(上接A22版)

　　截至2019年3月31日，鹤庆渝农商的股权结构为：

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　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，截至2018年12月31日，鹤庆渝农商的总资产为2.16亿元，净资产为1.04亿元，2018年实现净利润-360.63万元。

　　截至2019年3月31日，鹤庆渝农商的总资产为2.18亿元，净资产为1.04亿元，2019年1-3月实现净利润61.43万元，以上数据未经审计。

　　6、广西鹿寨渝农商村镇银行有限责任公司

　　鹿寨渝农商成立于2013年1月9日，住所为鹿寨县鹿寨镇城南新区桂园路汇一联城投附楼，法定代表人为廖晓明，注册资本为1亿元，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年3月31日，鹿寨渝农商的股权结构为：

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　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，截至2018年12月31日，鹿寨渝农商的总资产为2.45亿元，净资产为0.96亿元，2018年实现净利润-821.04万元。

　　截至2019年3月31日，鹿寨渝农商的总资产为2.68亿元，净资产为0.98亿元，2019年1-3月实现净利润196.36万元，以上数据未经审计。

　　7、福建沙县渝农商村镇银行有限责任公司

　　沙县渝农商成立于2013年2月4日，住所为沙县新城中路永顺大厦北楼一、二层，法定代表人为李洪健，注册资本为1亿元，经营范围为：许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务；代理机动车辆保险、货运保险、企财险、家财险、农业险、信用保险、保证保险、与贷款业务直接相关的保险（保险兼业许可证有效期至2016年8月8日止）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年3月31日，沙县渝农商的股权结构为：

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　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，截至2018年12月31日，沙县渝农商的总资产为3.10亿元，净资产为1.01亿元，2018年实现净利润212.26万元。

　　截至2019年3月31日，沙县渝农商的总资产为2.60亿元，净资产为1.02亿元，2019年1-3月实现净利润156.65万元，以上数据未经审计。

　　8、福建福安渝农商村镇银行有限责任公司

　　福安渝农商成立于2013年2月5日，住所为福安市城北冠杭路1号，法定代表人为叶向光，注册资本为2亿元，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；按照国家有关规定，代理政策性银行、商业银行等金融机构的业务；经中国银行监督管理机构批准的其他业务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

　　截至2019年3月31日，福安渝农商的股权结构为：

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　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，截至2018年12月31日，福安渝农商的总资产为2.36亿元，净资产为1.66亿元，2018年实现净利润1,200.12万元。

　　截至2019年3月31日，福安渝农商的总资产为2.40亿元，净资产为1.69亿元，2019年1-3月实现净利润227.74万元，以上数据未经审计。

　　9、云南香格里拉渝农商村镇银行有限责任公司

　　香格里拉渝农商成立于2013年4月23日，住所为云南省迪庆州香格里拉市长征大道7号，法定代表人为喻泽，注册资本6,200万元，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务；按照国家有关规定，可代理政策性银行、商业银行、证券公司等金融机构的业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年3月31日，香格里拉渝农商的股权结构为：

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　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，截至2018年12月31日，香格里拉渝农商的总资产为2.81亿元，净资产为0.67亿元，2018年实现净利润-601.80万元。

　　截至2019年3月31日，香格里拉渝农商的总资产为2.71亿元，净资产为0.68亿元，2019年1-3月实现净利润251.38万元，以上数据未经审计。

　　10、福建平潭渝农商村镇银行有限责任公司

　　平潭渝农商成立于2013年8月9日，住所为平潭县潭城镇康德花园别墅19排A3-A6，法定代表人为佘春梅，注册资本1亿元，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理预付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

　　截至2019年3月31日，平潭渝农商的股权结构为：

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　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，截至2018年12月31日，平潭渝农商的总资产为2.72亿元，净资产为1.08亿元，2018年实现净利润311.50万元。

　　截至2019年3月31日，平潭渝农商的总资产为2.56亿元，净资产为1.09亿元，2019年1-3月实现净利润138.14万元，以上数据未经审计。

　　11、福建石狮渝农商村镇银行有限责任公司

　　石狮渝农商成立于2015年9月2日，住所为福建省泉州市石狮市八七路鸿兴国际大厦2454、2456、2458号，法定代表人为王瑜，注册资本2亿元，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；按照国家有关规定，代理政策性银行、商业银行和保险机构、证券公司等金融机构的业务；经银行业监督管理机构批准的其它业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年3月31日，石狮渝农商的股权结构为：

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　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，截至2018年12月31日，石狮渝农商的总资产为2.54亿元，净资产为2.02亿元，2018年实现净利润19.67万元。

　　截至2019年3月31日，石狮渝农商的总资产为2.36亿元，净资产为2.01亿元，2019年1-3月实现净利润-70.85万元，以上数据未经审计。

　　12、云南西山渝农商村镇银行有限责任公司

　　西山渝农商成立于2016年1月5日，住所为云南省昆明市滇池国家旅游度假区滇池路924号、926号、928号，法定代表人为李超，注册资本2亿元，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；按照国家有关规定，可代理政策性银行、商业银行和保险公司、证券公司等金融机构的业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年3月31日，西山渝农商的股权结构为：

