438.80万元（占4.76%），详细构成如下表：

　　■

　　（3）项目资本性投入情况及使用募集资金的安排

　　单位：万元

　　■

　　本项目属于资本性投入的金额为28,679.92万元，本项目拟使用募集资金26,328.00万元，使用募集资金投资规模未发生变化。

　　2、项目可行性分析

　　（1）项目背景及必要性介绍：

　　本项目建设的复合金属材料生产线包括新能源用复合金属材料和车用尾气处理金属载体材料。项目建设内容未发生变化，项目实施的背景及必要性详见《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（        公告编号：2016-92）

　　（2）项目选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途：

　　项目地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新风路东侧

　　拟占用土地的面积：2,2102.36平方米

　　取得方式：2018年8月3日以招拍挂的形式竞得宗地编号为E2018-0006宗地的土地使用权。

　　土地用途：普通工业用地

　　3、项目经济效益分析

　　项目达产后，可实现营业收入62,960.18万元/a，利润总额7,615.06万元/a，净利润5,711.29万元/a，项目投资财务内部收益率为13.38%（税后）。

　　4、项目的报批情况

　　公司已于2018年11月取得深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局已出具《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2018-441500-32-03-821570），并于2019年7月取得深圳市生态环境局深汕管理局核发的环境影响报告表的批复（深环深汕批【2019】12号）。

　　（三）高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目

　　1、项目基本情况和投资计划

　　（1）项目基本情况

　　项目名称：高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目

　　项目实施地点：深圳市坪山大工业区锦绣西路2号

　　项目实施主体：深圳市中金岭南科技有限公司

　　项目建设内容：

　　本项目为高功率无汞电池锌粉及其综合利用工程，具体内容为对锌粉车间进行改扩建，对已有公用辅助生产设施进行配套改造。设计规模为改造气雾化线1#～4#线10,000t/a，新建1条气雾化线5,000t/a；新建1条离心雾化线 5,400t/a。

　　项目建设期：24个月，预计2020年9月达到预定可使用状态。

　　（2）项目投资概算

　　项目总投资11,289.19万元，其中项目建设投资8,138.96万元，流动资金3,150.23万元。项目建设投资中，工程费用6,434.57万元（占79.06%），工程建设其他费771.55万元（占9.48%）和预备费872.03万元（占10.71%），详细构成如下表：

　　■

　　（3）项目资本性投入情况及使用募集资金的安排

　　单位：万元

　　■

　　本项目属于资本性投入的金额为7,208.42万元，本项目拟使用募集资金7,208.42万元将全部用于项目的资本性投入部分。

　　2、项目可行性分析

　　（1）项目背景及必要性

　　本项目建设的高功率无汞电池锌粉设计产能为20,400t/a，建设规模及产品未发生变化，项目实施的背景及必要性详见《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（        公告编号：2016-92）

　　（2）项目选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

　　本项目拟于科技公司现有厂区实施，无新增用地。

　　3、项目经济效益分析

　　项目达产后，可实现营业收入30,665.99万元/a，利润总额2,396.57万元/a，净利润2,037.08万元/a；项目投资财务内部收益率为25.28%（税后）。

　　4、项目的报批情况

　　2016年4月，深圳市坪山新区发展和财政局已出具《深圳市社会投资项目备案证》（深坪山发财备案[2016]0043号），批准高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目备案申请；2019年8月，深圳市坪山区发展和改革局出具了《深圳市社会投资项目备案证》（备案项目编号：深坪山发改备（2019）0151号），同意对该项目投资规模等变更予以备案。

　　2016年5月，深圳市龙岗区环保水务局（坪山新区）已出具《深圳市坪山新区城市建设局建设项目环境影响审查批复》（深坪环批[2016]67号），同意高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目建设；本次变更，不涉及项目建设性质、规模、地点等重大变动，无需重新进行环境影响评价。

　　四、项目可能面临的风险及应对措施

　　1、项目实施风险

　　公司对上述变更募投项目的投资决策是基于当前国家安全环保要求的提升及市场环境发生变化，在项目实施过程中，仍然存在各种不可预见及不可抗力因素，如环保要求进一步提升、经济发展的周期性波动、市场环境发生的重大变化等，从而影响到募投项目的可行性和实际经济效益。公司将持续关注国家安全环保要求及市场环境的变化，严格按照募集资金使用计划进行投资，准确判断外部环境变化对募投项目实施的影响，并及时进行相关披露。

　　2、管理风险

　　随着新募投项目的实施，在资源整合、运营管控等方面对公司的综合管理能力提出了更高的要求。公司将根据募集资金项目实施的进程，加强技术人才队伍的配备，加大募集资金项目涉及的系统管理、技术研发、质量管控等方面的投入，提高管理效率及运营效率，综合管控运营风险。

