特别提示

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第１４４号”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证券监督管理委员会令第１４１号）等法规，中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１８］１４２号），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施本次公开发行股票。

　　本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及民生证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。

　　本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

　　本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　　１、招股意向书中载明的“拟使用募集资金金额”不构成对本次发行定价及实际募集资金金额的任何形式或程度的指引。若本次实际募集资金规模（扣除发行费用后）超过募集资金投资项目所需资金，则超出部分将用于补充流动资金；若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足募集资金投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。

　　２、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售由保荐机构（联席主承销商）负责组织；初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织并通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

　　３、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币２．４９元／股。

　　本次发行的价格不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。

　　投资者请按２．４９元／股在２０１９年８月１２日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１９年８月１２日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　４、初步询价结束后，联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。剔除部分不得参与网下申购。

　　５、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通。

　　网下发行中，每个配售对象获配的股票中，３０％的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；７０％的股份锁定期为６个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

　　战略投资者获配的股票锁定期具体安排详见《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中“二、战略配售”，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起计算。

　　６、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　７、投资者在２０１９年８月１２日（Ｔ日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１９年８月１２日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　８、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

　　９、根据《香港联合证券交易所股票上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）的规定及相关安排，公司将不向《香港联交所上市规则》下的发行人关连人士（定义见《香港联交所上市规则》）（以下简称“关连人士”）配售发行人本次Ａ股首次公开发行的股票。

　　１０、网下投资者应根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）网下初步配售结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公告》”），于２０１９年８月１４日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年８月１４日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。

　　１１、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。

　　１２、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　１３、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２０１９年８月９日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

　　估值及投资风险提示

　　１、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价及投资。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所在行业为“Ｄ４４电力、热力生产和供应业”，本次发行价格２．４９元／股对应的发行人２０１８年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为１４．６０倍，低于中证指数有限公司于２０１９年８月６日（Ｔ－４日）发布的最近一个月平均静态市盈率１８．５０倍。２０１９年８月６日（Ｔ－４日），中国广核电力股份有限公司Ｈ股收盘价为２．０４港元／股。

　　２、按本次发行价格２．４９元／股、发行新股５，０４９，８６１，１００股人民币普通股（Ａ股）计算的预计募集资金总额为１，２５７，４１５．４１万元，扣除发行人应承担的发行费用１８，４３７．８６万元后，预计募集资金净额为１，２３８，９７７．５５万元。

　　３、如果发行人本次募集资金运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

　　４、请投资者重点关注发行机制的重大变化及相关风险。

　　重要提示

　　１、中国广核电力股份有限公司首次公开发行不超过５，０４９，８６１，１００股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可﹝２０１９﹞１３８１号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和民生证券股份有限公司。发行人的股票简称为“中国广核”，股票代码为“００３８１６”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。发行人拟在深交所上市。

　　２、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

　　战略配售由保荐机构（联席主承销商）负责组织；初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织并通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。

　　３、本次拟公开发行股票５，０４９，８６１，１００股，发行股数占公司本次发行后总股本的比例约为１０．００％，全部为公开发行新股，不设老股转让。

　　战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为２，５２４，９３０，０００股，约占发行总数量的５０％。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，７６７，４５２，１００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０％；网上初始发行数量为７５７，４７９，０００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０％。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　４、本次发行的初步询价工作已于２０１９年８月６日（Ｔ－４日）完成。共有２，７０２家网下投资者管理的３，９２７个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价，拟申购数量总和为８，７７０，８５０万股。发行人和联席主承销商综合考虑报价和拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币２．４９元／股。此发行价格对应的市盈率为：

　　（１）１４．６０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算）；

　　（２）１３．１４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　５、本次发行的网下、网上申购日为２０１９年８月１２日（Ｔ日），投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

