一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，公司主动适应电力体制改革，积极应对电力市场竞争和电煤保供控价严峻形势，始终坚持“干就干一流的事，干就干成一流”总要求，不断谋求高质量发展。

　　于报告期内，公司累计完成发电量约1,238.57亿千瓦时，同比下降约5.22%；累计完成上网电量约1,168.51亿千瓦时，同比下降约5.24%；实现经营收入约为人民币450.40亿元，比上年同期减少1.10%；经营成本完成约为人民币428.39亿元，比上年同期减少1.40%。截至2019年6月30日，公司资产总额约为人民币2,818.83亿元，比上年末减少2.10%；负债总额约为人民币2,084.93亿元，比上年末减少4.25%；资产负债率约为73.96%，比上年末降低1.67个百分点；实现净利润约人民币17.73亿元，同比减少约21.00%；归属于母公司普通股东的净利润约为人民币8.60亿元，同比减少约36.89%。

　　1、安全生产总体稳定。始终把安全稳定放在第一位，坚持安全发展理念和“大安全”观，压实主体责任，落实双重预防机制，狠抓作风建设，坚持防大抓小，强化追责问责，推进安全文化建设，安全生产形势整体平稳，圆满完成“两节”和“两会”保电供热任务。

　　2、积极应对市场变化。主动应对电力、煤炭两个市场，扎牢收紧营销、燃料“两条防线”，全面提升抢发电量和燃料保供控价水平，深化精益挖潜，推动盈利企业增盈提效。强化成本资金管控，树牢 “大成本”理念，全流程全方位管控成本，拓展盈利空间。持续深化对标管理，坚持持续对标、多维对标、深度对标，促进各项指标持续提升，实现存量资产质量升级。

　　3、高质量发展不断突破。公司坚持把发展作为第一要务，坚持贯彻“创新、绿色、协调、开放、共享”新发展理念，全力推进可再生能源项目发展，持续推进火电产业结构优化升级，积极开展新业态产业研究及发展布局。高质量完成河北石家庄赞皇、保定曲阳王快平价光伏项目，保定热电厂九期1台热电联产机组核准，报告期内，本公司电源核准项目共计450兆瓦，其中煤机项目350兆瓦、光伏项目100兆瓦。

　　4、节能减排持续深化。于报告期内，公司供电煤耗累计完成296.35克/千瓦时，同比降低2.48克/千瓦时。公司发电厂用电率完成3.62%，同比降低0.16个百分点。脱硫投运率100%，脱硝投运率99.79%；二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水绩效分别完成0.07克/千瓦时、0.13克/千瓦时、0.01克/千瓦时、10.28克/千瓦时。公司燃煤火电机组累计完成超低排放改造111台共计48,124兆瓦。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　财政部于2018年及2019年颁布了以下于2019年1月1日或其各自生效日起生效的企业会计准则及解释：

　　1.《企业会计准则第21号——租赁(修订)》(“新租赁准则”)

　　2.《永续债相关会计处理的规定》(财会[2019]2号)

　　3.《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》

　　4.《企业会计准则第12号——债务重组》

　　5.《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)

　　本公司及其子公司自2019年1月1日或其相应生效日起执行上述企业会计准则及解释，对会计政策相关内容进行调整。详细内容请参阅公司于同日发布的2019年半年度报告中第十节、五、44中相关内容。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601991             证券简称：大唐发电            公告编号：2019-045

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示    

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届三次董事会于2019年8月30日（星期五）上午9时30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年8月16日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事9名。陈飞虎董事、王森董事、王欣董事、刘吉臻董事、冯根福董事、姜付秀董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权梁永磐董事、梁永磐董事、应学军董事、刘熀松董事、罗仲伟董事、罗仲伟董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司3名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由公司董事梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意聘任梁永磐先生为公司总经理（梁永磐先生简历见附件），任期自本次董事会审议批准之日起。

　　同意王欣先生不再担任公司总经理，卸任之日自本次董事会审议批准之日起。公司董事会对王欣先生在担任公司总经理期间所做的工作表示满意，对王欣先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意聘任郭红女士、白福贵先生、赵建军先生为公司副总经理（郭红女士、白福贵先生、赵建军先生简历见附件），任期均自本次董事会审议批准之日起。