　　3、生产及技术风险

　　公司募资资金项目所涉及行业技术具备特定专业复杂性，本项目建设过程中，公司将根据设计的工艺路线，进一步调整和优化生产工艺和设备参数，完成产品的稳定生产，完善管理制度、优化工艺流程，确保达到预期的生产效率和产品品质，避免生产风险。公司将紧随产业技术发展趋势，加大研发投入和优秀人才引进力度，注重吸收及保护项目相关的无形资产，构建产品技术及工艺的护城河，不断提高生产技术创新能力。

　　五、更改部分募集资金项目的影响

　　本次部分募集资金投资项目变更，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资的方向，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

　　六、相关审议程序

　　公司于2019年8月27日召开第八届董事局第十五次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2017年非公开发行上述募投项目进行变更并将变更后剩余募集资金用于永久补充流动资金。独立董事及监事会就该事项发表了明确同意意见。

　　本次募集资金投资项目变更事项尚需提交股东大会审议。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：中金岭南本次对2017年非公开发行部分募集资金投资项目的投资规模、实施内容、实施地点等进行调整并使用剩余募集资金永久补充公司流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次对2017年非公开发行部分募投项目进行调整，系公司在不改变募集资金投资方向的前提下，根据自身生产经营需要和市场、政策环境变化，以及为实现募投项目效益最大化、提高募集资金使用效率而做出的谨慎决定，符合公司的长远发展战略，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司变更2017年非公开发行部分募集资金投资项目并使用项目变更后剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　保荐代表人（签字）： _____________________   _____________________

　　谢良宁                      徐慧璇

　　国泰君安证券股份有限公司

　　2019年8月29日

　　证券代码：000060                   证券简称：中金岭南                公告编号：2019-72

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年8月27日，公司第八届董事局第十五次会议审议通过了《关于变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2017年非公开发行募集资金部分投资项目变更，并使用节余募集资金总额34,186.28万元永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。

　　根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费等发行费用1,747,162.28（含税）后，实际募集资金净额人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税）合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

　　（二）募集资金实际使用情况

　　截至2019年08月20日，公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目资金已累计投入资金总额50,177.47万元，具体投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2019年08月20日止，募集资金存储情况列示如下（含利息收入）：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司2017年非公开发行股票募集资金除存放于募集资金专户外，还有80,000.00万元暂时闲置的募集资金用于购买银行结构性存款，已于2019年8月26日到期。

　　（三）本次拟变更的募集资金投资项目概述

　　综合考虑国家安全环保政策因素、市场环境及公司发展战略等因素，经审慎分析和认真研究，在原有募集资金投资方向不变的情况下，公司拟对尾矿资源综合回收及环境治理开发项目工艺路线、实施内容、投资规模进行变更，对高性能复合金属材料项目投资规模、实施地点、实施主体进行变更，对高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目投资规模进行变更，具体如下：

　　1、尾矿资源综合回收及环境治理开发项目

　　尾矿资源综合回收及环境治理开发项目原计划建设处理能力为600t/d的铅锌尾矿处理生产线，通过“焙烧+磁选+浸出+萃取+沉淀”为核心的工艺，综合回收低品位的有价元素，进行土壤重金属无害资源化处理。项目原计划投资总额71,726.29万元，拟使用募集资金60,701.00万元，占本次募集资金总额的39.82%。截至目前，该项目未使用募集资金。

　　公司拟对“尾矿资源综合回收及环境治理开发项目”工艺路线、实施内容和投资规模进行变更，变更后项目采用将凡口铅锌矿所有尾矿充填至井下，实现矿山生产零排放、尾矿库逐步退出的工艺方案，变更后项目建设内容包括原矿预先抛废工程、细粒级尾砂全回收利用和充填系统升级改造工程三个子项目。变更后项目投资总额38,698.25万元，拟使用募集资金投资34,402.30万元（均为项目投资的资本性支出）。

　　根据本项目变更计划，尾矿资源综合回收及环境治理开发项目将有26,298.70万元的募集资金节余，公司拟将该项目节余资金永久补充流动资金。

　　2、高性能复合金属材料项目

　　高性能复合金属材料项目原计划建设复合金属材料生产线（设计产能为6800t/a），包括新能源用复合金属材料（设计产能5000t/a）和车用尾气处理金属载体材料（设计产能1800t/a）两条生产线。项目实施地点为深圳市坪山大工业区锦绣西路2号，项目实施主体为深圳市中金岭南科技有限公司。项目原计划投资总额38,149.51万元，拟使用募集资金26,328.00万元，占本次募集资金总额的17.27%。截至目前，该项目累计投入募集资金3,466.29万元。

　　公司拟将“高性能复合金属材料项目”的实施地点变更至广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新风路东侧，实施主体变更为科技公司全资子公司深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司，项目总投资调整为35,000.00万元，拟使用募集资金规模不变，仍为26,328.00万元。

　　3、高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目

　　高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目原计划建设高功率无汞电池锌粉及其综合利用两条生产线，高功率无汞电池锌粉设计产能为20400t/a，片状锌粉设计产能为2000t/a。项目原计划投资总额22,607.60万元，拟使用募集资金15,096.00万元，占本次募集资金总额的9.90%。截至目前，该项目累计投入募集资金3,795.45万元。

