若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　在本次可转债募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　具体情况详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《国投资本股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

　　五、公司利润分配政策及分配情况

　　（一）公司现行利润分配政策

　　为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）相关要求的规定，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。公司现行的利润分配政策如下：

　　“第一百六十一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

　　公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

　　公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

　　股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。

　　第一百六十二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

　　法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

　　第一百六十三条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　第一百六十四条公司利润分配政策如下：

　　一、公司利润分配政策的基本原则：

　　1、重视对投资者的合理回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾公司与股东的长远利益；

　　2、利润分配不得超过累计可分配利润总额，不影响公司的正常经营和可持续发展能力；

　　3、利润分配政策的制定、修改、执行应履行必要的决策程序，听取独立董事以及中小股东的意见，做好信息披露。

　　二、公司利润分配的具体政策：

　　1、利润分配的方式及期间间隔：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配；公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配；公司优先采取现金分红的利润分配方式。

　　2、公司现金分红政策的具体内容及比例：除特殊情况外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　3、不进行现金分红的条件：

　　出现以下任一事项时，公司不进行现金分红。

　　（1）当期归属于公司股东扣除非经常性损益的净利润为负，或期末母公司累计未分配利润为负；

　　（2）当期扣除非经常性损益后的基本每股收益低于（或等于）0.01元；

　　（3）当期盈利且母公司累计未分配利润为正，预计有以下事项时；

　　①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；

　　②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%。

　　（4）董事会认为不适合利润分配的其他情况。

　　4、公司发放股票股利的具体条件：

　　公司在经营情况良好，并且董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司整体利益和全体股东利益时，可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。发放股票股利进行利润分配，应当具有现金流状况、业务成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

　　三、公司利润分配方案的决策程序：

　　1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。

　　独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

　　2、公司监事会对董事会执行利润分配政策和股东回报规划的情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

　　3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

　　四、公司利润分配政策的调整与变更：

　　公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，由董事会在研究论证后拟定新的利润分配政策，并经独立董事发表明确意见后，提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。”

　　（二）公司关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划

　　为进一步规范和健全公司科学、持续、稳定的回报规划和机制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、《公司章程》和证券监督管理机构的有关股利分配的要求，公司制定了《国投资本股份有限公司未来三年（2019年-2021年）的分红规划》，已经七届董事会二十四次会议审议通过，并将提交股东大会审议。根据本规划，公司未来的利润分配政策拟定如下：

　　1、制定规划的考虑因素及基本原则

　　（1）公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

　　（2）本规划将在符合相关法律、法规规范性文件及监管要求和《公司章程》的前提下，充分重视对投资者合理投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

　　2、具体股东回报规划

　　（1）利润分配的方式

　　公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配；公司优先采取现金分红的利润分配方式。

　　（2）利润分配的期间间隔

　　公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。

　　（3）公司现金分红的比例和条件

　　1）公司依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及监管要求和《公司章程》的规定，现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司未来三年（2019年-2021年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　①当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　②当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　3）出现以下任一事项时，公司不进行现金分红：

　　①当期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为负，或期末母公司累计未分配利润为负；

　　②当期扣除非经常性损益后的基本每股收益低于（或等于）0.01元；

　　③当期盈利且母公司累计未分配利润为正，预计有以下事项时；

　　A公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；

　　B公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%。

　　④董事会认为不适合利润分配的其他情况。

　　（4）公司发放股票股利的具体条件

　　公司在经营情况良好，并且董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司整体利益和全体股东利益时，可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。发放股票股利进行利润分配，应当具有现金流状况、业务成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

　　3、公司利润分配方案的决策机制和实施

　　（1）公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案，独立董事发表明确意见后，提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　（2）股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

　　（3）公司监事会对董事会执行利润分配政策和股东回报规划的情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

　　（4）公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

　　（5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　4、股东分红回报规划的制定周期和调整与变更机制

　　（1）公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

　　（2）公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。

　　（3）公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，由董事会在研究论证后拟定新的利润分配政策，并经独立董事发表明确意见后，提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。

　　（三）最近三年利润分配情况

　　1、最近三年利润分配方案

　　（1）2016年利润分配方案

　　2016年半年度，公司以总股本3,694,151,713股为基数，每10股派发现金股利2.13元（含税），共计派发现金786,854,314.87元。该方案已实施完毕。

　　2016年年度，公司以总股本3,694,151,713股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利258,590,619.91元。该方案已实施完毕。