　　同意应学军先生不再担任公司副总经理，卸任之日自本次董事会审议批准之日起。公司董事会对应学军先生在担任公司副总经理期间所做的工作表示满意，对应学军先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。

　　三、审议通过《关于委任姜进明先生为联席公司秘书并代行董事会秘书职责的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　根据工作需要，董事会不再聘任应学军先生为公司董事会秘书（公司秘书）。

　　同意按照香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则有关要求，委任公司总会计师姜进明先生为公司联席公司秘书。同时委任莫仲堃先生为公司另一名联席公司秘书,协助姜进明先生履行其公司秘书职责。姜进明先生和莫仲堃先生担任公司联席公司秘书自本次董事会审议批准之日起生效，为期三年（姜进明先生、莫仲堃先生简历见附件）。

　　同意按照上海证券交易所股票上市规则，在正式聘任新的董事会秘书之前，由公司总会计师姜进明先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

　　应学军先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东及上海证券交易所、联交所关注的事项。公司董事会对应学军先生担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示感谢。

　　四、审议通过《关于调整公司部分董事角色与职能的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　鉴于公司董事梁永磐先生、应学军先生的职务调整情况，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，对其在公司董事会的角色及职能进行调整：梁永磐先生担任公司执行董事，不再担任非执行董事；应学军先生担任公司非执行董事，不再担任执行董事。

　　公司董事会下设的各专门委员会人员组成不变。

　　五、审议通过《关于发布2019年半年度报告的议案》

　　1.关于2019年上半年经营业绩

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司2019年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。

　　2.关于2019年上半年关联交易

　　表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票

　　确认公司2019年上半年主要关联交易执行情况，公司董事（包括独立董事）认为公司2019年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益，相关交易金额没有超出规定的上限。根据上海证券交易所股票上市规则，关联董事陈飞虎、王森已就关联交易事项回避表决。

　　六、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》和大唐国际相关财务会计制度的规定，同意对公司部分企业存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提固定资产减值准备约人民币3,447.12万元，计提委托贷款减值准备约人民币9,000万元。

　　有关计提减值准备详情请参阅公司同日发布的相关公告。

　　七、审议通过《关于对甘肃连城发电公司计提减值准备及有关会计处理事项的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　鉴于甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）由于资不抵债，无力支付到期款项,已被法院于2019年6月裁定其进入破产程序。根据《企业会计准则》规定，同意：（1）连城发电公司自2019年6月起不再纳入大唐国际合并范围；（2）确认大唐国际对连城发电公司长期股权投资损失约人民币1.52亿元，计提委托贷款减值准备约人民币3.31亿元，确认预计负债约人民币5.36亿元（最终计提减值准备及确认预计负债金额以破产清算结果为准）。

　　有关详情请参阅公司同日发布的相关公告。

　　八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意根据财政部要求，自2019年1月1日起，执行新修订的《企业会计准则第21号——租赁》，因此导致会计政策变更。本次会计政策变更增加大唐国际总资产和总负债，大唐国际2019年1月1日较2018年12月31日资产、负债总额分别增加约人民币1.81亿元，调减2019年上半年利润总额约人民币0.02亿元。

　　九、审议通过《关于回购辽宁大唐国际新能源有限公司等五家企业股权的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司以人民币9.87亿元回购首誉光控资产管理有限公司（“首誉光控公司”）持有的辽宁大唐国际新能源有限公司46.15%的股权，以人民币9.87亿元回购首誉光控公司持有的河北大唐国际新能源有限公司48.06%的股权，以人民币7.00亿元回购首誉光控公司持有的内蒙古大唐国际新能源有限公司49%的股权，以人民币5.61亿元回购首誉光控公司持有的福建大唐国际新能源有限公司46.36%的股权，以人民币21.09亿元回购首誉光控公司持有的云南大唐国际电力有限公司39.09%的股权。

　　根据联交所上市规则，上述交易构成联交所上市规则项下的关联交易。公司董事（包括独立董事）认为上述交易事项属于公司按照一般商务条款或更佳条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。没有关联董事需就本决议事项回避表决。

　　有关详情请参阅公司同日发布的相关公告。

　　十、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意《2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容。

