证券代码：600711       证券简称：盛屯矿业      公告编号：2019-078

　　盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产部分限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为22,791,833股

　　●本次限售股上市流通日期为2019年8月27日

　　一、本次限售股上市类型

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年8月7日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向林奋生等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1256号）核准，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于2018年8月22日以非公开发行股票的方式向林奋生发行127,147,743股股份，其中66,369,517股自发行结束之日起锁定三十六个月，其余60,778,226股，在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%；向珠海市科立泰贸易有限公司（以下简称“珠海科立泰”）发行23,815,030股股份，其中8,620,474股自发行结束之日起锁定三十六个月，其余15,194,556股，在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%。；向廖智敏发行1,754,646股股份，限售期为三十六个月；向珠海市金都金属化工有限公司（以下简称“珠海金都”）发行1,326,226股股份，限售期为三十六个月。公司本次非公开发行前总股本为1,676,698,582股，发行后总股本为1,830,742,227股。

　　本次发行新增股份已于2018年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　经中国证监会2019年4月16日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]713号）核准，公司于2019年4月29日向深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等21名交易对方合计发行股份306,580,674股购买四环锌锗科技股份有限公司股权，公司总股本增加至2,137,322,901股；公司于2019年6月27日向山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、厦门建发股份有限公司等7名投资人合计发行股份170,711,294股募集配套资金，公司总股本增加至2,308,034,195股。

　　本次申请上市的限售股数为22,791,833股，占公司股份总数的0.99%。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　就该次交易取得股票的锁定期，林奋生、珠海科立泰承诺如下：

　　本人/本企业在因本次交易而取得盛屯矿业的股份时，如本人/本企业持有标的公司股权的时间已满12个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让；如本人/本企业持有标的公司股权的时间不足12个月，则本人/本企业在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。

　　1、林奋生基于本次交易取得的股票，其中66,369,517股自发行结束之日起锁定三十六个月；其余60,778,226股，在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%。

　　2、珠海科立泰基于本次交易取得的股票，其中8,620,474股自发行结束之日起锁定三十六个月；其余15,194,556股，在发行结束之日十二个月、二十四个月和三十六个月，累计解锁比例分别为30%、60%、100%。

　　3、为保障业绩承诺补偿的可执行性，若标的公司截至2018年末、2019年末累计实际净利润未达到累计承诺净利润，但达到累计承诺净利润的90%以上（含90%），则林奋生、珠海科立泰通过本次交易取得的盛屯矿业股份仍可按照协议约定解除锁定，否则将继续锁定至下次可解锁时间。

　　4、在股份发行结束之日起36个月届满且完成业绩承诺补偿（如有）及减值补偿（如有）前，林奋生不转让或者委托他人管理其尚未解锁部分的股份，也不由盛屯矿业回购其尚未解锁部分的股份。

　　截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象林奋生、珠海科立泰严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）就盛屯矿业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：盛屯矿业本次申请解除股份限售的股东无违反其在2018年度发行股份购买资产暨关联交易中做出的各项承诺的情形；盛屯矿业本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。国海证券对盛屯矿业本次限售股份上市流通无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为22,791,833股；

　　本次限售股上市流通日期为2019年8月27日；

　　限售股上市流通明细清单

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　　六、股本变动结构表

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　　七、上网公告附件

　　中介机构核查意见

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月 22日

　　证券代码：600711      证券简称：盛屯矿业    公告编号：2019-079

　　盛屯矿业集团股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月非公开发行股票，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任保荐机构；公司于2018年8月完成发行股份购买资产，并聘任国海证券担任公司该次交易的独立财务顾问；公司于2019年6月完成发行股份购买资产及募集配套资金，并聘请国海证券担任公司该次交易的独立财务顾问。根据相关规定，国海证券对公司的持续督导期至2020年12月31日止。

　　公司公开发行可转换公司债券方案已经于2019年6月25日召开的第九届董事会第三十五次会议和2019年7月11日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。由于发行需要，公司已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与中信证券签署了《盛屯矿业集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券并上市之保荐协议》。

　　根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。

　　因此，国海证券未完成的持续督导工作将由中信证券承接，国海证券不再履行相应的持续督导职责。中信证券指派王家骥先生、陈杰裕先生担任保荐代表人，负责公司的持续督导工作。中信证券简介及王家骥先生、陈杰裕先生简历见附件。

　　特此公告。

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月22日

　　附件：

　　一、中信证券简介

　　中信证券于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易，股票代码为“6030”。

　　截至2018年12月31日，中信证券总资产6531亿元，净资产1531亿元，净资本920亿元。2018年，中信证券实现营业收入人民币372.21亿元，归属于母公司股东的净利润人民币93.90亿元，继续位居国内证券公司首位，公司各项业务继续保持市场前列。

　　二、保荐代表人王家骥先生、陈杰裕先生简历

　　王家骥：保荐代表人，中信证券投资银行管理委员会总监，先后参与了恒通科技（300374.SZ）IPO项目、金石资源（603505.SH）IPO项目、合盛硅业（603260.SH）IPO项目、驰宏锌锗（600497.SH）2016年度非公开发行项目、当升科技（300073.SZ）2017年度非公开发行项目、通源石油（300164.SZ）2018年度非公开发行项目、合盛硅业（603260.SH）2017年公司债项目等。

　　陈杰裕：保荐代表人，中信证券投资银行管理委员会副总裁。参与的项目包括：今天国际（300532.SZ）IPO项目、英维克（002837.SZ）IPO项目、宝丰能源（600989.SH）IPO项目、维维股份（600300.SH）非公开发行项目、瀚蓝环境（600323.SH）可转债项目等。