剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为２３９家，配售对象为２，０１４个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为１，１１５，９１０万股，为回拨前网下初始发行规模的３６９．８０倍。

　　剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

　　■

　　（三）发行价格确定

　　发行人和联席主承销商根据初步询价情况，剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２８．８８元／股，此价格对应的市盈率为：

　　１、５１．２１倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　２、６６．００倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　３、５７．７５倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　４、７４．４１倍（每股收益按照２０１８年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

　　发行人选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第２．１．２ 条中规定的第（四）项标准，即“公司预计市值不低于人民币３０亿元，且近一年营业收入不低于人民币３亿元”，并已在《招股意向书》进行披露。

　　本次发行价格确定后发行人上市时市值为１１７．２５亿元，且近一年营业收入不低于人民币３亿元，发行人预计发行后总市值满足其明确选择的市值与财务指标上市标准。

　　（四）有效报价投资者的确定

　　根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，在按剔除原则剔除之后，报价不低于发行价２８．８８元／股且未被剔除或未被认定为无效的２２５家网下投资者管理的１，９０８个配售对象的报价均为有效报价，对应的有效拟申购数量为１，０５４，７９０万股，对应的申购倍数为３４９．５５倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表“投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”部分。

　　初步询价中，２１个网下投资者管理的１０６个配售对象申购价格低于本次发行价格２８．８８元／股，对应的拟申购数量为６１，１２０万股，详见附表“投资者报价信息统计表”中备注为“低价未入围”部分。

　　（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

　　发行人所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业（Ｉ６５），截止２０１９年７月８日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为４９．１２倍。

　　发行人主要从事视觉人工智能技术的研发和应用，目前已上市的公司中并无直接的竞争对手和业务一致的可比公司。主要选取两类公司进行了比较分析，第一类为与公司同属软件和信息技术服务业、主要下游为智能手机行业的上市公司，包括中科创达和诚迈科技；第二类为存在软件授权许可业务的上市公司，包括齐心集团和网达软件。

　　上述四家上市公司估值水平如下：

　　■

　　本次发行价格２８．８８元／股对应的发行人２０１８年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为７４．４１倍，高于于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率，但仍旧存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　二、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次公开发行新股的数量为４６，０００，０００股，占发行后公司总股本的１１．３３％（按四舍五入方式精确到小数点后两位，精确到小数点后四位为１１．３３００％），本次公开发行后公司总股本为４０６，０００，０００股。初始战略配售发行数量为８，２８０，０００股，占本次发行总数量的１８．００％。战略投资者承诺的认购资金均已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为５，７３４，４７８股，约占发行总量的１２．４６６３％，其中：

　　１、联席保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司和华泰创新投资有限公司跟投部分，依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格２８．８８元／股，本次发行规模超过人民币１０亿元但不足人民币２０亿元，根据《业务指引》规定，本次发行联席保荐机构相关子公司跟投比例分别为４％，最终战略配售数量分别为１，８４０，０００股，合计为３，６８０，０００股，合计约占发行总数量的８％。

　　２、发行人的核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰虹软家园１号科创板员工持股计划集合资产管理计划，管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司。根据发行人董事会及《战略投资者配售协议》约定，华泰虹软家园１号科创板员工持股计划集合资产管理计划已于７月８日（Ｔ－３日）１７：００时前缴纳本次发行战略配售认购款（含新股配售经纪佣金）５，９６３万元。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格２８．８８元／股，最终获配２，０５４，４７８股，约占发行总数量的４．４６６３％，未超过《实施办法》规定的上限。

　　战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，则网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为３２，７２１，５２２股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的８１．２６４４％；网上发行数量为７，５４４，０００股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的１８．７３５６％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　（三）发行价格

　　通过初步询价确定本次发行价格为２８．８８元／股。

　　（四）募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为１３２，８４８．００万元，扣除发行费用７，３９２．９２万元（不含增值税），预计募集资金净额为１２５，４５５．０８万元。