　　公司拟对“高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目”投资规模进行变更，变更后的项目保留建设20400t/a高功率无汞电池锌粉生产线、取消建设片状锌粉生产线。其中高功率无汞电池锌粉设计产能仍为20400t/a，建设方案为改造原有的气雾化无汞电池锌粉10000t/a生产线，新增建设气雾化无汞电池锌粉5000t/a,新增离心雾化无汞电池锌粉5400t/a。变更后项目投资总额11,289.19万元，拟使用募集资金投资7,208.42万元（均为项目投资的资本性支出）。

　　根据本项目变更计划，高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目将有7,887.58万元的募集资金节余，公司拟将该项目节余资金永久补充流动资金。

　　本次涉及变更的募集资金项目资金合计102,125.00万元，占本次募集资金总额的66.99%。变更后，本次募集资金使用规模共计减少34,186.28万元，公司拟将该部分资金用于永久补充流动资金。本次变更部分募投项目不构成关联交易。

　　二、变更募集资金投资项目的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　1、尾矿资源综合回收及环境治理开发项目

　　尾矿资源综合回收及环境治理开发项目于2016年4月取得广东省经济和信息化委员会出具的《广东省技术改造投资项目备案证》，该项目实施主体为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿。该项目拟使用募集资金60,701.00万元，本项目主要建设处理能力为600t/d的铅锌尾矿处理生产线。本项目采用以“焙烧+磁选+浸出+萃取+沉淀”为核心的铅锌尾矿环保治理与资源综合利用工艺，通过解析尾矿矿物组成与有价元素赋存状态及其在资源回收处理过程中的转化反应规律，提高主要稀贵金属产品回收率并使其纯度达到工业级标准，通过综合回收低品位的有价元素，进行土壤重金属无害资源化处理，实现回收过程污染物的零排放。项目达到预定可使用状态日期为2020年1月，税后内部收益率测算为13.74%。截止目前，该项目尚未使用募集资金。

　　2、高性能复合金属材料项目

　　高性能复合金属材料项目于2016年2月取得深圳市坪山新区发展和财政局出具的《深圳市社会投资项目备案证》，该项目实施主体为深圳市中金岭南科技有限公司。该项目拟使用募集资金26,328.00万元。本项目主要建设复合金属材料生产线（设计产能为6800t/a），包括新能源用复合金属材料（设计产能5000t/a）和车用尾气处理金属载体材料（设计产能1800t/a）两条生产线。其中新能源用复合金属材料生产线采用物理复合的方法生产新能源用复合金属导电连接片带材，可替代现有的纯镍带及镀铜镍带等传统导电连接材料，提高锂电池的稳定性及电性能；车用尾气处理金属载体材料生产线采用的先进的复合材料工艺技术和完全自主开发的复合扩散法，使用进口的极薄带轧制加工设备，生产催化器金属载体，运用于车用尾气处理催化转化器。项目达到预定可使用状态日期为2020年7月，税后内部收益率测算为21.86%。截止目前，募集资金累计使用3,466.29万元，占总投入的13.17%。

　　3、高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目

　　高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目于2016年4月取得深圳市坪山新区发展和财政局出具的《深圳市社会投资项目备案证》，该项目实施主体为深圳市中金岭南科技有限公司。该项目拟使用募集资金15,096.00万元。本项目主要建设高功率无汞电池锌粉、片状锌粉两条生产线，高功率无汞电池锌粉设计产能为20400t/a，片状锌粉设计产能为2000t/a。其中高功率无汞电池锌粉是生产无汞碱锰电池的关键原料，片状锌粉主要用于达克罗、无铬锌铝基涂料和富锌涂料等材料的生产。项目达到预定可使用状态日期为2019年7月，税后内部收益率测算为20.92%。截止目前，募集资金累计使用3,795.45万元，占总投入的25.14%。

　　（二）变更原募投项目的原因

　　1、凡口铅锌矿尾矿资源综合回收及环境治理开发项目

　　根据广东省生态环境厅关于矿产资源开发活动集中区域执行部分重金属水污染物特别排放限值的要求等相关政策，凡口矿存在实现生产零排放并逐步退出尾矿库的需要，项目实施的工艺技术路径需提升与改进；

　　因项目产品市场供需发生重大变化，同时原项目生产所需原辅料材料市场价格发生较大不利变化，导致原项目经济效益指标受到较大影响。

　　综上原因，本着对国有资产、对股东负责的原则，公司暂未使用募集资金实施该项目，并对该项目进行调整。

　　2、高性能复合金属材料项目

　　因科技公司战略发展需要，科技公司已于2018年8月成功购得位于深汕特别合作区2.21万平方米的土地使用权，用于布局新材料智能制造产业。因高性能复合金属材料项目为科技公司负责实施的新材料项目，为统筹业务布局，科技公司拟将该项目变更至深汕合作区实施，并成立全资子公司——深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司，负责项目实施。