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　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，截至2018年12月31日，西山渝农商的总资产为2.63亿元，净资产为1.80亿元，2018年实现净利润-385.29万元。

　　截至2019年3月31日，西山渝农商的总资产为2.70亿元，净资产为1.79亿元，2019年1-3月实现净利润-63.93万元，以上数据未经审计。

　　13、渝农商金融租赁有限责任公司

　　渝农商金租成立于2014年9月11日，住所为重庆市渝北区青枫北路10号3幢（双子座A座）24楼、25楼，法定代表人为梁萍，注册资本25亿元，经营范围为：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询（以上经营范围按许可证和批准文件的事项和期限从事经营）。

　　截至2019年3月31日，渝农商金租的股权结构为：

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　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计，截至2018年12月31日，渝农商金租的总资产为296.45亿元，净资产为33.29亿元，2018年实现净利润3.22亿元。

　　截至2019年3月31日，渝农商金租的总资产为324.05亿元，净资产为34.75亿元，2019年1-3月实现净利润1.15亿元，以上数据未经审计。

　　第四节　募集资金运用

　　本行于2016年4月28日召开的第三届董事会第二十次会议及2016年6月17日召开的2015年度股东大会审议批准了本行申请公开发行A股股票并上市的议案。

　　于2017年3月17日召开的第三届董事会第四十次会议及2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议批准了建议延长A股发行及有关事宜之决议有效期的议案，该决议自该次股东大会批准之日起十二个月内有效。

　　于2018年3月12日召开的第三届董事会第六十五次会议及2018年4月27日召开的2017年度股东大会审议批准了建议延长A股发行及有关事宜之决议有效期的议案，该决议自该次股东大会批准之日起十二个月内有效。

　　于2019年2月26日召开的第四届董事会第八次会议及2019年4月26日召开的2018年度股东大会审议批准了建议延长A股发行及有关事宜之决议有效期的议案，该决议自该次股东大会批准之日起十二个月内有效。

　　为支持本行战略目标的实现，根据本次拟定的发行方案，本行拟发行不超过1,357,000,000股A股。募集资金总量将根据实际发行股数和发行价格确定，其中发行价格根据询价结果确定。

　　本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充资本金，以支持本行业务持续增长。

　　本次发行后，本行的资产及净资产规模将进一步增加。同时，实现A股上市将使本行成为A+H两地上市银行，不仅有利于本行构建更为丰富、灵活的资本补充渠道，亦有利于本行进一步完善资本结构和提升公司治理水平。

　　第五节　风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　投资者投资本行涉及若干风险，这些风险在本行招股意向书全文中有详细描述，现概列如下：

　　（一）与本行业务有关的风险

　　1、信用风险

　　（1）贷款组合质量下降的风险

　　（2）与贷款集中度相关的风险

　　（3）贷款增速放缓的风险

　　（4）借款人或保证人的履约能力或担保物价值可能下降的风险

　　（5）向小微企业发放贷款所产生的风险

　　（6）向涉农客户发放贷款所产生的风险

　　（7）本行贷款减值准备可能计提不足的风险

　　（8）与地方政府融资平台贷款有关的风险

　　（9）房地产行业贷款风险

　　（10）“两高一剩”行业贷款风险

　　（11）与本行信贷承诺及担保相关的风险

　　（12）与本行金融市场业务相关的信用风险

　　（13）与理财业务相关的风险

　　2、流动性风险

　　3、市场风险

　　（1）利率风险

　　（2）汇率风险

　　4、操作风险

　　（1）风险管理和内部控制不能满足新增业务控制的风险

　　（2）内部信息系统不能正常运行的风险

　　（3）员工或第三方欺诈或其他不当行为风险

　　5、合规性风险

　　（1）洗钱及其他非法或不正当活动的风险

　　（2）不符合监管要求的风险

　　（3）本行无法满足监管机构对本行资本充足水平要求的风险

　　6、其他风险

　　（1）资产管理业务政策变化的风险

　　（2）扩大产品和服务范围相关的风险

　　（3）跨区域经营过程中的风险

　　（4）业务经营引致的诉讼风险

　　（5）声誉风险

　　（6）税收与会计政策变化的风险

　　（7）部分自有及承租房产存在权属瑕疵的风险

　　（8）无法招聘、培训并保留足够数量合格员工的风险

　　（二）与我国银行业有关的风险

　　1、经济环境和金融市场变化的风险

　　2、政策风险

　　（1）监管政策变化的风险

　　（2）货币政策风险

　　3、银行业及互联网金融竞争加剧的风险

　　4、与金融脱媒相关的风险

　　（三）投资者需关注的其他风险

　　1、由于A股市场和H股市场同时上市可能面临的风险

　　2、本行股利支付面临监管政策限制的风险

　　3、会计政策变动的风险

　　4、股权质押比重较高的风险

　　5、无控股股东及实际控制人的风险

　　二、其他重要事项

　　（一）重大商务合同

　　本行的重大商务合同主要集中在贷款业务。截至2019年3月31日，本行实际贷款余额前十大借款人的借款情况如下：

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　　（二）2016年重庆农村商业银行股份有限公司二级资本债券