　　６、本次发行的回拨机制详见“一、本次发行的基本情况”中“（五）回拨机制”。

　　７、网下发行重要事项

　　（１）在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购，参与网下发行的有效报价投资者应于２０１９年８月１２日（Ｔ日）９：３０－１５：００通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及联席主承销商在发行公告中规定的其他信息。有效报价配售对象在参与网下申购时，其申购价格为本次发行价格２．４９元／股，申购数量为其有效报价对应的申购数量。

　　（２）在参加网下申购时，有效报价配售对象无需缴付申购资金。

　　（３）配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

　　（４）联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。

　　（５）如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和联席主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行分类比例配售。

　　如果网下有效申购的总量等于本次网下最终发行数量，发行人和联席主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

　　如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。

　　８、网上发行重要事项

　　（１）本次网上申购时间为：２０１９年８月１２日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　（２）２０１９年８月１２日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１９年８月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可参加网上申购，市值计算规则参照《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。

　　（３）２０１９年８月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值１万元以上（含１万元），每５，０００元市值可申购５００股，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过７５７，０００股。

　　（４）对于申购量超过网上申购上限７５７，０００股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

　　（５）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

　　（６）投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以２０１９年８月８日（Ｔ－２日）日终为准。

　　（７）融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　９、认购缴款重要事项

　　（１）２０１９年８月１４日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　获配的配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付认购资金。如果配售对象备案的银行账户属于结算银行账户，则其划付认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

　　配售对象划出认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、认购资金不足或未在规定的时间内到账的，其获配新股全部无效。请获配对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。多只新股同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。

　　不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。

　　如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　（２）网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年８月１４日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　（３）网下和网上投资者放弃认购部分的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由承销团包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　（４）网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额认款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　１０、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

　　１１、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１９年７月３１日（Ｔ－８日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　１２、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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　　■

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次拟公开发行股票５，０４９，８６１，１００股，发行股份数量约占发行后公司总股本的比例１０．００％，全部为公开发行新股，不设老股转让。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为２，５２４，９３０，０００股，约占发行总数量的５０％。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，７６７，４５２，１００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０％；网上初始发行数量为７５７，４７９，０００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０％。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

　　（三）发行方式与时间

　　本次网下发行由联席主承销商负责组织实施，配售对象通过网下发行电子平台进行申购；网上发行通过深交所交易系统实施，投资者以发行价格２．４９元／股认购。网下发行申购时间：２０１９年８月１２日（Ｔ日）９：３０－１５：００；网上发行申购时间：２０１９年８月１２日（Ｔ日）（９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００）。

　　（四）发行新股募集资金额

　　根据２．４９元／股的发行价格和５，０４９，８６１，１００股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为１，２５７，４１５．４１万元，扣除发行费用１８，４３７．８６万元后，预计募集资金净额为１，２３８，９７７．５５万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，保荐机构（联席主承销商）、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行监管。

　　（五）回拨机制

　　２０１９年８月１２日（Ｔ日）网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：

　　网上投资者初步申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　１、本次发行战略投资者获配的股票将设置限售期，网下发行每个配售对象获配的股票中７０％的股票限售期为６个月。在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步申购倍数超过５０倍、低于１００倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步申购倍数超过１００倍、低于１５０倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步申购倍数超过１５０倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％；如果网上投资者初步申购倍数低于５０倍（含），则不进行回拨。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。本款所指回拨后网下发行比例＝网下无锁定期部分股票最终发行数量／（网下无锁定期部分股票最终发行数量＋网上发行股票最终发行数量）；

　　２、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，联席主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和联席主承销商将协商采取中止发行措施。

　　３、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，具体情况将在２０１９年８月１３日（Ｔ＋１日）刊登的《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

　　（六）本次发行的重要日期安排如下：

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　　注（１）Ｔ日为本次发行申购日；

　　（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系；

　　（３）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　（七）拟上市地点：深圳证券交易所。

　　二、本次发行的初步询价结果及定价

　　（一）初步询价情况

　　１、网下投资者总体申报情况