　　3、高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目

　　为了更好符合国家及深圳市安全绿色环保政策要求，提高本项目安全环保标准，公司拟取消建设片状锌粉2000t/a生产线，减少滚筒球磨工艺系统、公用辅助生产设施设备等投资；

　　科技公司对高功率无汞电池锌粉原有生产线改造工艺进行优化，且科技公司拟将高性能复合金属材料项目的实施地点变更至深汕合作区，项目可利用的空置厂房增加，由此减少了项目的设备及建筑投资。

　　三、新募投项目情况说明

　　（一）尾矿资源综合回收及环境治理开发

　　1、项目基本情况和投资计划

　　（1）项目基本情况

　　项目名称：尾矿资源综合回收及环境治理开发

　　项目实施地点：广东省韶关市仁化县境内中金岭南凡口铅锌矿

　　项目实施主体：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿

　　项目建设内容：

　　本项目包括的三个子项：原矿预先抛废工程、 凡口铅锌矿细粒级尾砂全回收利用、充填系统升级改造工程。

　　原矿预先抛废工程：采用Xrt抛废技术，通过新增智能抛废机，振动筛等设备，对凡口铅锌矿选矿厂原矿中粒度适合抛废粒级别的物料，经过筛分、抛废预处理和抛废等作业后，分选出矿石和废石，以减少尾砂产生量。处理规模为2500t/d。

　　凡口铅锌矿细粒级尾砂全回收利用：在现有尾砂分级、粗细分开过滤的尾矿回收流程基础上，对细颗粒回收系统进行更新改造，新增细颗粒浓密机、细颗粒压滤机等设备和细粒级尾砂堆场，采用尾矿浓密+压滤流程对选矿厂浮选尾矿（选矿厂入磨矿石，包括原矿抛废后的矿石和建材厂产出的矿石）进行回收。处理规模约为1100t/d（其中项目建成后前4年处理细粒级尾砂约665t/d，4年后处理细粒级尾砂约1084t/d）。

　　充填系统升级改造工程：在现有狮岭搅拌站新建一个充填站，共设置5 套搅拌泵送系统，将制备好的充填料浆通过工业充填泵，泵送至各充填站或充填孔，对选矿厂浮选尾矿和建材厂-1mm物料进行充填处理。处理规模约2300t/d（其中项目建成后前4年利用现有充填系统约为1800t/d，4年后规模约为2200t/d）。

　　项目建设期：30个月，预计2021年12月达到预定可使用状态。

　　（2）项目投资概算

　　项目总投资38,698.25万元，均为项目建设投资。项目建设投资中，工程费用30,117.36万元（占77.83%），工程建设其他费4,434.65万元（占11.46%）和预备费4,146.24万元（占10.71%），详细构成如下表：

　　按费用性质构成的投资分析表

　　■

　　（3）项目资本性投入情况及使用募集资金的安排

　　单位：万元

　　■

　　本项目属于资本性投入的金额为34,402.30万元，本项目拟使用募集资金34,402.30万元将全部用于项目的资本性投入部分。

　　2、项目必要性及可行性分析

　　（1）项目背景及必要性

　　随着国家环境保护力度的加大，中金岭南凡口铅锌矿将实行尾矿库逐步退出机制，至2025年关闭尾矿库。凡口铅锌矿已进行的细粒级尾砂井下充填实验包括细粒级尾砂压滤、细粒级尾砂充填材料试验等，为全尾砂充填做了充足的技术储备，同时对原矿进行了抛废试验研究，以期减少选矿厂入磨矿石量，减少浮选尾矿，进而减少井下充填所需空区。本项目拟实现尾矿资源的全综合回收利用，将凡口铅锌矿所有尾矿（含浮选尾矿和建材厂-1mm物料）充填至井下，获得较大的环境效益和社会效益，并实现项目自身盈利。

　　项目建成后，可取得以下经济和社会效益：

　　第一，工艺技术路线调整后，项目符合国家环保要求，可保证企业安全和环保生产。凡口铅锌矿细粒级尾砂全回收用于井下充填，矿山生产实现尾砂零排放，达成最佳的环保效益。

　　第二，利用企业自身的科研成果，降低生产成本，提高企业经济效益。增加原矿预先抛废过程，减少进入选矿系统的矿石量，节约了选矿成本。对现有充填系统进行技术改造，一方面用细粒级尾砂结合新型胶结充填材料，保证充填质量，加大充填能力，满足井下充填的条件，另一方面可以改善企业目前充填系统所存在的过于分散、管理难度大、固定成本高的问题，实现成本节约。