　　（2）2017年利润分配方案

　　公司以总股本4,227,129,727股为基数，每10股派发现金红利0. 62元（含税），共计派发现金红利262,082,043.07元。该方案已实施完毕。

　　（3）2018年利润分配方案

　　公司拟以总股本4,227,129,727股为基数，每10股派发现金红利0.81元（含税），共计派发现金红利342,397,507.89元。该方案已实施完毕。

　　2、最近三年现金股利分配情况

　　最近三年，公司的现金股利分配情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2016年至2018年，公司以现金方式累计分配的利润为164,992.45万元，最近三年累计现金分红额占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的比例为72.46%。

　　3、公司最近三年滚存未分配利润的使用情况

　　为保持公司的可持续发展，公司留存未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于公司日常生产经营。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：600061   股票简称：国投资本        公告编号：2019-067

　　国投资本股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况

　　专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司董事会将截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）2015年发行股份购买资产并募集配套资金情况

　　1、募集资金的数额、资金到账时间

　　国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“本公司”），原名“中纺投资发展股份有限公司”（以下简称“中纺投资”），曾用名“国投安信股份有限公司”（以下简称“国投安信”）。2015年2月，根据中国证券监督管理委员会于2015年1月30日《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号），本公司以非公开发行股份的方式购买了国家开发投资公司等14名交易对象合计持有的安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）100%的股份。根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的中联评报字[2014]第824号《资产评估报告》（已经国务院国资委20140059号备案），以2014年6月30日为基准日，本次拟购买资产安信证券100%股份的评估值为1,827,196.09万元。根据《关于中纺投资股份有限公司发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，安信证券100%股份作价1,827,196.09万元。

　　截至2015年2月13日，上述安信证券100%股份过户手续已办理完毕，安信证券100%的股权折合人民币18,271,960,857.95元，扣除本次发行费用19,015,722.29元，净额为人民币18,252,945,135.66元，并业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2015]3666号《验资报告》。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号），本公司于2015年3月以18.60元/股的发行价格向招商财富资产管理有限公司等7名特定对象配套募集资金，非公开发行股票327,454,494股，募集资金总额为人民币6,090,653,588.40元，扣除发行费用43,204,447.00元后的募集资金净额为人民币6,047,449,141.40元。

　　截至2015年3月18日，上述配套募集资金净额人民币6,047,449,141.40元已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2015]6876号《验资报告》。

　　截至2015年3月26日，本公司已将本次募集资金净额合计人民币6,047,449,141.40元转入子公司安信证券账户并用于增资安信证券，全部用于补充安信证券资本金。上述增资业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具安永华明（2015）验字第60884100_H02号《验资报告》。

　　2、前次募集资金专项账户的存放情况

　　截至2019年6月30日，募集资金存储专户的具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述到账金额为扣除发行费用后的净额。

　　（二）2017年非公开发行股票募集资金情况

　　1、募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1289号文《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2017年10月非公开发行A股股票人民币普通股532,978,014股，每股发行价格为15.01元，募集资金总额为人民币7,999,999,990.14元，扣除各项发行费用为人民币104,088,016.04元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。

　　截至2017年10月20日，上述募集资金净额人民币7,895,911,974.10元已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信会师报字[2017]第ZG12243号《验资报告》。

　　截至2017年11月1日，本公司已将本次募集资金净额合计人民币7,895,911,974.10元转入子公司安信证券账户并用于增资安信证券，全部用于补充安信证券资本金。本次增资事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信会师报字[2017]第ZG12255号《验资报告》确认。

　　2、前次募集资金专项账户的存放情况

　　截至2019年6月30日，募集资金存储专户的具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　截至2019年6月30日，子公司安信证券募集资金存储专户的具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）2015年发行股份购买资产并募集配套资金情况

　　1、前次募集资金使用情况对照表

　　截至2019年6月30日，前次募集资金使用情况对照详见附表1。

　　2、前次募集资金实际投资项目变更情况

　　本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

　　3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2015年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

　　4、暂时闲置募集资金使用情况

　　不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

　　5、闲置募集资金使用情况说明

　　截至2019年6月30日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金的存储专户已销户。

　　（二）2017年非公开发行股票募集资金

　　1、前次募集资金使用情况对照表

　　截至2019年6月30日，前次募集资金使用情况对照详见附表2。

　　2、前次募集资金实际投资项目变更情况

　　本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

　　3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2017年非公开发行股份募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