　　（五）回拨机制

　　本次发行网上网下申购于２０１９年７月１１日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于Ｔ日决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　１、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；

　　２、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在５０倍以上但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的５％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的１０％；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的８０％；

　　３、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

　　４、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于２０１９年７月１２日（Ｔ＋１日）在《虹软科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）披露。

　　（六）限售期安排

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定限售账户。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　中信建投投资有限公司、华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。华泰虹软家园１号科创板员工持股计划集合资产管理计划获配股票的限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　（七）承销方式

　　余额包销。

　　（八）拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　（九）本次发行的重要日期安排

　　■

　　注：１、Ｔ日为网上网下发行申购日。

　　２、上述日期均指交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

　　３、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。

　　三、战略配售情况

　　（一）参与对象

　　本次发行的战略投资者由联席保荐机构相关子公司跟投，跟投主体为中信建投投资有限公司和华泰创新投资有限公司；以及发行人的核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划华泰虹软家园１号科创板员工持股计划集合资产管理计划组成，管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，无其他战略投资者安排。

　　（二）获配结果

　　本次发行的发行价格为２８．８８元／股，对应本次公开发行的总规模为１，３２８，４８０，０００．００元。根据《业务指引》“发行规模１０亿元以上、不足２０亿元的，跟投比例为４％，但不超过人民币６０００万元”，中信建投投资有限公司和华泰创新投资有限公司的最终跟投数量均为１，８４０，０００股、合计３，６８０，０００股，最终跟投比例分别为４％、跟投比例合计为８％，最终跟投金额分别为５３，１３９，２００．００元、合计１０６，２７８，４００．００元。

　　华泰虹软家园１号科创板员工持股计划集合资产管理计划的承诺认购金额为不超过５，９６３万元（该金额为其参与本次发行战略配售的考虑新股配售经纪佣金在内的最大认购金额），且不超过本次发行股票数量的１０％。华泰虹软家园１号科创板员工持股计划集合资产管理计划最终获配２，０５４，４７８股、占本次发行股票数量的４．４６６３％，最终获配金额为５９，３３３，３２４．６４元，对应新股配售经纪佣金２９６，６６６．６２元，合计５９，６２９，９９１．２６元。

　　初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将依据战略投资者的缴款路径原路退回。

　　战略投资者承诺的认购资金均已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为５，７３４，４７８股，约占本次发行总数量的１２．４６６３％。根据《发行安排与初步询价公告》中回拨机制的约定，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分２，５４５，５２２股首先回拨至网下发行。

　　本次发行的战略投资者具体获配情况如下表所示：

　　■

　　注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金

　　本次发行价格确定后，华泰虹软家园１号科创板员工持股计划集合资产管理计划最终获配２，０５４，４７８股，各参与人参与明细如下：

　　■

　　（三）战配回拨

　　依据２０１９年７月４日（Ｔ－５日）公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为８，２８０，０００股，占本次发行数量的１８．００％，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

　　本次发行最终战略配售股数５，７３４，４７８股，约占本次发行数量的１２．４６６３％，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额２，５４５，５２２股将回拨至网下发行。

　　（四）限售期安排

　　战略配售部分，联席保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算；发行人核心员工专项资产管理计划限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　四、网下发行

　　（一）参与对象

　　经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为１，９０８个，其对应的有效拟申购数量为１，０５４，７９０万股，具体情况详见本公告之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量，凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与本次网下申购。

　　（二）网下申购

　　在初步询价过程中提供有效报价的配售对象方可且必须通过申购平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

　　１、本次网下申购时间为２０１９年７月１１日（Ｔ日）９：３０－１５：００。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购价格和申购数量。其中申购价格为本次发行确定的发行价格２８．８８元／股，申购数量应为其有效报价所对应的申购数量。

　　２、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交，多次提交申购记录的，以其最后一次提交的全部申购记录为准。

