股票代码：603588         股票简称：高能环境            公告编号：2019-082

　　转债代码：113515         转债简称：高能转债

　　转股代码：191515         转股简称：高能转股

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　2019年非公开发行绿色公司债券

　　（第二期）发行结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2018年8月28日获得上海证券交易所《关于对北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2018﹞897号），详情请见公司于2018年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收到非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议函的公告》（    公告编号：2018-114），获准面向合格投资者非公开发行总额不超过12亿元的绿色公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中公司2019年非公开发行绿色公司债券（第二期）共计两个品种，分别为品种一及品种二。品种一发行规模为不超过1.90亿元（含1.90亿元），债券期限为3年期，债券存续期第2年末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二发行规模为不超过4.10亿元（含4.10亿元），债券期限为3年期。本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2019年8月27日结束，品种一、品种二发行规模分别为1.90亿元、4.10亿元，票面利率分别为5.35%、5.50%。

　　本次公司2019年非公开发行绿色公司债券（第二期）品种二由国际金融公司（International Finance Corporation，IFC）全额认购。

　　IFC是世界银行的姊妹机构，为世界银行集团成员之一。IFC也是全球最大的专注于新兴市场私营部门发展的国际开发机构。其与全球2000多家企业合作，利用IFC的资金、专有知识和影响力，在世界最困难的领域创造市场、创造机会。

　　公司所处的环保行业和主营业务方向均符合IFC支持的发展领域，IFC在对公司进行了详尽地尽职调查后，认可公司的业务布局和未来前景，因此决定对公司进行投资。未来公司期待与IFC在公司层面和具体项目层面进行长期、稳定的合作，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　股票代码：603588         股票简称：高能环境            公告编号：2019-083

　　转债代码：113515         转债简称：高能转债

　　转股代码：191515         转股简称：高能转股

　　北京高能时代环境技术股份有限公司

　　2019年非公开发行绿色公司债券

　　（第二期）票面利率公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行不超过12亿元（含12亿元）的绿色公司债券已于2018年8月28日获得上海证券交易所《关于对北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2018﹞897号）。本次债券采用分期发行方式。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）共计两个品种，分别为品种一及品种二。品种一发行规模为不超过1.90亿元（含1.90亿元），债券期限为3年期，债券存续期第2年末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二发行规模为不超过4.10亿元（含4.10亿元），债券期限为3年期。

　　品种一债券简称为“G19高能2”，债券代码为“162040”；

　　品种二债券简称为“G19高能3”，债券代码为“162041”。

　　2019年8月23日至2019年8月27日，发行人和主承销商天风证券股份有限公司在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一、品种二发行规模分别为1.90亿元，4.10亿元，票面利率分别为5.35%、5.50%。

　　特此公告。

　　北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

　　2019年8月28日