　　详情请参阅公司同日发布的相关公告。

　　十一、审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

　　表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票

　　同意公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）续签日期为2016年11月11日的《金融服务协议》，协议有效期自2020年1月1日至2022年12月31日。于协议有效期内，大唐财务公司给予公司及所属单位人民币270亿元综合授信额度，公司及所属单位在大唐财务公司的日最高存款余额合计不超过人民币180亿元。

　　公司董事（包括独立董事）认为公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》乃属公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。关联董事陈飞虎先生、王森先生已就本决议事项回避表决。

　　本事项需提请公司股东大会审议批准。

　　待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

　　十二、审议通过《关于第十届董事会董事及第十届监事会监事津贴标准的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司第十届董事会董事、第十届监事会监事津贴标准方案如下：

　　1.对公司独立非执行董事，每人每年一次性支付津贴人民币10万元（税后）。上述独立非执行董事津贴标准需经公司股东大会审议批准后执行。

　　2.在本公司（含本公司下属企业）担任职务的董事、监事，按照其在本公司的任职领取相应的岗位薪酬，不再另行领取董事或监事津贴；不在本公司（含本公司下属企业）任职的非独立董事、监事，在其所任职单位领取薪酬，不再从本公司领取薪酬。

　　3.上述董事、监事津贴标准在第十届董事会、第十届监事会任期内有效，即自2019年7月1日起至2022年6月30日止。

　　附件：梁永磐先生、郭红女士、白福贵先生、赵建军先生、姜进明先生、莫仲堃先生简历

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　附件：

　　梁永磐先生简历

　　梁永磐先生，出生于1966年3月，大学学历，教授级高级工程师。自1996年起,历任兰州第二热电厂副厂长，兰州西固热电公司总经理，大唐甘肃发电公司党组成员、副总经理、工会主席，中国大唐集团公司计划与投融资部副主任，大唐甘肃发电公司党组书记、总经理，中国大唐集团公司计划营销部主任、安全生产部主任、总经理助理，大唐京津冀能源开发有限公司董事长、党委书记，大唐国际京津冀分公司负责人。梁先生亦曾担任广西桂冠电力股份有限公司（600236.SH）董事，大唐华银电力股份有限公司（600744.SH）董事，中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）董事，大唐环境产业集团股份有限公司（1272.HK）董事。自2014年10月30日起担任本公司董事。

　　梁永磐先生长期从事电力企业生产经营管理工作，在电力企业生产经营管理方面具有非常丰富的经验。

　　郭红女士简历

　　郭红女士，出生于1969年2月，研究生学历，高级经济师。自2003年起，历任中国水利电力物资总公司人力资源部副主任、人力资源部主任、副总经济师兼进出口公司经理，中国大唐集团公司人力资源部领导人员管理处处长，大唐国际发电股份有限公司人力资源部主任，大唐国际京津冀分公司副总经理。

　　郭红女士先后从事电力物资管理和人力资源开发与管理工作，在电力企业物资和人力资源管理方面具有丰富的经验。

　　白福贵先生简历

　　白福贵先生，出生于1962年8月，大学学历，高级经济师。自2002年起，历任北京国华物流有限公司总经理助理，大唐国际发电股份有限公司生产部副经理、燃料管理部经理（兼任北京大唐燃料有限公司总经理），大唐国际王滩发电公司总经理，大唐国际燃料管理部主任，大唐国际京津冀分公司副总经理。

　　白福贵先生长期从事电力燃料管理和电力企业经营管理工作，在电力燃料和电力企业经营管理方面具有丰富的经验。

　　赵建军先生简历

　　赵建军先生，出生于1970年11月，大学学历，高级工程师。自2004年起，历任大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂副总工程师、总工程师、副厂长，大唐国际浮山煤矸石电厂筹建处主任，大唐国际临汾河西热电厂筹建处主任，大唐国际临汾热电公司党委书记兼副总经理、总经理，大唐国际乌沙山发电公司总经理，大唐国际计划营销部主任，大唐国际京津冀分公司副总经理。

　　赵建军先生长期从事电力企业生产经营管理工作，在电力企业生产经营管理方面具有丰富的经验。

　　姜进明先生简历

　　姜进明先生，出生于1963年7月，大学学历，高级会计师。曾任大同第一热电厂副厂长，晋能大同能源发展公司副总经理，山西大唐平旺热电有限责任公司副总经理兼总会计师，山西大唐云冈热电有限责任公司副总经理兼总会计师，大唐陕西发电有限公司总会计师，大唐山东发电有限公司党组成员、副总经理、总会计师，中国大唐集团财务有限公司副总经理、党组成员，党组书记、副总经理，总经理、党委书记。自2018年8月起担任大唐国际发电股份有限公司党委委员、总会计师。

