本次初步询价中，４５家投资者管理的１８２个配售对象申报价格低于本次发行价格３３．００元／股，对应的拟申购数量为５１，１５０万股，详见附表中备注为“低价剔除”部分。

　　因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为１９７家，管理的配售对象个数为１，８５２个，有效拟申购数量总和为５４３，９５０万股，为回拨前网下初始发行规模的３５７．８６倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司所属行业为制造业（Ｃ）中的通用设备制造业（Ｃ３４），截止２０１９年７月５日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的通用设备制造业（Ｃ３４）最近一个月平均静态市盈率为２９．１０倍。可比上市公司估值水平如下：

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　　数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０１９年７月５日。

　　注１：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

　　注２：在《西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中披露的相关可比公司中，ＥＯＳ尚未上市；ＧＥ增材仅为 ＧＥ 集团产业布局当中的一个业务领域；３Ｄ ｓｙｓｔｅｍ 和 ＳＬＭ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 目前处于亏损状态无法作为ＰＥ估值的可比公司；雷尼绍业务范围涵盖精密测量、发电机制造等领域，增材制造设备业务在营收中的占比较低，因此从ＰＥ估值上与铂力特可比性较低。国内可比公司先临三维２０１８年净利润和扣非后归母净利润均为负，同样无法进行ＰＥ估值的比较。

　　因此，综合考虑公司所处行业和下游需求领域等因素，选取华工科技、机器人、宝钛股份、埃斯顿、耐威科技和航新科技作为Ａ股市场的可比上市公司。其中，华工科技以激光技术和应用为主业，属于智能制造产业链核心环节，全资子公司华工激光具有成熟的３Ｄ打标技术；机器人和埃斯顿主要业务为工业机器人和高端智能制造装备，同时机器人公司研制出了桌面级金属选区熔化３Ｄ打印机；宝钛股份作为航空航天所需材料加工业的上游企业、耐威科技和航新科技作为航空航天所需配套产品的上游企业，与公司所属业务领域和产业环节类似。

　　二、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次公开发行股票２，０００．００万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为２５．００％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为８，０００．００万股。

　　本次发行初始战略配售数量为１００．００万股，战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为１００万股，占发行总数量的５％，与初始战略配售股数相同。

　　本次网下初始发行数量为１，５２０．００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的８０％；网上初始发行数量为３８０．００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２０％。最终网下、网上发行合计数量１，９００．００万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　（三）发行价格

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３３．００元／股。

　　（四）募集资金

　　发行人本次发行拟募集资金额为７０，０００．００万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额６６，０００万元，扣除约６，４０６．６０万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额５９，５９３．４０万元。

　　（五）网上网下回拨机制

　　本次发行网上网下申购将于２０１９年７月１０日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０１９年７月１０日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：

　　１、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；

　　２、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数在５０倍以上但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的５％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的１０％；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的８０％；

　　３、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，若有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

　　４、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止本次发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于２０１９年７月１１日（Ｔ＋１日）在《西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。

　　（六）限售期安排

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分，自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的１０％账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

　　战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　（七）本次发行的重要日期安排

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　　注：１、２０１９年７月１０日（Ｔ日）为网上网下发行申购日；

　　２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

　　３、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

　　（八）拟上市地点

　　上海证券交易所科创板。

　　（九）承销方式

　　余额包销。

　　三、战略配售

　　保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司将进行跟投。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为３３．００元／股，对应本次公开发行的总规模为６．６亿元。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》“发行规模不足１０亿元的，跟投比例为５％，但不超过人民币４，０００万元”，本次发行确定的最终跟投比例为５％，即１００万股。中信建投投资有限公司已足额按时缴纳战略配售认购资金。

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　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为中信建投投资有限公司，无发行人高管及核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　四、网下发行

　　（一）参与对象

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为１，８５２家，其对应的有效拟申购总量为５４３，９５０万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

　　（二）网下申购

　　在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效申购。

　　１、网下申购时间为２０１９年７月１０日（Ｔ日）９：３０－１５：００。网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格３３．００元／股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

　　２、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在２０１９年７月１２日（Ｔ＋２日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

　　３、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。

　　４、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。

　　５、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　（三）公布初步配售结果

　　２０１９年７月１２日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者及其管理的配售对象的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳总金额（包括认购资金及对应的新股配售经纪佣金）等信息，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于初步询价报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

　　（四）认购资金的缴付

　　２０１９年７月１２日（Ｔ＋２日）１６：００前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于７月１２日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。请投资者注意资金在途时间。

　　１、认购款项的计算

　　每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×初步获配数量＋新股配售经纪佣金

　　参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的０．５０％。配售对象的新股配售经纪佣金金额＝配售对象最终获配金额×０．５０％（四舍五入精确至分）。

　　２、认购款项的缴付及账户要求

　　网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

　　（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

　　（２）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ＱＦＩＩ结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于ＱＦＩＩ结算银行托管的ＱＦＩＩ划付相关资金。

　　（３）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“６８８３３３”，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为Ｂ１２３４５６７８９，则应在附注里填写：“Ｂ１２３４５６７８９６８８３３３”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所网下申购平台查询资金到账情况。

　　３、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　４、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于２０１９年７月１６日（Ｔ＋４日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

　　对未在２０１９年７月１２日（Ｔ＋２日）１６：００前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：

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　　向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％时，将中止发行。

　　５、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，２０１９年７月１６日（Ｔ＋４日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额＝配售对象有效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额－新股配售经纪佣金。

　　６、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。