　　３、网下申购时，配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由配售对象自行承担。

　　４、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。

　　５、网下投资者在２０１９年７月１１日（Ｔ日）申购时，无需缴纳申购资金及相应的新股配售经纪佣金。

　　６、对于提供有效报价但未通过申购平台参与申购的、或实际申购数量少于有效拟申购数量的，发行人和联席主承销商将视其为违约且予以披露，并将违约情况报上交所和中国证券业协会。

　　（三）网下初步配售

　　发行人和联席主承销商将根据２０１９年７月４日（Ｔ－５日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并进行有效申购的配售对象，并将在２０１９年７月１５日（Ｔ＋２日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露网下初步配售结果。

　　（四）公布初步配售结果

　　２０１９年７月１５日（Ｔ＋２日），发行人和联席主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于初步询价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　（五）认购资金的缴付

　　１、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在２０１９年７月１５日（Ｔ＋２日）足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金，资金应当于２０１９年７月１５日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。请投资者注意资金在途时间。

　　２、应缴纳总金额的计算

　　每一配售对象应缴纳总金额＝发行价格×初步配售数量×（１＋新股配售经纪佣金费率）。

　　参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的０．５０％。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５０％（四舍五入精确至分）。

　　３、认购款项的缴付及账户要求

　　网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的银行账户一致。

　　认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）“服务支持—业务资料—银行账户信息”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于ＱＦＩＩ结算银行托管的ＱＦＩＩ划付相关资金。

　　为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码６８８０８８，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为Ｂ１２３４５６７８９，则应在附注里填写：“Ｂ１２３４５６７８９６８８０８８”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及联席主承销商查询资金到账情况。

　　４、联席主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款及相应新股配售经纪佣金的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将于２０１９年７月１７日（Ｔ＋４日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报上交所和中国证券业协会备案。

　　对未在Ｔ＋２日１６：００前足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的配售对象，联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：

　　■

　　向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的，不足部分视为放弃认购，对应的获配股份由联席主承销商包销，扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

　　５、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额及相应的新股配售经纪佣金大于其应缴金额的，２０１９年７月１７日（Ｔ＋４日），中国结算上海分公司根据联席主承销商于２０１９年７月１６日（Ｔ＋３日）通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额＝配售对象有效缴付总金额—配售对象应缴纳总金额。

　　６、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

　　（六）网下发行限售期安排

　　网下投资者于２０１９年７月１５日（Ｔ＋２日）缴款后，发行人和联席主承销商将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的１０％账户（向上取整计算）。

　　确定原则如下：

　　１、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。

　　２、发行人和联席主承销商将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一获配单位获配一个编号，并于２０１９年７月１６日（Ｔ＋３日）进行摇号抽签，最终将摇出最终获配账户的１０％（向上取整计算）。

　　３、网下配售摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

　　４、发行人与联席主承销商将于２０１９年７月１７日（Ｔ＋４日）刊登的《发行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

　　五、网上发行

　　（一）网上申购时间

　　本次发行网上申购时间为２０１９年７月１１日（Ｔ日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　（二）网上申购价格

　　本次发行的价格为２８．８８元／股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

　　（三）网上申购简称和代码

　　本次网上发行申购简称为“虹软申购”；申购代码为“７８７０８８”。

　　（四）网上发行对象

　　１、持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人以及其他投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

　　２０１９年７月１１日（Ｔ日）前在中国结算上海分公司开立且已开通科创板交易权限的证券账户且在２０１９年７月９日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有上海市场非限售Ａ股市值和非限售存托凭证的日均市值１万元以上（含１万元）的投资者方可参与网上申购。

　　２、网下投资者管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。

　　（五）网上发行方式

　　本次网上发行通过上交所交易系统进行，联席主承销商将在２０１９年７月１１日（Ｔ日）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００期间将７，５４４，０００股“虹软科技”股票输入其在上交所的专用证券账户，作为该股票唯一卖方。