　　第三，废石的综合利用为企业带来新的经济增长点。项目所产生的废石可以作为原料，通过光电选别后，含有铅锌等有价金属的矿石返回选矿厂，提高铅锌等有价金属的回收量。

　　（2）项目选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

　　本项目于凡口铅锌矿矿区内进行建设，本项目无新增用地。

　　3、项目经济效益分析

　　项目建成后，运营期前2年“增量”年均营业收入7,763.04万元/a，“增量”年均利润总额5,613.35万元/a，“增量”年均净利润4,210.01万元/a；运营期2年后“增量”年均营业收入6,840.24万元/a，“增量”年均利润总额5,663.37万元/a，“增量”年均净利润4,247.53万元/a。“增量”投资财务内部收益率14.88%（所得税后）。

　　4、项目的报批情况

　　公司已于2019年7月取得仁化县工业和信息化局签发的《广东省技术改造投资项目备案证》（备案项目编号：190304091230001），并已取得仁化县环保局核发的环境影响报告表的审批意见 (仁环审[2019]27号)。

　　（二）高性能复合金属材料项目

　　1、项目基本情况和投资计划

　　（1）项目基本情况

　　项目名称：高性能复合金属材料项目

　　项目实施地点：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新风路东侧

　　项目实施主体：深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司

　　项目建设内容：

　　本项目主要建设复合金属材料生产线（设计产能为6800t/a），包括新能源用复合金属材料（设计产能5000t/a）和车用尾气处理金属载体材料（设计产能1800t/a）两条生产线。

　　项目建设期：30个月，预计2021年7月达到预定可使用状态。

　　（3）项目投资概算：

　　项目总投资35,000.00万元，其中项目建设投资30,214.83万元，流动资金4,785.17万元。项目建设投资中，工程费用26,388.89万元（占87.33%），工程建设其他费2,387.14万元（占7.90%）和预备费1,438.80万元（占4.76%），详细构成如下表：

　　按费用性质构成的投资分析表

　　单位：万元

　　■

　　项目资本性投入情况及使用募集资金的安排

　　单位：万元

　　■

　　本项目属于资本性投入的金额为28,679.92万元，本项目拟使用募集资金26,328.00万元，使用募集资金投资规模未发生变化。

　　2、项目可行性分析

　　（1）项目背景及必要性介绍：

　　本项目建设的复合金属材料生产线包括新能源用复合金属材料和车用尾气处理金属载体材料。项目建设内容未发生变化，项目实施的背景及必要性详见《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（        公告编号：2016-92）

　　（2）项目选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途：

　　项目地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新风路东侧

　　拟占用土地的面积：22102.36平方米

　　取得方式：2018年8月3日以招拍挂的形式竞得宗地编号为E2018-0006宗地的土地使用权。

　　土地用途：普通工业用地

　　3、项目经济效益分析

　　项目达产后，可实现营业收入62,960.18万元/a，利润总额7,615.06万元/a，净利润5,711.29万元/a；项目投资财务内部收益率为13.38%（税后）。

　　4、项目的报批情况

　　公司已于2018年11月取得深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局已出具《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2018-441500-32-03-821570），并于2019年7月取得深圳市生态环境局深汕管理局核发的环境影响报告表的批复(深环深汕批[2019]12号)。

　　（三）高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目

　　1、项目基本情况和投资计划

　　（1）项目基本情况

　　项目名称：高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目

　　项目实施地点：深圳市坪山大工业区锦绣西路2号

　　项目实施主体：深圳市中金岭南科技有限公司

　　项目建设内容：

　　本项目为高功率无汞电池锌粉及其综合利用工程，具体内容为对锌粉车间进行改扩建，对已有公用辅助生产设施进行配套改造。设计规模为改造气雾化线1#～4#线10000t/a，新建1条气雾化线5000 t/a；新建1条离心雾化线 5400t/a。

　　项目建设期：24个月，预计2020年9月达到预定可使用状态。

　　（2）项目投资概算

　　项目总投资11,289.19万元，其中项目建设投资8,138.96万元，流动资金3,150.23万元。项目建设投资中，工程费用6,434.57万元（占79.06%），工程建设其他费771.55万元（占9.48%）和预备费872.03万元（占10.71%），详细构成如下表：

　　按费用性质构成的投资分析表

　　单位：万元

　　■

　　（3）项目资本性投入情况及使用募集资金的安排

　　单位：万元

　　■

　　本项目属于资本性投入的金额为7,208.42万元，本项目拟使用募集资金7,208.42万元将全部用于项目的资本性投入部分。2、项目可行性分析

　　（1）项目背景及必要性

　　本项目建设的高功率无汞电池锌粉设计产能为20400t/a，建设规模及产品未发生变化，项目实施的背景及必要性详见《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（            公告编号：2016-92）

　　（2）项目选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

　　本项目拟于科技公司现有厂区实施，无新增用地。

　　3、项目经济效益分析

　　项目达产后，可实现营业收入30,665.99万元/a，利润总额2,396.57万元/a，净利润2,037.08万元/a；项目投资财务内部收益率为25.28%（税后）。

