公司代码：600909          　　　　　　　　　　公司简称：华安证券

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）行业经营性信息分析

　　2019年1-6月份，尽管外部环境不确定因素增多，但国内在逆周期调控政策指导和加力提效的财政政策的刺激下，市场活力得到进一步激发和释放，A股市场量价齐升，出现结构性牛市。根据wind资讯数据，上半年上证综指上涨19.45%，深证成指上涨26.78%，创业板指数上涨20.87%。两市日均成交额5,872亿元，较上年同期增长33.88%；投行业务方面，A股市场新股发行持续平稳，IPO数量66家，与去年同期基本持平，由于缺乏巨型IPO，融资额603亿元，较去年同期减少34.67%，但新股平均筹资额仍维持2012年以来的较高水平；增发企业125家，融资额2,992亿元，较去年同期分别减少29.38%和18.65%；由于上半年到期量明显超过去年同期，公司债借新还旧的需求较高，使得公司债上半年发行规模达10,505.57亿元，较上年同期增长43.87%；受外部经济环境和政策的影响，债券收益率震荡上行，中证全债指数上涨2.07%；受资管新规影响，券商“去通道”化趋势持续，资产管理业务规模进一步下滑，期末受托管理资金本金总额13.59万亿元，较2018年末下降2.3万亿元。截至2019年6月末，沪深两市融资融券余额为9,108.17亿元，与去年同期基本持平。

　　中国证券业协会根据证券公司未经审计的财务报表统计，131家证券公司1-6月实现营业收入1,787.41亿元，较上年同期增长41.22%。各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）444.00亿元，较上年同期增长22.06%；投资银行业务净收入197.75亿元，较上年同期增长21.9%；投资咨询业务净收入16.94亿元，较上年同期增长16.51%；资产管理业务净收入127.33亿元，较上年同期下降0.83%；利息净收入229.32亿元，较上年同期增长103.08%。当期实现净利润666.62亿元，较上年较上年同期增长102.86%。119家证券公司实现盈利。

　　据统计，截至2019年6月30日，131家证券公司总资产为7.10万亿元，净资产为1.96万亿元，净资本为1.62万亿元，较上年末数据有一定提升。客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.37万亿元，较上年末时增加0.43万亿元；托管证券市值39.99万亿元，较上年末时增长7.37万亿元。

　　（二）公司总体经营管理工作情况

　　2019年上半年，股债行情震荡波动、包商银行事件发生、科创板新政落地，面对“危”“机”并行的资本市场，公司上下团结奋斗、砥砺前行，经营业绩持续向善，重点工作有序推进。

　　1-6月份公司累计实现营业收入14.36亿元，归属母公司股东的净利润5.58亿元，较上年同期分别增长77.32%和127.84%。截至6月末，公司资产总额489.87亿元，负债合计359.77亿元，归属母公司所有者权益127.15亿元，分别较上年末时增长10.30%、13.92%和1.52%。

　　证券主业稳中有进。1-6月份，母公司实现营业收入12.35亿元，净利润4.89亿元，较上年同期分别增长77.08%和121.08%。其中，经纪业务实现佣金净收入3.89亿元，较上年同期增长22.55%，业务结构持续优化；自营投资业务紧抓资本市场波段机会，有效把握市场节奏，投资业绩大幅增长；固定收益通过适当策略实现较高投资收益率，同时各项风险管理指标均显著低于授权的风险敞口；信用交易业务在规模稳定增长的同时，无重大风险暴露；投资银行业务进一步夯实通道业务，发力科创板，积极参与承销省地方债，持续加强服务实体经济；资产管理业务加大主动管理产品开发力度，管理规模创历史新高，业务净收入稳步增长。

　　子公司业绩平稳发展。期货业务板块，受大环境影响，控股子公司华安期货公司截至2019年6月末实现净利润508.45万元，较上年同期下降76.91%，传统业务受到较大冲击；另一方面，华安期货客户权益规模再创新高，成交量、成交额也大幅增长，优于全国期货市场增长比例。另类投资板块，全资子公司华富瑞兴公司新增股权投资项目7个，累计实现净利润2,220.49万元，较上年同期增长28.80%。私募基金板块，全资子公司华富嘉业着力提升投资专业能力，持续做好存量基金尤其是安华创新基金投资管理工作的同时积极拓展新设基金业务，上半年实现净利润4,830.57万元。