　　2016年3月11日，本行2016年第一次临时股东大会上审议通过《关于本行发行合格二级资本工具的议案》。

　　经《关于重庆农村商业银行发行二级资本债券的批复》（渝银监复[2016]63号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2016]第208号）核准，本行于2016年12月7日在全国银行间债券市场发行2016年重庆农村商业银行股份有限公司二级资本债券。

　　本次发行的二级资本债券的主要条款如下：

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　　2016年12月7日，2016年重庆农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行完成，发行结果如下：

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　　（三）江渝2017年第一期信贷资产支持证券

　　本行作为发起机构和委托机构、中信信托有限责任公司作为受托机构和发行人的江渝2017年第一期信贷资产证券化信托于2017年6月13日获得中国银行业监督管理委员会业务创新监管协作部《关于江渝2017年第一期信贷资产证券化项目备案通知书》并于2017年7月11获得中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2017]第109号）核准发行。

　　2017年7月28日，本行江渝2017年第一期信贷资产支持证券完成发行，发行结果如下：

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　　（四）2018年重庆农村商业银行股份有限公司金融债券（第一期）

　　2017年5月5日，本行2016年度股东大会上审议通过《关于发行金融债券的议案》。

　　经《重庆银监局关于重庆农村商业银行发行金融债券的批复》（渝银监复[2018]3号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2018]第52号）核准，本行于2018年5月8日通过簿记建档方式在全国银行间债券市场发行2018年重庆农村商业银行股份有限公司金融债券（第一期）。

　　本次发行的金融债券的主要条款如下：

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　　2018年5月9日，2018年重庆农村商业银行股份有限公司金融债券（第一期）发行完成，发行结果如下：

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　　（五）2018年重庆农村商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券

　　2017年5月5日，本行2016年度股东大会上审议通过《关于发行金融债券的议案》。

　　经《重庆银保监局筹备组关于重庆农村商业银行发行小微企业专项金融债券的批复》（渝银保监筹复[2018]45号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2018]第244号）核准，本行于2018年12月14日通过簿记建档方式在全国银行间债券市场发行2018年重庆农村商业银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券。

　　本次发行的小型微型企业贷款专项金融债券的主要条款如下：

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　　2018年12月17日，本次小型微型企业金融债券发行完成，发行结果如下：

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　　（六）2019年重庆农村商业银行股份有限公司二级资本债券

　　2018年4月27日，本行2017年度股东大会决议通过《关于重庆农村商业银行股份有限公司发行合格二级资本工具的议案》。

　　经《重庆银保监局关于重庆农村商业银行募集发行二级资本债券的批复》（渝银保监复[2019]153号）及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2019〕第79号）核准，同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币50亿元的二级资本债券。

　　本期债券发行的主要条款如下：

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　　2019年6月14日，本次二级资本债券发行完成，发行结果如下：

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　　（七）诉讼或仲裁事项

　　截至2019年8月6日，本行及分支机构、控股子公司作为原告且单笔争议标的金额在1,000万元以上的尚未终结的重大诉讼共计125件，且本行或分支机构、控股子公司在该等诉讼中均为原告，涉诉金额合计为243,585.18万元。该等案件主要为借款纠纷。

　　（八）持有5%或以上股份的股东、控股子公司，本行董事、监事及高级管理人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

　　截至2019年3月31日，持有本行5%或以上股份的股东不存在尚未了结的或可预见的可能影响本行正常经营的重大诉讼或仲裁案件。

　　截至2019年3月31日，本行控股子公司不存在尚未了结的或可预见的可能影响本行正常经营的重大诉讼或仲裁案件。

　　截至2019年3月31日，本行董事、监事、高级管理人员均未涉及涉嫌犯罪被立案侦查、重大诉讼或仲裁事项。

　　（九）对外担保情况

　　截至2019年3月31日，本行除正常的银行业务外不存在对外担保情况。

　　第六节　本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行的有关当事人

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　　二、有关本次发行的重要时间安排

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　　第七节　备查文件

　　本行招股意向书的备查文件包括：

　　1、发行保荐书；

　　2、财务报表及审计报告；

　　3、内部控制审核报告；

　　4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

　　5、法律意见书及律师工作报告；

　　6、公司章程；

　　7、中国证监会核准本次发行的文件；

　　8、其他与本次发行有关的重要文件。

　　投资者于本次发行承销期间，可直接在上海证券交易所网站查询，也可到本行、保荐机构和联席主承销商的办公地点查阅。

　　查阅时间：除法定节假日以外的每日9:00-11:00，14:00-17:00。

　　查阅网址：www.sse.com.cn；www.cqrcb.com

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　2019 年9月10日