特别提示
三只松鼠股份有限公司（以下简称“三只松鼠”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2019﹞970号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,100万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,870万股，占本次发行总股数的70.00%；网上初始发行数量为1,230万股，占本次发行总股数的30.00%。本次发行价格为人民币14.68元/股。根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,534.30倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为410万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,690万股，占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0398178743%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于2019年7月5日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第144号]）》的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年7月3日（T日）结束。经核查确认，3,156家网下投资者管理的5,635个有效报价配售对象中，有16家网下投资者管理的16个有效报价配售对象未参与网下申购；3,141家网下投资者管理的5,619个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为3,123,060万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
序号
投资者
配售对象
初步询价时拟申购数量（万股）
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1
陈大强
陈大强
570
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2
陈维涛
陈维涛
570
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3
杜建平
杜建平
570
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4
高斌
高斌
570
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5
龚斌
龚斌
570
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6
李林
李林
570
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7
林浩亮
林浩亮
570
|
8
毛杰
毛杰
570
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9
宁波银亿控股有限公司
宁波银亿控股有限公司
570
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10
平云英
平云英
570
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11
王新宇
王新宇
570
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12
王旭光
王旭光
570
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13
永安国富资产管理有限公司
永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富9号私募基金
570
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14
张邦辉
张邦辉
500
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15
张义国
张义国
570
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16
朱长华
朱长华
570
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合计
9,050
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