　　重点工作扎实推进。上半年公司紧盯科创板开板机遇，统筹推进制度框架建设、合规风控升级、结算登记准备、信息系统改造等工作，为科创板开市交易做好准备；同时，积极拓展承销保荐业务，长阳科技、秦川物流申报科创板获上交所受理。其他方面，公司顺利完成董事会、监事会换届，成立第三届董事会监事会；继续推进MD职级体系加快落地，上半年完成总部全员MD职级初次定级；启动分公司管理体制改革，新增设立了6家分公司。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　详见附注五、41、重要会计政策和会计估计的变更。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600909        证券简称：华安证券       公告编号：2019-055

　　华安证券股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件方式发出第三届董事会第三次会议通知和文件。本次会议于2019年8月26日在公司住所地以现场会议结合电话会议方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，其中董事徐义明以通讯表决方式参会，公司部分监事及经营管理层人员列席会议。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议由董事长章宏韬主持。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年半年度报告》。

　　具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2019年半年度报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2019年上半年全面风险管理工作情况报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　会议认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

　　具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-057）

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司融资融券业务管理办法〉的议案》

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600909        证券简称：华安证券       公告编号：2019-056

　　华安证券股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件方式发出第三届监事会第二次会议的通知及文件，本次会议于2019年8月26日在公司住所地以现场会议结合电话会议方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人，其中，监事马军伟、李焱以电话会议方式参会，会议的有效表决权数占监事总数的100%。本次会议由监事会主席徐强召集并主持。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年半年度报告》。

　　监事会对公司2019年半年度报告出具审核意见：

　　（一）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

　　（二）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2019年上半年全面风险管理工作情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会经审议对本次计提资产减值准备事项发表以下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

　　具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-057）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司监事会

　　2019年8月28日

　　证券代码：600909        证券简称：华安证券     公告编号：2019-057

　　华安证券股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年8月26日，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2019 年6月30日的财务状况及2019年1-6月的经营成果，经公司及子公司对存在减值迹象的资产（范围包括融出资金、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资和应收账款等）进行资产减值测试后，2019年1-6月计提各项资产减值准备共计人民币12,328.06万元，已超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，计提减值的明细情况见下表：

　　■

　　注：以上为公司初步核算数据，未经会计师事务所确认。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收账款减值计提

　　到期未兑付债券转入。应收账款中到期未兑付债券转入为公司合并范围内资管产品购买的债券到期应付未付的本金及利息款项。其中涉及的违约债券发行主体主要包括新光控股集团有限公司、阳光凯迪新能源集团有限公司、神雾环保技术股份有限公司、武汉国裕物流产业集团有限公司等。因上述违约债券本金和利息偿付存在重大不确定性，已存在客观减值证据，根据公司相关会计政策，根据未兑付债券的逾期期限对相应资产计提减值准备，2019年1-6月共计提减值准备3,114.32万元。

　　（二）买入返售金融资产减值计提

　　公司买入返售金融资产减值计提主要为股票质押业务减值计提。其中单项进行减值计提的金额为8,819.34万元；根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法对股票质押式回购交易业务计提资产减值准备119.61万元。单项计提减值的项目涉及的质押股票为刚泰控股股票。公司该笔业务股票质押式回购合约本金为人民币2.22亿元。在待购回期间，标的证券刚泰控股股价持续下跌并跌破最低履约保障比例（即平仓线）140%，且低于平仓线后未及时补足质押物构成违约。根据公司相关会计政策，该笔股票质押回购属于单项金额重大的金融资产，应当单独进行减值测试，经测算，2019年1-6月计提减值准备8,819.34万元。

　　（三）其他资产减值计提

　　根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法,2019年1-6月公司对其他相关业务计提资产减值准备合计284.77万元。其中，计提融出资金减值准备615.61万元，转回债权投资减值准备26.81万元，转回其他债权投资减值准备304.03万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2019年1-6月计提各项资产减值准备共计人民币12,328.06万元，减少2019年1-6月利润总额人民币12,328.06万元，减少2019年1-6月净利润人民币9246.05万元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第三次会议全体董事审议通过。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

　　五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意提交董事会审议。

　　七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届监事会第二次会议全体监事审议通过。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2019年8月28日