　　4、暂时闲置募集资金使用情况

　　不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

　　5、闲置募集资金使用情况说明

　　截至2019年6月30日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金的存储专户已销户。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　（一）2015年发行股份购买资产并募集配套资金情况

　　1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

　　2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　前次募集资金投资项目主要用于非公开发行股份购买资产以及补充子公司安信证券业务资本金，募集资金投资项目中所使用的资金均包含安信证券原自有资金与募集资金，因此，募集资金实现效益情况无法独立核算。本公司募集资金补充证券业务资本金，公司子公司安信证券净资产、净资本均获得增加。

　　3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　前次募集资金投资项目主要用于非公开发行股份购买资产以及补充子公司安信证券业务资本金，其实现效益无法独立核算，因此无法核算前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异。

　　（二）2017年非公开发行股票募集资金

　　1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

　　2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　前次募集资金投资项目主要用于增加子公司安信证券资本金，募集资金投资项目中所使用的资金均包含安信证券原自有资金与募集资金，因此，募集资金实现效益情况无法独立核算。本公司募集资金补充资本金，公司子公司安信证券净资产、净资本均获得增加。

　　3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

　　前次募集资金投资项目主要用于增加子公司安信证券资本金，其实现效益无法独立核算，因此无法核算前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异。

　　四、认购股份资产的运行情况

　　（一）以资产认购股份的情况

　　经本公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，公司向国家开发投资公司等14家交易对方非公开发行股份，购买其持有的安信证券100%股份。2015年2月13日，前述非公开发行股份相关手续办理完毕。

　　（二）资产账面价值变化情况

　　安信证券相关财务指标变化如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上财务数据中，2014年6月30日数据源于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；2014年—2018年度数据源于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

　　（三）生产经营情况

　　本次非公开发行股份认购资产后，本公司主营业务变更为金融业。安信证券2015年—2018年营业收入分别为1,324,119.98万元、767,439.80万元、756,737.38万元、835,795.14万元，归属于母公司股东的净利润分别为457,780.73万元、255,263.10万元、229,369.38万元和151,638.94万元。

　　（四）效益贡献情况

　　具体详见本报告三、“前次募集资金投资项目实现效益情况”。

　　（五）承诺事项履行情况

　　根据公司2015年1月30日披露的《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及减值承诺函，国家开发投资公司承诺：在前次重组实施完毕后的三个会计年度内，公司将在每个会计年度结束后对标的资产进行减值测试，如标的资产价值较交易价格出现减值，国投公司负责向公司就减值部分进行股份补偿，每年补偿的股份数量=期末减值额/每股发行价格-已补偿股份数量；如国投公司所持股份不足以补偿，国投公司将通过二级市场购买公司股份予以补偿。承诺期内，在每一会计年度计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月28日针对上述事项出具了信会师报字【2016】第710542号国投安信减值测试审核报告，截止2015年12月31日，扣除承诺期限内安信证券股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后的标的资产股东权益价值的评估结果为2,418,434.77万元，相比前次重组时标的资产交易价格1,827,196.09万元未发生减值。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月29日针对上述事项出具了信会师报字【2017】第ZG10209号国投安信减值测试审核报告，截至2016年12月31日，扣除承诺期限内安信证券股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后的标的资产股东权益价值的评估结果为2,036,031.43万元，相比前次重组时标的资产交易价格1,827,196.09万元，未发生减值。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日针对上述事项出具了信会师报字【2018】第ZG10442号国投资本减值测试审核报告，截至2017年12月31日，扣除承诺期限内安信证券股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后的标的资产股东权益价值的评估结果为2,456,017.45万元，相比前次重组时标的资产交易价格1,827,196.09万元，未发生减值。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月27日针对上述事项出具了信会师报字【2019】第ZG10558号国投资本减值测试审核报告，截至2018年12月31日，扣除承诺期限内安信证券股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后的标的资产股东权益价值的评估结果为2,447,335.85万元，相比前次重组时标的资产交易价格1,827,196.09万元，未发生减值。

　　五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　前次募集资金使用情况报告与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月11日

　　附表1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：国投资本股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：国投资本股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：累计使用募集资金总额超出募集资金承诺投资总额部分（人民币1,318.43万元）系募集资金专户的利息收入所致。