　　姜进明先生长期从事电力企业经营管理工作，在电力企业经营及财务管理方面具有非常丰富的经验。

　　莫仲堃先生简历

　　莫仲堃先生，出生于1965年，是安睿顺德伦国际律师事务所的合伙人。莫先生毕业于澳洲新南威尔士大学，获得商科学士（会计）／法学学士学位。莫先生具有香港执业律师资格，并获登记于英格兰和威尔士以及澳洲新南威尔士的律师登记册。莫先生在一般商业惯例及企业融资交易方面拥有丰富经验，例如协助公司股份在联交所上市、并购、企业重组、组织合营企业及遵守上市规则及香港证券相关法律。莫先生于自2007年6月30日至2011年3月22日及自2015年12月22日至2018年10月29日期间担任公司联席公司秘书。

　　证券代码：601991             证券简称：大唐发电            公告编号：2019-046

　　大唐国际发电股份有限公司

　　监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二次监事会会议于2019年8月30日（星期五）上午10：30在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年8月16日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事3名。刘全成监事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权宋波监事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　同意选举宋波先生为公司第十届监事会主席，任期至2022年6月30日。

　　二、审议通过《关于发布2019年半年度报告的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　1.公司2019年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告（统称“半年度报告”）的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部各项管理制度的规定。

　　2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2019年上半年的经营管理和财务状况等。

　　3.未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4.同意公司发布2019年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。

　　三、审议通过《关于部分企业计提减值准备的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　同意对公司部分企业计提固定资产减值准备约人民币3,447.12万元，计提委托贷款减值准备约人民币9,000万元。

　　上述计提减值准备事项符合《企业会计准则》及公司财务制度规定，有利于客观反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律、法规的规定。

　　四、审议通过《关于对甘肃连城发电公司计提减值准备及有关会计处理事项的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　同意甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）自2019年6月起不再纳入大唐国际合并范围；同意确认对连城发电公司长期股权投资损失约人民币1.52亿元，计提委托贷款减值准备约人民币3.31亿元，确认预计负债约人民币5.36亿元（最终计提减值准备及确认预计负债金额以破产清算结果为准）。

　　上述计提减值准备及会计处理为根据连城发电公司破产清算的实际情况，按照《企业会计准则》及公司财务制度规定进行，有利于客观反映公司财务状况及经营成果。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律、法规的规定。

　　五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　同意根据财政部要求，自2019年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号——租赁》，因此导致会计政策变更。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　六、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，公司募集资金的管理与使用不存在违规情形。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司监事会

　　2019年8月30日

　　证券代码：601991             证券简称：大唐发电             公告编号：2019-047

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2019年8月30日召开第十届三次董事会会议，会议审议通过《关于所属部分企业计提资产减值的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对相关所属企业存在减值迹象的资产计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

　　一、固定资产减值情况

　　（一）王滩发电公司计提固定资产减值准备

　　河北大唐国际王滩发电有限责任公司（“王滩发电公司”）按照环保要求进行煤场全封闭改造，对部分设备进行拆除，存在减值迹象，拟计提固定资产减值准备553.1万元（“人民币”，下同）。

　　（二）托克托发电公司计提固定资产减值准备

　　内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）按照节能减排升级改造要求，对部分机组进行节能综合升级改造，对部分设备进行拆除，存在减值迹象，拟计提固定资产减值准备1,081.33万元。

　　（三）哈尔滨第一热电厂计提固定资产减值准备

　　大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂（“哈尔滨第一热电厂”）按照环保要求，对机组进行超低排放改造，对部分设备进行拆除，存在减值迹象，拟计提固定资产减值准备38.84万元。

　　（四）当涂发电公司计提固定资产减值准备

　　安徽马鞍山当涂发电有限公司（“当涂发电公司”）按照节能减排升级改造要求，对部分机组进行综合升级改造，对部分设备进行拆除，存在减值迹象，拟计提固定资产减值准备1,749.96万元。