　　4、项目的报批情况

　　2016年4月，深圳市坪山新区发展和财政局已出具《深圳市社会投资项目备案证》（深坪山发财备案[2016]0043号），批准高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目备案申请；2019年8月，深圳市坪山区发展和改革局出具了《深圳市社会投资项目备案证》（备案项目编号：深坪山发改备（2019）0151号），同意对该项目投资规模等变更予以备案。

　　2016年5月，深圳市龙岗区环保水务局（坪山新区）已出具《深圳市坪山新区城市建设局建设项目环境影响审查批复》（深坪环批[2016]67号），同意高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目建设；本次变更，不涉及项目建设性质、规模、地点等重大变动，无需重新进行环境影响评价。

　　四、项目可能面临的风险及应对措施

　　1、项目实施风险

　　公司对上述变更募投项目的投资决策是基于当前国家安全环保要求的提升及市场环境发生变化，在项目实施过程中，仍然存在各种不可预见及不可抗力因素，如环保要求进一步提升、经济发展的周期性波动、市场环境发生的重大变化等，从而影响到募投项目的可行性和实际经济效益。公司将持续关注国家安全环保要求及市场环境的变化，严格按照募集资金使用计划进行投资，准确判断外部环境变化对募投项目实施的影响，并及时进行相关披露。

　　2、管理风险

　　随着新募投项目的实施，在资源整合、运营管控等方面对公司的综合管理能力提出了更高的要求。公司将根据募集资金项目实施的进程，加强技术人才队伍的配备，加大募集资金项目涉及的系统管理、技术研发、质量管控等方面的投入，提高管理效率及运营效率，综合管控运营风险。

　　3、生产及技术风险

　　公司募资资金项目所涉及行业技术具备特定专业复杂性，本项目建设过程中，公司将根据设计的工艺路线，进一步调整和优化生产工艺和设备参数，完成产品的稳定生产，完善管理制度、优化工艺流程，确保达到预期的生产效率和产品品质，避免生产风险。公司将紧随产业技术发展趋势，加大研发投入和优秀人才引进力度，注重吸收及保护项目相关的无形资产，构建产品技术及工艺的护城河，不断提高生产技术创新能力。

　　五、更改部分募集资金项目的影响

　　本次部分募集资金投资项目变更，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资的方向，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

　　六、相关审批程序

　　1、董事局审议情况

　　同意公司2017年非公开发行募集资金部分投资项目变更，并使用节余募集资金总额34,186.28万元永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。

　　调整前：

　　单位：万元

　　■

　　调整后：

　　单位：万元

　　■

　　本次部分募集资金投资项目变更，是公司根据项目实施实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资方向，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长期健康发展。

　　2、监事会审议情况

　　公司本次调整募集资金投资项目是根据自身生产经营需要和市场、政策环境变化，以及为实现募投项目效益最大化、提高募集资金使用效率而做出的谨慎决定，未改变募集资金的投资方向，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，该事项相关决策和审议程序合法、合规。

　　3、独立董事意见

　　公司本次调整募集资金投资项目是根据自身生产经营需要和市场、政策环境变化，以及为实现募投项目效益最大化、提高募集资金使用效率而做出的谨慎决定，未改变募集资金的投资方向，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，该事项相关决策和审议程序合法、合规。同意并将此议案提交公司股东大会审议。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：中金岭南本次对2017年非公开发行部分募集资金投资项目的投资规模、实施内容、实施地点等进行调整并使用剩余募集资金永久补充公司流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次对2017年非公开发行部分募投项目进行调整，系公司在不改变募集资金投资方向的前提下，根据自身生产经营需要和市场、政策环境变化，以及为实现募投项目效益最大化、提高募集资金使用效率而做出的谨慎决定，符合公司的长远发展战略，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司变更2017年非公开发行部分募集资金投资项目并使用项目变更后剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年8月29日

　　证券代码：000060                   证券简称：中金岭南            公告编号：2019-73

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2019年半年度投资者保护工作情况报告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”）高度重视投资者保护工作，努力创造更好的业绩，回报投资者的信任与支持，并积极通过持续分红、严格履行承诺、充分信息披露、强化互动交流等方式，维护广大投资者特别是中小投资者的权益，现将2019年半年度投资者保护工作报告如下：

　　一、分红情况

　　根据中国证监会深圳监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求，公司制定了《中金岭南未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，并在《公司章程》规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。2016-2018年度，公司现金分红合计10.18亿元，占最近三年年均可分配利润的132.24%。

　　表1  2016-2018年中金岭南现金分红情况表(单位:元)

　　■

　　二、承诺履行情况

　　(一) 广东省广晟资产经营有限公司承诺履行情况

　　1、根据广东省国土资源厅《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），公司下属韶关冶炼厂所占用的土地被纳入“三旧”改造范围。2011年12月31日，该土地的主要权属人——本公司大股东广东省广晟资产经营有限公司承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

　　承诺时间：2011年12月31日

　　承诺期限：长期有效

　　履行情况：正在履行中

　　2、2016年2月16日，公司董事局审议通过公司2016年非公开发行股票方案。2016年5月17日，控股股东作出承诺：《中金岭南关于涉及房地产业务专项自查报告》已如实披露了中金岭南在报告期内房地产开发项目的自查情况，如中金岭南因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。

