本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示

　　本次广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“发行人”或“好莱客”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“好客转债”）向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2018]42 号）。

　　本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下:

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年8月5日（T+2日）日终有足额的可转债认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　本次发行认购金额不足63,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为63,000万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为18,900万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

　　好莱客本次公开发行63,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2019年8月1日（T日）结束。根据发行人和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）2019年7月30日（T-2日）公布的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次好客转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　好客转债本次发行63,000万元，发行价格为100元/张，共计630万张（63万手），发行日期为2019年8月1日（T日）。

　　二、原股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的好客转债总计为349,183手，即349,183,000元，占本次发行总量的55.43%。

　　三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的好客转债总计为280,817手，即280,817,000元，占本次发行总量的44.57%，网上中签率为0.05555881%。

　　根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为536,281户，有效申购数量为505,441,018手，配号总数为505,441,018个，起讫号码为：100,000,000,000-100,505,441,017。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年8月2日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2019年8月5日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。

　　本次发行配售结果汇总如下：

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　　四、上市时间

　　本次发行的好客转债上市时间将另行公告。

　　五、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年7月30日（T-2日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　六、发行人和保荐机构（主承销商）

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　　发行人：广州好莱客创意家居股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　2019年8月2日