　　（六）网上申购规则

　　１、投资者持有的市值以投资者为单位，按其２０１９年７月９日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。

　　投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以２０１９年７月９日（Ｔ－２日）日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

　　非限售Ａ股股份和非限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

　　投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于２０１９年７月１１日（Ｔ日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

　　２、持有上交所股票账户卡并已开通科创板交易权限的投资者，根据其持有的市值确定其网上可申购额度，符合科创板投资者适当性条件且持有市值１０，０００元以上（含１０，０００元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过７，５００股。如超过，则该笔申购无效。

　　３、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　４、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任。

　　（七）网上申购程序

　　１、办理开户登记

　　参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已开通科创板交易权限。

　　２、计算市值和可申购额度

　　投资者持有的市值，按其２０１９年７月９日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值计算。市值计算标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。

　　３、开立资金账户

　　拟参与本次发行网上申购的投资者，应在网上申购日２０１９年７月１１日（Ｔ日）（含当日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

　　４、申购手续

　　申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（Ｔ日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

　　（八）投资者认购股票数量的确定方法

　　网上投资者认购股票数量的确定方法为：

　　１、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

　　２、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则由上交所按每５００股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购５００股。

　　中签率＝回拨后最终网上发行数量／网上有效申购总量×１００％。

　　（九）配号与抽签

　　若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

　　１、申购配号确认

　　２０１９年７月１１日（Ｔ日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，上交所将于２０１９年７月１１日（Ｔ日）盘后向证券公司发送配号结果数据，各证券公司营业部应于２０１９年７月１２日（Ｔ＋１日）向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

　　２、公布中签率

　　发行人和联席主承销商于２０１９年７月１２日（Ｔ＋１日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上中签率。

　　３、摇号抽签、公布中签结果

　　２０１９年７月１２日（Ｔ＋１日），在公证部门的监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所将于２０１９年７月１２日（Ｔ＋１日）盘后向证券公司发送中签结果数据，各证券公司营业部应于２０１９年７月１５日（Ｔ＋２日）向投资者发布中签结果。

　　发行人和联席主承销商于２０１９年７月１５日（Ｔ＋２日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

　　４、确认认购股数

　　申购者根据中签号码确定其认购股数，每一个中签号码可认购５００股新股。

　　（十）中签投资者缴款

　　网上投资者申购新股中签后，应依据２０１９年７月１５日（Ｔ＋２日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。２０１９年７月１５日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　（十一）放弃认购股票的处理方式

　　对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在２０１９年７月１６日（Ｔ＋３日）１５：００前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。如果结算参与人在截至２０１９年７月１６日（Ｔ＋３日）１６：００资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，则资金不足部分视为无效认购。中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

　　六、投资者放弃认购部分股份处理

　　网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由联席主承销商包销。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见２０１９年７月１７日（Ｔ＋４日）刊登的《发行结果公告》。

　　七、中止发行情况

　　当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将采取中止发行措施：

　　１、网下申购总量小于网下初始发行数量。

　　２、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购。

　　３、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％。

　　４、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行。

　　５、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条，中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

　　６、出现其他特殊情况，发行人和联席主承销商协商决定中止发行。

　　如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。

　　八、余股包销

　　网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由联席主承销商包销。扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％，将中止发行。

　　发生余股包销情况时，２０１９年７月１７日（Ｔ＋４日），联席主承销商依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　九、发行费用

　　本次网下发行联席主承销商将向股票配售对象收取新股配售经纪佣金，不收过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

　　网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为０．５０％。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５０％（四舍五入精确至分）。

　　十、发行人和联席主承销商

　　发行人：虹软科技股份有限公司

　　联系电话：０２１－５２９８０４１８

　　联系人：林诚川

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联系人：股票资本市场部

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　申购咨询电话：０１０－５６８３９５１５，０１０－５６８３９４９８，０１０－５７６１５９９５

　　发行人：虹软科技股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　２０１９年７月１０日