　　承诺时间：2016年5月17日

　　承诺期限：长期有效

　　履行情况：正在履行中

　　（二）公司承诺履行情况

　　1、2016年2月16日，公司董事局审议通过公司2016年非公开发行股票方案。2016年8月18日，公司作出承诺：本次通过非公开发行补充流动资金不用于房地产相关业务，且未来不会新增房地产开发业务。公司将于2018年12月31日之前放弃对深圳市中金康发房地产开发有限公司（以下简称“康发公司”）的控股权。

　　2018年12月28日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于调整并延期履行〈关于公司房地产开发业务的声明及承诺函〉的议案》，同意将承诺中关于“公司将于2018年12月31日之前放弃对康发公司的控股权”调整为“康发公司及其控股子公司天津金康房地产开发有限公司将通过变更经营范围和公司名称，于2019年12月31日之前退出房地产开发业务，实施业务经营转型”。

　　承诺时间：2016年8月18日

　　承诺调整时间：2018年12月28日

　　承诺期限：2019年12月31日之前

　　履行情况：正在履行中

　　2、2016年8月18日，公司作出承诺：将积极促进深圳华加日铝业有限公司（以下简称“华加日铝业”）于2018年12月31日之前放弃对深圳华加日幕墙科技有限公司（以下简称“华加日幕墙公司”）的控股权。

　　2018年12月28日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于调整并延期履行〈关于对深圳华加日幕墙科技有限公司控股权的承诺函〉的议案》，同意公司将原承诺期限延期两年至2020年12月31日，延期期间，公司相关工作计划如下：

　　（1）加快推动华加日幕墙公司混改方案的报批，尽快启动华加日幕墙公司新一轮财务审计和资产评估工作，加快落实华加日幕墙公司员工持股、引入投资者等工作。争取尽快获得相关部门的批准，以按期实现承诺事项。

　　（2）不放弃华加日幕墙公司整合并购相关企业的工作，在不影响公司现有权益的情况下，解决同业竞争问题。

　　承诺时间：2016年8月18日

　　承诺调整时间：2018年12月28日

　　承诺期限：2020年12月31日之前

　　履行情况：正在履行中

　　（三）公司董事及高级管理人员承诺履行情况

　　1、2016年2月16日，公司董事局审议通过公司2016年非公开发行股票方案。公司董事及高级管理人员对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺如下：

　　为贯彻落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）（以下简称“《指导意见》”）等规定，公司董事、高级管理人员为公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行，作出承诺如下：

　　（1）承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　（2）承诺人承诺对职务消费行为进行约束；

　　（3）承诺人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

　　（4）承诺人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　（5）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　承诺人承诺严格履行上述事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反上述承诺或拒不履行承诺，将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国上市公司协会依法作出的监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。

　　承诺时间：2016年2月16日

　　承诺期限：长期有效

　　履行情况：正在履行中

　　2、2016年2月16日，公司董事局审议通过公司2016年非公开发行股票方案。2016年5月17日，公司董事及高级管理人员作出承诺：《中金岭南关于涉及房地产业务专项自查报告》已如实披露了中金岭南在报告期内房地产开发项目的自查情况，如中金岭南因存在自查范围内未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。

　　承诺时间：2016年5月17日

　　承诺期限：长期有效

　　履行情况：正在履行中

　　三、投资者接待以及与投资者沟通交流情况

　　2019年上半年，公司接待了广发证券股份有限公司、海通国际资产管理（香港）有限公司、富国基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、广东辰阳投资管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司7家机构共8位机构投资者的现场调研，回复深交所互动易投资者网络提问22项，并通过投资者热线解答投资者日常电话咨询。

　　四、信息披露情况

　　2019年上半年，公司在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露61项公告，及时、准确、真实、完整地向投资者、社会公众、市场各方披露公司生产经营、重大投资、财务报告等情况，保持信息披露透明度。公司2018年度信息披露情况在本年继续获得深交所考评为A，此为连续7年获深交所考评为A。

　　五、投资者参与公司治理情况

　　2019年上半年，公司以现场和网络投票相结合的方式共召开2次股东大会，方便中小投资者积极参与公司重大事项的决策；公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，均对中小投资者表决进行了单独计票，且单独计票结果全部及时公开披露；公司股东大会选举董事、独立董事、监事时采取累积投票制；公司通过落实各项制度，保障中小股东知情权、参与权、决策权等各项合法权益。

　　投资者保护工作是完善公司治理结构的重要内容，公司将在努力提升业绩的基础上，不断探索创新，开拓投资者保护工作的新形式、新内容，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　董事局

