%，主要系上年末计提的高管年薪在本报告期支付。

　　（9）其他应付款：较期初相比减少9,421,820.65元，减幅43.77%，主要系本报告期对子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司（以下简称“牧星重庆”）债转股增资，少数股东也同比例债转股增资所致。

　　（10）其他流动负债：较期初相比减少300,595.22元，减幅100.00%，主要系上年末的待转销项税额在本报告期转销完毕。

　　（11）其他综合收益：较期初相比增加2,654,662.24元，增幅44.42%，主要系受人民币贬值影响，境外子公司法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）的外币财务报表折算差额增加所致。

　　（12）专项储备：较期初相比增加3,462,532.77元，增幅128.28%,主要系上年实现的营业收入较多，本报告期按比例计提的安全生产费用金额增加。

　　2、合并利润表

　　（1）研发费用：本期较上年同期相比增加19,126,494.68元，增幅76.09%，主要系公司为提高市场竞争能力，加大所属各业务板块的研发投入所致。

　　（2）财务费用：本期较上年同期相比增加17,180,896.09元，增幅207.10%，主要系本期银行借款平均额度增加，利息支出随之增加。

　　（3）信用减值损失：本期预计的应收款项信用减值损失为434,752.88元，上年同期此类业务在资产减值损失科目列示。

　　（4）资产减值损失：本期较上年同期相比减少2,052,247.56元，减幅91.18%，主要系计提跌价准备的存货随着市场价格的回升，本期相应减少存货跌价准备的计提。

　　（5）资产处置收益：本期较上年同期相比增加172,658.71元，增幅1,743.74%，主要系处置固定资产形成的收益，且上年同期发生的金额较小所致。

　　（6）营业外收入：本期较上年同期相比减少714,142.10元，减幅89.96%，主要系孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）上年同期收回以前年度已做损失处理的部分单位及个人的保证金和借款，本报告期营业外收入发生的金额较小所致。

　　（7）所得税费用：本期较上年同期相比增加12,361,422.36元，增幅56.02%，主要系本报告期收入增长，实现利润较多所致。

　　（8）少数股东损益：本期较上年同期相比减少4,180,201.05元，减幅99.03%，主要系个别非全资子公司亏损，导致本期少数股东承担了较多的损失。

　　（9）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少390,119.77元，减幅45.44%，主要系境外子公司法玛威外币财务报表折算差额减少所致。

　　（10）归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比减少4,570,320.82元，减幅89.97%，主要系个别非全资子公司亏损以及境外子公司法玛威外币财务报表折算差额减少所致。

　　3、合并现金流量表

　　（1）收到的税费返还：本期较上年同期相比增加19,623,693.82元，增幅348.83%，主要系母公司内外销形势发生变化，出口收入超过国内销售收入，应收已收的出口退税款增加所致。

　　（2）收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期相比减少22,533,103.69元，减幅50.04%，主要系上年同期收到较多的往来款项，本期同类业务较少所致。

　　（3）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加150,550,334.47元，增幅191.64%，主要系销售收入增长，货款回笼较好；美国市场金霉素销售增长较快，以及收到较多的退税款所致。

　　（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期相比减少1,044,971.77元，减幅79.06%，主要系上年同期子公司金河佑本调整产品结构，出售部分塑料制品生产设备，本期处置固定资产收到的现金金额较小。

　　（5）投资支付的现金：本期较上年同期相比减少253,200.00元，减幅100.00%，主要系本期未发生此类业务所致。

　　（6）支付其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少13,341,194.87元，减幅64.70%，主要系子公司法玛威按里程碑付款方式向Pharmgate Biologics lnc.原股东支付收购款和业绩分成，本报告期支付的此类业务金额小于上年同期。

　　（7）收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加11,600,000.00元，增幅290.00%，主要系在银行存放的保证金解冻，而上年同期类似业务发生金额较小所致。

　　（8）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期相比增加159,940,240.91元，增幅257.16%，主要系本期向股东发放的现金红利多于上年同期，以及银行借款平均额度增加导致的利息支出增加所致。

　　（9）支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加7,582,847.37元，增幅46.96%，主要系本期子公司金河环保为取得银行保函，存入银行的保证金存款金额较大所致。

　　（10）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少222,179,949.96元，减幅489.06%，主要系本期向股东发放的现金红利及偿还银行到期借款、支付银行利息均多于上年同期所致。

　　（11）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期相比增加1,416,167.64元，增幅330.38%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司终止公开发行可转换公司债券的事项

　　2019年7月30日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。2019年8月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]248号），决定终止对公司行政许可申请的审查。具体内容详见公司于2019年8月21日披露的《金河生物科技股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》（公告编号：2019-041）。

　　2、控股股东拟减持公司股份的事项

　　公司于2019年8月19日收到控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，具体内容详见公司于2019年8月20日披露的《金河生物科技股份有限公司关于控股股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-040）。

　　3、关于向控股子公司增资的事项

　　2019年8月22日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股子公司金河佑本生物制品有限公司增资的议案》和《关于向控股子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司增资的议案》。增资完成后，金河佑本注册资本由10,000万元变更为50,000万元，牧星重庆注册资本由1,500万元变更为3,400万元。具体内容详见公司于2019年8月23日披露的《金河生物科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-045）。

　　4、关于公司实际控制人、董事、高级管理人员减持股份预披露及部分董事、高级管理人员减持完成的事项

　　公司于2019年8月24日披露了《金河生物科技股份有限公司关于公司实际控制人、董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-046），谢昌贤先生、刘运添先生、王志军先生、邓一新女士计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持部分股份。截至2019年9月17日，谢昌贤先生、刘运添先生和邓一新女士股份已减持完成。具体内容详见公司于2019年9月18日披露的《金河生物科技股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员减持完成公告》（公告编号：2019-049）。

　　5、关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨拟继续减持公司股份的事项

　　持股5%以上股东上银基金－浦发银行－上银基金财富51号资产管理计划拟继续减持公司股份，减持股份数量合计不超过12,705,793股（不超过公司总股本2%）。具体内容详见公司于2019年9月3日披露的《金河生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨拟继续减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-047）。

　　6、关于向控股公司杭州佑本动物疫苗有限公司增资的事项

　　2019年9月23日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股公司杭州佑本动物疫苗有限公司增资的议案》。增资完成后，杭州佑本注册资本由7,792.276万元变更为20,000万元。具体内容详见公司于2019年9月24日披露的《金河生物科技股份有限公司关于向控股公司增资的公告》（公告编号：2019-052）。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事长：王东晓

　　二〇一九年十月二十一日

　　证券代码：002688               证券简称：金河生物              公告编号：2019-053