　　（五）石柱发电公司计提固定资产减值准备

　　重庆大唐国际石柱发电有限责任公司（“石柱发电公司”）对部分设备进行拆除，存在减值迹象，拟计提固定资产减值准备23.89万元。

　　综上，拟计提固定资产减值准备合计3,447.12万元。

　　二、委托贷款减值情况

　　公司应收内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司（“同方硅铝公司”）委托贷款本金及利息11,461.88万元，由于同方硅铝公司长期停产、无任何资金来源偿还贷款，存在较大减值风险。根据《企业会计准则》规定，拟计提委托贷款减值准备9,000万元。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　综上所述，上述计提固定资产减值准备、委托贷款减值准备事项，减少公司2019年利润总额12,447.12万元，减少归属于母公司净利润11,135.30万元。

　　四、本次计提减值准备的审议程序

　　公司于2019年8月30日召开第十届三次董事会及第十届二次监事会，会议分别审议通过了《关于所属部分企业计提资产减值准备的议案》。

　　董事会认为本次计提减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司股东的合法利益的情况。

　　监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务制度规定进行计提减值准备，符合公司实际情况，本次完成计提减值准备后可以公允反映公司的资产状况。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2019年8月30日

　　证券代码：601991             证券简称：大唐发电             公告编号：2019-048

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于连城发电公司计提减值准备

　　及有关会计处理的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2019年8月30日召开第十届三次董事会会议，会议审议通过《关于对甘肃连城发电公司计提减值准备及有关会计处理事项的议案》。鉴于甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）资不抵债，无力支付到期款项，甘肃省永登县人民法院已于2019年6月裁定其破产清算（详情请参阅公司日期为2019年6月27日的相关公告，    公告编号：2019-033）。根据《企业会计准则》规定，连城发电公司因进入破产程序，不再纳入公司合并范围。现将连城发电公司计提减值准备及有关会计处理事项公告如下：

　　一、确认长期股权投资损失

　　确认公司对连城发电公司长期股权投资损失1.52亿元（“人民币”，下同），影响公司2019年利润总额减少1.52亿元。

　　二、计提委托贷款减值准备

　　因连城发电公司资产可收回金额尚未确定，暂按甘肃中生华资产评估事务所出具的评估报告中的评估值进行计算清偿比例，经测算，对委托贷款计提减值准备3.31亿元，影响公司2019年利润总额减少3.31亿元。

　　三、确认预计负债

　　公司对连城发电公司担保借款本金及利息共计8.69亿元，按清偿比例测算，确认预计负债5.36亿元，影响公司2019年利润总额减少5.36亿元。

　　四、对公司财务状况的影响

　　综上所述，并考虑合并层面冲回以前年度确认的损益增利后，上述事项影响公司2019年合并报表利润总额减少2.13亿元；影响合并报表归属于母公司股东的净利润减少2.13亿元；影响公司母公司2019年利润总额减少10.19亿元。

　　最终计提减值准备及确认预计负债金额待破产清算结果确定后，以破产清算结果为准。

　　五、本次计提减值准备的审议程序

　　公司于2019年8月30日召开第十届三次董事会及第十届二次监事会，会议分别审议通过了《关于对甘肃连城发电公司计提减值准备及有关会计处理事项的议案》。

　　董事会认为本次计提减值准备及有关会计处理事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司股东的合法利益的情况。

　　监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务制度规定进行计提减值准备及有关会计处理，符合公司实际情况，本次完成计提减值准备及有关会计处理后可以公允反映公司的财务状况。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2019年8月30日

　　证券代码：601991             证券简称：大唐发电             公告编号：2019-049

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于回购下属子公司股权的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）与首誉光控资产管理有限公司（“首誉光控公司”）签订5份股权转让协议，回购首誉光控公司所持有的辽宁大唐国际新能源有限公司（“辽宁新能源公司”）46.15%的股权、河北大唐国际新能源有限公司（“河北新能源公司”）48.06%的股权、内蒙古大唐国际新能源有限公司（“内蒙古新能源公司”）49%的股权、福建大唐国际新能源有限公司（“福建新能源公司”）46.36%的股权及云南大唐国际电力有限公司（“云南电力公司”）39.09%的股权，股权转让价款合计约53.44亿元（“人民币”，下同）。

　　●本次交易构成《香港联合交易所有限公司上市规则》定义下之关联交易，但不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义下之关联交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次交易达到披露标准，但无需提请公司股东大会审议批准。