　　2019年8月29日

　　证券代码：000060                      证券简称：中金岭南            公告编号：2019-74

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于公司2019年度套期保值计划

　　调整的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年1月25日，公司第八届董事局第十次会议，审议通过《关于公司2019年度套期保值计划的议案》，同意公司及所属全资、控股子公司开展与生产经营所需原材料和产品的期货套期保值业务。其中广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司（本公司全资子公司，以下简称“南沙公司”）套保交易额度铅、锌、白银贸易保值比例上限为100%。详见2019年1月26日披露编号2019-15的公告。

　　2019年8月27日，公司第八届董事局第十五次会议审议通过《关于公司2019年度套期保值计划调整的议案》，同意公司全资子公司广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司套期保值交易品种由铅、锌、白银增加为铅、锌、白银、铜、铝，贸易保值比例上限仍为100%。

　　根据相关规定，本议案不需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、套期保值的目的

　　公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，公司通过对生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险，维持公司经营业绩稳定。

　　二、期货套期保值的额度及开展方式

　　1、套期保值交易品种

　　开展的套期保值业务主要为与公司生产经营相关的产品及原材料的期货业务。商品期货业务品种包括：铅、锌、白银、铜、铝、焦炭、动力煤等。

　　2、套期保值业务交易期限

　　公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过1年，自公司董事会审议通过之日起算。

　　3、调整后套期保值业务交易额度

　　公司全资子公司广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司套期保值交易品种由铅、锌、白银增加为铅、锌、白银、铜、铝，贸易保值比例上限仍为100%。

　　4、套期保值资金来源：自有资金

　　三、风险分析

　　公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定风险：

　　1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。

　　2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，资金可能存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

　　3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

　　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　四、公司套期保值计划的决策、执行和风控

　　1、公司及所属全资、控股子公司进行商品期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响。期货头寸必须有相对应的现货敞口保值需求，禁止进行期货投机交易。

　　公司及所属全资、控股子公司将严格按照《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司套期保值管理制度》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司套期保值业务实施细则》进行套期保值运作。

　　2、公司年度套期保值计划须经公司董事局审议批准并授权公司管理层后方可实施。公司管理层每季度向董事局报告上一季度公司套期保值执行情况及公司下一季度套期保值策略。

　　3、公司贸易事业部负责实施母公司自产矿、冶炼产品、原燃料及下属贸易公司的套期保值，负责管理公司下属控股企业的套期保值业务，公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制，严防交易数据的泄漏。

　　公司贸易事业部每月向公司管理层报告上月的公司套期保值执行情况及公司下月的套期保值方案。

　　4、公司管理层批准的月度套期保值方案须同时交由公司期货专职风控管理人员和贸易事业部风控管理人员进行双后台监督和风控。

　　公司贸易事业部风控管理人员负责授权范围内的业务监督和期现匹配风险管理，进行事前、事中及事后的期货套期保值风险控制。

　　公司设置期货风险管理人员，不与期货套期保值业务其它岗位交叉，每月提交风控报告,直接对公司总裁负责。

　　公司设置合规检查人员，独立于期货套期保值业务相关的部门或岗位，定期对公司期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，直接对公司总裁负责。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及列报。

　　六、独立董事意见

　　公司全资子公司进行与生产经营相关产品套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品价格大幅波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司全资子公司开展与生产经营相关产品套期保值业务的审批程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司2019年度套期保值计划调整方案，同时公司应严格落实套期保值风险管理制度，提高市场研判能力，严格防控期货套期保值业务中的各项风险。

　　此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年8月29日

　　证券代码：000060             证券简称：中金岭南                公告编号：2019-75

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2019年第二次临时

　　股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：本公司董事局。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4．会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2019年9月16日下午14:30。

　　网络投票时间：2019年9月15日-2019年9月16日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年9月16日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月15日15:00 至 2019年9月16日 15:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日：2019年9月9日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2019年9月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于公司2015年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　2.审议《关于变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　备注：

　　1.2019年8月27日公司第八届董事局第十五次会议以及第八届监事会第八次会议审议通过以上议案，《第八届董事局第十五次会议决议公告》（            公告编号：2019-64）、《第八届监事会第八次会议决议公告》（            公告编号：2019-66）于2019年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　2.本次临时股东大会审议的议案均为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、提案编码

　　表1  本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　本次股东大会对多项提案设置“总提案”，对应的提案编码为100。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　(3)、异地股东可以传真方式登记。

　　2．登记时间：

　　2019年9月10日－15日（8:30-11:30,13:30-17:00）。

　　3．登记地点：

　　深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事局办公室

　　4．本次2019年第二次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理

　　联系人：  刘渝华

　　联系电话：0755-82839363

　　传    真：0755-83474889

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次2019年第二次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1．公司第八届董事局第十五次会议决议

　　特此通知。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　　2019年8月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。

　　2.提案设置及意见表决

　　（1）提案设置

　　表1  股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并授权其按本授权委托书的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

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　　注：本次临时股东大会审议的提案均为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。请在相应的表决意见项下划“√”。

　　股东账户号码：

　　持股数量及性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期至：

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二○一九年   　月 　　日