　　证券代码：600061         证券简称：国投资本       公告编号：2019-068

　　国投资本股份有限公司

　　八届五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投资本股份有限公司八届五次董事会于2019年10月11日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1.《国投资本股份有限公司关于公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.《国投资本股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.《国投资本股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　（1）本次发行证券的种类：本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）发行规模：本次拟发行可转债总额不超过人民币80亿元（含80亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）债券利率：本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）付息的期限和方式：本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（7）转股期限：本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（8）转股价格的确定及其调整：本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，以及公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构及主承销商协商确定；在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将进行转股价格的调整；同时，调整后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（9）转股价格向下修正条款：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（10）转股股数的确定方式：可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（11）转股年度有关股利的归属：因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（12）赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体上浮比例提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况等与保荐机构及主承销商协商确定；在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股金额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（13）回售条款：若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（14）发行方式及发行对象：本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构及主承销商协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（15）向公司原股东配售的安排：本次发行的可转债给予公司原普通股股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行可转债的募集说明书中予以披露；原普通股股东优先配售之外的余额和原普通股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（16）可转债持有人及可转债持有人会议

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（17）募集资金用途：本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币80亿元（含80亿元），扣除发行费用后拟全部用于向安信证券进行增资，通过增加安信证券的资本金，补充其营运资金，优化业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争能力和抗风险能力。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（18）评级事项：资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（19）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（20）募集资金存放账户：公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行可转债的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（21）决议有效期：本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会逐项审议。

　　本次可转债发行方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

　　4.《国投资本股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5.《国投资本股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6.《国投资本股份有限公司关于公司截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.《国投资本股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8.《国投资本股份有限公司关于控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9.《国投资本股份有限公司关于制定〈国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10.《国投资本股份有限公司关于公司2019年6月30日内部控制评价情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11.《国投资本股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12.《国投资本股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司择期召开2019年第三次临时股东大会，将以下议案提交股东大会审议：

　　（1） 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

　　（2） 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项审议）

　　（3） 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

　　（4） 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

　　（5） 关于公司截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案

　　（6） 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

　　（7） 关于控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

　　（8） 关于制定《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案

　　（9） 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

　　（10） 关于未来三年（2019年-2021年）的分红规划的议案

　　（11） 关于续聘2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：600061    证券简称：国投资本           公告编号：2019-069

　　国投资本股份有限公司

　　八届三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投资本股份有限公司八届三次监事会于2019年10月11日以通讯方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1.《国投资本股份有限公司关于公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新审议相关文件的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.《国投资本股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3.《国投资本股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　（1）本次发行证券的种类：本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（2）发行规模：本次拟发行可转债总额不超过人民币80亿元（含80亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（3）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（4）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（5）债券利率：本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（6）付息的期限和方式：本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（7）转股期限：本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（8）转股价格的确定及其调整：本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，以及公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构及主承销商协商确定；在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将进行转股价格的调整；同时，调整后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（9）转股价格向下修正条款：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（10）转股股数的确定方式：可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（11）转股年度有关股利的归属：因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（12）赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体上浮比例提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况等与保荐机构及主承销商协商确定；在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股金额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（13）回售条款：若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（14）发行方式及发行对象：本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构及主承销商协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（15）向公司原股东配售的安排：本次发行的可转债给予公司原普通股股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行可转债的募集说明书中予以披露；原普通股股东优先配售之外的余额和原普通股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（16）可转债持有人及可转债持有人会议

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（17）募集资金用途：本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币80亿元（含80亿元），扣除发行费用后拟全部用于向安信证券进行增资，通过增加安信证券的资本金，补充其营运资金，优化业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争能力和抗风险能力。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（18）评级事项：资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（19）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（20）募集资金存放账户：公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行可转债的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（21）决议有效期：本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会逐项审议。

　　本次可转债发行方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

　　4.《国投资本股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5.《国投资本股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6.《国投资本股份有限公司关于公司截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7.《国投资本股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8.《国投资本股份有限公司关于控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9.《国投资本股份有限公司关于制定〈国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10.《国投资本股份有限公司关于公司2019年6月30日内部控制评价情况报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月11日

　　证券代码：600061     证券简称：国投资本      公告编号：2019-070

　　国投资本股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月28日14点30分

　　召开地点：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦5层505会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月28日

　　至2019年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　全部议案文本将于公司2019年第三次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

　　2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1．个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

　　2．法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　　3．异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2019年10月25日16:00前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登记。

　　4．参加现场会议登记时间：2019年10月25日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　5．登记地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦国投资本股份有限公司，董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：100034）。

　　提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

　　六、其他事项

　　1.股东出席现场会议费用自理。

　　2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司董事会

　　2019年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国投资本股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月28日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日