　　一、交易概述

　　公司于2019年8月30日召开第十届三次董事会会议审议通过《关于回购辽宁大唐国际新能源有限公司等五家企业股权的议案》，公司与首誉光控公司签订5份股权转让协议，回购首誉光控公司所持有的辽宁新能源公司46.15%的股权、河北新能源公司48.06%的股权、内蒙古新能源公司49%的股权、福建新能源公司46.36%的股权及云南电力公司39.09%的股权，股权转让价款合计约53.44亿元。

　　本次股权回购不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义下之关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理方法》规定的重大资产重组。本次交易达到披露标准，但无需提请公司股东大会审议批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　首誉光控公司，2013年3月11日在深圳注册成立，注册资本1.2亿元。主要经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。中邮创业基金管理股份有限公司持股51%、重庆光控股权投资管理公司持股49%。

　　截至2018年12月31日，首誉光控公司资产总额约为14.42亿元,负债总额约为0.22亿元。2018年实现营业收入约为2.57亿元，净利润约为1.13亿元（以上数据已经审计）。

　　截至2019年6月30日，首誉光控公司资产总额约为13.82亿元,负债总额约为0.15亿元。2019年上半年实现营业收入约为1.03亿元，净利润约为0.50亿元（以上数据未经审计）。

　　三、交易标的基本情况

　　1.辽宁新能源公司

　　成立于2008年6月27日，注册资本为17.16亿元。主要负责管理运营风电及光伏项目，装机容量68.75万千瓦。

　　截至2018年12月31日，辽宁新能源公司资产总额约为45.76亿元,负债总额约为18.09亿元。2018年实现营业收入约为6.39亿元，净利润约为2.24亿元（以上数据已经审计）。

　　截至2019年6月30日，辽宁新能源公司资产总额约为49.51亿元,负债总额约为20.26亿元。2019年上半年实现营业收入约为3.86亿元，净利润约为1.58亿元（以上数据未经审计）。

　　2.河北新能源公司

　　成立于2009年7月23日，注册资本为13.94亿元。主要负责管理运营风电项目，装机容量48.9万千瓦。

　　截至2018年12月31日，河北新能源公司资产总额约为47.11亿元,负债总额约为24.74亿元。2018年实现营业收入约为5.54亿元，净利润约为1.59亿元（以上数据已经审计）。

　　截至2019年6月30日，河北新能源公司资产总额约为49.01亿元,负债总额约为25.68亿元。2019年上半年实现营业收入约为2.9亿元，净利润约为0.95亿元（以上数据未经审计）。

　　3.内蒙古新能源公司

　　成立于2009年9月7日，注册资本为11.9亿元。主要负责管理运营风电及光伏项目，装机容量31.225万千瓦。

　　截至2018年12月31日，内蒙古新能源公司资产总额约为24.85亿元,负债总额约为10.18亿元。2018年实现营业收入约为3.05亿元，净利润约为0.78亿元（以上数据已经审计）。

　　截至2019年6月30日，内蒙古新能源公司资产总额约为25.24亿元,负债总额约为10.11亿元。2019年上半年实现营业收入约为1.59亿元，净利润约为0.46亿元（以上数据未经审计）。

　　4.福建新能源公司

　　成立于2009年8月21日，注册资本为8.41亿元。主要负责管理运营风电项目，装机容量17.76万千瓦。

　　截至2018年12月31日，福建新能源公司资产总额约为13.86亿元,负债总额约为4.41亿元。2018年实现营业收入约为1.62亿元，净利润约为0.17亿元（以上数据已经审计）。

　　截至2019年6月30日，福建新能源公司资产总额约为13.65亿元,负债总额约为3.99亿元。2019年上半年实现营业收入约为0.84亿元，净利润约为0.21亿元（以上数据未经审计）。

　　5.云南电力公司

　　成立于2007年8月31日，注册资本为28.99亿元。主要负责管理火电、水电及光伏项目，装机容量265.3万千瓦。

　　截至2018年12月31日，云南电力公司资产总额约为142.36亿元,负债总额约为129.49亿元。2018年实现营业收入约为17.29亿元，净利润约为-0.58亿元（以上数据已经审计）。

　　截至2019年6月30日，云南电力公司资产总额约为138.28亿元,负债总额约为127.14亿元。2019年上半年实现营业收入约为6.74亿元，净利润约为-1.73亿元（以上数据未经审计）。

　　四、股权收购协议主要内容

　　2019年8月30日，公司与首誉光控公司签订5份股权转让协议，回购首誉光控公司所持有的辽宁新能源公司46.15%的股权、河北新能源公司48.06%的股权、内蒙古新能源公司49%的股权、福建新能源公司46.36%的股权及云南电力公司39.09%的股权。股权转让协议条款大致相同，主要条款如下：

　　1.交易各方：

　　转让方：首誉光控公司

　　受让方：本公司

　　2.交易对价：

　　股权回购价格经考虑转让方初始投资金额、按5.2%年投资回报率和持有股权天数确定的投资收益、其他相关费用及累计已支付的投资回报后，确定股权转让价款合计约53.44亿元，其中辽宁新能源公司约9.87亿元、河北新能源公司约9.87亿元、内蒙古新能源公司约7.00亿元、福建新能源公司约5.61亿元、云南电力公司约21.09亿元。

　　3.价款支付：

　　股权转让协议签署后，公司向首誉光控公司一次性支付股权转让价款。

　　4.股权交割：

　　股权转让价款足额支付之日即视为股权转让完成交割，首誉光控公司不再享有标的股权的任何权利。首誉光控公司应当于交割日之后的二十个工作日内配合公司办理标的股权的变更登记手续。

　　5.协议生效：

　　协议自各方盖章并经各方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。

　　五、本次股权回购对公司的影响

　　本次公司股权回购事项是公司对所属企业股权架构的调整优化，提高公司管理和运营效率。回购完成后，辽宁新能源公司、河北新能源公司、内蒙古新能源公司、福建新能源公司及云南电力公司将成为本公司全资子公司，不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2019年8月30日

　　证券代码：601991             证券简称：大唐发电            公告编号：2019-050

　　大唐国际发电股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕244号核准，大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）以上募集资金已于2018年3月16日全部到位，扣除与本次发行相关的费用14,623,500.00元（人民币，下同）后，募集资金净额为8,319,376,497.82元。以上资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字〔2018〕第02380002《验资报告》审验确认。

　　截至2019年6月30日，本公司已累计使用募集资金合计人民币7,416,234,745.67元。其中募集资金到位前先期投入资金5,951,580,000.00元，在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金对募投项目先行投入，根据《非公开发行A股股票预案》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字〔2018〕02380006号），公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过，同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际已置换的资金为5,951,580,000.00元，尚未置换的资金为0元。2019年1月至2019年6月使用募集资金309,385,639.26元。截至2019年6月30日末，已累计使用募集资金7,416,234,745.67元，尚未使用的募集资金903,141,752.15元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司于2010年4月20日制定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“管理规定”）并于2016年11月对管理规定进行了修订，管理规定对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

　　根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求，公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户，账号分别为326660100100493491和911005010001179011，用于存储本次发行的募集资金。截至2019年6月30日，公司上述账户的期末余额分别为4,366,501.53元和0元，为募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。

　　另外，辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫芦岛龙港支行、江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行开立了专项账户，用于存储本次发行的募集资金，账号分别为0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至2019年6月30日，上述账户的期末余额分别为117,862,028.06元、587,737,217.04元、209,671,891.10元，为尚未使用的募集资金余额加上募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。

　　2018年3月28日，公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年6月30日，协议各方均按照已签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为确保项目的顺利实施，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式解决了部分建设资金，偿还了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字〔2018〕02380006号），截至2017年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元，具体情况如下：

　　1.已用自筹资金投入三家项目情况：（单位：人民币，万元）

　　■

　　2.已用自筹资金偿还项目基建借款情况：

　　■

　　公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届董事会二十三次会议及第九届监事会十四次会议审议通过，同时公司独立董事对事项发表了同意意见。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　　特此公告。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2019年8月30日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　（截止2019年6月30日）

　　编制单位：大唐国际发电股份有限公司

　　单位：人民币  万元

　　■

　　注：广东大唐国际高要金淘热电联产项目盈利未达预期的主要原因是2019年1-6月燃料天然气结算价格高于预计价格。

　　公司代码：601991　　　　　　　　　　                              公司简称：大唐发电

　　大唐国际发电股份有限公司